Messari 2022 In-Depth Research Report on Encryption Industry (8): ETH, L1 และ L2, Cross-chain Bridge

星球君的朋友们

Odaily资深作者

2021-12-06 08:56

บทความนี้มีประมาณ 10708 คำ การอ่านทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 16 นาที

เกี่ยวกับ Ethereum, L1 และ L2 และสะพานข้ามโซ่

สรุปโดย AI

ขยาย

เกี่ยวกับ Ethereum, L1 และ L2 และสะพานข้ามโซ่

การอ่านที่เกี่ยวข้อง:หัวข้อ | Messari 2022 In-Depth Research Report on Encryption Industry

ข้อความต้นฉบับมาจาก Messari ชื่อเดิมคือ "Crypto Theses สำหรับปี 2022" ผู้แปล | W3.Hitchhiker

หัวข้อ | Messari 2022 In-Depth Research Report on Encryption Industry

ข้อความต้นฉบับมาจาก Messari ชื่อเดิมคือ "Crypto Theses สำหรับปี 2022" ผู้แปล | W3.Hitchhiker

ชื่อระดับแรก

ชื่อเรื่องรอง

1. รายงาน ETH ไตรมาสที่ 3

ฉันชอบการอัปเดตไตรมาสที่ 3 ของ Bankless เกี่ยวกับ Ethereum เป็นการส่วนตัว มันยอดเยี่ยมมากที่เราสามารถสร้างรายงานรายได้สำหรับชุมชน crypto และอัปเดตตามเวลาจริงในช่วงเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องมีทีมนักลงทุนสัมพันธ์ส่วนกลาง เรากำลังพูดถึงการปรับปรุง 1,000 เท่าในความสมมาตรของข้อมูลนักลงทุน

นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่จะเขียนเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางการเงินของ Ethereum ในขณะนี้ EIP-1559 เปิดตัวใน London hard fork เมื่อต้นเดือนสิงหาคม ข้อเสนอนี้ ปรับโครงสร้างตลาดค่าธรรมเนียมของเครือข่าย Ethereum และเผาผลาญค่าธรรมเนียมก๊าซส่วนหนึ่งไปครึ่งหนึ่งในสี่ หลังจากการอัปเดตนี้ในปี 2019 มูลค่าของ ETH ที่ถูกเผาได้เกิน 1.3 พันล้านดอลลาร์ และ Ethereum ได้กลายเป็นเหมือนหุ้นเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูงสำหรับนักลงทุนแบบดั้งเดิม ดังนั้นคุณให้คุณค่ากับบริษัทที่มีลักษณะการเติบโตเช่นนี้อย่างไร ?

คำอธิบายภาพ

(ที่มา: Bankless)

แม้จะเป็นฉากหลังของการเปิดตัวเครือข่ายเลเยอร์ 2 ใหม่ (Optimistic Ethereum เปิดตัวเวอร์ชันอัลฟ่าในเดือนกรกฎาคม และ mainnet ของ Arbitrum One ในเดือนสิงหาคม) ความคลั่งไคล้ NFT ในช่วงฤดูร้อนนี้ได้ผลักดันเครือข่าย Ethereum ถึงขีดจำกัด

ในขณะที่เขียน Optimism (Uniswap และ Synthetix) ถูกล็อค $330M, Arbitrum (UNI, SUSHI, Reddit) ถูกล็อค $2.7B และ Polygon (Aave, Polymarket, Decentraland) ถูกล็อค $5.1B DeFi Llama ช่วยให้เราติดตามค่าที่ถูกล็อคทั้งหมดนี้แบบเรียลไทม์

ดังที่ Bankless สรุป: มูลค่าที่ถูกล็อกไว้ใน Defi นั้นมากกว่ามูลค่าตลาดของธนาคารส่วนใหญ่อยู่แล้ว EIP-1559 ได้เผาเงินหลายพันล้านดอลลาร์ เลเยอร์ 2 ที่ทำงานร่วมกันได้ถูกนำมาใช้ และรวมเข้ากับบล็อก Ethereum PoS ห่วงโซ่อยู่ในนั้น ขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งอาจให้รางวัลแก่ผู้ถือ ETH และดึงดูดนักลงทุนสถาบันรายใหม่

ชื่อเรื่องรอง

2. 1559: นักขุดและ MEV

ระหว่างการฮาร์ดฟอร์กของลอนดอนและการย้าย DEX ปริมาณมหาศาลไปยัง L2 เปอร์เซ็นต์การใช้งานเครือข่ายของ MEV ลดลงมากกว่า 80% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี

คำอธิบายภาพ

(ที่มา: Flashbots)

EIP1559 เผาผลาญเงินออกจากกระเป๋านักขุด (รางวัลบล็อกยังคงมีอยู่) และยังทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการควบรวม เราไม่เคยเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นนี้จากเครือข่าย PoW เป็น PoS และการห้ามการขุดในจีน ตอนนี้กลุ่มการขุดของจีนขนาดใหญ่สองแห่งมี ปิดตัวลง ดูเหมือนว่านักขุดชาวตะวันตกที่เหลือ (หลายคนเกี่ยวข้องกับนักลงทุน Ethereum ยุคแรก) จะเปลี่ยนไปใช้การเดิมพันอย่างหมดจดแทนที่จะต่อสู้ในนาทีสุดท้าย

