Tác giả gốc: Zen, PANews

Trong bối cảnh thị trường gấu, sự quan tâm của các nhà đầu tư mạo hiểm đối với tiền điện tử đã giảm mạnh. 10T Holdings (10T), một tổ chức đầu tư tiền điện tử nổi tiếng với 3 quỹ trực thuộc, hiện đã hết đạn. Các tổ chức chỉ có thể chờ đợi cho vòng thị trường tăng giá tiếp theo hoặc tiếp tục mở cửa cho IPO của các tổ chức tiền điện tử. Hai người sáng lập đằng sau họ đang gây quỹ cho các quỹ mới ra mắt của họ và cả hai sẽ tiếp tục tập trung vào ngành mã hóa.

Cái tên 10T xuất phát từ kỳ vọng của người sáng lập Dan Tapiero đối với ngành công nghiệp mã hóa. Năm 2019, ông dự đoán rằng tổng giá trị thị trường của tiền điện tử sẽ tăng gấp 30 lần và cuối cùng đạt 10 nghìn tỷ đô la Mỹ. Vì vậy, ông đặt tên quỹ đầu tư tiền điện tử của mình là 10T Holdings . Không giống như các quỹ tài sản kỹ thuật số khác như Paradigm, 10T Holdings tập trung đầu tư vào các công ty ở giai đoạn từ giữa đến cuối của hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số. Theo quan điểm của ông, có nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm cung cấp tài chính cho các công ty ở giai đoạn đầu và giai đoạn đầu, nhưng rất ít quỹ dành riêng cho việc cung cấp vốn và thanh khoản ở giai đoạn sau. 10 T trực tiếp cung cấp tính thanh khoản cho các quỹ giai đoạn đầu và các nhà đầu tư muốn có được một số lợi thế thương lượng từ khoản đầu tư sớm, vì vậy 10 T, với tư cách là người nhận các nhà đầu tư ban đầu, chắc chắn đã chọn chế độ Cứng cho chính mình.

Kể từ khi ra mắt quỹ đầu tiên vào đầu năm 2021, 10 T Holdings có tổng cộng ba quỹ với tài sản trị giá 1,2 tỷ USD được quản lý. Thông qua thị trường sơ cấp và thứ cấp, 10 T đầu tư vào các công ty trưởng thành với quy mô hoạt động lớn. Hầu hết danh mục đầu tư của nó là các công ty và dự án nổi tiếng trong ngành mã hóa, như Ledger, Kraken, eToro, Yuga Labs, nhà phát triển Helium Nova Các thương hiệu Labs, Deribit và Animoca.

Đội ngũ nòng cốt của 10 T Holdings

Là người ủng hộ vàng và bitcoin lâu năm, nhà đầu tư nổi tiếng Dan Tapiero có 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và giao dịch hàng hóa và vĩ mô, nghiên cứu và kinh tế cũng như tinh thần kinh doanh. Ông là nhân vật cốt lõi của 10 T Holdings, đóng vai trò là đối tác quản lý , Giám đốc điều hành và Giám đốc thông tin. Tapiero có mối quan hệ rộng rãi trong quản lý đầu tư tổ chức và trước khi thành lập 10 T, ông đã thành lập DTAP Capital Advisors, quỹ đầu tư vĩ mô toàn cầu vào năm 2003 và Gold Bullion International (GBI), một nền tảng kim loại quý vật chất, vào năm 2014. Những điểm tương đồng cốt lõi giữa lý thuyết Bitcoin và vàng vật chất đã giúp anh nhìn thấy tiềm năng phát triển trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.

Vào năm 2013, Dan Tapiero bắt đầu chú ý đến Bitcoin, nhưng ban đầu anh đã bán nó vì giá trị thị trường nhỏ và ý tưởng về “đồ chơi của đầu tư mạo hiểm”. Khi không gian tiền điện tử phát triển, anh thấy mình phớt lờ giá trị của Bitcoin, chuyển suy nghĩ của mình sang niềm tin rằng nó có thể là một hệ thống tài chính và trở thành một người ủng hộ và truyền giáo trung thành.

