在这个叙事通胀的时代里，苦行是一门叙事艺术。

比特币跌破7万美元，不是加密行业末日，而是加密彻底摆脱比特币束缚的历史性拐点。

AI 进入基建施工期后，这些曾被视为低增长的服务器、网络、光纤和存储公司，迎来「老树开新花」。

当AI走出聊天框：three.ws开始为Agent塑造身体。

花投资人的钱买币是更优选择。

要理解英伟达如何用资本编织AI生态，必须从其投资体系的「三轨架构」开始。

从美股代币、Pre-IPO 到全球支付，MSX 正把数字资产的使用场景，从投资端延伸到现实消费端。

台积电做底座，AMD做进攻，ARM小仓陪跑，Intel只当彩票，高通等待重新定价，英伟达不追新闻脉冲后的FOMO。

一套熟悉的叙事出现，「carry trade要崩了，2024年8月要重演」。

核心结论只有一句：AI PC大战不要押阵营，要押收费站；台积电做底座，AMD做进攻，ARM小仓陪跑，Intel只当彩票，高通等待重新定价，英伟达不追新闻脉冲后的FOMO。

一场注定轰动的IPO，和一群没有选择权的接盘者

对A股光模块板块而言，电话会上陈福阳关于AI网络业务的一段表态可能比AI总指引更具杀伤力。

表面叙事很熊，底层基本面在稳定增长。

先跑进来的人能吃最肥的那口肉

加密风险投资月度交易数量约50笔，降至五年来最低水平。

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