“AI股神”Leopold基金爆仓幕后：放弃出售Anthropic股权，转向折价出售公开股票
Theo tin từ Odaily Planet Daily ngày 1 tháng 8, theo báo cáo của Wall St Engine, các chi tiết hậu trường về việc quỹ Situational Awareness của “thần cổ phiếu AI” Leopold Aschenbrenner gặp áp lực thanh khoản trong đợt thị trường sụt giảm hồi tháng 7 đã được tiết lộ.
Báo cáo cho biết, sau khi thị trường hạ nhiệt nhanh chóng vào giữa tháng 7, cổ phiếu mà Situational Awareness nắm giữ giảm giá, kích hoạt hệ thống giám sát ký quỹ của các ngân hàng như Goldman Sachs và Morgan Stanley, đồng thời nhận được yêu cầu bổ sung ký quỹ. Các nguồn tin cho biết, sau khi các quỹ đầu cơ khác biết được vị thế của quỹ này, họ bắt đầu bán khống các cổ phiếu liên quan, tạo thành vòng luẩn quẩn “giá giảm → yêu cầu bổ sung ký quỹ → buộc phải bán → đẩy giá xuống thấp hơn”.
Vào cuối tháng 7, trong thời gian tổ chức đám cưới tại Carmel, Leopold vẫn liên tục đàm phán với đội ngũ để duy trì hoạt động của quỹ. Đêm ngày 29 tháng 7, ông đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với tập đoàn do Greenoaks và Sequoia Capital dẫn đầu, dự kiến bán khoảng 3,5 tỷ USD cổ phần Anthropic.
Tuy nhiên, từ rạng sáng ngày 30 tháng 7 đến trước giờ mở cửa thị trường chứng khoán Mỹ, Leopold đã thay đổi quyết định, chọn giữ lại danh mục đầu tư tư nhân và chuyển sang bán cổ phiếu trên thị trường công khai. Sau đó, Citadel và Millennium bắt đầu đàm phán với đội ngũ quỹ, và cuối cùng Citadel đã mua lại phần lớn danh mục cổ phiếu công khai của quỹ với mức chiết khấu trên 10% so với giá trị thị trường trước giờ mở cửa thứ Năm.
Giao dịch này đã giúp Situational Awareness đáp ứng yêu cầu ký quỹ và tránh vi phạm hợp đồng chính thức. Sau khi giao dịch hoàn tất, các cổ phiếu AI và bán dẫn liên quan đã phục hồi vào thứ Năm, mang lại lợi ích cho Citadel.
Khoảng thời gian đến ngày 31 tháng 7, Situational Awareness đã tiết lộ với các nhà đầu tư rằng quỹ ghi nhận khoản lỗ ròng khoảng 67% trong tháng 7, nhưng tính chung cả năm vẫn tăng khoảng 80%. Leopold cho biết ông “chịu hoàn toàn trách nhiệm” về sự việc này, quỹ đã giải phóng đòn bẩy ngân hàng, sẽ tiếp tục hoạt động và đầu tư vào thị trường công khai trong tương lai, đồng thời điều chỉnh hệ thống quản lý danh mục đầu tư và kiểm soát rủi ro. (Wall St Engine)
