Lên kế hoạch xây dựng quỹ đầu tư mạo hiểm DAO với người sáng lập, dao5 do đối tác cũ của Polychain thành lập đã đầu tư vào những dự án nào?

Tác giả gốc: Zen, PANews

Tác giả gốc: Zen, PANews

Nửa đầu năm ngoái, khi thị trường thứ cấp trong ngành mã hóa tiếp tục suy giảm thì vẫn còn một lượng vốn lớn đang chờ cơ hội ở thị trường sơ cấp.Trong giai đoạn này, các quỹ đầu tư mạo hiểm với quy mô hàng trăm triệu đô la tăng lên rất nhiều, trở thành nguồn tăng trưởng trong thị trường mã hóa. Trong số đó, dao 5, một quỹ đầu tư mạo hiểm mã hóa được thành lập bởi Tekin Salimi, cựu đối tác chung của Polychain Capital vào tháng 2 năm ngoái, đã thông báo rằng họ đã huy động được 125 triệu USD vào cuối tháng tiếp theo.

Theo giới thiệu chính thức, dao 5 tập trung vào lớp đầu tiên của cơ sở hạ tầng blockchain, công nghệ bảo mật, DeFi, DAO, trò chơi, nền tảng xã hội NFT và Web3, đồng thời cung cấp khoảng 500.000 đến 2 triệu đô la cho vòng tài trợ trước hạt giống và vòng hạt giống. Khác với các quỹ đầu tư mạo hiểm khác, ngoài việc tìm cách đầu tư vào các dự án thuộc nhiều lĩnh vực tiền điện tử và hỗ trợ sớm, dao 5 còn có kế hoạch thu hút nhân tài và vốn thông qua tài trợ mạo hiểm, để cuối cùng chuyển đổi thành một dự án được chia sẻ bởi các nhà đầu tư và dự án. người sáng lập.Quản trị DAO.

Chuyển đổi từ luật sư doanh nghiệp sang đầu tư mạo hiểm Web3

Tekin Salimi bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là luật sư doanh nghiệp tại Torys LLP, một công ty luật thương mại hàng đầu Canada, chuyên về mua bán và sáp nhập, tài trợ nợ và luật chứng khoán. Vào thời điểm đó, anh ấy đã là một người đam mê mã hóa, thường tiến hành nghiên cứu blockchain/Web 3 trong thời gian rảnh rỗi và xuất bản các bài báo nghiên cứu của riêng mình trên mạng xã hội, Cointelegraph và các nền tảng khác. Đầu năm 2018, anh thành lập All in Web3 và gia nhập quỹ đầu tư mã hóa nổi tiếng Polychain Capital với tư cách là đối tác chung. Quỹ này được thành lập vào năm 2016 bởi Olaf Carlson-Wee, nhân viên đầu tiên của Coinbase và đã nhận được khoản đầu tư từ Andreessen Horowitz, Sequoia Capital và những người khác trong giai đoạn đầu.

Vào tháng 2 năm 2022, tekin salimi rời Polychain Capital để thành lập DAO 5, một quỹ đầu tư tiền điện tử thử nghiệm và nhanh chóng huy động được 125 triệu USD từ các nhà đầu tư gốc tiền điện tử, dành riêng cho các công ty khởi nghiệp hạt giống và tiền hạt giống. Các cố vấn của DAO 5 bao gồm người sáng lập Ava Labs Emin Gün Sirer, người sáng lập Espresso Systems Ben Fisch, người sáng lập Moonpay Ivan Soto-Wright và các nhân vật hoặc nhà đầu tư nổi tiếng khác trong ngành mã hóa. Do Kwon, người được mệnh danh là “thiên tài” Hàn Quốc lúc bấy giờ cũng có tên trong danh sách này, sự sụp đổ kinh hoàng của TerraUSD và Luna xảy ra ngay sau đó.

