lời tựa
DeFi Summer xuất hiện trong ngành công nghiệp tiền điện tử vào năm 2020, Bitcoin và Ethereum đạt mức cao kỷ lục vào năm 2021, sau đó NFT trở nên phổ biến. Mọi người đều mong chờ blockchain vào năm 2022. Nhưng nhìn lại quá khứ tại thời điểm này, chúng tôi thấy rằng ngành công nghiệp tiền điện tử đã rất gập ghềnh trong năm qua.
Đầu năm 2022, trước tình hình lạm phát, chính sách tiền tệ và tài khóa của nhiều quốc gia trên thế giới bắt đầu thắt chặt hơn, môi trường kinh tế vĩ mô tiếp tục xấu đi. Lĩnh vực tiền điện tử cũng khó đơn độc, hệ sinh thái Terra nhanh chóng tan rã vào giữa năm và một số tổ chức lớn (như Three Arrows Capital, C, Blockfi, v.v.) cũng bị thanh lý chuỗi và phá sản. số lượng lớn khách hàng bị thua lỗ nặng nề và thị trường blockchain tiếp tục biến động.
tiêu đề cấp đầu tiên
Tuyên bố đầu tư của chúng tôi
Tuân thủ các nguyên tắc đầu tư “phân cấp”, “không tiếp cận”, “tự chủ”. Chúng tôi tin rằng quyền sở hữu cá nhân đối với tài sản như dữ liệu có thể được củng cố thông qua công nghệ phi tập trung. Với sự tiến bộ của công nghệ, quyền quản trị và ra quyết định cũng sẽ được chuyển từ những người tham gia tập trung sang một nhóm người rộng lớn hơn và phi tập trung hơn, kích thích đầy đủ sự sáng tạo và tham gia của cá nhân.
Dựa trên các nguyên tắc cốt lõi, chúng tôi tập trung vào các hướng sau:
Các dự án cơ sở hạ tầng thúc đẩy ứng dụng quy mô lớn của mạng Web3
Các công cụ và ứng dụng sáng tạo với mô hình kinh tế bền vững và thu hút hàng tỷ người dùng tích cực
Là một công ty đầu tư, chúng tôi sẽ phát triển cùng với những người sáng lập đồng thời tận dụng chuyên môn và nguồn lực của mình ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương để giúp các nhóm doanh nhân phát triển, bao gồm cả việc mở rộng toàn cầu.
Các sự kiện thú vị nhất của chúng tôi trong năm 2022:
cơ sở hạ tầng chuỗi khối
Cơ sở hạ tầng chuỗi khối bao gồm tất cả và nội dung phong phú, nhưng cuối cùng chúng phải đạt được một mục đích: làm thế nào để trừu tượng hóa cơ sở hạ tầng chuỗi khối cơ bản để người dùng cuối không cảm thấy sự tồn tại của nó. Các ứng dụng sẽ thúc đẩy việc áp dụng blockchain trên quy mô lớn và mục tiêu của cơ sở hạ tầng blockchain là đảm bảo rằng các nhu cầu khác nhau của các ứng dụng này có thể được đáp ứng.
L1s
Layerone (chuỗi công khai cơ bản) là nền tảng mà tất cả các ứng dụng khác được xây dựng và sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của chúng tôi trong tương lai. Trong năm qua, chúng tôi đã đầu tư vào:
(1) Hai chuỗi công khai hỗ trợ ngôn ngữ Move:AptosVàSui, đội bóng đến từ đội Điềm với sự tích lũy kỹ thuật sâu sắc. Chúng tôi ấp ủ việc áp dụng đầu tiênMoveStarcoin, chuỗi công khai của ngôn ngữ đồng thuận POW, đã thu được nhiều kinh nghiệm trong quá trình này và sử dụng những kinh nghiệm quý giá này để triển khai và phân bổ tài nguyên của nhà phát triển nhằm hỗ trợ sự phát triển của hai hệ sinh thái này.