Vào tháng 2 năm 2021, Tapiero ra mắt quỹ 200 triệu đô la Mỹ và 10 T chính thức bắt đầu đầu tư vào ngành mã hóa; vào tháng 9 cùng năm, hai quỹ trực thuộc 10 T, Quỹ 10 T và Quỹ mở rộng 10 T DAE, đã có tổng cộng trong số gần 3,89 100 triệu đô la cam kết vốn, kết hợp với các khoản đồng đầu tư và cố vấn phụ, 10 T đã huy động được tổng cộng gần 750 triệu đô la Mỹ cho chiến lược của mình; và vào cuối năm đó, 10 T đã tung ra một phần ba quỹ đầu tư tài sản kỹ thuật số, dự định huy động 500 triệu đô la Mỹ, nhưng cuối cùng số tiền hoàn thành thực tế không được tiết lộ. Các nhà đầu tư của 10 T bao gồm nhiều nhà phân bổ tài sản khác nhau, ngoài các cá nhân có giá trị ròng cao, các chương trình lương hưu công, quỹ tài trợ, quỹ và văn phòng gia đình, bao gồm Hệ thống Hưu trí Nhân viên Thành phố Michigan và Alan Howard.

Stan Miroshnik là đối tác và đồng sáng lập của 10 T. Ông có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, tài chính doanh nghiệp và đầu tư mạo hiểm, từ đó ông tương tác với các doanh nhân, công ty, cơ quan quản lý, fintech trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số. mối quan hệ toàn cầu với các nhà đầu tư blockchain. Tập trung vào công nghệ tài chính và không gian tài sản kỹ thuật số, Stan là một nhà đầu tư thành công ở giai đoạn đầu, đóng vai trò cố vấn và thành viên hội đồng quản trị cho một số công ty ở giai đoạn đầu. Ông từng giữ chức vụ Giám đốc điều hành của Element/Actual Group và Tangent Capital Partners, các ngân hàng đầu tư tập trung vào tài sản kỹ thuật số và Giám đốc điều hành của The Argon Group, một ngân hàng đầu tư tài chính kỹ thuật số chuyên về thị trường vốn tiền điện tử.

Ngoài Dan và Stan, một số đối tác của 10 T cũng có nhiều kinh nghiệm và mối quan hệ trong lĩnh vực đầu tư. Eric Vincent, Đối tác và Chủ tịch của 10 T, có hơn 25 năm kinh nghiệm trong việc thành lập, phát triển và quản lý các nhà quản lý tài sản thay thế. Trước khi gia nhập 10 T, Eric là Giám đốc Phát triển Kinh doanh tại Mubadala Capital, chi nhánh đầu tư thay thế của quỹ đầu tư chính phủ UAE Công ty Đầu tư Mubadala; Joe Majocha là Đối tác và Giám đốc Tài chính tại 10 T, nơi ông giữ chức vụ giám đốc điều hành của Two Sigma Investments và COO và CFO của bộ phận đầu tư tư nhân của Two Sigma, ngoài ra, Michael J. Dubilier, đối tác và phó chủ tịch của 10 T, tham gia lĩnh vực đầu tư vào năm 1983. Hơn 30 năm kinh nghiệm về vốn cổ phần và đầu tư trực tiếp vào công nghiệp, tiêu dùng và các công ty công nghệ cũng như trong kinh doanh.

10 T đã triển khai toàn bộ quỹ và hai nhà sáng lập đã mở cửa riêng trong năm nay

Vào đầu năm nay, 10 T đã lặng lẽ thay đổi nội bộ. Tapiero cho biết trong một cuộc phỏng vấn với The Block vào tháng 2 rằng 10 T sẽ không thực hiện bất kỳ khoản tài trợ tiếp theo nào nữa và sẽ không ra mắt quỹ 10 T mới. Hai nhà sáng lập đã chọn cách “chia tay” và mỗi người thành lập một quỹ mới.Theo thông tin của LinkedIn, Tapiero và Miroshnik lần lượt thành lập tổ chức đầu tư vào tháng 1 năm nay nhưng cả hai vẫn giữ vị trí 10 T. Theo báo cáo của Bloomberg vào tháng 5 năm nay, các nguồn tin giấu tên cho biết 10 T Holdings đã triển khai toàn bộ số tiền huy động được trước đó. Vì vậy, 10T đang đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan “không có cơm nấu”, chỉ có thể làm tốt công việc hậu đầu tư của lần đầu tư trước và chờ thoát ra.