ชื่อเรื่องรอง

3. การรวมบัญชีและการวางเดิมพันของเหลว

การควบรวมกิจการของ Ethereum (การโยกย้ายไปยัง PoS) จะเปลี่ยนสถานการณ์ของตลาด Stake อย่างสิ้นเชิง JPMorgan Chase คาดการณ์ว่าภายในปี 2025 Stake จะกลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกต่อปีที่ 40 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าการย้ายจะก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย การปักหลักจะนำมาซึ่งปัญหาค่าเสียโอกาส การล็อคสินทรัพย์เพื่อเข้าร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องของเครือข่าย (โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาการปักหลักหนึ่งปีแรก) ป้องกันไม่ให้มีการใช้สินทรัพย์เหล่านั้นในส่วนอื่น ๆ ของระบบนิเวศความสามารถในการได้รับผลตอบแทนจากการเดิมพันในขณะที่รักษาหลักประกันที่มีสภาพคล่องนั้นเปิดโอกาสมากมาย (รับผลตอบแทนผ่านโทเค็นผลตอบแทน!) และแม้ว่าฉันจะเป็นขาขึ้นในระยะยาว แต่ฉันก็มีความกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับความเสี่ยงในการชำระบัญชีในระยะสั้น 1) ตลาดกระทิงจะไม่คงอยู่ตลอดไป และความล่าช้าในการรวมฐานรวมกับความเชื่อมั่นของตลาดที่เปลี่ยนสถานะ “ปลอดภัย” หรือการโอน ETH ออกไปยังเชนสาธารณะ L1 อื่น ๆ อาจสร้างการดำเนินการของธนาคารในโปรโตคอล DeFi อื่น ๆ ที่อาศัย stETH ของ Lido เป็นหลักประกัน สถานการณ์จำลอง 2) สะพานข้ามโซ่ถูกแฮ็กหลายครั้งนับจากเวลานี้ และการที่โทเค็นเหล่านี้บางส่วนสามารถใช้งานข้ามโซ่ได้นั้นทำให้เกิดความเสี่ยงทางเทคนิคหลายประการ 3) การหยุดทำงานของเครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องก่อนกำหนดในสภาพแวดล้อมที่ผสานอาจนำไปสู่การเฉือนบ่อยครั้ง ซึ่งจะส่งผลต่อมูลค่าของโทเค็นที่จำนำด้วย）

ฉันไม่ฉลาดพอที่จะป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้ แต่ที่น่าอัศจรรย์พอๆ กับ DeFi คือ ฉันยังรู้เกี่ยวกับเลเวอเรจของระบบ ชั้นหลักประกัน ความสามารถในการใช้งานข้ามสายโซ่ และการย้ายเครือข่ายมูลค่า 500 พันล้านดอลลาร์ (ในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน) ไปยังความเสี่ยงจากการบล็อกใหม่ โดยโซ่

(แนะนำให้อ่าน:

ฉันควรเดิมพันหรือควรออกชื่อเรื่องรอง。

4. EVM หรือไม่ใช่ EVM?

จะมีกรอบเวลา (เกณฑ์มากมาย!) สำหรับการต่อสู้แบ่งปันความคิดนี้ เราอาจมีการม้วนตัว พาราเชน (ลายจุด) หรือโซน (คอสมอส) หลายร้อยหรือหลายพันครั้งสำหรับสถานการณ์เฉพาะ แต่เราจะไม่มีการนับ L0 หลายร้อยครั้ง /L1/L2 มาตรฐาน ดังที่ Ramshreyas เขียนไว้ในบทความระดับมืออาชีพเมื่อเร็วๆ นี้ แพลตฟอร์มเทคโนโลยีหลักๆ มักจะเป็นเช่นนั้น

ดูโอโพลี

บางทีครั้งนี้อาจแตกต่างออกไป แต่ฉันพบว่าแม้แต่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในทีมขนาดเล็ก) ก็มีโอกาสน้อยที่จะเลือกที่จะผสานรวมกับ VM หลายตัวนอก 2-3 อันดับแรกในระยะสั้น เว้นแต่ว่าโปรโตคอลเหล่านั้นจะมีจำนวนมาก ความสามารถทางเทคนิคที่เหนือชั้นซึ่งเหมาะกับการใช้งานของพวกเขามากกว่า (เช่น การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจของ Serum สามารถทำงานบน Solana เท่านั้น เนื่องจาก Central Limit Order Book ไม่สามารถทำได้อย่างสมบูรณ์บน Ethereum) ถึงกระนั้น สตาร์ทอัพจำนวนมากยังคงเผชิญกับทางเลือกในระยะกลาง เลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยและสร้างบน EVM ของ Ethereum หรือเลือกที่จะสร้างที่ดินใหม่บนกลุ่มเทคโนโลยีอื่น ๆ ซึ่งอาจไม่รอดจากตลาดหมี

การอ่านที่แนะนำ: เลือก EVM หรือไม่ใช่ EVM (ต้องเป็นสมาชิกแบบชำระเงินของเมสซารีโปร)

ชื่อเรื่องรอง

5. การประเมินค่าสัมพัทธ์ของเลเยอร์ 1

กล่าวอย่างกว้างๆ คู่แข่งของ Ethereum ต่างพยายามที่จะแก้ปัญหารูปสามเหลี่ยมที่เป็นไปไม่ได้ของบล็อกเชนจากมุมต่างๆ นั่นคือ บล็อกเชนสามารถจัดลำดับความสำคัญสามอันดับแรกเท่านั้น ได้แก่ ความสามารถในการปรับขนาด การกระจายอำนาจ และความปลอดภัย จากสอง Vitalik และสมาชิกการพัฒนาหลักของ Ethereum อื่น ๆ ได้รวมตัวกันเพื่อมุ่งสู่อนาคตที่เน้นการโรลอัพ เส้นทางนี้จัดลำดับความสำคัญด้านความปลอดภัยและการกระจายอำนาจ ในขณะที่ความสามารถในการปรับขนาดถูกส่งไปยัง L2 ของโรลอัพ โมเดลนี้คล้ายกับเส้นทางที่ต้องการของ Polkadot และ Cosmos ในทางกลับกัน Solana ใช้เส้นทางที่เร็วกว่า โดยยอมสละการกระจายอำนาจในระดับหนึ่งเพื่อความรวดเร็ว