Mục tiêu hoàn thành chuyển đổi DAO vào năm 2025

Tekin Salimi có kế hoạch phát triển dao 5 thành một tổ chức tự trị phi tập trung. Kế hoạch này vẫn đang ở giai đoạn đầu và sẽ không được thực hiện cho đến khoảng năm 2025. Việc quản lý, vận hành, đầu tư và các vấn đề khác sau đó sẽ hoàn toàn do quyền quản lý của chủ sở hữu dao 5 quyết định và mỗi người đóng góp gửi đề xuất đầu tư thành công cho DAO trong tương lai sẽ nhận được phần thưởng tương ứng trong tăng trưởng kinh tế của dự án. Giai đoạn chuyển tiếp 3 năm nhằm cung cấp đủ thời gian để tạo ra mô hình quản trị và kinh tế mã thông báo phù hợp cho DAO, từ đó tăng cường sự tham gia và đảm bảo các ưu đãi được đơn giản hóa.

Theo kế hoạch, token do dao 5 đúc sẽ được đúc và phát hành cho nhóm đầu tư, ban cố vấn và người sáng lập của các công ty đầu tư của quỹ, để họ có thể trực tiếp chia sẻ lợi ích của dao 5. Việc cấp token vì lợi ích chung này sẽ đảm bảo rằng những người sáng lập dự án sẽ được khuyến khích và tăng cường mối quan hệ kinh tế cũng như quan hệ đối tác giữa các dự án trong danh mục dao 5. Mô hình hợp tác này sẽ không chỉ đóng vai trò là hình thức đa dạng hóa rủi ro mà còn mang lại giá trị cho các dự án thuộc dao 5.

Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng

Theo thống kê chưa đầy đủ từ PANews, dao 5 mới thành lập được 1 năm rưỡi, tần suất ra tay không cao, đã tham gia tài trợ sớm cho 14 dự án mã hóa. Đánh giá từ các dự án đã đầu tư, nó tập trung vào DeFi và cơ sở hạ tầng, đồng thời tập trung vào dữ liệu, quyền riêng tư, mạng xã hội và các lĩnh vực khác. Ngoài ra, chuỗi công khai Lớp 1 Berachain, công ty khởi nghiệp cơ sở hạ tầng Web3 Polyhedra Network và năm khoản đầu tư khác được dẫn dắt bởi Polychain Capital, chủ sở hữu cũ của Salimi.

DeFi:

• Sau đây là giới thiệu sơ lược về các dự án đầu tư của Dao 5 (nếu Dao 5 là thành viên tham gia tài trợ thì sẽ không được niêm yết)

• EigenLayer: Một giao thức đặt cược lại (Re-stake) được xây dựng trên Ethereum. Nhóm đằng sau nó, EigenLabs, đã huy động được 14,5 triệu đô la trong vòng hạt giống do Polychain Capital và Ethereal Ventures dẫn đầu. Vào tháng 3 năm nay, nó đã hoàn thành thêm 5.000 đô la nữa trong vòng 10.000 đô la Tài trợ Series A, do Blockchain Capital dẫn đầu, với sự tham gia của Coinbase Ventures và các tổ chức khác.

• Thuốc bổ: Thỏa thuận DEX sinh thái NEAR, khoản tài trợ trị giá 5 triệu đô la Mỹ được dẫn dắt bởi Electric Capital và MOVE Capital, cũng như Framework Ventures và các nhà tạo lập thị trường GSR, Wintermute, Flow Traders, v.v. đã tham gia đầu tư. Tonic đang xây dựng một giao thức phi tập trung để giao dịch nhanh chóng và liền mạch đối với bất kỳ tài sản nào trên NEAR và Aurora.

• Block Green: Một giao thức cho vay được thiết kế để cho phép đặt cược Bitcoin, đã huy động được 3,7 triệu đô la trong vòng hạt giống do Quỹ sáng lập của Peter Thiel dẫn đầu, với sự tham gia của Coinbase Ventures và những người khác. Block Green cho phép những người khai thác Bitcoin sử dụng sản lượng Bitcoin trong tương lai của họ làm tài sản thế chấp bằng cách vay sức mạnh băm của họ.

