"Mã số giàu có" tiếp theo? Những dự án nào đáng được chú ý trong theo dõi chỉ số mã hóa
Tác giả gốc:Ignas, nhà nghiên cứu DeFi
Biên soạn gốc: Leo, BlockBeats
Tác giả gốc:
, nhà nghiên cứu DeFi
Biên soạn gốc: Leo, BlockBeats
Gần đây, nền tảng chỉ số mã hóa Bên cạnh đã hoàn thành khoản tài trợ trị giá 11 triệu đô la, dẫn đầu là a16z, với sự tham gia của Coinbase Ventures, Franklin Templeton Investments, Village Global và Not Boring Capital. Đối với người dùng, dự án này có vẻ xa lạ, nhưng đối với một dự án mã hóa không phổ biến, mức tài chính này có thể được hoàn thành - số tiền tài trợ và các tổ chức đầu tư rất tốt, được hỗ trợ bởi vốn mạo hiểm chất lượng cao, đây có thể là "Mật khẩu giàu có" tiếp theo trong thị trường mã hóa. Để đạt được mục tiêu này, BlockBeats đã hỏi về nội dung của theo dõi chỉ mục mã hóa, được viết trước đó bởi nhà nghiên cứu DeFi Ignas. Biên dịch như sau:
Theo dữ liệu, chỉ số chứng khoán chiếm 18% thị trường chứng khoán TradFi. Và chỉ số tiền điện tử chỉ chiếm 0,007% thị trường tiền điện tử. Do đó, thời điểm chỉ số on-chain tỏa sáng có thể sớm hơn bạn nghĩ. Những lý do để tăng giá trên chỉ số tiền điện tử như sau:
Bên cạnh đó, một nền tảng chỉ số tiền điện tử, đã hoàn thành khoản tài trợ 11 triệu đô la Mỹ vào tuần trước, dẫn đầu là a16z và có sự tham gia của Coinbase Ventures. Trên thực tế, các dự án DeFi thường huy động được từ 1 triệu đô la đến 4 triệu đô la. Tất cả các dự án chỉ số DeFi đều bị thiếu vốn và Chỉ số thị trường tiền điện tử của Bên cạnh (AMKT) chỉ có 341 người nắm giữ. Các nhà đầu tư mạo hiểm thường hướng tới tương lai, vì vậy đây là một lĩnh vực không thể bỏ qua.
Trong những năm đầu, Buffett từng nói: "Bằng cách đầu tư thường xuyên vào các quỹ chỉ số, một nhà đầu tư nghiệp dư không biết gì thường có thể đánh bại hầu hết các nhà đầu tư chuyên nghiệp." Chỉ số chứng khoán thu được thông tin bằng cách theo dõi xu hướng của một nhóm cổ phiếu, chẳng hạn như S&P 500. Nhưng vẫn còn sớm đối với các chỉ số tiền điện tử và hầu hết những người bản địa có kinh nghiệm về tiền điện tử đều cảm thấy họ có thể quản lý các vị trí của mình tốt hơn.
Đối với các nhà đầu tư, cần phải liên tục đo lường và đánh giá hiệu suất của các dự án và mã thông báo, thị trường mã hóa hiện tại dựa trên BTC và ETH, để chứng minh giá trị của nó, chỉ số mã hóa cần phải vượt qua chúng. Tuy nhiên, Chỉ số DeFi (DPI) lớn nhất do Index Coop phát triển đã bị tụt lại phía sau ETH.
Nếu bạn tin tưởng vào tương lai của DeFi, thì việc nắm giữ ETH là điều hợp lý, bởi vì ETH là nền tảng của hệ sinh thái DeFi và các dự án blue-chip DeFi được xây dựng trên đó. Và điều tương tự cũng áp dụng cho hệ sinh thái NFT, với ETH cũng đóng vai trò là mã thông báo cho sự phát triển của việc áp dụng NFT.
Ngoài ra, ETH không có "lạm phát" gây khó khăn cho mã thông báo DeFi và được công nhận rộng rãi là tài sản thế chấp tốt nhất cho tiền điện tử. Tuy nhiên, một số mã thông báo DeFi vượt xa ETH, vì vậy một chỉ số tốt phải mang lại tiềm năng tăng giá cao hơn, đồng thời giảm thiểu rủi ro.
Trong giai đoạn Mùa hè DeFi, các dự án DeFi mới xuất hiện mỗi ngày, mức độ phổ biến của DPI tăng vọt và rất khó để đồng bộ hóa tất cả các phát triển trong lĩnh vực này, lượng Gas cao cũng cản trở các nhà đầu tư nhỏ đa dạng hóa khoản đầu tư của họ vào nhiều mã thông báo DeFi. Cuối cùng, vì các nhà đầu tư cho rằng các chỉ số này quá rủi ro nên mùa thu năm 2021 thị trường điều chỉnh, DPI và các chỉ số khác giảm trở lại, mọi người vẫn cảm thấy các chỉ số này quá rủi ro và chọn thoát ra, đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến vốn chảy ra.
