“白毛股神”Serenity：世界の半導体材料構図、再評価の可能性。韓国Foosungが受益者の一角に浮上

Odaily星球日报 報道 「白毛株神」Serenity が X プラットフォームで発表したところによると、韓国の半導体材料企業 Foosung（時価総額約12億米ドル）は、重要な再評価の窓口に入りつつある可能性がある。その論拠は、日本のWF₆（六フッ化タングステン）サプライチェーンに擾乱が発生したことにある。この材料は半導体のエッチングおよび成膜プロセスにおいて重要な前駆体の一つであり、世界のウェハー製造において極めて重要である。

Serenity は、WF₆の供給が引き続き逼迫すれば、世界の重要な生産能力需要チェーンの約4分の1に直接的な影響を及ぼし、SKハイニックス、サムスン電子、TSMCなどの主要なウェハー工場に波及する可能性があると指摘する。この潜在的な衝撃は、まるで「ホルムズ海峡型」の供給ボトルネックに似ている。

Serenity の試算によれば、Foosung は現在、世界のWF₆サプライチェーンの約10％を占めているが、供給の縮小や再編の背景のもとでは、その戦略的重要性が著しく高まる可能性がある。ただし、同氏はこれらの見解はあくまで市場観察と仮説に基づく推論であり、現在関連するポジションは保有していないと強調している。