Ordinals mở ra các giao thức và kịch bản ứng dụng mới cho hệ sinh thái Bitcoin. Trong hệ sinh thái Bitcoin, thách thức và cơ hội cùng tồn tại và các nhà đầu tư không ngừng tìm kiếm các dự án mới có tiềm năng dẫn dắt sự phát triển của ngành. Ordinals Asia đã đặc biệt mời ba nhân vật hàng đầu trong hệ sinh thái Bitcoin - Jeff, người sáng lập Merlin Chain, Yushan, đối tác của Waterdrop Capital và BMAN, đồng sáng lập ABCDE Capital. Họ sẽ nói về quan điểm của họ từ quan điểm của các nhà đầu tư và doanh nhân. .

Sau đây là toàn văn cuộc trò chuyện, được biên soạn dựa trên bản ghi âm tại chỗ.

Jeff: Xin chào mọi người, đây là cuộc trò chuyện của VC Trung Quốc. Trước hết xin giới thiệu ngắn gọn về bản thân.

BMAN: Tôi là BMAN đến từ ABCDE Capital. Tôi có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiền điện tử và đã trải qua nhiều chu kỳ thị trường. Chúng tôi có tổng vốn 400 triệu và đã đầu tư vào nhiều dự án trong hệ sinh thái Bitcoin như Merlin Chain, UniSat và Babylon. Tôi rất vui được chia sẻ quan điểm của mình về hệ sinh thái Bitcoin tại đây, cảm ơn tất cả các bạn.

Yushan: Xin chào mọi người, tôi là Dashan đến từ Shuidi Capital. Tôi gia nhập thế giới tiền điện tử vào năm 2013 và đồng sáng lập Waterdrop Capital cùng với hai đối tác khác vào năm 2017. Kể từ năm 2021, chúng tôi đã bắt đầu đầu tư vào hệ sinh thái Bitcoin và cũng tham gia tài trợ cho Merlin Chain với ABCDE. Chúng tôi cũng đang tiếp tục tìm kiếm các dự án sáng tạo trong hệ sinh thái Bitcoin và chúng tôi rất vui được chia sẻ chúng với bạn sớm. Cảm ơn bạn.

Cơ hội đầu tư vào hệ sinh thái Bitcoin

Jeff: Hãy quay ngược thời gian. Bạn bắt đầu đầu tư vào các dự án sinh thái Bitcoin từ khi nào và dự án đầu tiên bạn đầu tư vào là gì?

BMAN: Tất nhiên trước hết là Merlin. Lý do tại sao chúng tôi muốn đầu tư vào hệ sinh thái Bitcoin là vì sự xuất hiện của Ordinals vào tháng 3 năm ngoái khiến chúng tôi nhận ra rằng Bitcoin không chỉ đơn thuần là vàng kỹ thuật số mà còn trở thành một hệ sinh thái. Đây là một bước ngoặt quan trọng. Trước đó, chúng tôi đã làm việc trong thế giới tiền điện tử được 12 năm và không thể làm gì với Bitcoin.

Nhưng bắt đầu từ năm ngoái, chúng tôi đã có thể khắc tài sản lên Bitcoin và thậm chí tạo ra các dự án sinh thái. Do đó, chúng tôi tin rằng một phần số tiền cần phải được đầu tư vào hệ sinh thái Bitcoin vào tháng 9 năm ngoái, chúng tôi đã tổ chức những ngày thử nghiệm và đó là thời điểm Merlin Chain được phát hiện. Tôi đã biết Jeff từ lâu và tôi cũng biết rằng Jeff đã tham gia vào việc xây dựng hệ sinh thái Bitcoin, bao gồm giao thức BRC-420, Bitmap Explorer, v.v. Tôi đã tìm thấy Jeff vào thời điểm đó và thảo luận với anh ấy rằng chúng ta cần có Bitcoin Lớp 2 có thể tổng hợp tất cả tài sản lại với nhau. Đây là một trong những lý do khiến Merlin Chain ra đời. Tôi nghĩ đó là một cuộc trò chuyện đáng suy ngẫm và đó là động lực thúc đẩy chúng tôi quyết định đầu tư vào Merlin sau này. Merlin là dự án sinh thái đầu tiên chúng tôi đầu tư vào. Sau đó, chúng tôi liên tục đầu tư vào Babylon, UniSat, Botanix, Arch, v.v. Khoản đầu tư hiện tại của chúng tôi vào hệ sinh thái Bitcoin đã vượt quá 50 triệu USD và chúng tôi có thể là nhà đầu tư mạo hiểm châu Á có mức đầu tư lớn nhất . Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực này trong tương lai. Nếu bạn có những ý tưởng sáng tạo và táo bạo, vui lòng nói chuyện với tôi.