เมื่อพูดถึงมูลค่าสัมพัทธ์ของโครงการเหล่านี้ เราจะคิดถึงขนาดมูลค่าตามราคาตลาดโดยรวม ระบบนิเวศของนักพัฒนา มูลค่าที่ได้รับการปกป้อง ความสามารถในการทำงานร่วมกันและสิ่งจูงใจที่มีให้ กลไกการจับมูลค่า และวิธีการที่ Dapps ชิปสีน้ำเงินเหล่านั้นจะเลือกเมื่อต้นปี ฉันคิดว่าผู้นำของ ETH นั้นไม่สามารถโจมตีได้ แต่ตอนนี้ฉันเริ่มไม่แน่ใจแล้ว ถึงแม้ว่าจะผ่านช่วงปลายปีไปแล้วก็ตาม）

ในปีที่การกระจายอำนาจ (โดยเฉพาะการกระจายอำนาจทางการเมือง) และความมั่นคงทางสถาปัตยกรรมเป็นคุณลักษณะรองที่ดีที่สุดและจงใจเพิกเฉยที่เลวร้ายที่สุด ไม่ใช่ทุกห่วงโซ่ใหม่ที่จะโยนการกระจายอำนาจทิ้งไป แต่เป็นความจริงที่ข้อตกลงจำนวนมากถูกละทิ้งสิ่งนี้ย้อนกลับไปยังจุดก่อนหน้าของฉันเกี่ยวกับ cryptocurrencies กับแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ที่เข้ารหัส วัตคินส์ยังชี้ให้เห็นด้วยว่า: ระบบเศรษฐกิจเข้ารหัสที่มีผู้ชนะหลายรายจะคล้ายกับโลกที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบัน โดยมีบริษัทเทคโนโลยี 5 แห่งที่มีมูลค่าตลาดมากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ (）

บทความเต็ม

(อ่านเพิ่มเติม: The Block รับหน้าที่โดย Algorand

รายงานชั้นที่ 1

ชื่อเรื่องรอง

6. Solana ฤดูร้อนไม่สิ้นสุด

ในปี 2021 (หรือในประวัติศาสตร์ของการเข้ารหัสลับ) ไม่มีโครงการใดที่ร้อนแรงและน่าตื่นเต้นไปกว่า Solana VC ที่มีการเพิ่มขึ้น 100 เท่าของตัวเองได้กระตุ้นความสนใจอย่างมาก การเติบโตอย่างรวดเร็วของสแต็กโครงสร้างพื้นฐาน (syndica!) ระบบนิเวศของแอปพลิเคชัน และบล็อกเชนที่รวดเร็วอย่างน่ากลัว ทำให้ Ethereum Layer 1 เป็นผู้ท้าชิงที่จริงจังรายแรก

ทีมงานกำลังขับเคลื่อนโปรเจกต์ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วซึ่งเห็นได้จากการประชุมเบรกพอยต์ของเดือนนี้: ลงทุน 100 ล้านดอลลาร์ในโซเชียลมีเดียแบบกระจายศูนย์กับผู้ร่วมก่อตั้ง Reddit และ 100 ล้านดอลลาร์ในบล็อกเชนด้วย FTX สำหรับเกม Brave ย้ายไปยัง Solana เป็นบล็อกเชนเริ่มต้นของเบราว์เซอร์ Phantom เช่นเดียวกับกระเป๋าเงินเบราว์เซอร์ของ Solana ก็มีผู้ใช้ถึง 1 ล้านคนเมื่อเร็วๆ นี้ Solana มีความได้เปรียบด้านแพลตฟอร์มที่โดดเด่นอยู่แล้วในเกมเข้ารหัสและ NFT

แต่จำเป็นต้องอธิบายว่า Solana ไม่ใช่ยาครอบจักรวาล เครือข่ายล่ม 17 ชั่วโมง ณ จุดหนึ่ง (หากคุณสัมภาษณ์ผู้ก่อตั้ง Solana Anatoly เขาจะบอกคุณว่านี่คือ "บล็อก 17 ชั่วโมง") ซึ่งอาจนำไปสู่ มีปัญหาทางระบบกับแอปพลิเคชัน DeFi แต่เพื่อความเป็นธรรม นี่ก็ไม่ต่างจากความท้าทายทางเทคนิคของ Bitcoin และ Ethereum ในยุคแรก ๆ เรามักลืมไปว่าเครือข่ายที่มีมูลค่าตลาดมากกว่า 65,000 ล้านดอลลาร์เพิ่งเปิดตัวเมื่อไม่ถึง 2 ปีที่แล้ว ความเจ็บปวดที่เพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นเรื่องปกติที่เครือข่ายจะค้นพบข้อบกพร่องร้ายแรงตั้งแต่เนิ่นๆ ในวงจรชีวิตของมัน

เราจะสังเกตต่อไปว่าโมเมนตัมนี้เป็นระยะยาวหรือไม่ แต่ข้อโต้แย้งระยะสั้นที่ให้โดย Multicoin มีดังนี้:

"โปรโตคอล blockchain เดียวที่สามารถปรับขนาดได้ถึงผู้ใช้หลายสิบล้านคนใน 24 เดือนข้างหน้าคือ Solana... ฉันไม่ได้บอกว่าการแบ่งส่วนย่อยและการยกเลิกจะไม่ทำงาน จริง ๆ แล้วฉันค่อนข้างมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโซลูชันทั้งสองนี้ ทั้งสองจะ ประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การปรับสเกลไม่ได้ผลในปัจจุบันและสร้างปัญหารองและตติยภูมิจำนวนมากที่ต้องได้รับการแก้ไข ในอีก 24 เดือนข้างหน้าเป็นเรื่องยากที่จะเห็นกลยุทธ์ที่ต้องการความมั่นใจในการปรับขยาย Ethereum มีส่วนประกอบที่เกี่ยวพันกันมากมาย”

ชื่อเรื่องรอง

ตามที่ฉันได้พูดคุยกับ Gavin Wood ผู้ก่อตั้ง Polkadot ในการประชุม Mainnet ปีนี้ ETH 2.0 ดูคล้ายกับ Polkadot มาก

