IREN hoàn tất phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 3 tỷ đô la Mỹ

Odaily tin tức: IREN Limited (NASDAQ: IREN) thông báo đã hoàn tất việc phát hành 3 tỷ đô la Mỹ trái phiếu ưu tiên chuyển đổi lãi suất 1,00%, đáo hạn vào năm 2033. Đợt phát hành này bao gồm 2,6 tỷ đô la Mỹ phát hành chính và 400 triệu đô la Mỹ quyền mua thêm (đã được thực hiện đầy đủ), với tổng số tiền thu ròng khoảng 2,96 tỷ đô la Mỹ. Phần bù chuyển đổi của trái phiếu là 32,5%, và nhà đầu tư không có quyền mua lại.

IREN đồng thời ký kết giao dịch quyền chọn mua có giới hạn, với giá trần ban đầu là 110,30 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu (cao hơn 100% so với giá cơ sở), nhằm phòng ngừa rủi ro pha loãng vốn cổ phần do chuyển đổi trái phiếu. Chi phí liên quan khoảng 201,3 triệu đô la Mỹ. Số tiền còn lại sẽ được sử dụng cho các mục đích doanh nghiệp chung và vốn hoạt động. IREN là nhà cung cấp dịch vụ đám mây AI tích hợp theo chiều dọc, chuyên cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu quy mô lớn và cụm GPU cho việc đào tạo và suy luận AI, với hoạt động kinh doanh trải rộng khắp Bắc Mỹ, Châu Âu và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.