Yushan: Đối với tôi, tôi là người khai thác Bitcoin khoảng 10 năm trước. Một trong những nút quan trọng hơn trong thị trường tăng giá vừa qua là nâng cấp Taproot của Bitcoin vào năm 2021. Trong thị trường tăng trưởng năm 2021, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào DeFi Summer của hệ sinh thái Ethereum và hầu như không ai quan tâm đến điều gì sẽ xảy ra với Bitcoin. Nhưng với tư cách là những người khai thác Bitcoin, chúng tôi biết rõ rằng sau khi nâng cấp Bitcoin Taproot cho phép phát hành tài sản mới, một số ý tưởng mới chắc chắn sẽ xuất hiện trong hệ sinh thái.

Ba năm trước, chúng tôi đã đầu tư vào một dự án có tên OmniBoat, đây là khoản đầu tư đầu tiên của chúng tôi vào hệ sinh thái Bitcoin. Thật không may, Tether đã quyết định không còn hỗ trợ tài sản đa chuỗi vào thời điểm đó nữa, vì vậy chúng tôi bắt đầu tìm kiếm các cơ hội đầu tư khác trong lĩnh vực này, bao gồm một số dự án Bitcoin Lớp 1 và đầu tư vào trò chơi Lớp 1 mà chúng tôi cũng đã phát hiện ra ngay sau đó. . Mặc dù biết Jeff chưa lâu nhưng tôi biết anh ấy có kinh nghiệm về AI trong lĩnh vực Web2 và tôi cảm thấy những gì họ đang làm rất có lợi cho hệ sinh thái Bitcoin nên sau này tôi đã chọn đầu tư vào dự án của Jeff. Nhưng trước đó, dự án RCSV của Jeff thực sự được xây dựng trên Lớp 1. Tôi không ngờ rằng sau này nhóm sẽ chọn xây dựng Bitcoin Lớp 2.

Bitcoin Lớp 1 có tiềm năng đổi mới hơn

Jeff: Mọi người đều biết rằng ABCDE Capital và Waterdrop Capital đã đầu tư vào nhiều dự án sinh thái Bitcoin. Ngoài ra, Merlin sẽ sớm phát hành chương trình Tài trợ để hỗ trợ cho nhiều dự án sinh thái hơn. Chúng tôi hoan nghênh những người bạn có ý tưởng và ý định mới đến giao lưu với chúng tôi.

Trước tiên hãy quay lại Lớp 1. Hiện tại, có rất nhiều Ordinals, BRC-20 và Runes Marketplace trên Bitcoin Lớp 1, nhưng theo tôi biết, nhiều dự án trên Lớp 1 đều được triển khai công bằng và không mang lại lợi nhuận. Câu hỏi thứ hai của tôi là, ngày nay có những cơ hội đầu tư nào trên Lớp 1? Bạn có nghĩ rằng việc đầu tư vào các dự án Lớp 1 khó hơn Lớp 2 và các giao thức DeFi khác không?

BMAN: Trước hết, tôi nghĩ tinh thần và sức hấp dẫn của hệ sinh thái Bitcoin luôn là các dự án (đặc biệt là tài sản Lớp 1) luôn được Khởi động công bằng. Tôi nghĩ rằng trong một hoặc hai năm tới, sẽ ngày càng có nhiều đổi mới hơn về Bitcoin Lớp 1, chẳng hạn như OP_CAT. Tháng trước, chúng tôi đã tổ chức Ngày Bitcoin ở Hồng Kông và mời người sáng lập StarkWare. Ông ấy cũng đã nói về BTC Cairo và OP_CAT. Một nhóm nhỏ người trên StarkWare đang phát triển xung quanh OP_CAT và BVM. Đây là một điều rất thú vị, vì StarkWare luôn là người xây dựng hệ sinh thái Ethereum nhưng lại quyết định tham gia hệ sinh thái Bitcoin và tham gia xây dựng OP_CAT. Chúng tôi có thể xây dựng xác minh Bitcoin Lớp 1 dựa trên OP_CAT. Tôi cũng tin rằng với sự hỗ trợ của OP_CAT, sẽ có nhiều đổi mới hơn trong Bitcoin Lớp 1, bao gồm cả khả năng lập trình và khả năng xác minh của mạng Bitcoin.