(2) Chuỗi công khai quyền riêng tưMina, họ đang xây dựng một lớp bảo mật với các tính năng riêng tư cho Web3, đồng thời giảm yêu cầu về sức mạnh tính toán của những người tham gia nút, do đó tăng mức độ phân quyền.
(3) Chúng tôi cũng tham gia tài trợ cho Scroll, một hệ sinh thái L2 dựa trên công nghệ ZK-rollup. Chúng tôi tin rằng công nghệ bằng chứng không kiến thức sẽ là chìa khóa để đạt được quyền riêng tư không tin cậy.
(4) Để mở rộng quy mô lớn lớp tính sẵn có của dữ liệu, chúng tôi đã đầu tư vào Mạng không gian con, một chuỗi khối mô-đun, có khả năng mở rộng cao, đóng vai trò là lớp cơ sở hạ tầng dùng chung cho các nhà xây dựng trong các hệ sinh thái.
Chúng tôi cũng đang nghiên cứu các chuỗi khối L1 khác nhau để giúp chúng tôi hiểu rõ về lĩnh vực này, bạn có thể tìm hiểu thêm qua siêu liên kết ở trên.
Với trọng tâm khác nhau của mỗi thiết kế chuỗi khối, chúng tôi nhận ra rằng có nhiều cách tiếp cận khác nhau để mở rộng quy mô chuỗi khối:
（1 ）EthereumL2 cung cấp một giải pháp thay thế rẻ hơn và nhanh hơn L1, đồng thời nó vẫn giữ được đặc tính phân quyền.Tất nhiên, nếu người dùng thích, họ cũng có thể chọn giải quyết trực tiếp trên L1.
（2 ）CosmosThiết kế chuỗi khối tập trung vào khả năng tương tác, dẫn đến một hệ sinh thái Appchains, mỗi chuỗi chạy bộ xác thực riêng để quản lý an ninh kinh tế, đồng thời được kết nối thông qua giao thức Truyền thông liên chuỗi khối (IBC).
(3) 2021Solana、Avalanchephần mềm trung gian
phần mềm trung gian
Khi chuỗi khối cơ bản phát triển, chúng tôi thấy trước một số xu hướng mới đang nổi lên có thể mang lại cơ hội trong các phân khúc sau:
(1) Trạng thái mạng sẽ phát triển và yêu cầu quản lý nhiều hơn
(2) Tăng giá trị kinh tế của chuỗi an toàn hơn
(3) Kết nối mạnh mẽ hơn với thế giới Web2 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển dữ liệu từ ngoại tuyến sang trực tuyến
(4) Người dùng muốn chuyển giá trị một cách an toàn qua các chuỗi khối khác nhau và nhu cầu về khả năng tương tác sẽ tăng lên
(5) Tự bảo quản tài sản cá nhân tốt hơn
Do đó, chúng tôi tin rằng các giải pháp lưu trữ phi tập trung,Giải pháp đặt cược phi tập trung, các nhà tiên tri không cần cấp phép, cầu nối không tin cậy và các giải pháp ví không giam giữ, mỗi giải pháp sẽ đóng một vai trò quan trọng trong các xu hướng này.
Từ đó, chúng tôi đã đầu tư vào:
(1) Arweave, một mạng lưu trữ phi tập trung sử dụng dung lượng đĩa trống
(2) Swell Network, một giao thức đặt cược ETH thanh khoản, không có giấy phép và không bị giam giữ
（3 ）Switchboard, một tiên tri không cần cấp phép cho phép tạo các nguồn dữ liệu hiệu suất cao từ bất kỳ API nào
(4) Layer Zero, một giao thức tương tác toàn chuỗi hỗ trợ giao tiếp xuyên chuỗi
(5) Gnosis Safe, một nền tảng quản lý tài sản kỹ thuật số cho phép các chương trình đa chữ ký
(6) Meson Network, thị trường băng thông trên Web3, tập trung vào việc tích hợp các tài nguyên băng thông nhàn rỗi của người dùng dài hạn với chi phí thấp và kiếm tiền từ họ
(7) Safeheron, nhà cung cấp công nghệ máy tính đa bên (MPC) và môi trường thực thi đáng tin cậy (TEE) giúp cải thiện bảo mật máy chủ lưu trữ
(8) Bitkeep, ví tiền kỹ thuật số đa chuỗi phi tập trung, cam kết cung cấp cho người dùng dịch vụ quản lý tài sản kỹ thuật số một cửa an toàn và thuận tiện
(9) BloXroute, một mạng phân phối nội dung và truyền tải chuỗi khối phân tán toàn cầu, hiệu suất cao. Tương tự như CDN, BloXroute đã tạo ra công nghệ BDN để cung cấp dịch vụ BDN tăng tốc giao dịch trên chuỗi cho các nhà giao dịch Defi trên Ethereum và BSC.