Polkadot เรียกตัวเองว่าเป็นเลเยอร์ 0 หรือโปรโตคอลหลักที่ทำงานร่วมกันได้ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมต่อพาราเชนมากถึง 100 ตัว (แผนปัจจุบัน) ที่จะแข่งขันกันเพื่อแบ่งปันความปลอดภัยกับรีเลย์เชน เราไม่จำเป็นต้องลงรายละเอียดทางเทคนิคที่นี่ แต่คุณควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับโปรโตคอลพาราเชน 5 อันดับแรกแรกที่ได้รับการประมูลสล็อตพาราเชนในเดือนนี้ ซึ่งจะเข้าร่วมเครือข่าย Polkadot ในวันที่ 15 ธันวาคม

Polkadot มีความน่าสนใจด้วยเหตุผลหลายประการ ไม่น้อยไปกว่านั้นคือความก้าวหน้าที่ช้าแต่มั่นคง (ตรงข้ามกับแนวทางของ Solana) และข้อเท็จจริงที่ว่าทีมพัฒนาดูเหมือนจะกลับด้านโมเดล ETH 2.0 แทนที่จะอนุญาตให้แอปพลิเคชันออกจากเลเยอร์ 1 ใน เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น งาน on-chain เฉพาะแอปพลิเคชันที่เป็นมิตร (รูปแบบการยกเลิกของ ETH) Polkadot เริ่มต้นด้วยเลเยอร์ด้านล่าง (เช่น รีเลย์เชน) ที่มีความสามารถในการบังคับใช้ที่จำกัดแต่มีความปลอดภัยทั่วไป โปรโตคอลจะจ้างเอาฟังก์ชันการทำงานส่วนใหญ่จากภายนอกไปยังเลเยอร์การดำเนินการที่ปรับแต่งได้ (พาราเชน) ในช่วงเวลาที่กำหนด (การประมูลสล็อต) ซึ่งกำหนดให้ผู้เข้าร่วมต้องซื้อและล็อก DOT อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการปักหลักและตราสารอนุพันธ์ของพันธบัตรพาราเชน (เช่น อนุพันธ์บน Acala) และคุณมี ผลงานชิ้นเอก Ponzi ที่ดี

ความคืบหน้าของ Polkadot อาจช้าและมั่นคงกว่าโครงการอื่นๆ ในบทนี้ แต่ฉันจะไม่เดิมพันกับคนที่ร่วมก่อตั้ง Ethereum และสร้างเครือข่ายมูลค่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์ที่สองในภายหลัง

ชื่อเรื่องรอง

8. จักรวาลและ IBC

หากคุณยังไม่เข้าใจ ฉันจะบอกคุณว่าทฤษฎีอินเตอร์เชนชนะไปแล้ว Cosmos เป็นโครงการแรกที่ทำงานบนเครือข่ายโมดูลาร์ของบล็อกเชน โดยมีแผนการขยายตัวที่เน้นการรวมศูนย์ของ Ethereum ซึ่งนำไปสู่ข้อตกลง ทฤษฎีที่ว่า "ห่วงโซ่เดียวครองโลก" ไม่ได้ผล โปรโตคอลการสื่อสารระหว่างบล็อกเชน (IBC) ของ Cosmos ทำในสิ่งที่ Polkadot และ Ethereum ไม่ได้ทำ นั่นคือทำให้โปรโตคอลเปิดอย่างสมบูรณ์และเป็นอิสระจาก Cosmos Hub และเจ้าของของมัน โทเค็น ATOM

Cosmos Hub ไม่มีตำแหน่งพิเศษในระบบนิเวศของ Cosmos และแข่งขันกับบล็อกเชนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันซึ่งอาจพยายามทำหน้าที่เป็นเราเตอร์กลางสำหรับข้อมูลและสินทรัพย์ทั่วทั้งระบบนิเวศของ Cosmos ในอนาคต

โมเดลความปลอดภัยที่ใช้ร่วมกันเริ่มต้นของ Cosmos Hub มีตัวเลือกสำหรับบล็อกเชน (โซน) ของ Cosmos ใหม่ที่จะยึดเข้ากับฮับบนพื้นฐานการเลือกใช้ คล้ายกับรีเลย์เชนของ Polkadot หรือบีคอนเชนของ Ethereum แต่ Cosmos Hub เป็นตัวเลือก 100% Cosmos มองว่าการทำงานร่วมกันเป็นสเปกตรัม จากนั้นโซนและผู้ใช้จะเลือกความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่จะใช้เมื่อเชื่อมต่อกับโซนอื่น โซนที่ไม่ได้เชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์อาจไม่เชื่อมต่อเลย ในขณะที่โซนที่เชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์อาจใช้กระบวนการฉันทามติร่วมกัน

Erik Voorhees อธิบายถึงวิวัฒนาการการเล่าเรื่องแบบหลายห่วงโซ่ของแพลตฟอร์มชั้นนำได้ดี:

Ethereum Q1: defi มีการกระจายอำนาจเพียงพอ ช้านิดหน่อย และแพงมาก BSC Q2: defi ไม่มีการกระจายอำนาจเพียงพอ เร็วและถูก Solana Q3: defi มีการกระจายอำนาจที่เป็นไปได้ รวดเร็วและถูกมาก Cosmos/IBC Q4: defi มีการกระจายอำนาจ รวดเร็วและราคาถูก

Charlie Noyes จาก Paradigm พูดง่ายๆ ว่า:

ความเชี่ยวชาญด้านห่วงโซ่อาจเป็นวิธีเดียวในการปรับขนาดกิจกรรมบนเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ Cosmos ไม่ได้มองหาคำตอบก่อนกำหนดสำหรับคำถามที่ว่าบล็อกเชนจะแยกส่วนได้อย่างไร และตลาดใดจะเป็นผู้ชนะทั้งหมด

นี่คือเหตุผลที่โครงการบล็อกเชน 10 อันดับแรก (BSC และ Terra) ขับเคลื่อนโดย Cosmos และอาจรวมถึงโครงการบล็อกเชนสาธารณะอื่นๆ ในอนาคต ไม่รวม Ethereum