Ví dụ: vào tháng 10 năm 2021, Indexed Finance DEFI 5 đã bị tấn công và đánh cắp, làm mất khoảng 18 triệu đô la Mỹ tài sản. Kẻ tấn công là một nhà toán học 18 tuổi. Kẻ tấn công đã sử dụng các giao dịch cho vay chớp nhoáng để cân bằng lại nhóm chỉ số. Do đó, nắm giữ ETH hoặc BTC sẽ an toàn hơn trong bối cảnh có mối tương quan tiền điện tử cao như vậy.
Tuy nhiên, với việc áp dụng đại trà và sự trưởng thành của thị trường, các chỉ số tiền điện tử sẽ có ý nghĩa và con đường này dự kiến sẽ phát triển, và tôi nghĩ rằng vòng hạt giống trị giá 11 triệu đô la gần đây của Bên cạnh là "kim chỉ nam" để mở ra kỷ nguyên của các chỉ số tiền điện tử.
Giám đốc điều hành của Alongside đã từng tuyên bố: “Mục tiêu của chúng tôi là một sản phẩm chỉ số có phí thấp được thiết kế để làm cho toàn bộ thị trường có thể tiếp cận được với toàn bộ tiền điện tử.”
-Index Coop
-Alongside Finance
-Phuture Finance
-Indexed Finance
-PieDAO
Trong thị trường TradFi, các chỉ số là phân bổ vốn cộng đồng và chúng tuân theo một bộ nguyên tắc gọi là "phương pháp luận", thường được tính trọng số theo vốn hóa thị trường, thêm hoặc xóa tài sản dựa trên vốn hóa thị trường của chúng. AMKT hiện chỉ hỗ trợ 25 loại tiền điện tử vì không có độ sâu thanh khoản cho các tài sản khác.
Index Coop
Hiện tại, các nhà xây dựng chỉ số tiền điện tử chính trên thị trường tiền điện tử là:
-DeFi Pulse Index（DPI）
-Metaverse Index（MVI）
-Bankless BED Index（BED）
tiêu đề phụ
Phuture Finance
Các chỉ số tiền điện tử do Index Coop đưa ra bao gồm:
-Phuture DeFi Index（PDI）
-Colony Avalanche Index（CAI）
-USDC Savings Vault（USV）
Hầu hết TVL là ETH LSD, có vẻ như họ đang ưu tiên các dịch vụ staking ETH.0xPhuture Finance khác với Alongside, họ cung cấp các sản phẩm không giam giữ, trực tuyến và tạo ra lợi nhuận. bao gồm:
Indexed finance
Thực hiện các giao dịch, có nghĩa là người dùng có thể thực hiện các giao dịch lớn, bởi vì người dùng có 100% quyền đúc tiền đối với tài sản và Phuture đã tích hợp với Yearn để cho phép một số tài sản tạo ra lợi nhuận.
PieDAO
tiêu đề phụ
PieDAO, công ty đầu tiên áp dụng các chỉ số tiền điện tử được cấu trúc thông qua nhóm Balancer, gần đây đã thông báo chuyển từ quản lý thụ động sang quản lý chủ động, trong đó “những người nắm giữ quản lý các quỹ thuộc sở hữu của DAO và chịu trách nhiệm tạo ra lợi nhuận”.
phần kết
Điều quan trọng là "do khả năng thích ứng thị trường hạn chế của các sản phẩm chỉ số trong hệ sinh thái mã hóa." Hoạt động kinh doanh chỉ số của họ thua lỗ, vì vậy họ chuyển hướng sang hoạt động kinh doanh kiếm tiền tạo ra doanh thu thông qua quản trị tích cực. Bài học kinh nghiệm: Thời gian là điều cốt yếu.
tiêu đề cấp đầu tiên
phần kết
Vì vậy, vẫn còn sớm đối với các chỉ số tiền điện tử, đây là suy nghĩ giao dịch tường thuật ngược thị trường của tôi vì các chỉ số có rất nhiều ý nghĩa trong TradFi, khi thị trường trưởng thành, chúng cũng sẽ chiếm ưu thế trong thị trường tiền điện tử, các giải pháp hiện tại chỉ hỗ trợ 30 mã thông báo, nhưng tôi tôi càng mong đợi 500 mã thông báo thuộc danh mục S&P xuất hiện trên thị trường mã hóa trong tương lai.
