สินค้าคงคลังของโครงการที่โดดเด่นของ 5 กองทุนของ Pantera Capital ในการติดตาม
ชื่อเดิม: "Pantera Capital เปิดตัวกองทุนใหม่มูลค่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อวางแนวทางการแบ่งส่วนย่อยของ Web3"
ผู้เขียนต้นฉบับ: Zhaomao; บรรณาธิการ: Doge
ยัปปี้เก่ายัปปี้เก่า
เมื่อวันที่ 6 เมษายน Pantera Capital ซึ่งเป็นสถาบันการลงทุนการเข้ารหัสที่มีชื่อเสียงได้เปิดตัวกองทุนใหม่ Pantera Select Fund ซึ่งมีแผนจะระดมทุน 200 ล้านดอลลาร์ในต้นเดือนพฤษภาคม เกี่ยวกับการระดมทุน Pantera กล่าวว่า Select Fund มีขนาดเล็กกว่า มีเป้าหมายมากกว่า ดังนั้นจึงเน้นมากกว่ากองทุนเพื่อการเติบโตทั่วไป
Pantera Capital ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 โดยอดีตหัวหน้าฝ่ายบริหารของ Tiger ฝ่าย Macro Trading และ CFO Dan Morehead กลยุทธ์ระดับมหภาคระดับโลกของ Pantera ได้ลงทุนมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในการจัดสรรสถาบัน กองทุน Pantera Bitcoin เพิ่มขึ้น 57,500% นับตั้งแต่ก่อตั้ง และกองทุน Pantera Venture Funds ได้รับผลกำไร 125 ล้านดอลลาร์จากเงินลงทุน 23 ล้านดอลลาร์ใน 26 บริษัท โครงการลงทุนของบริษัทครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น โครงการโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชน โครงการการเงิน โครงการระดับองค์กร และแอปพลิเคชัน Web3 รวมถึงโครงการที่รู้จักกันดี เช่น FTX, Terra, BitDAO, Celer, Ankr, Cosmos เป็นต้น - เป็นที่รู้จักของสาธารณชนเช่น Deso, Alchemy, Lithium Finance
บทความต่อไปนี้จะทำบัญชีรายชื่อกองทุน 5 กองทุนที่สร้างขึ้นและโครงการที่มีลักษณะเฉพาะของเส้นทางที่วางไว้
เงินที่มีอยู่
ปัจจุบัน Pantera Capital มี 5 กองทุน ได้แก่ Pantera Blockchain Fund, Pantera Liquid Token Fund, Pantera Early-Stage Token Fund, Pantera Bitcoin Fund และ Pantera Venture Pantera Capital กำลังเปิดตัวกองทุนใหม่ที่เรียกว่า Pantera Select Fund ซึ่งมีแผนจะระดมทุน 200 ล้านดอลลาร์ในต้นเดือนพฤษภาคม มีเป้าหมายที่จะช่วยให้หุ้นส่วนจำกัดได้รับข้อตกลงการเติบโตแบบล็อคอินสามข้อและข้อตกลงอื่นๆ อีกเจ็ดถึงเก้าข้อในปีหน้า
Pantera Blockchain Fund ก่อตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน 2021 ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ 1 ล้านเหรียญสหรัฐและเป้าหมายจำนวน 600 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมอบการลงทุนในทุกด้านของตลาดสกุลเงินดิจิตอลและบล็อคเชน กองทุนร่วมทุนจะลงทุนในทุนร่วมทุน โทเค็นระยะเริ่มต้น และโทเค็นสภาพคล่อง
Pantera Liquid Token Fund ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2017 ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ $100,000 นี่คือเครื่องมือหลายกลยุทธ์ โดยทั่วไปจะลงทุน 15-25 โทเค็นของเหลว ณ เวลาใดก็ได้ กองทุนส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยกลยุทธ์การตัดสินใจที่มุ่งเน้นไปที่การเงินแบบกระจายอำนาจและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่เหลือของกองทุนใช้กลยุทธ์เชิงปริมาณและซื้อขายเป็นรายชั่วโมง