ดังที่ Do Kwon กล่าวในการประชุม Mainnet:

อาจไม่ใช่ความคิดที่ดีที่จะมีแอปพลิเคชันทั้งหมดของคุณบนคอมพิวเตอร์ส่วนกลางเพียงเครื่องเดียว บางทีการมีอนาคตแบบหลายห่วงโซ่ก็สมเหตุสมผลแล้ว

ชื่อเรื่องรอง

9. เทอร์ร่าและลูน่า

หลังจากอ่านบทข้างต้น หลายคนอาจพูดว่า: "โอ้พระเจ้า นี่มันลึกเกินไปสำหรับฉัน"

เครือข่ายสาธารณะ L1 เช่น Terra นั้นน่าสนใจมากและระบบนิเวศของแอปพลิเคชันของพวกเขาก็ระเบิดในปีนี้ ความร่วมมือกับแอปการชำระเงินของเกาหลีใต้ Chai ทำให้ Terra มีผู้ใช้ 2.3 ล้านคน และ UST เหรียญเสถียรอัลกอริธึมของ Terra เพิ่มขึ้นจาก 0 ดอลลาร์ในปีแรกเป็นมากกว่า 7.2 พันล้านดอลลาร์ในวันนี้ และในไม่ช้า อาจแซงหน้า Maker ในด้านมูลค่าตลาด Dai ซึ่งมีหุ้นสังเคราะห์ แอพ Mirror มีมูลค่าล็อกอยู่ที่ 1.5 พันล้านดอลลาร์ น้อยกว่า 2.1 พันล้านดอลลาร์ของ Synthetix มูลค่าของ LUNA ที่ถูกล็อคในโปรโตคอล Anchor ของ Terra สูงถึง 4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเกือบเท่ากับ ETH ที่ถูกล็อคของ Lido (6 พันล้านดอลลาร์)

กระแสลมที่ใหญ่ที่สุดของ Terra เป็นที่ทราบกันดีว่าไม่ทราบ แต่ก็ไม่ชัดเจนว่าสามารถจัดการได้หรือเป็นหายนะสำหรับระบบนิเวศของ Terra ทั้งหมด

นอกเหนือจากการต่อสู้ของ Do Kwon/Terraform Labs กับ SEC ในเรื่อง Mirror และโทเค็นหุ้นสังเคราะห์แล้ว ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับธรรมชาติแบบสะท้อนกลับของ UST และการใช้ LUNA เป็นแหล่งหลักประกันหลัก ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า Terra และ UST มีความยืดหยุ่นเพียงใดในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงอย่างเต็มที่ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ LUNA พังทลาย UST เกือบล้มละลายเนื่องจาก LUNA มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่ารวมของ UST ที่หมุนเวียน ในทำนองเดียวกัน บริษัทได้รับเงินจำนวน 70 ล้านดอลลาร์จาก Terraform Labs เพื่อสนับสนุน Anchor’s Stability Reserve ซึ่งเป็นโปรโตคอลการให้ยืม Terra ที่มีความสำคัญอย่างเป็นระบบ ผู้ให้กู้รูปแบบที่พึ่งสุดท้ายทำงานจนล้มเหลว

ในทางกลับกัน การอัปเกรดโปรโตคอล Columbus-5 (ซึ่งรวมถึงการเชื่อมต่อ Terra กับบล็อกเชน Cosmos อื่นๆ ทั้งหมด) และการรวม Wormhole v2 (นำ LUNA และ UST มาสู่ Ethereum, Solana และ BSC) ตลอดจนลบการสะท้อนกลับบางส่วนโดยขยาย UST ความเกี่ยวข้องกับส่วนอื่น ๆ ของเศรษฐกิจ crypto นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันยังคงมั่นใจในศักยภาพระยะยาวของ Terra และศักยภาพของเหรียญ Stablecoin ของ Terra เพียงอย่างเดียวจะนำ TAM (Total Addressable Market) ขนาดใหญ่มาสู่โครงการ

ชื่อเรื่องรอง

10. ส่วนที่เหลือของ L1 ที่ดีที่สุด

ปัจจุบัน Cardano อยู่ใน 10 อันดับแรกตามมูลค่าราคาตลาด ดังนั้นรายงานนี้อาจรู้สึกว่าดูแคลนเล็กน้อยหากไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ แต่ไม่มีใครในเครือข่ายของฉันแนะนำให้ฉันแทนที่ ADA ด้วยสิ่งใดเกี่ยวกับ SOL, DOT, LUNA หรือ ATOM บางส่วน ถ้าเคย , Avalanche (Avalanche) เป็นทีม Bubble ทีมแรกที่ถูกมองข้ามสำหรับ Big dance แม้ว่าเราจะมีรายงานสำคัญเกี่ยวกับโปรเจ็กต์เร็วๆ นี้ Algorand ยังได้ดำเนินการบางอย่างเมื่อเร็ว ๆ นี้ พวกเขานำ Mooch ขึ้นเครื่อง Fantom ได้รับการรับรองโดย Andre Cronje และรายงานโดย Nansen Near ก้าวร้าวด้วยสิ่งจูงใจและขยายระบบนิเวศด้วย Aurora sidechain ที่เข้ากันได้กับ EVM มีอีกหลายโครงการที่จะไม่ลงทีละรายการ

ส่วนนี้แนะนำให้ไปที่เว็บไซต์ Messari เพื่ออ่านเพิ่มเติม

ถึงกระนั้นฉันก็รู้ว่าฉันขาดบางรายการ คุณสามารถค้นหาโดยใช้แถบค้นหาของ Messari

ด้านล่างเป็นส่วน L2

ชื่อเรื่องรอง

11. รูปหลายเหลี่ยมพลิก ETH

ก่อนที่เราจะพูดถึงผู้เล่นหลักในการปรับขนาด L2 จะเป็นประโยชน์ในการทบทวนเจ็ดช่องทางสำหรับการปรับขนาดบล็อกเชนที่เรารู้จักจนถึงตอนนี้:

