“Bạch Mao Cổ Thần” Serenity: Tư duy chuỗi cung ứng của Jensen Huang đáng để học hỏi, các mắt xích thắt nút thượng nguồn AI có thể đón cơ hội

Odaily đưa tin, “Bạch Mao Cổ Thần” Serenity đăng bài cho biết, kinh nghiệm đáng chú ý nhất của CEO NVIDIA Jensen Huang trong quản lý chuỗi cung ứng là: ngay cả khi chỉ cần khoảng 400 triệu USD là có thể khóa nguồn cung vật liệu then chốt, cũng có thể giúp đối thủ tránh được thiệt hại kinh tế hàng chục tỷ USD do thiếu hụt nguồn cung. Chiến lược博弈 chuỗi cung ứng này dự kiến sẽ tiếp tục lan rộng lên thượng nguồn trước năm 2027.

Serenity cho rằng, khi các kiến trúc mới như NPO, CPO dần xuất hiện trong chuỗi công nghiệp AI, các lĩnh vực CCL, ABF, PCB, linh kiện module quang đáng được quan tâm, nhưng so với các linh kiện lớn, ông lạc quan hơn về các linh kiện nhỏ có chi phí thấp hơn, ngưỡng khóa công suất không cao nhưng có thể tạo thành nút thắt then chốt. Hiện tại, việc giảm đòn bẩy và tâm lý tiêu cực trên thị trường đang khiến các cổ phiếu liên quan biến động đồng loạt, khó phân biệt cơ bản từng mã, nhưng lĩnh vực nút thắt chuỗi cung ứng năm 2027 có thể xuất hiện nhiều cơ hội đầu tư vượt trội.