Nvidia đẩy cạnh tranh vật liệu PCB lên thượng nguồn, khoảng trống lá đồng HVLP4 ngày càng lớn

Theo tin từ Odaily, nhà phân tích jukan của Citrini đã đăng trên nền tảng X rằng, khi nhu cầu về cơ sở hạ tầng AI mở rộng thúc đẩy đơn đặt hàng PCB cao cấp tăng, chuỗi cung ứng CCL thượng nguồn xuất hiện điểm nghẽn mới; sau vải thủy tinh T-glass, lá đồng HVLP4 dự kiến sẽ trở thành yếu tố hạn chế chính từ nửa cuối năm.

Các nguồn tin trong ngành cho biết, NVIDIA và các khách hàng chính của họ một lần nữa trực tiếp can thiệp vào việc điều phối cung ứng vật liệu để đảm bảo kế hoạch sản xuất hàng loạt và xuất xưởng thế hệ máy chủ AI tiếp theo đi đúng hướng. Các khách hàng do NVIDIA dẫn đầu hiện đang bỏ qua các nhà sản xuất CCL, tiếp xúc trực tiếp với nhà cung cấp vật liệu thượng nguồn, tự quản lý vải thủy tinh và lá đồng, đồng thời cung cấp tầm nhìn đơn hàng rõ ràng hơn cho nhà cung cấp, chuyển sang mô hình ký gửi trực tiếp, khóa năng lực sản xuất vật liệu chính trước hơn một năm.

Khoảng trống cung cầu năm 2026 dự kiến vượt quá 40%, và năm 2027 vẫn đạt 25%. Khi các nền tảng máy chủ AI chính và điện toán tốc độ cao chuyển từ HVLP2/HVLP3 lên HVLP4, nhu cầu đối với lá đồng HVLP4 đang tăng lên, dự kiến tình trạng thiếu hụt nguồn cung năm 2026 lên tới 1500 tấn; Mitsui Kinzoku và Co-Tech đang mở rộng sản xuất, nhưng khoảng trống HVLP4 dự kiến sẽ mở rộng lên 2500 tấn vào năm 2027.