Cơ sở hạ tầng & Công cụ

• Cơ sở hạ tầng & Công cụ

• Berachain: Chuỗi công khai lớp 1, huy động được 42 triệu USD tài trợ bằng token riêng do Polychain Capital dẫn đầu, với sự tham gia của OKX Ventures và Shima Capital. Mạng Berachain được xây dựng trên Cosmos SDK và sẽ tương thích với EVM. Berachain hiện có sẵn dưới dạng mạng phát triển (devnet), với khả năng phát hành mạng chính vào cuối năm nay.

• Story Protocol: Một công ty khởi nghiệp Web3 đã huy động được 29,3 triệu USD trong vòng hạt giống do a16z Crypto dẫn đầu, với sự tham gia của Hashed, Samsung Next Fund, v.v. Giao thức Câu chuyện cung cấp cách tạo, quản lý và cấp phép sở hữu trí tuệ trên chuỗi, đồng thời hình thành hệ sinh thái LEGO câu chuyện có thể được phối lại và kết hợp, cho phép người sáng tạo tạo câu chuyện với quyền sở hữu và khuyến khích.

• Giao thức ống kính: Giao thức đồ thị xã hội Web3, đã hoàn thành khoản tài trợ trị giá 15 triệu đô la do IDEO CoLab Ventures, Blockchain Capital, Giám đốc điều hành Uniswap Hayden Adams, đồng sáng lập Polygon Sandeep Nailwal và những người khác đã tham gia đầu tư. Được xây dựng bởi Aave, giao thức cho phép người dùng cho vay và mượn mã thông báo tiền điện tử cho nhau, cùng nhiều hoạt động khác.

• SPACE ID: Giao thức tên miền phi tập trung, đã hoàn thành khoản tài trợ chiến lược trị giá 10 triệu USD do Polychain Capital và dao 5 dẫn đầu. SPACEID cũng đã hoàn thành vòng tài trợ ban đầu do Binance Labs dẫn đầu và ra mắt dịch vụ tên miền .bnb.

• Axelar: Mạng lưới khả năng tương tác chuỗi khối, Dragonfly Capital và hơn 15 nhà đầu tư chuỗi khối đã hỗ trợ kế hoạch tài trợ khởi nghiệp hệ sinh thái trị giá 60 triệu USD của mình để đẩy nhanh sự phát triển của các sàn giao dịch phi tập trung có thể thay thế các ứng dụng và giao thức được tối ưu hóa trên sàn giao dịch tập trung.

• Bitquery: Công ty dữ liệu blockchain có vòng hạt giống trị giá 8,5 triệu USD được đồng dẫn dắt bởi Binance Labs và dao 5, Bitquery cung cấp một bộ sản phẩm phần mềm phân tích, lập chỉ mục và lưu trữ dữ liệu blockchain theo cách thống nhất.

• Kem chống nắng: Một công ty khởi nghiệp về quyền riêng tư Web3 do Ravital Solomon và người đồng sáng lập mạng riêng tư NuCypher MacLane Wilkison thành lập, vòng tài trợ hạt giống của nó do Polychain Capital dẫn đầu và huy động được 4,65 triệu đô la tài trợ. Sunscreen hy vọng sẽ nâng cao tiềm năng riêng tư của Web3 bằng công nghệ Mã hóa hoàn toàn đồng hình (FHE), cho phép các cá nhân thực hiện tính toán trên dữ liệu được mã hóa mà không cần giải mã.

• Cubist: Nhà cung cấp công cụ phát triển Web3, đã huy động được 7 triệu USD trong vòng hạt giống do Polychain Capital dẫn đầu, với sự tham gia của Polygon, Amplify Partners và Axelar.

• Polyhedra Network: Công ty khởi nghiệp về cơ sở hạ tầng Web3, đã huy động được 10 triệu USD trong vòng cấp vốn do Binance Labs và Polychain Capital đồng dẫn đầu, với sự tham gia của Animoca Brands và các tổ chức khác. Polyhedra đã phát triển một số sản phẩm cơ sở hạ tầng sử dụng công nghệ chứng minh không có kiến ​​thức (ZK), bao gồm giải pháp ZK Bridge (zkBridge) để gửi tài sản giữa các hệ thống Web2 và Web3, giải pháp Nhận dạng phi tập trung ZK (zkDID) và giải pháp mở rộng quy mô.