Chúng tôi cũng ấp ủ thêm:
(1) OneKey, một giải pháp ví phần cứng thay thế cho Ledger và Trezor
(2) Openblock, ví MPC, người dùng không cần phải ghi nhớ và có thể khôi phục tài khoản thông qua các phương thức xã hội.
tiêu đề phụ
lớp ứng dụng
Quay lại lớp ứng dụng, chúng tôi tin rằng thiết kế lấy người dùng làm trung tâm và giá trị gia tăng phải là cốt lõi trong logic cơ bản. Tương tự như cách các ứng dụng tiêu dùng Web2 dần dần được chấp nhận rộng rãi sau khi lặp lại UI/UX sản phẩm của họ, chúng tôi tin rằng các ứng dụng Web3 cần làm cho trải nghiệm người dùng trở nên liền mạch và đơn giản nhất có thể. Ví dụ: những khó khăn trong quá trình trải nghiệm của người dùng mới có thể bao gồm: việc mua tài sản mã hóa, quy trình đăng ký ứng dụng, nhu cầu xác minh đa chữ ký, v.v. Đáng chú ý nhất, việc không thể tương tác với hầu hết các ứng dụng trên thiết bị di động là một vấn đề lớn, dẫn đến sự không tương thích với cơ sở người dùng hiện tại.
DeFi
Làn sóng đầu tiên của Defi Summer cho thấy nhu cầu thực sự đối với những sản phẩm như vậy, nhưng khả năng sử dụng trên thị trường đại chúng vẫn là một vấn đề quan trọng chưa được giải quyết.
DEX
Không còn nghi ngờ gì nữa, nhu cầu của mọi người đối với các sàn giao dịch phi tập trung đang tăng lên, đặc biệt là sau sự bùng nổ của các sàn giao dịch tập trung. Hầu hết khối lượng hiện đang diễn ra trên CEX đơn giản là do tính khả dụng cao hơn của chúng. Trong trường hợp này, làn sóng sản phẩm DeFi tiếp theo cần phải có khả năng sử dụng tương tự hoặc cao hơn để thu hút nhiều người dùng hơn, đặc biệt là người dùng bản địa không được mã hóa.
Từ đó, chúng tôi đã đầu tư vào:
（1 ）Drift protocol, một sàn giao dịch phi tập trung hiệu suất cao trên Solana sẽ thay thế cách mọi người thực hiện giao dịch và hoán đổi trên CEX. Bản phát hành Drift v2 sắp tới sẽ bao gồm một số sản phẩm mới như hoán đổi giao ngay và cho vay.
(2) Pontem là một studio phát triển trên Aptos. Nó đã tung ra các sản phẩm như DEX Liquidswap và Pontem Wallet, mô hình AMM lớn nhất trên Aptos. Pontem Wallet là một ví lấy người tiêu dùng làm trung tâm. Không tốn kém và được tích hợp liền mạch với hầu hết các ứng dụng trong Aptos hệ sinh thái.