Pantera Early-Stage Token Fund ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2017 ด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำของร้านอาหาร $250,000 Pantera Early Token Fund เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจที่ช่วยให้นักลงทุนในสหรัฐอเมริกาและนอกสหรัฐอเมริกาได้รับโทเค็นระยะเริ่มต้นโดยมีระยะเวลาสภาพคล่อง 1-3 ปี กองทุนลงทุนในทีมที่สร้างโปรโตคอลใหม่ในระบบนิเวศของบล็อกเชนและปฏิบัติตามรูปแบบการร่วมทุนในระยะเริ่มต้น
Pantera Bitcoin Fund ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2013 โดยมีผู้เข้าร่วมขั้นต่ำ $100,000 Pantera Bitcoin Fund เป็นตัวติดตามแบบพาสซีฟสำหรับ Bitcoin กองทุนนี้ให้การเข้าถึง bitcoins ที่รวดเร็วและปลอดภัยในขณะที่ลดภาระการซื้อและการดูแลเหรียญ กองทุน Pantera Bitcoin ช่วยให้นักลงทุนมีสภาพคล่องรายวันและโครงสร้างค่าธรรมเนียมต่ำ กองทุนนี้มีโครงสร้างอย่างเป็นทางการเป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์เคย์แมนและเปิดให้นักลงทุนในสหรัฐอเมริกาและนอกสหรัฐอเมริกา กองทุนนี้ยังเป็นกองทุน Bitcoin แห่งแรกของสหรัฐ Pantera ซึ่งเพิ่มขึ้น 57,500% ในแปดปี
กองทุน Pantera Venture Fund มอบโอกาสในการลงทุนแบบหลายขั้นตอนที่มีการจัดการอย่างแข็งขันในบริษัทต่างๆ ที่สร้างผลิตภัณฑ์และบริการในระบบนิเวศบล็อกเชนที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่ ในปี 2013 Pantera ได้เปิดตัวกองทุน blockchain venture fund แห่งแรก โดยมุ่งเน้นที่บริษัทที่ให้นักลงทุนซื้อ จัดเก็บ และเก็งกำไรใน bitcoin เป็นหลัก ตามมาในปี 2557 โดยการระดมทุนครั้งที่สองที่มุ่งเน้นไปที่การชำระเงินข้ามพรมแดน การแลกเปลี่ยนระดับภูมิภาค และเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา ในปี 2018 Pantera ประสบความสำเร็จในการระดมทุน 175 ล้านดอลลาร์สำหรับกองทุนที่สาม โดยมุ่งเน้นที่บริษัทที่จัดตั้งสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นประเภทสินทรัพย์ กองทุนร่วมลงทุนส่วนใหญ่ลงทุนในหุ้นส่วนตัวของบริษัทในระยะเริ่มต้น โดยมุ่งเน้นที่การสร้างความสามารถด้านบล็อกเชนในอุตสาหกรรมและหน้าที่ทางธุรกิจต่างๆ
โครงการโครงสร้างพื้นฐาน
การเล่นแร่แปรธาตุขับเคลื่อนแอปพลิเคชัน Web3 ชั้นนำบางส่วนบน Ethereum, Polygon, Optimism, Arbitrum และ Flow ผลิตภัณฑ์หลักของ Alchemy ได้รับการออกแบบมาเพื่อกำจัดความเจ็บปวดจากโหนดที่โฮสต์เอง พร้อมมอบเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาระดับโลก สิ่งเหล่านี้รวมถึง Alchemy Supernode (เอ็นจิ้นโครงสร้างพื้นฐานที่มาแทนที่โหนดบล็อกเชนที่โฮสต์เองทั่วไป), Alchemy Build (ชุดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาที่ช่วยให้ผู้ใช้ลดเวลาการดีบั๊ก), Alchemy Monitor (เครื่องมือตรวจสอบที่ให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้ใช้เกี่ยวกับสุขภาพและการเติบโตของโปรแกรมแอปพลิเคชัน) , การเล่นแร่แปรธาตุแจ้งเตือน (การแจ้งเตือนทันเวลาของเหตุการณ์ Web3 ที่สำคัญที่สุด)
