Nhìn lại sự phát triển của chuỗi khối trong những năm gần đây, mặc dù các khái niệm như tiền MEME, NFT và GameFi đã được săn đón vào những thời điểm khác nhau, nhưng cho đến nay, DeFi vẫn là trường hợp sử dụng quan trọng nhất của chuỗi khối. Các dữ liệu khác nhau trong DeFi có thể phản ánh tình hình ứng dụng hiện tại. Năm nay (ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 22 tháng 12 năm 2022), các dữ liệu khác nhau được tóm tắt như sau:

• TVL của tất cả các dự án DeFi trên chuỗi công cộng đã giảm 76,1% về tổng thể.Mặc dù TVL của Arbitrum cũng đã giảm 45,5% trong năm qua, nhưng nó đã tăng lên vị trí thứ tư về giá trị tuyệt đối.

• Tổng nguồn cung lưu hành của bốn loại tiền ổn định chính USDT, USDC, BUSD và DAI đã giảm từ 144,6 tỷ xuống còn 134,5 tỷ trong năm nay, mức giảm chung là 7%.USDC và BUSD đã chiếm một phần thị trường USDT.

• Khối lượng giao dịch của DEX đã có xu hướng giảm kể từ tháng 12 năm ngoái và Uniswap vẫn chiếm 62% khối lượng giao dịch trên Ethereum.

• Tổng số tiền gửi của ba giao thức cho vay chính MakerDAO, Aave và Compound đã giảm 76,1%.

• Trong số các cầu nối chuỗi chéo, Multichain đứng đầu về tính thanh khoản và khối lượng giao dịch, và TVL của Wormhole giảm tới 94,6%.

• tiêu đề cấp đầu tiên

TVL: Tổng khối lượng bị khóa giảm 76,1% xuống còn 39,73 tỷ đô la

Tổng giá trị bị khóa TVL là thước đo mức độ áp dụng DeFi. Theo dữ liệu từ DeFi Llama, kể từ đầu năm nay, TVL của tất cả các dự án DeFi (sau khi loại trừ các chỉ số dễ tính toán lại) đã giảm từ 166,58 tỷ USD xuống còn 39,73 tỷ USD hiện tại, tức là giảm 76,1%.

Nếu chia theo chuỗi công khai, trong ba chuỗi công khai có TVL cao nhất, TVL của Ethereum giảm từ 95,4 tỷ USD xuống 23,41 tỷ USD, giảm 75,5%; TVL của chuỗi BNB giảm từ 12,08 tỷ USD xuống 4,17 tỷ USD, giảm 65,5%; TVL của Tron giảm 18,2% từ 5,21 tỷ USD xuống 4,26 tỷ USD.

Đáng ngạc nhiên là TVL của Arbitrum, lớp thứ hai của Ethereum, đã đứng ở vị trí thứ tư, mặc dù TVL của nó cũng đã giảm từ 1,98 tỷ USD xuống còn 1,08 tỷ USD trong năm qua, tức là giảm 45,5%.

Sự sụt giảm lớn nhất chắc chắn là Terra (nay là Terra Classic), sẽ sụp đổ vào tháng 5. TVL của Terra đã tăng từ 11,81 tỷ đô la vào đầu năm lên 21,02 tỷ đô la vào tháng 5 và hiện chỉ còn 5,29 triệu đô la.

tiêu đề cấp đầu tiên

Stablecoin: Nguồn cung lưu hành của USDT đã giảm 20,4% so với mức cao nhất

Trong trường hợp Fed tăng lãi suất và sự suy thoái của thị trường mã hóa, việc phát hành stablecoin cũng hiếm khi suy giảm. Theo Investing.com, lợi suất trái phiếu kho bạc 1 năm của Hoa Kỳ hiện là 4,63%, trong khi thỏa thuận cho vay lớn nhất APY tiền gửi USDC của Aave trên thị trường Ethereum chỉ là 1,16%.

Theo dữ liệu từ glassnode, tổng nguồn cung lưu thông của bốn loại tiền ổn định chính USDT, USDC, BUSD và DAI đã giảm từ 144,6 tỷ xuống 134,5 tỷ trong năm nay, giảm tổng thể 7%, nhưng USDC và BUSD vẫn duy trì mức tăng trưởng.

Lưu hành USDT giảm từ 78,3 tỷ xuống 66,2 tỷ; USDC tăng từ 42,3 tỷ lên 44,3 tỷ, BUSD tăng từ 14,6 tỷ lên 18 tỷ và DAI giảm từ 9,2 tỷ xuống 5,8 tỷ. USDC và BUSD đã lấy đi một phần thị phần của USDT và các stablecoin phi tập trung do DAI đại diện đã bị ảnh hưởng nhiều hơn sau sự sụp đổ của Terra/UST.

Lượng USDT lưu thông đạt mức cao lịch sử 83,2 tỷ vào tháng 5 năm nay, đã giảm 20,4% so với mức cao nhất và vẫn đang có xu hướng giảm.

tiêu đề cấp đầu tiên

DEX: Khối lượng giao dịch có xu hướng giảm kể từ tháng 12 năm ngoái

Theo bảng điều khiển của hagaetc, người đồng sáng lập Dune Analytics, khối lượng giao dịch hàng tháng trên DEX nhìn chung sẽ tăng cho đến tháng 12 năm 2022 và sau đó bắt đầu giảm dần sau đó. Lấy tháng 11 đã kết thúc làm ví dụ, khối lượng giao dịch trong tháng 11 năm nay là 85,6 tỷ đô la Mỹ, giảm 44,1% so với 153,1 tỷ đô la Mỹ trong cùng kỳ năm ngoái.

