Một góc nhìn về lịch sử phát triển của các đồng tiền được neo bằng Bitcoin trong thị trường 7 nghìn tỷ

tiêu đề phụ

Nguồn: debank.com

Tại sao bạn cần một đồng tiền neo Bitcoin?

So với các ứng dụng DeFi dựa trên Ethereum, các ứng dụng DeFi được xây dựng trên mạng Bitcoin có một số nhược điểm. Để cân nhắc về tính bảo mật và tính ổn định, ngôn ngữ kịch bản của Bitcoin đã bị hạn chế trong những ngày đầu, vì vậy các nhà phát triển không thể sử dụng ngôn ngữ Solidity của Ethereum như họ muốn. Vì vậy, một số điều mà các nhà phát triển có thể làm trên Ethereum không thể thực hiện được trên mạng Bitcoin.

Do đó, nhiều người muốn đưa BTC vào thế giới DEFI (tài chính phi tập trung) bằng nhiều cách khác nhau và sự ra đời của tBTC là một trường hợp điển hình. Theo Matt Luongo, COO của Thesis team, có lần vợ anh gợi ý anh bán bitcoin để mua nhà nhưng Luongo không đồng ý và tìm cách dùng bitcoin làm tài sản thế chấp để mua nhà kèm theo khoản vay. Nhưng vào thời điểm đó, mục tiêu cho vay tập trung lấy Bitcoin làm mục tiêu chưa được phát triển, sau một số lần tìm hiểu, anh ấy không tìm được cách vay bằng BTC nên đã chọn phương thức phi tập trung mà mình quen thuộc để thực hiện nhu cầu này, vì vậy anh ấy đã quyết định với tBTC.

tiêu đề phụ

Lịch sử phát triển của đồng tiền neo Bitcoin (lịch sử tiến hóa)

1. RootStock và SBTC (SmartBTC)

Mô tả hình ảnh

từ twitter

BTC có thể được chuyển từ khối chuỗi chính Bitcoin sang chuỗi bên RSK và có thể được chuyển trở lại từ chuỗi bên RSK. Trên thực tế, Bitcoin chưa bao giờ được di chuyển trên khối, nhưng tạm thời bị khóa thông qua hợp đồng thông minh và chuỗi RSK phát hành cùng một lượng SBTC (SmartBTC) thông qua hợp đồng thông minh. Mã thông báo SBTC trên chuỗi bên RSK sẽ không được tạo và biến mất ngoài không khí, nó sẽ chỉ tăng hoặc giảm khi cùng một lượng bitcoin được chuyển vào hoặc rút ra.

2、liquid netowrk （LBTC）

Ngoài ra còn có Liquid netowrk (LBTC) để đạt được bitcoin anchoring với side chain, nói đến Liquid netowrk có thể nhiều người cảm thấy xa lạ nhưng khi nói đến công ty đứng sau nó thì ai cũng thấy quen thuộc, đó chính là Blockstream mà ai cũng biết. là quen thuộc với. Năm 2018, Giám đốc chiến lược của Blockstream, Samson Mow đã công bố ra mắt sidechain đầu tiên trên thế giới được xây dựng trên mạng Bitcoin - Liquid Network.

Mạng lỏng là một chuỗi khối độc lập và bitcoin được phát hành trên chuỗi khối là Bitcoin lỏng (LBTC). Phương thức thực hiện rất đơn giản. Khi bạn phát hành LBTC trên Liquid, BTC trên chuỗi chính sẽ bị khóa, nếu không thì khi LBTC được chuyển đổi thành BTC trên chuỗi chính, thì LBTC sẽ bị hủy.

Bitcoin trên mạng thanh khoản có thể giải quyết ba vấn đề chính của việc chuyển Bitcoin:

1. Chuyển bitcoin chậm Mọi người đều biết rằng Bitcoin là một mạng phi tập trung cao và tốc độ chuyển rất chậm. Tuy nhiên, các chuỗi bên như mạng lỏng có tốc độ tạo khối nhanh và có thể đạt được tốc độ chuyển nhanh.