Theo tin tức từ The Block vào tháng 2, Tapiero cho biết ông đang xây dựng công ty cổ phần tư nhân 1 RoundTable Partners (“1 RT”) của riêng mình với mục tiêu huy động được 1 tỷ USD vào cuối quý 3. Được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư nổi tiếng như Alan Howard.

Là sự phát triển và tiếp nối chiến lược đầu tư của 10 T Holdings, nhóm nòng cốt của 1 RT về cơ bản là từ 10 T. Tapiero đã mời 10 đối tác T là Michael Dubilier và Eric Vincent tham gia, và Joe Majocha vẫn là giám đốc tài chính của 1 Ngoài ra, Tapiero Tad Smith, cựu CEO của Sothebys, cũng được tuyển dụng làm đối tác cố vấn. Về chiến lược đầu tư, trọng tâm của 1 RT vẫn là hỗ trợ các công ty tài sản kỹ thuật số ở giai đoạn từ trung đến cuối “có tiềm năng tăng giá đáng kể trong 5 đến 10 năm tới”. Theo các tài liệu liên quan, quỹ hàng đầu của 1 RT sẽ có thời gian đầu tư 5 năm và thời gian quỹ 10 năm, và trọng tâm đầu tư của nó sẽ được chia thành ba loại: hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số kỷ nguyên mới, cơ sở hạ tầng hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số và metaverse danh mục, trong đó Bao gồm các công ty tập trung vào NFT.

Một người sáng lập khác của 10 T, Stan Miroshnik, cũng bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình. Vào tháng 5 năm nay, công ty đầu tư mạo hiểm tập trung vào tiền điện tử mới TenSquared Capital (“10 SQ”) đã được Bloomberg báo cáo là đang tìm cách huy động 200 triệu đô la tài trợ. Stan Miroshnik từng là Giám đốc điều hành và đối tác quản lý tại 10 SQ, cùng với một số cựu giám đốc điều hành của 10 T đã tham gia cùng ông, theo các tài liệu nội bộ được Bloomberg xem xét. Không giống như 1 T, tập trung vào các dự án ở giai đoạn từ giữa đến cuối, 10 SQ, do Stan Miroshnik lãnh đạo, người giỏi đầu tư ban đầu, dự định hỗ trợ các dự án mã hóa ở các giai đoạn khác nhau thông qua đầu tư vốn cổ phần. Dựa trên số tiền huy động được, 10 SQ đã thực hiện hai khoản đầu tư, bao gồm cả việc khởi nghiệp cơ sở hạ tầng ví tiền điện tử.

Đầu tư vào các dự án ngôi sao, lạc quan về đợt IPO của công ty mã hóa

10 T tập trung đầu tư vào các dự án ở giai đoạn từ trung đến cuối trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số và quy mô vốn của các vòng đầu tư tương đối lớn. Ví dụ: kể từ đầu năm nay, 10T đã liên tiếp công khai dẫn đầu ba dự án, dự án nhỏ nhất là 12 triệu đô la của Blockworks được công bố vào tháng 5 năm nay, trong khi QuickNode và AI Metaverse lần lượt nhận được 60 triệu đô la và 54 triệu đô la tài trợ.

10 Hầu hết các dự án T đầu tư đều phát triển tốt và có tên tuổi trong ngành. Các công ty như Circle, eToro và Kraken trong danh mục đầu tư của mình đã chuẩn bị niêm yết trong những năm gần đây và 10 T cũng muốn thoát ra thông qua đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Nhưng chưa có công ty nào trong số này có thể IPO khi họ phải đối mặt với thị trường tiền điện tử giá xuống và bị cản trở bởi sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý. Nhưng Tapiero vẫn lạc quan về triển vọng các công ty tiền điện tử sẽ IPO. Ông tin rằng nửa cuối năm 2024 và 2025 có thể là thời điểm tốt và dự đoán rằng một số công ty tiền điện tử sẽ IPO vào thời điểm đó.