Về thị phần, Uniswap tiếp tục duy trì tỷ lệ 62% về khối lượng giao dịch, thị phần của Curve tăng từ 12,9% lên 19,6%, của Balancer tăng từ 1,9% lên 6,8%, DODO tăng từ 1,2% lên 4,9% và Sushiswap tăng từ 1,9% xuống 19,6%, 11,2% xuống 1,6%.

tiêu đề cấp đầu tiên

Cho vay: Tổng số tiền gửi của ba giao thức cho vay chính là MakerDAO, Aave và Compound đã giảm 76,1%

Ba giao thức cho vay hàng đầu trên Ethereum, MakerDAO, Aave và Compound vẫn duy trì vị trí của chúng. Nhưng trên các chuỗi khác, TVL hiện tại của Compound đã bị JustLend trên Tron vượt qua và TVL của Aave đã bị Anchor trên Terra vượt qua trong một thời gian ngắn.

Theo dữ liệu từ DeFi Llama, TVL của MakerDAO đã giảm từ 17,5 tỷ USD xuống còn 6,04 tỷ USD hiện tại, giảm 65,5%; TVL của Aave đã giảm từ 14,21 tỷ USD xuống 3,76 tỷ USD, giảm 73,5%; TVL của Compound đã giảm từ 8,9 tỷ USD Còn 1,69 tỷ đô la Mỹ, giảm 81%.

Bởi vì MakerDAO là một loại CDP, nó chỉ có thể cho vay DAI do chính nó phát hành và TVL là tổng số tiền gửi; trong khi tiền gửi trong Aave và Compound có thể được người khác sử dụng làm khoản vay và TVL là tổng số tiền gửi-tổng số tiền vay. Tổng tiền gửi của Aave giảm 78,5% từ 26,2 tỷ USD xuống 5,64 tỷ USD, trong khi tổng tiền gửi của Compound giảm 84,2% từ 14,9 tỷ USD xuống 2,35 tỷ USD. Tổng số tiền gửi của ba thỏa thuận cho vay lớn MakerDAO, Aave và Compound đã giảm từ 58,6 tỷ USD xuống còn 14,03 tỷ USD, giảm 76,1%.

tiêu đề cấp đầu tiên

Cầu nối chuỗi chéo: Multichain đứng đầu về cả tính thanh khoản và khối lượng giao dịch và TVL của Wormhole giảm tới 94,6%

Cầu xuyên chuỗi cần khóa một lượng vốn lớn, nhưng thông thường khối lượng giao dịch không cao, tỷ lệ phí xử lý cũng thấp, dễ xảy ra tai nạn bảo mật, thuộc loại dự án khó hơn. Chỉ riêng trong năm nay, các cây cầu xuyên chuỗi gây thiệt hại hàng trăm triệu đô la do các cuộc tấn công hack bao gồm Wormhole, Ronin Network, BNB Chain, Horizon và Nomad, ba trong số đó đã được phía dự án thanh toán.

Theo dữ liệu của DeFi Llama, trong tháng qua, các cầu nối chuỗi đa năng có khối lượng giao dịch cao nhất và khối lượng giao dịch của chúng là: Multichain 817 triệu USD, Celer cBridge 543 triệu USD, Stargate 410 triệu USD, Across 173 triệu USD, Synapse 150 triệu USD đô la. Xét về số tiền bị khóa, TVL của Multichain là 1,6 tỷ đô la Mỹ cũng đứng đầu trong số các cây cầu xuyên chuỗi.

Giống như sự cạnh tranh về khối lượng giao dịch trong DEX, Multichain cũng nhượng bộ về phí xử lý chuỗi chéo.Ví dụ: đối với chuỗi chéo USDC giữa Lớp 2 Lạc quan và Arbitrum, Multichain chỉ tính 0,19 USDC làm phí gas và miễn các khoản phí khác; Đối với chuỗi chéo chuỗi EVM không phải Ethereum khác, phí do Multichain tính thường là 0,02%.

tiêu đề cấp đầu tiên

Đặt cược thanh khoản: Tỷ lệ đặt cược ETH tăng lên 13,59% và Lido chiếm 29,23% thị trường

Theo dữ liệu của Phần thưởng đặt cược, ngay cả khi tỷ lệ cam kết của Ethereum chỉ là 13,59%, thì số tiền cam kết là 20,2 tỷ đô la Mỹ vẫn cao hơn nhiều so với các chuỗi công khai khác. Trong cam kết ETH, theo dữ liệu được đối chiếu bởi Dune @hildobby, hiện có 15,74 triệu ETH được cam kết, tăng 85,6% so với 8,48 triệu ETH vào đầu năm.

Không chỉ Lido, Rocket Pool và các dự án khác tập trung vào đặt cược thanh khoản đang cung cấp dịch vụ đặt cược ETH, mà các tổ chức tập trung như sàn giao dịch cũng cung cấp dịch vụ bằng cách tận dụng người dùng của chính họ và số tiền lớn. Năm tổ chức đặt cược và thị phần hàng đầu là: Lido 29,23%, Coinbase 13,1%, Kraken 7,61%, Binance 6,25% và Staked.us 2,9%. Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ đặt cược thanh khoản đều phát hành mã thông báo đặt cược thanh khoản cho người dùng và các mã thông báo đặt cược thanh khoản này có phí bảo hiểm âm nhẹ nếu không thể đổi ETH hiện đang được cam kết.

Việc sử dụng MEV-Boost Relay của Flashbots có thể cho phép người xác minh tăng thu nhập từ MEV (giá trị có thể trích xuất tối đa). Lợi thế này gần đây đã khiến tỷ lệ các khối được tạo ra thông qua MEV-Boost Relay của Flashbots cao tới 57%, điều này đã làm dấy lên lo ngại về Flashbots: Hiện tại, các bước của Flashbots cũng đang được thực hiện theo hướng phi tập trung hóa.