Yushan: Tôi rất đồng ý với quan điểm vừa rồi của BMAN. Tôi cũng nghĩ rằng OP_CAT sẽ là một bước ngoặt quan trọng đối với Bitcoin sau khi nó được thông qua. Tuy nhiên, do sự khác biệt giữa các nhà phát triển cốt lõi, người khai thác Bitcoin và cộng đồng, đề xuất OP_CAT không dễ được thông qua. Chúng tôi có thể không thấy kết quả của đề xuất trong một đến hai năm tới. Ngoài ra, tôi nghĩ PSBT (Giao dịch Bitcon được ký một phần), MAST (Cây tập lệnh thay thế Merkelized) và các giao thức Lớp 1 khác cũng đáng được chúng tôi chú ý.

Chúng tôi cũng đang cố gắng thu hút các hệ sinh thái khác, đặc biệt là các nhà phát triển hệ sinh thái Ethereum, tham gia vào cộng đồng Bitcoin. Nhìn lại thời điểm ban đầu, ý tưởng về Ethereum thực chất có nguồn gốc từ Bitcoin và các cơ chế thách thức khác như Lớp 1-Lớp 2 cũng là những công nghệ và ý tưởng sớm nhất được thảo luận trên diễn đàn Bitcoin. Điều này cũng có nghĩa là nhiều ý tưởng và ý tưởng mới thực sự ẩn giấu trong mã, đề xuất và diễn đàn của Bitcoin và chúng ta cần phải tự mình khám phá và quảng bá chúng. Hôm qua tôi đã nói chuyện với một nhà phát triển Bitcoin Core cấp cao, người vẫn đang phát triển một số mã có vẻ đơn giản nhưng sâu sắc. Vì vậy, tôi hy vọng rằng ngày càng có nhiều nhà phát triển có thể tham gia vào trò chơi này và mang đến cho chúng tôi nhiều khả năng hơn.

Đặc điểm của một doanh nhân Bitcoin: Hãy là người giỏi nhất và duy nhất, đồng thời nắm bắt khoảnh khắc

Jeff: Bạn có gợi ý gì cho những người xây dựng hệ sinh thái Bitcoin và bạn hy vọng thấy những phẩm chất gì ở những người sáng lập và xây dựng các dự án sinh thái?

BMAN: Đó là một câu hỏi hay và tôi thực sự là người sáng lập dự án. Tôi thành lập dự án của riêng mình vào năm 2015 và ABCDE cũng là điểm khởi đầu mới đối với tôi. Tôi nghĩ rằng đối với người sáng lập dự án, trước tiên bạn cần tìm một con đường mà chính bạn có thể xác định được. Mục đích của ABCDE luôn là đầu tư vào những dự án tốt nhất và duy nhất, vì vậy lời khuyên của tôi dành cho những người sáng lập là hãy trở thành người giỏi nhất và chỉ trong một con đường nhất định. Chuỗi Merlin có những đặc điểm như vậy - nó có tiêu chuẩn mã thông báo riêng, các dự án xuất sắc, TVL cao nhất và cộng đồng tốt nhất. Đây là lý do tại sao chúng tôi dẫn đầu đầu tư vào Merlin. Ví dụ khác, BitLayer là Bitcoin Lớp 2 đầu tiên được xây dựng trên BitVM và Babylon là giao thức đặt cược thanh khoản gốc Bitcoin đầu tiên và duy nhất. Vì vậy, với tư cách là người sáng lập một dự án, bạn phải nhìn vào toàn bộ thị trường và tìm ra con đường mà bạn có thể xác định và trở thành dự án tốt nhất và duy nhất trong đó. Điều này đủ để bạn nắm bắt được hơn 80% giá trị trong đó. tường thuật, bởi vì không ai quan tâm đến vị trí thứ hai.

Yushan: Trước hết, tôi nghĩ rằng một nhà phát triển giỏi không hoàn toàn tương đương với một người sáng lập giỏi. Là người sáng lập, bạn phải làm nhiều việc hơn là chỉ viết mã đẹp. Bạn cũng cần xem xét mọi thứ khác, bao gồm cả thị trường và tài chính. Trước hết, điều quan trọng nhất đối với một dự án là “thời gian”. Tôi nghĩ sẽ có ba làn sóng trong hệ sinh thái Bitcoin.