Metaverse NFT

• Animoca Brands: gã khổng lồ về trò chơi và đầu tư mạo hiểm Metaverse.

• Candy Digital: Một công ty phát triển bộ sưu tập kỹ thuật số và là đối tác bộ sưu tập kỹ thuật số chính thức của Major League Baseball, Netflix, WWE, Getty Images và Race Team Alliance.

• Doodles: Thương hiệu NFT hướng đến cộng đồng

• Futureverse: Công ty khởi nghiệp AI Metaverse tập hợp 11 công ty nội dung và cơ sở hạ tầng Metaverse vào một hệ sinh thái hợp tác và cung cấp các khối xây dựng để xây dựng các ứng dụng Metaverse.

• Yuga Labs: Nhà phát triển của Bored Ape Yacht Club (BAYC), cũng sở hữu IP CryptoPunks và Meebits.

Cơ sở hạ tầng Công cụ

• Bitfury: Nhà cung cấp cơ sở hạ tầng blockchain phát triển và cung cấp các giải pháp phần mềm và phần cứng cần thiết cho các doanh nghiệp, chính phủ, tổ chức và cá nhân để chuyển tài sản trên blockchain một cách an toàn.

• CertiK: Cơ quan kiểm tra mã và bảo mật chuỗi khối, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để bảo vệ và giám sát các giao thức chuỗi khối và hợp đồng thông minh.

• Hình: Nhà cung cấp dịch vụ và cơ sở hạ tầng chuỗi khối cung cấp cơ sở hạ tầng đặt cược và nút cấp doanh nghiệp, trình duyệt Hubble Web 3 và các công cụ dành cho nhà phát triển.

• Qredo: Công ty công nghệ lưu ký và thanh toán tiền điện tử cung cấp dịch vụ lưu ký tiền điện tử phi tập trung được bảo đảm bằng tính toán nhiều bên (MPC).

• QuickNode: Một công ty cơ sở hạ tầng blockchain cung cấp cho các nhà phát triển cơ sở hạ tầng nút và giao diện lập trình ứng dụng (API).

• Sổ cái: Nhà cung cấp ví phần cứng tiền điện tử

• Nova Labs: Công ty phát triển đằng sau chuỗi khối Helium. Helium là một mạng không dây phi tập trung Helium,

• InfStones: Nhà cung cấp cơ sở hạ tầng chuỗi khối hỗ trợ hàng nghìn nút trên hơn 50 chuỗi khối công khai thông qua nền tảng chung của nó.

Tài sản tiền tệ:

• Huobi: Sàn giao dịch tiền điện tử, được thành lập vào năm 2013

• Gemini: Sàn giao dịch tiền điện tử, được thành lập vào năm 2014

• Kraken: Sàn giao dịch tiền điện tử, được thành lập vào năm 2011

• 2 TM Group: Công ty mã hóa Brazil, sàn giao dịch tiền điện tử Mercado Bitcoin được thành lập vào năm 2013

• Deribit: Nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử và sàn giao dịch quyền chọn tiền điện tử cấp tổ chức lớn nhất thế giới

• eToro: Mạng đầu tư giao dịch xã hội cho phép người dùng xem hoạt động giao dịch tài chính của người dùng khác, sao chép và thực hiện giao dịch của riêng họ.

• Circle: Nhà phát triển và nhà xuất bản stablecoin USDC

• Hình: Công ty cho vay blockchain sử dụng chuỗi khối Provenance để khởi tạo khoản vay, quản lý vốn cổ phần, dịch vụ vốn cổ phần tư nhân, ngân hàng và thanh toán.

• Ledn: Nền tảng cho vay tiền điện tử của Canada

khác:

• Blockworks: Nền tảng tin tức và thông tin bao gồm trang web biên tập, bản tin, podcast, hội nghị, nền tảng nghiên cứu và dữ liệu.

• TRM Labs: Công ty tình báo blockchain giúp các tổ chức tài chính, doanh nghiệp tiền điện tử và các cơ quan chính phủ phát hiện và điều tra các tội phạm và gian lận tài chính liên quan đến tiền điện tử.