Alex Atalla, CTO ของ OpenSea เคยกล่าวไว้ว่า "การใช้โหนดของคุณเองหรือบริการที่มักเกิดข้อผิดพลาดหมายถึงการเสียเวลาทางวิศวกรรมอันมีค่าหลายร้อยชั่วโมงกับปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทของคุณ ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าความน่าเชื่อถือที่น่าทึ่งของประสิทธิภาพ ความเร็ว และระดับการเล่นแร่แปรธาตุ ของการสนับสนุน”
Alchemy ให้บริการแพลตฟอร์มการพัฒนาบล็อกเชนที่รองรับผู้ใช้หลายล้านคนใน 197 ประเทศทั่วโลก โดยมีพันธกิจในการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนักพัฒนาเพื่อสร้างอนาคตของเทคโนโลยี
โครงการ Livepeer มีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบโปรโตคอลเครือข่ายการสตรีมวิดีโอตามเวลาจริงแบบกระจายศูนย์ ปรับขนาดได้สูง และสร้างโซลูชันที่สามารถใช้เป็นเลเยอร์สื่อแบบเรียลไทม์ในสแต็คการพัฒนาแบบกระจายอำนาจ (web3) นอกจากนี้ Livepeer ตั้งเป้าที่จะมอบทางเลือกที่คุ้มราคาให้กับผู้แพร่ภาพกระจายเสียงแทนโซลูชันการออกอากาศแบบรวมศูนย์ ในเอกสารนี้ โปรโตคอล Livepeer เป็นโปรโตคอลตามสเตคที่ได้รับมอบอำนาจสำหรับการจูงใจผู้เข้าร่วมในเครือข่ายวิดีโอถ่ายทอดสดในลักษณะที่ปลอดภัยตามหลักทฤษฎีเกม โครงการนี้พยายามแจกจ่ายโทเค็นเกมในระบบเงินเฟ้อ เสนอโซลูชันสำหรับการตรวจสอบงานที่กระจายอำนาจที่ปรับขนาดได้ และโซลูชันสำหรับป้องกันงานที่ไร้ประโยชน์
Livepeer Token (LPT) เป็นโทเค็นโปรโตคอลของเครือข่าย Livepeer แต่มันไม่ใช่สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนโทเค็น ผู้ออกอากาศใช้ Ethereum's ether (ETH) เพื่อเผยแพร่วิดีโอผ่านเครือข่าย โหนดที่สนับสนุนการประมวลผลและแบนด์วิธจะได้รับ ETH ในรูปของค่าธรรมเนียมผู้ออกอากาศ LPT เป็นโทเค็นที่ให้คำมั่นสัญญาว่าผู้เข้าร่วมที่ต้องการทำงานบนเครือข่ายสามารถมีส่วนร่วมเพื่อประสานงานวิธีการกระจายงานผ่านเครือข่ายและให้ความปลอดภัยว่างานจะทำอย่างตรงไปตรงมาและถูกต้อง LPT ใช้สำหรับสิ่งต่อไปนี้:
- ทำหน้าที่เป็นกลไกเชื่อมโยงในระบบ Proof-of-stake ที่ได้รับมอบอำนาจ โดยที่ Stake จะถูกมอบหมายให้กับผู้แปลงรหัส (หรือผู้ตรวจสอบความถูกต้อง) ที่เข้าร่วมในโปรโตคอลเพื่อแปลงรหัสวิดีโอและตรวจสอบการทำงาน เพื่อป้องกันเครือข่ายจากการโจมตีจำนวนมาก โทเค็นและสแลชที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการละเมิดโปรโตคอลเป็นสิ่งที่จำเป็น
- กำหนดเส้นทางการทำงานทั่วทั้งเครือข่ายตามจำนวนโทเค็นที่เดิมพันและมอบหมาย โดยพื้นฐานแล้วเป็นกลไกการประสานงาน
- เป็นหน่วยของบัญชีเฉพาะสำหรับระบบนิเวศ Livepeer ซึ่งเป็นพื้นฐานของแนวคิด SectorCoin สำหรับคุณลักษณะเพิ่มเติมที่จะนำมาใช้ในอนาคต บริการต่างๆ เช่น DVR, คำบรรยาย, การแทรกโฆษณา/การสร้างรายได้ และการวิเคราะห์ทั้งหมดสามารถเสียบเข้ากับระบบนิเวศของ Livepeer และอาจใช้ประโยชน์จากการรักษาความปลอดภัยที่ได้รับจาก LPT ที่เดิมพันไว้