1. การเพิ่มประสิทธิภาพเลเยอร์ 1: ดังที่เราได้เห็นในทิศทางข้างต้น มีวิธีใหม่ๆ มากมายที่สามารถใช้เพื่อขยายคอร์บล็อกเชนได้ พวกเขาทั้งหมดมีการแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันในการกระจายอำนาจ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ "ไตรลักษณ์" เดียวกัน

2. การทำงานร่วมกันของ Layer0: Ethereum 2.0, Polkadot และ Cosmos IBC ต่างตั้งสมมติฐานคล้ายกันว่าเครือข่ายของพวกเขาจะเป็นเครือข่ายของเชนที่ทำงานร่วมกันได้โดยมีเลเยอร์การชำระเงินที่ใช้ร่วมกัน

3. ช่องทางการชำระเงิน: เป็นวิธีที่ใช้โดย Bitcoin Lightning Network ผู้ใช้ล็อคเงินในช่องทางและสามารถดำเนินการกับช่องทางอื่นโดยใช้สคริปต์เดียวกัน สิ่งเหล่านี้มักเป็นแบบเฉพาะแอปพลิเคชัน: ดีสำหรับการชำระเงิน แต่ไม่เหมาะสำหรับสถานการณ์อื่นๆ ส่วนใหญ่

5. Plasma: มักถูกเรียกว่า "โซ่ลูก" เพราะโดยพื้นฐานแล้วพวกมันเป็นสำเนาของ Ethereum พวกมันคือบล็อกเชนอิสระที่ยึดกับ Ethereum ผ่านระบบบริดจ์ที่ลดความน่าเชื่อถือ แต่ละ subchain ของ Plasma สามารถใช้กลไกของตัวเองในการตรวจสอบการทำธุรกรรม แต่ยังคงใช้ Ethereum blockchain เป็นผู้ชี้ขาดความจริงขั้นสุดท้าย การออกแบบ Plasma ต่างๆ ต้องเผชิญกับประสบการณ์ผู้ใช้และปัญหาด้านความปลอดภัยมากมายและไม่สามารถรองรับการพัฒนาสัญญาอัจฉริยะได้ ตัวอย่างเช่น OMG และ Polygon ได้ละทิ้งข้อเสนอของ Plasma ทำให้บางคนเชื่อว่า Plasma นั้นตายไปแล้ว

6. Rollups ในแง่ดี: การมองโลกในแง่ดีและอนุญาโตตุลาการใช้แผนเหล่านี้ (ดูหัวข้อถัดไป) และ Rollups เป็นบล็อกเชนขนาดเล็กที่ย้ายการคำนวณออกจาก Ethereum พวกเขาแยกที่เก็บข้อมูลสถานะ (ข้อมูลธุรกรรมทั้งหมดถูกเก็บไว้ในห่วงโซ่การยกเลิก) และลายนิ้วมือของสถานะนั้น (กดไปที่ L1) และคิดในแง่ดีว่าลายนิ้วมือแสดงถึงประวัติการทำธุรกรรมที่ถูกต้องในการยกเลิกการเก็บ เนื่องจาก Ethereum จัดเก็บลายนิ้วมือไว้ จึงทำหน้าที่เป็นผู้ชี้ขาดความจริงขั้นสุดท้าย เปิดใช้งานการรับประกันความปลอดภัยของ Ethereum เอง นี่คือรูปแบบ "ไร้เดียงสาจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิด" ซึ่งผู้ใช้สามารถตั้งค่าสถานะธุรกรรมการยกเลิกที่เป็นการฉ้อโกงในช่วง "ช่วงเวลาท้าทาย" แม้ว่าจะเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับ EVM (Uniswap, Sushiswap แล้ว) ระยะเวลาท้าทาย 7 วันของ Optimistic Rollups หมายความว่าธุรกรรมข้ามเชน (ย้ายจาก Arbitrum ไปยัง Ethereum mainnet) จะไม่ไหลในทันที

7. ZK-rollup: zkSync และ StarkWare ใช้โซลูชันนี้ ขณะที่ dydx กำลังใช้บริการจากเทคโนโลยี StarkWare ZK-rollups รวดเร็วมากเพราะใช้สิ่งที่เรียกว่าการพิสูจน์ความถูกต้อง ซึ่งทำให้สามารถตรวจสอบได้ทันทีและขจัดความจำเป็นสำหรับช่วงทดสอบสภาพคล่อง ZK-rollup มีความก้าวหน้าอย่างมากในการใช้งานร่วมกับ EVM ด้วย StarkNet ของ StarkWare และ ZKSync 2.0 พร้อมคอมไพเลอร์ในตัวเพื่อรองรับการดำเนินการของสัญญาอัจฉริยะที่เขียนด้วย Solidity และ Vyper แต่โซลูชันที่เข้ากันได้กับ EVM เหล่านี้ยังไม่พร้อมใช้งาน จนถึงตอนนี้ ZK-rollup รองรับงานอิสระเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้น เช่น การถ่ายโอนโดยตรงและการทำธุรกรรม (เช่น Loopring)

หากคุณยังไม่ได้ติดตามสิ่งที่ฉันพูดก่อนหน้านี้ คุณจะเห็นรูปภาพต่อไปนี้:

คำอธิบายภาพ

(ที่มา: EatTheBlocks)

หากคุณยังหลงทางอยู่ Finematics จะทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแบ่งเลเยอร์ 2 และรูปหลายเหลี่ยม Coin98 มีแผนภูมิที่ดีซึ่งแสดงระบบนิเวศ Ethereum 2.0 โดยเฉพาะโซลูชันการปรับขนาด Ben Simon (Mechanism Capital) เป็นปรมาจารย์ในการทำความเข้าใจชุดของ Rollup Project หากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นไม่สมเหตุสมผลสำหรับคุณ คุณอาจต้องทำการบ้านเพิ่มเติม 101 ข้อ