Đầu tiên là các tài sản được phát hành trên Lớp 1 như Ordinals, BRC-20, Runes, v.v. Tiếp theo là Bitcoin Lớp 2. Gần đây tôi đã liên lạc với nhiều người sáng lập dự án Bitcoin Lớp 2 và nhận thấy rằng họ chỉ muốn tạo ra một Merlin khác. Điều này không thực tế vì TVL Merlin hiện đạt được khác với các Thành tích khác là không thể thay thế được. Hiện tại có hơn 10 dự án Bitcoin Lớp 2 trong lĩnh vực này, hầu hết đều khác nhau. Ví dụ, một số dự án sử dụng công nghệ bitVM, trong khi những dự án khác chọn sử dụng hình thức đa chữ ký hoặc chuỗi bên. Tôi nghĩ rằng không thiếu EVM Lớp 2 trong hệ sinh thái hiện tại. Thứ mà chúng tôi luôn thiếu là Bitcoin Lớp 2 nguyên bản hơn, chẳng hạn như Bitcoin Lớp 2 dựa trên Lightning Network, Taproot Assets, RGB và UTXO. bước trong hệ sinh thái Bitcoin là Sự bùng nổ thứ ba sẽ xảy ra ở những lĩnh vực này. Chúng tôi cũng mong muốn ngày càng có nhiều nhà sáng lập và nhà giả thuyết tham gia cùng chúng tôi, đồng thời hy vọng sẽ thấy Merlin Chain và các mạng Bitcoin Lớp 2 khác tiến tới việc áp dụng đại trà càng sớm càng tốt.

Bài học rút ra từ đầu tư sinh thái Bitcoin

Jeff: Câu hỏi cuối cùng, hãy nói về những sai lầm và thất bại trong đầu tư sinh thái Bitcoin và bài học rút ra từ chúng là gì?

Yushan: Đùa thôi, sai lầm lớn nhất của chúng tôi là nếu quay trở lại năm ngoái, chúng tôi sẽ đầu tư nhiều hơn vào Merlin. Tôi nghĩ rằng đối với hệ sinh thái Bitcoin, chúng ta cần hợp tác nhiều hơn với các phương tiện truyền thông chính thống. Khi chúng tôi lần đầu tiên muốn đầu tư vào hệ sinh thái Bitcoin vào năm ngoái, nhiều phương tiện truyền thông chính thống mà chúng tôi nói chuyện đã không quan tâm đến điều đó. Họ tin rằng Bitcoin Lớp 2 chỉ là một bản sao của Ethereum và không thực tế. Lúc đó chúng ta không thể thuyết phục họ nhưng bây giờ chúng ta có thể tự tin nói rằng ý tưởng của họ lúc đó là hoàn toàn sai lầm. Phải nói rằng, vẫn còn nhiều tiếng nói chỉ trích Bitcoin Lớp 2 trên thị trường. Đối với toàn bộ hệ sinh thái Bitcoin, việc giao tiếp hiệu quả với giới truyền thông là điều cần thiết.

B MAN: Điều tôi học được là chúng ta cần đoàn kết tất cả những người sáng lập và xây dựng để xây dựng hệ sinh thái Bitcoin. Mọi người đều biết rằng có quá nhiều FUD và sự cạnh tranh khốc liệt trong hệ sinh thái này, nhưng tôi nghĩ chủ đề chính ở giai đoạn này không nên là cạnh tranh. Trên thực tế, tất cả chúng ta nên là đối tác, bạn đồng hành, vì nếu giá trị sinh thái có thể được đẩy lên 100 tỷ đồng trở lên thì mọi người đều được hưởng lợi từ nó. Vì vậy, quan điểm của tôi là bây giờ chúng ta cần cùng nhau xây dựng thay vì FUD lẫn nhau.

Jeff: Điều cuối cùng tôi muốn nói là khi giao tiếp với một số phóng viên truyền thông, họ nói với tôi rằng hệ sinh thái Solana có tinh thần xây dựng chung trong một cộng đồng nhỏ. Ethereum luôn tuân theo sự hướng dẫn của Vitalik. xem Chính Ordinals, BRC-20, Runes và các tài sản khác đã chia rẽ cộng đồng Bitcoin. Vì vậy, tôi nghĩ điều chúng ta cần làm trong một đến hai năm tới là cùng nhau xây dựng, giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau "Làm cho Bitcoin trở nên thú vị".