Các dẫn xuất
Tương tự như vậy, chúng tôi tin rằng các công cụ phái sinh trên chuỗi và phi tập trung là tương lai. Vấn đề cơ bản là hiện tại thiếu cơ sở hạ tầng trưởng thành để các ứng dụng này phát triển mạnh như các ứng dụng tập trung. Như đã đề cập ở trên, tiến bộ đạt được ở lớp cơ sở hạ tầng có thể là một bước ngoặt trong sự phát triển của các công cụ phái sinh phi tập trung.
Từ đó, chúng tôi đã đầu tư vào:
(1) Arrow Market, một giao thức quyền chọn thị trường tài chính phi tập trung trên Avalanche, nhằm mục đích dân chủ hóa toàn bộ kênh giao dịch quyền chọn (từ tạo thị trường đến môi giới đến thanh toán bù trừ và thanh toán).
(2) Rage Trade, nền tảng giao dịch vĩnh viễn ETH thanh khoản cao nhất và trang trại stablecoin trên Arbitrum. Đáng chú ý, Rage Trade được hỗ trợ bởi Layer Zero, cho phép họ hợp nhất thanh khoản trên nhiều chuỗi.
tiền tệ ổn định
tiền tệ ổn định
Một nền kinh tế phi tập trung cần các stablecoin phi tập trung. Cơn bão LUNA không chỉ tuyên bố sự kết thúc của các loại tiền ổn định thuật toán mà còn nhấn mạnh hơn nữa nhu cầu của thị trường đối với các loại tiền ổn định phi tập trung thực sự. Mặc dù hiện tại có nhiều mức độ phân cấp khác nhau xung quanh các mô hình stablecoin, chúng tôi tin rằng ngành sẽ tiếp tục đổi mới và hướng tới mục tiêu cuối cùng này.
Từ đó, chúng tôi đã đầu tư vào:
trò chơi
trò chơi
Giờ đây, chúng tôi đã trải nghiệm làn sóng trò chơi P2E cuối cùng hỗ trợ tiền điện tử, chúng tôi tin rằng làn sóng trò chơi tiếp theo sẽ tập trung vào việc sử dụng công nghệ chuỗi khối để nâng cao trải nghiệm chơi trò chơi, cho dù đó là quyền sở hữu tài sản trò chơi hay khả năng tương tác hay thậm chí là trong thể thao điện tử cánh đồng.
Từ đó, chúng tôi đã đầu tư vào:
(1) Shrapnel, một game bắn súng góc nhìn thứ nhất AAA sắp ra mắt dựa trên Avalanche. Trò chơi được cung cấp bởi các công cụ dựa trên cộng đồng thế hệ tiếp theo, được xây dựng trên chuỗi khối để cung cấp quyền sở hữu thực sự.
(2) Star Atlas, siêu dữ liệu trò chơi thế hệ tiếp theo kết hợp chuỗi khối tiên tiến nhất, tính toán thời gian thực, trò chơi điện tử nhiều người chơi và công nghệ tài chính phi tập trung.
(3) Midnight Evergreen, một nền tảng cho một loạt trò chơi AAA do bên thứ ba và bên thứ ba tự tạo cho những người dùng khác nhau. Họ cố gắng tích hợp NFT vào trải nghiệm chơi trò chơi cổ điển theo cách nâng cao trải nghiệm.
NFT
Chúng ta vẫn đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ phát triển NFT và đợt bùng nổ NFT thực sự đầu tiên sẽ bắt đầu với PFP vào năm 2021.NFT sẽ tham gia vào nghệ thuật, âm nhạc, thể thao, văn hóa đại chúng, thương hiệu, v.v., đồng thời thúc đẩy làn sóng tiếp theo của người tiêu dùng chính thống và tầm quan trọng của quyền sở hữu tài sản kỹ thuật số phi tập trung sẽ được chấp nhận rộng rãi hơn.