กลับไปที่หัวข้อของ L2

การเพิ่มขึ้นของ Polygon ในปีนี้ถือว่าโดดเด่นมาก และฉันไม่ได้พูดถึงการเพิ่มขึ้นเกือบ 100 เท่าของราคาสกุลเงินจนถึงตอนนี้ ฉันกำลังพูดถึงว่าทีมได้พัฒนาโปรโตคอลที่ปรับขนาดได้ทั่วโลกมาไกลแค่ไหน โปรโตคอลช่วยให้ผู้ใช้และนักพัฒนาแอปพลิเคชันสามารถเลือกระหว่างการสร้าง Ethereum sidechain, Plasma chain หรือ (เร็วๆ นี้) rollup chain

ในความเป็นจริงในแง่ของที่อยู่ของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ Polygon ได้พลิก Ethereum ซึ่งเป็นข้อเท็จจริง (ยังพิสูจน์ได้ว่าความสามารถในการปรับขนาดเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของระบบนิเวศ Ethereum) หากไม่ใช่เพราะบทบาทของ Polygon ในการประมวลผลธุรกรรม NFT / เกม การย้ายข้อมูลในปีนี้ ของผู้ใช้ L1 ทางเลือกเช่น Solana อาจเร็วกว่าในช่วงฤดูร้อน

พวกเขาได้รับความปลอดภัยจากกลุ่ม MATIC stakers บน Ethereum เชนนี้ไม่ใช่เชนแบบโรลอัปเพราะมีชุดตัวตรวจสอบแยกต่างหาก แต่ก็ไม่ใช่ sidechain เช่นกัน เนื่องจากตัวตรวจสอบความถูกต้องของรูปหลายเหลี่ยมจะรวมห่วงโซ่ของสถานะที่ผูกมัดกับ Ethereum เป็นระยะๆ ซึ่งนำทีม Polygon อธิบายว่ามันเป็นห่วงโซ่ของการกระทำ

ตั้งแต่นั้นมา Polygon ได้เข้าสู่ดินแดนใหม่ด้วยโซลูชันเพิ่มเติมและเครื่องมือเสริมมากมาย

ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม ทีมงานได้เปิดตัว Polygon SDK (เฟรมเวิร์กสำหรับการเปิดตัวบล็อกเชนใหม่ ซึ่งสามารถใช้สำหรับโรลอัพเชนหรือเชนสแตนด์อโลน) และ Avail (โซลูชันความพร้อมใช้งานข้อมูลสำหรับเชนโพลีกอน SDK) ซึ่งรวมศูนย์ความพยายามในการใช้เทคโนโลยี ZK เป็นโซลูชันการขยายระยะยาวสำหรับระบบนิเวศของ Polygon ในเดือนสิงหาคม Polygon ได้รวมเข้ากับ Hermez (โซลูชันการขยาย ZK Rollup แบบโอเพ่นซอร์ส) เพื่อเป็นขั้นตอนในการรวม ZK เข้ากับระบบนิเวศหลักของ Polygon ทีมงานยังประกาศการจัดตั้งกองทุนเชิงกลยุทธ์มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์เพื่อลงทุนในเทคโนโลยี ZK และเปิดเผยโครงการเปิดตัว Miden ที่ใช้ STARK ซึ่งจะเข้ากันได้กับ EVM

ในระยะยาว โครงการเข้ารหัสทั้งหมดจะต้องได้รับการพิสูจน์โดยไม่มีความรู้

ชื่อเรื่องรอง

Vitalik และนักพัฒนาหลักของ ethereum ได้เริ่มปรับขนาด ethereum ด้วยการออกแบบที่เน้นการรวมศูนย์ ซึ่งดูเหมือนจะคล้ายกับ Polkadot และ Cosmos มากที่สุด การสร้างชุดของบล็อกเชนชั้นการดำเนินการที่เข้ากันได้กับ EVM ที่เป็นอิสระซึ่งรวมเข้ากับห่วงโซ่สัญญาณ Ethereum เดียวกันและได้ดำเนินการในสองประเภทที่แตกต่างกันของการยกเลิก: แง่ดีและความรู้เป็นศูนย์ (ZK)

ในทางกลับกัน การเลิกใช้ในแง่ดีจะสันนิษฐานในแง่ดีว่าธุรกรรมทั้งหมดในบล็อกเชนการเลิกใช้นั้นถูกต้องตามค่าเริ่มต้น พวกเขาใช้แบบจำลองของการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ กล่าวคือ การยืนยันธุรกรรมในห่วงโซ่ L1 จะต้องผ่านช่วงท้าทายเพื่อป้องกันการฉ้อโกง ในฐานะที่เป็นกลไกป้องกันการฉ้อโกง การยืนยันธุรกรรมในห่วงโซ่ L1 จะต้องผ่านช่วงท้าทาย ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการทำธุรกรรมกลับไปที่ L1 ที่ L2 เพื่อให้สามารถท้าทายได้ แต่สิ่งที่ดีคือพวกเขาเข้ากันได้กับ EVM ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถพอร์ตสัญญา Solidity ที่มีอยู่จาก L1 ของ Ethereum ไปยัง Optimistic L2 โดยมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย

เรามีแนวโน้มที่จะเห็นปริมาณธุรกรรม EVM บนเครือข่ายมากกว่า 80% ย้ายจาก L1 เป็น L2 ภายใน 12 เดือนข้างหน้า ก้าวของการย้ายจะต้องรวดเร็ว เนื่องจากบล็อกเชน Layer 1 อื่นๆ ยังคงได้รับส่วนแบ่งการตลาด เวลาจะเป็นกุญแจสำคัญในการ คาดการณ์ข้างต้นได้หรือไม่ (ในช่วงต้นปี TVL ของ Ethereum คิดเป็น 98% และตอนนี้อัตราส่วนนี้ลดลงเหลือ 66%)