โครงการทางการเงิน
BitDAO เป็น DAO ที่มีสินทรัพย์ที่มีอยู่นับพันล้านและมีส่วนสนับสนุนที่คาดการณ์ไว้หลายพันล้าน ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนผู้สร้างระบบเศรษฐกิจแบบกระจายอำนาจ เป็นแพลตฟอร์มแบบเปิดสำหรับข้อเสนอที่โหวตโดยผู้ถือโทเค็น BIT ห่วงโซ่และโครงการที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า
คำแนะนำที่เป็นไปได้ ได้แก่ :
- ความร่วมมือโดยตรงหรือการแลกเปลี่ยนกับโครงการ และการขยายผ่านหน่วยงานอิสระที่เชี่ยวชาญ เช่น กองทุนระบบนิเวศ สมาคมศิลปิน สหกรณ์การเกษตร ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น
BitDAO ได้รับการสนับสนุนจาก Peter Thiel, Founders Fund, Pantera, Dragonfly, Spartan, Bybit และอีกมากมาย มันไม่ใช่บริษัท ไม่มีคณะผู้บริหารหรือพนักงาน BitDAO คือกลุ่มของผู้สร้างและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ถือโทเค็น BIT และมีแรงจูงใจที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จ ทุกคนสามารถเสนอความร่วมมือและการอัปเกรดโปรโตคอลสำหรับ BitDAO ผู้ถือโทเค็น BIT จะลงคะแนนว่าจะอนุมัติหรือปฏิเสธข้อเสนอเหล่านี้ การถือ BIT ให้สิทธิ์ผู้ถือในการส่งและลงคะแนนในข้อเสนอ มันไม่ได้ให้สิทธิ์ผู้ถือที่จะกำหนดเจตจำนงของตนกับผู้ร่วมให้ข้อมูลรายอื่น ความร่วมมือหรือกรณีการใช้ BIT ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้อื่นไม่จำเป็นต้องมีข้อเสนอด้านการกำกับดูแล (เช่น hackathons หรือกิจกรรมด้านการศึกษา)
0x เป็นโครงสร้างพื้นฐานการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจแบบโอเพ่นซอร์สที่เปิดใช้งานการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์โทเค็นผ่านบล็อกเชนหลายตัว โปรโตคอลทำหน้าที่เป็นมาตรฐานเปิดและแบบแผนทั่วไปสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการฟังก์ชันการแลกเปลี่ยน นอกเหนือจากสัญญาอัจฉริยะที่ได้รับการตรวจสอบจากภายนอกแล้ว 0x ยังเสนอเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ปรับให้เหมาะกับระบบนิเวศ และเปิดให้เข้าถึงแหล่งสภาพคล่องที่ใช้ร่วมกัน แผนภาพด้านบนแสดงภาพรวมของระบบนิเวศ 0x ซึ่งรวมถึงแอปพลิเคชันที่ให้สภาพคล่อง (อุปทาน) แอปพลิเคชันที่ใช้สภาพคล่อง (อุปสงค์) และบล็อกเชนที่รองรับหลายตัว
ในระบบนิเวศ 0x มีสองด้านคือ Makers และ Takers นี่คือเอนทิตีที่สร้างคำสั่งซื้อ 0x และให้สภาพคล่องแก่ระบบเพื่อการบริโภคโดย Takers ผู้ผลิตคือหน่วยงานที่ต้องการสินทรัพย์ของผู้สร้าง Takers ตกลงที่จะแลกเปลี่ยนทรัพย์สินของตนเป็นทรัพย์สินของ Maker กล่าวคือ พวกเขาใช้สภาพคล่องของ 0x นอกจาก Makers และ Takers แล้ว ยังมี 0x Community DAO ซึ่งเป็นองค์กรกำกับดูแลโดยรวมสำหรับโปรโตคอล 0x และโทเค็น ZRX
แอปพลิเคชัน Web3