2. Vấn đề chuyển bitcoin minh bạch. Mạng bitcoin là một mạng mở và minh bạch. Biết địa chỉ của bitcoin có thể theo dõi tất cả thông tin chuyển của địa chỉ. Đây là một lợi thế của bitcoin, nhưng đối với các chuyển khoản lớn, nếu Nó dễ dàng gây hoảng loạn thị trường và các vấn đề khác nếu nó có thể được truy ngược lại. Mạng thanh khoản áp dụng công nghệ chuyển tiền riêng do Blockstream phát triển, khi sử dụng mạng thanh khoản để chuyển tiền, người khác chỉ có thể thấy một địa chỉ được chuyển đến một địa chỉ khác, nhưng số tiền cụ thể thì không xác định, đạt được một mức độ ổn định nhất định.

3. Có thể truy cập nhiều loại tiền tệ, không chỉ LBTC có thể được phát hành trên mạng thanh khoản mà còn có thể phát hành các mã thông báo khác, chẳng hạn như USDT, chẳng hạn như USDT.

Tuy nhiên, thế hệ đầu tiên của mã thông báo mạng sidechain được đại diện bởi SBTC và LBTC chưa được sử dụng và công nhận rộng rãi. Nói một cách đơn giản, không có nhu cầu cứng nhắc. Nếu có một nhóm thanh khoản SBTC-ETH trên nền tảng DEFI để cung cấp tính thanh khoản, bạn có thể nhận được 1000% APY. Có lẽ, số lượng SBTC được đúc sẽ tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, không có chuyện đó WBTC được giới thiệu dưới đây là tiền thưởng Ăn đủ "có thể kiếm tiền".

3、WBTC(Wrapped Bitcoin)

Mô tả hình ảnh

Nguồn: debank.com

Hoạt động của WBTC yêu cầu ba người tham gia:

Người dùng WBTC DAO, Người bán (người chấp nhận) và Người giám sát (người giám sát) gửi BTC cho người chấp nhận và yêu cầu trao đổi Người chấp nhận WBTC 1 vượt qua kiểm tra KYC/AML Người dùng 2 gửi yêu cầu đúc Mint tới hợp đồng thông minh WBTC 3 và gửi ID của người dùng tới người giám sát BTC, sau khi nhận được BTC, người giám sát gửi yêu cầu đúc tới hợp đồng thông minh, hợp đồng chuyển yêu cầu, gửi WBTC cho người chấp nhận và người chấp nhận gửi WBTC cho người dùng.

Mô tả hình ảnh

Nguồn: Trang web chính thức của WBTC

Mô tả hình ảnh

Từ trang web chính thức của WBTC

Mặc dù WBTC nghe có vẻ thú vị và có nhiều ứng dụng, nhưng cài đặt của người giám sát làm cho nó trở nên rất tập trung.Giống như WBTC, nó là một loại tiền tệ neo Bitcoin tập trung, imBTC của tokenlon và HBTC của Huobi.

Tuy nhiên, khi đầu tư vào các đồng tiền neo Bitcoin tập trung, hành vi đầu tư của bạn phụ thuộc vào niềm tin của bạn vào tổ chức phát hành. Do một số sự kiện nhất định, tài sản của bạn có thể bị hư hại, gây ra khủng hoảng niềm tin. Cộng đồng DEFI đã phát triển một loại tiền tệ neo Bitcoin phi tập trung để giới thiệu các tài sản bên ngoài vào DEFI theo cách phi tập trung.

4、tBTC

tBTC là một trường hợp kinh điển về việc tạo ra các đồng tiền được chốt bằng Bitcoin theo cách phi tập trung. Lúc đầu, trang web chính thức của tBTC đã tuyên bố rõ ràng "KHÔNG KYC, KHÔNG trung gian, KHÔNG nhảm nhí." (Nhưng hiện tại nó đã được thay đổi)

Nguồn: debank.com

Nguồn: debank.com

Trong tBTC, không có cơ quan trung ương nào ký quỹ bitcoin bị khóa và mỗi tBTC được hỗ trợ 1:1 bởi BTC. Người dùng tBTC sử dụng BTC để tạo tBTC thông qua mạng người ký. Một nhóm người ký được chọn ngẫu nhiên cho mỗi tBTC được đúc. Người ký cần cung cấp ETH dư thừa làm tài sản thế chấp (để đúc 1 tBTC, họ cần cung cấp ETH trị giá 1,5 BTC làm tài sản thế chấp) để đảm bảo rằng họ không thể lấy đi những BTC bị khóa này. Trên thực tế, những người ký phải thế chấp quá mức tiền gửi của họ bằng cách cung cấp ETH trị giá 1,5 BTC. Người ký có thể kiếm phần thưởng bằng cách khóa ETH của riêng họ để đúc tBTC.