สำหรับบางแอปพลิเคชัน (การรวมสภาพคล่องส่วนใหญ่ไว้ในห่วงโซ่การยกเลิกเดียว) อาจง่ายกว่าในการโยกย้ายไปยังเลเยอร์ 2 อย่างรวดเร็ว แต่สำหรับแอปพลิเคชันอื่น ๆ จะเป็นเรื่องที่ท้าทายกว่า ตัวอย่างเช่น Vitalik เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการส่งเสริมการโยกย้าย NFT ข้าม L2 ในฤดูใบไม้ร่วงนี้อย่างรวดเร็ว คาดการณ์ได้ว่าเราจะนำไปสู่อนาคตที่มั่งคั่งและมีหลายห่วงโซ่

13. การขยายหลักฐานความรู้เป็นศูนย์

Vitalik เชื่อว่าในระยะยาว ZK Rollup จะประมวลผลธุรกรรม Ethereum ส่วนใหญ่ และอาจล้มล้างผู้สมัคร L1 เหล่านั้นด้วย เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดในการเข้ารหัสลับ (ZK Rollup) ยังไม่ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อตลาด แต่ StarkEx และ zkSync อาจเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้ ZK อาจเป็นโซลูชันเดียวที่ช่วยให้การเข้ารหัสขยายขนาดได้ถึงผู้ใช้หลายพันล้านคน และมอบการรับประกันความเป็นส่วนตัวที่สถาบันต่างๆ ต้องการ

ZK Rollup ใช้การพิสูจน์ที่ไม่มีความรู้ (หรือที่เรียกว่า "ถั่ววิเศษ" โดยคนในวงการ) เพื่อยืนยันสถานะของเครือข่าย L2 ไปยัง Ethereum L1 เกือบจะในทันที Loopring, Immutable X และ dYdX เป็นผู้เริ่มนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ แต่อย่าคาดหวังว่าความสำเร็จของพวกเขาจะจุดประกายความคลั่งไคล้ใน ZK Rollup: พวกเขายังไม่รองรับ EVM อย่างเต็มรูปแบบในขณะนี้ และต้องมีการปรับแต่งบางอย่างในฝั่งโครงการเพื่อถ่ายโอนระหว่าง L1 และ L2 อื่นๆ ช่องว่างของความสามารถในการตั้งโปรแกรมระหว่าง Optimistic และ ZK rollup จะปิดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (StarkWare กล่าวว่า StarkNet กำลังจะมาเร็วๆ นี้) แต่การแลกเปลี่ยนในวันนี้เป็นเรื่องของความเรียบง่าย ความเข้ากันได้ และความเร็วในการชำระบัญชี คำกล่าวอ้างของ Vitalik เกี่ยวกับการครอบงำของ ZK อาจเป็นความจริง แต่ต้องใช้เวลาและการศึกษาอย่างมากจากมุมมองด้านเทคนิคและกฎระเบียบ

ฉันเดิมพันว่าภายในสิ้นปีหน้า ส่วนแบ่งของธุรกรรม Ethereum L1 จะน้อยกว่า 20% และภายในปี 2023 Optimistic Rollup จะมีสัดส่วนน้อยกว่า 50% ของการใช้งาน L2 ทั้งหมด ซึ่งจะมาเร็วกว่าที่เราคิด

ชื่อเรื่องรอง

14. สะพานข้ามแยก

เห็นได้ชัดว่าโลกหลายห่วงโซ่ไม่ได้เป็นเพียงอนาคต แต่กลายเป็นความจริงแล้วในตอนนี้

ปัจจุบันมีเครือข่าย 15 แห่งที่จัดเก็บสินทรัพย์มากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Bitcoin และ Ethereum จัดเก็บได้เกือบ 2 ล้านล้านดอลลาร์ การเติบโตดูเหมือนจะไม่ชะลอตัวลงในเร็ว ๆ นี้ และด้วยการเปิดตัว Layer 2 rollups โครงการบล็อคเชนเพิ่มเติมมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในปีต่อ ๆ ไป ในหลาย ๆ ด้าน โลกของบล็อกเชนเริ่มคล้ายกับโลกทางกายภาพของเราในทุกวันนี้ ซึ่งกำหนดโดยแต่ละประเทศ แต่ละประเทศมีเศรษฐกิจของตนเองซึ่งอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของตนเอง

แต่ระบบนิเวศของบล็อกเชนยังคงถูกแยกออกจากกัน พวกเขาเป็นเหมือนประเทศโดดเดี่ยวที่มีระบบการขนส่งหรือปริมาณการค้าระหว่างประเทศที่จำกัด ทุกวันนี้ ยังไม่มีโปรโตคอลแบบรวมศูนย์ที่ปรับขนาดได้ กระจายอำนาจ และแพร่หลายสำหรับการย้ายค่าและข้อมูลระหว่างบล็อกเชนโดยไม่ต้องพึ่งพาบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้

ในทางกลับกัน ผู้ใช้พึ่งพาตัวกลางที่รวมศูนย์เป็นหลัก เช่น การแลกเปลี่ยนและผู้ดูแลทรัพย์สินในการถ่ายโอนมูลค่าระหว่างบล็อกเชน ทำให้ผู้ใช้มีความเสี่ยงในการดูแลและเสี่ยงต่อการถูกจับกุม/เซ็นเซอร์<>L2/L1<>L1/L2<>เช่นเดียวกับความสามารถในการรวมของ Ethereum ช่วยให้นักพัฒนาสามารถรวมโปรโตคอลเข้าด้วยกันและสร้างแอปพลิเคชันไดนามิกใหม่ (เช่น Yearn ฝากสินทรัพย์ไว้ใน Compound, Aave, Curve ฯลฯ เพื่อให้ผลตอบแทนเป็นอัตโนมัติ) เมื่อโครงสร้างพื้นฐานของสะพานข้ามโซ่พร้อมแล้ว พร้อมใช้งานและสามารถปลดล็อก crypto ได้ หลักประกัน เราอาจเห็นแอปพลิเคชันข้ามเครือข่ายที่คล้ายกันเกิดขึ้น