DeSo เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กรูปแบบใหม่ที่สร้างบล็อกเชนที่กำหนดเองขึ้นมาใหม่ทั้งหมด ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้อิทธิพลและกลไกการสร้างรายได้จากเนื้อหาของตนได้ สถาปัตยกรรมของมันคล้ายกับ Bitcoin แต่มีขนาดและทรูพุตที่ใหญ่กว่า ซึ่งสามารถรองรับข้อมูลที่ซับซ้อนของโซเชียลมีเดียได้ดีกว่า เช่น โพสต์ โปรไฟล์ผู้ใช้ แฟน ๆ การคาดการณ์เชิงเก็งกำไร และฟังก์ชันอื่น ๆ และเช่นเดียวกับ Bitcoin DeSo เป็นโครงการโอเพ่นซอร์สที่สมบูรณ์แบบ ไม่มีบริษัทใดอยู่เบื้องหลัง มีแต่โทเค็นและรหัสเท่านั้น
DeSo blockchain มีโทเค็นดั้งเดิมของตัวเองที่เรียกว่า DeSo ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้เพื่อดำเนินการต่างๆ บนแพลตฟอร์ม รวมถึงการซื้อสินทรัพย์ประเภทใหม่ที่เรียกว่า "โทเค็นผู้สร้าง" ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง
ทุกคนสามารถซื้อ DeSo ด้วย Bitcoin ได้ภายในไม่กี่นาทีผ่าน "atomic swap" แบบกระจายศูนย์ในโปรแกรมในตัว สำหรับขั้นตอนเฉพาะ โปรดดูที่หน้า "ซื้อ DeSo" ของเว็บไซต์ทางการ DeSo มีอุปทานจำกัดประมาณ 10.8 ล้าน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของ Bitcoin ทำให้มันหายากโดยธรรมชาติ เหรียญที่สร้างขึ้นเป็นโทเค็นทางสังคมที่สามารถใช้เป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคล และเป็นเครื่องมือแรกที่สามารถใช้เป็นสินทรัพย์ได้ การใช้งานเฉพาะรวมถึง:
- แสดงความคิดเห็นในโพสต์ของพวกเขา (ลดสแปม ปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสาร)
- ส่งจดหมาย/จดหมายในสถานที่ (กรองสแปม ให้ความสำคัญกับข้อมูลผู้ถือสกุลเงิน)
- ใช้โทเค็นเพื่อชำระสำหรับการรีทวีต
- สมัครสมาชิกเนื้อหาพรีเมี่ยม
- การแจกจ่ายและการมีส่วนร่วม (เช่น: Musk แจก 100 Teslas ให้กับผู้ถือโทเค็น 100 คนแรกของเขาฟรี ทำให้ความต้องการของตลาดโทเค็นเพิ่มขึ้น)
บทส่งท้าย
บทส่งท้าย
ด้วยการพัฒนาของโลกที่มีการเข้ารหัส cryptocurrencies ยังถูกนำไปใช้กับสถานการณ์ต่างๆ มากขึ้น แพลตฟอร์มต่างๆ เริ่มรองรับการชำระเงินด้วย cryptocurrency และสถาบันความมั่งคั่งเช่น Goldman Sachs และ Morgan Stanley ก็ได้ลงทุนในด้าน cryptocurrencies เช่นกัน นักลงทุนสถาบันจำนวนมากเช่น กองทุนบริจาค กองทุนบำเหน็จบำนาญ ฯลฯ ได้เริ่มพิจารณาการจัดสรร Bitcoin และ cryptocurrencies เมื่ออุตสาหกรรมการเงินแบบดั้งเดิมเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้ารหัส นักลงทุนจำนวนมากจะเข้าสู่วงการนี้ และในฐานะผู้บุกเบิก Pantera Capital ประสบความสำเร็จอย่างไม่ต้องสงสัย (ในแง่ของความสำเร็จในปัจจุบัน) เมื่อพิจารณาจากเงินทุนที่สร้างขึ้นและโครงการและรูปแบบที่ลงทุนไป มีความสนใจอย่างมากในแนวโน้มของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการโครงสร้างพื้นฐาน โครงการเงินกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ และโครงการประกันภัย
ลิงค์ต้นฉบับ
อ้างอิง:
https://panteracapital.com/firm/
https://panteracapital.com/funds/blockchain-fund/
https://docs.deso.org/zhong-wen/shi-mo-shi-deso-what-is-deso
https://livepeer.org/zhhttps://docs.0x.org/introduction/introduction-to-0x
https://www.alchemy.com/