Mặc dù tBTC được phân cấp và cải thiện chỉ số tin cậy, nhưng việc thế chấp quá mức sẽ hạn chế đáng kể tỷ lệ sử dụng tiền và cũng làm tăng chi phí ma sát giữa Bitcoin bản địa và tiền tệ được neo bằng Bitcoin. Một đồng tiền được chốt bằng Bitcoin phi tập trung không yêu cầu thế chấp quá mức đã ra đời.

5、RenBTC 

renBTC là một loại tiền tệ được neo vào BTC do RenProtocol phát hành và lưu hành trên mạng Ethereum. RenBTC và giá trị Bitcoin thực được neo theo tỷ lệ 1:1.

Người dùng có thể gửi BTC gốc vào cổng RenBridge được chỉ định làm tài sản thế chấp và RenVM phát hành renBTC tương ứng trong mạng Ethereum thông qua hợp đồng thông minh và toàn bộ quy trình phát hành tương đối phi tập trung.

Mô tả hình ảnh

Nguồn: Trang web chính thức của RenBTC

6、eBTC

eBTC là một stablecoin thuật toán sáng tạo được phát triển dựa trên giao thức chuỗi chéo phi tập trung DeCus. Hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ thống như sau. Người dùng muốn tạo eBTC trước tiên hãy gửi yêu cầu tới hợp đồng thông minh trên mạng Ethereum, sau đó nhận được địa chỉ đa chữ ký BTC của nhóm Keeper được chỉ định. Sau khi gửi một lượng BTC nhất định vào địa chỉ đa chữ ký và gửi chứng chỉ tiền gửi, lượng eBTC tương ứng sẽ được gửi đến địa chỉ ETH của người dùng.

Sử dụng mạng lưu ký phi tập trung và tự điều chỉnh dựa trên hệ thống DeCus, tỷ lệ thế chấp có thể giảm xuống dưới 50% trong khi vẫn đảm bảo tính bảo mật của tài sản chuỗi chéo. Chi phí ma sát giữa Bitcoin gốc và Bitcoin cố định được giảm đáng kể. Đồng thời, quan chức này đã đạt được sự hợp tác với các thỏa thuận phi tập trung như dodo, dforce, mcdex, fortube, v.v. Có lẽ, không gian ứng dụng của eBTC làm tài sản thế chấp cầm cố nên được mở rộng tốt.

Keeper chịu trách nhiệm quản lý tài sản Bitcoin gốc, cung cấp tài sản thế chấp (nhưng tỷ lệ thế chấp thấp hơn so với các giải pháp neo Bitcoin khác) và chạy các nút. Keepers được chỉ định thông qua một phương pháp gọi là "nhóm lặp lại" Vì Keepers có thể tham gia hoặc rời khỏi mạng theo ý muốn mà không cần sự cho phép, nên toàn bộ quá trình được phân cấp hoàn toàn.

Mô tả hình ảnh

Nguồn: Sách trắng Decus

Với sự phát triển không ngừng của DEFI (tài chính phi tập trung), việc áp dụng Bitcoin trên DEFI là một xu hướng không thể ngăn cản. Con đường của loại tiền tệ neo Bitcoin cũng được định sẵn là ngày càng có nhiều sản phẩm được đưa vào. Một số có lợi thế của người đi đầu, chẳng hạn như WBTC, một số được phân cấp đầy đủ và một số có các đặc điểm về bảo mật, phân cấp và tỷ lệ thế chấp thấp... Ai có thể có tiếng cười cuối cùng trong đường đua ngày càng gay gắt này? Chúng ta hãy đợi và xem.