Từ đó, chúng tôi đã đầu tư vào:
Ít và Xa, nền tảng trải nghiệm Web3 thế hệ tiếp theo, sẽ bao gồm NFT, DeFi, trò chơi và các dự án khác trong hệ sinh thái NEAR.
tiếp xúc xã hội
Bây giờ là thời điểm hoàn hảo để Web3 xã hội thay thế các nền tảng truyền thông xã hội hiện tại. Quyền sở hữu dữ liệu, tính di động, tính minh bạch và khả năng chống kiểm duyệt khiến các dự án hàng đầu của mạng xã hội Web 3 ngày càng hấp dẫn hơn. Ngoài ra, việc cung cấp cho người dùng quyền sở hữu nội dung thực sự sẽ thay đổi cấu trúc quyền lực hiện tại giữa các nền tảng và người tạo nội dung.
Chúng tôi đã đầu tư vào:
Solcial, một mạng xã hội phi tập trung được xây dựng trên Solana. Solcial cho phép mọi người chia sẻ nội dung hoàn toàn không cần xin phép, tránh kiểm duyệt và thưởng cho người dùng cũng như người tạo nội dung một cách công bằng.
Planet, một công cụ nguồn mở và miễn phí để xuất bản và theo dõi nội dung web. Planet không dựa vào các máy chủ tập trung mà sử dụng IPFS để phân phối nội dung ngang hàng.
cuộc sống và giải trí
Web3 có thể giúp mọi người lồng ghép các khung cảnh cuộc sống vào các ứng dụng giải trí một cách sáng tạo hơn. Có dữ liệu như vậy sẽ mở khóa các kịch bản ứng dụng mới và các ứng dụng dành cho người dùng C-end cũng sẽ có những bước phát triển mới.
Chúng tôi đã đầu tư vào:
Gritti, một ứng dụng xã hội về lối sống dựa trên Web3, giúp người dùng đạt được mục tiêu tập thể dục và duy trì lối sống lành mạnh.
Dưới đây là một số nghiên cứu chúng tôi sẽ tiến hành vào năm 2022:
Nghiên cứu đặc biệt
Solana Pay và tương lai của thanh toán Web3
"Nghiên cứu chuyên sâu về Avalanche và Subnet"
"Trận chiến cam go tiếp theo: Trận chiến mở rộng quy mô Ethereum"
Tầm quan trọng của công cụ tổng hợp đặt cược trong kỷ nguyên PoS
Cosmos Insights: Tập trung vào khả năng tương tác
Khả năng tồn tại lâu dài của Solana
"Phân tích toàn diện về ngôn ngữ di chuyển: Javascript cho Web3"
Khả năng chống kiểm duyệt của Bitcoin và Ethereum
"GenesysGo: Nhà cung cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu bị bỏ qua trên Solana"
Tìm hiểu sâu về danh mục đầu tư
"Bixin Ventures: Tại sao chúng tôi đầu tư vào Mina""Người thay đổi Giao dịch vĩnh viễn: Giao thức Drift"
Phân tích danh mục đầu tư: Sui do Mysten lãnh đạo
"Structure.fi: Đưa các tài sản thực như cổ phiếu và quỹ ETF lên chuỗi khối thông qua token hóa"
"Bixin Ventures: Tại sao chúng tôi đầu tư vào thế hệ tiếp theo của chuỗi công khai mới Aptos?" "
Đánh giá và Triển vọng
Bixin Ventures bắt đầu tích cực đầu tư bằng vốn tự có của mình khoảng 18 tháng trước và hiện có hơn 20 nhân viên phân bổ tại Trung Quốc, Hoa Kỳ, Singapore, Đông Âu và những nơi khác. Chúng tôi sát cánh cùng những người sáng lập tuyệt vời và tham gia vào các vòng gọi vốn của họ. Khi thị trường bước vào giai đoạn suy thoái và các nhóm khởi nghiệp tập trung vào phát triển ứng dụng, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ nhiều nhóm khởi nghiệp hơn nữa. Chúng tôi cũng tự hào về sự phát triển của nhóm nghiên cứu nội bộ, điều này đã giúp chúng tôi trở thành nhà đầu tư tốt hơn trong lĩnh vực này nhờ vào nhóm nghiên cứu nội bộ của chúng tôi.
liên kết gốc
IOS
Android