การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมของโครงการ Solana: ปัจจัยพื้นฐานและการพยากรณ์ราคา
โซลาน่าคืออะไร?
คำอธิบายภาพ
Figure one – TPS Solana 08/09/21
คำอธิบายภาพ
Figure two – Ethereum gas fees over time
ชื่อเรื่องรอง
การสร้าง Solana และการออกโทเค็น
PoH ถูกสร้างขึ้นโดย Anatoly Yakovenko ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Solana ในปี 2560 ยาโคเวนโกเผยแพร่ร่าง PoH ของเขา ก่อนหน้านี้เคยทำงานเป็นวิศวกรของ Dropbox, Qualcomm และ D2iQ ในบริเวณอ่าวซานฟรานซิสโก Yakovenko ร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานเก่าของเขาที่ Qualcomm เพื่อปรับแต่งร่าง PoH ให้ดียิ่งขึ้น ในที่สุดก็ก่อตั้ง Solana Labs ในปี 2018 Solana Labs เริ่มระดมทุนผ่านการขายโทเค็นส่วนตัว ซึ่งสิ้นสุดใน ICO ของ Solana ในเดือนมีนาคม 2020
แม้ว่าตลาดจะอยู่ในช่วงขาลง แต่ Solana ICO ก็สามารถระดมทุนได้ $25.66M/$29.28M (88%) เพียงไม่กี่วันก่อน Solana ICO มีการเทขายครั้งใหญ่ทั้งในตลาด cryptocurrency และตลาดดั้งเดิมเนื่องจากความกลัวของ COVID19 ตลาดการเงินแบบดั้งเดิมปิดทำการ แต่ตลาดสกุลเงินดิจิทัลไม่เคยหยุด ในเวลาเพียงหนึ่งเดือน ตลาด cryptocurrency สูญเสียมูลค่าไป 65% จาก 306 พันล้านดอลลาร์ เหลือเพียง 108 พันล้านดอลลาร์ ตามแผนภูมิด้านล่าง
Figure three – cryptocurrency market crash, same period as Solana ICO
ชื่อเรื่องรอง
โร้ดแม็ปของโซลาน่า
ตั้งแต่ปี 2018 Solana ได้เสร็จสิ้นองค์ประกอบเกือบทั้งหมดของแผนการทำงานเดิม โดยดำเนินการดังต่อไปนี้
2018
เผยแพร่เอกสารไวท์เปเปอร์
การทดสอบส่วนตัวโหนดเดียว
การทดสอบความเป็นส่วนตัวแบบหลายโหนด
เผยแพร่ SDK การชำระเงิน
เผยแพร่ SDK สัญญาอัจฉริยะ
2019
โปรแกรมออนไลน์
ติดตั้งเครื่องเสมือน Libra
ปล่อย testnet หลายภูมิภาคและหลายคลาวด์
ปล่อย Testnet ที่สร้างแรงจูงใจ – LATE
2020
ปล่อย mainnet รุ่นเบต้า
ส่วนสุดท้ายของแผนงานของ Solana ที่จะเสร็จสมบูรณ์คือการเปิดตัวของ Solana mainnet ด้วยการเปิดตัว Solana mainnet มาประเมินประสิทธิภาพราคาในอดีตของ Solana กัน
ประสิทธิภาพราคาย้อนหลังของ Solana
คำอธิบายภาพ
Figure four – SOL saw an instant sell-off, falling from $1 USD to $0.5 losing 50% of its value.
คำอธิบายภาพ
Figure five – SOL increased almost +1000% from the $0.5 USD level.
คำอธิบายภาพ
Figure six – SOL historical price action.
ชื่อเรื่องรอง
การวิเคราะห์โซเชียลมีเดียของ Solana - ชุมชน Solana
คำอธิบายภาพ
Figure seven – Solana reached an ATH LunarCrush social score of 89,393 in May 2021
คำอธิบายภาพ
Figure eight – BTC reached a bearish social sentiment ATH during the 2021 crash.
คำอธิบายภาพ
Figure nine – Bitcoin vs Solana Bullish: Bearish Ratio Social Sentiment
คำอธิบายภาพ
Figure ten – Bullish:Bearish Ratio Social Sentiment
ชื่อเรื่องรอง
ทำไมชุมชน cryptocurrency ถึงรั้นใน Solana?
Ethereum เป็นสกุลเงินดิจิทัลอันดับต้น ๆ มาระยะหนึ่งแล้วเมื่อพูดถึงสัญญาอัจฉริยะ cryptocurrencies จำนวนมากใช้ Ethereum blockchain ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจ อย่างไรก็ตาม ตลอดประวัติศาสตร์ Ethereum ได้ต่อสู้กับความสามารถในการปรับขนาด การต่อสู้เพื่อขยายขนาดของ Ethereum นี้เป็นปัญหาที่แท้จริง เพื่อบรรเทาความแออัดของเครือข่าย Ethereum ได้เปิดตัว London hard fork รุ่นอัปเกรดในปี 2021 โดยพยายามแก้ปัญหาปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาค่าธรรมเนียมน้ำมัน ปัญหาบน Ethereum นำไปสู่การสร้างโซลูชันเลเยอร์ 1 จำนวนมากที่เรียกว่า "Ethereum Killers"
Ethereum Killer ถูกสร้างขึ้นเพื่อพยายามสร้างบล็อกเชนที่เหนือกว่า Ethereum โดยมีโครงการที่พยายามปรับปรุงความเร็ว ความปลอดภัย และความสามารถในการปรับขนาด โครงการนักฆ่า Ethereum จำนวนมากได้รับการพัฒนา เช่น
NEO、EOS、AVAX、NAS、COSMOS、DOT、ADA、BSC
หลายโครงการเหล่านี้มีส่วนแบ่งการตลาดที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม Ethereum ยังคงครองอำนาจอยู่ ปัจจุบัน ปัญหาหลักของนักฆ่า Ethereum ส่วนใหญ่คือการขาดความสามารถในการใช้งาน ด้วยจำนวนโครงการที่น้อยที่ถูกสร้างขึ้นบนบล็อกเชนที่เกี่ยวข้อง Solana ดูเหมือนว่าจะรักษาแนวโน้มนั้นไว้ ...
ในขณะที่เขียน Solana ดูเหมือนจะเป็นโครงการแรกที่แก้ปัญหารูปสามเหลี่ยม blockchain สิ่งนี้ทำให้สามารถสร้างโครงการที่ยอดเยี่ยมมากมายและเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักว่าทำไมชุมชน Solana ถึงรั้น Solana ได้ปลดล็อกศักยภาพของเทคโนโลยีบล็อกเชน
ระบบนิเวศของโซลานา
คำอธิบายภาพ
Figure eleven – types of projects built on Solana
คำอธิบายภาพ
Figure twelve – Size of cryptocurrency ecosystems
คำอธิบายภาพ
Figure thirteen – high market cap cryptocurrencies built on Solana
ตั้งแต่เปิดตัว Serum ในปี 2019 โครงการ cryptocurrency ใหม่จำนวนมากได้ถูกเพิ่มเข้าไปในระบบนิเวศของ Solana ด้วยเงินทุนจาก Solana Labs ในเดือนมิถุนายน 2564 Solana ได้ทำการขายโทเค็นส่วนตัวมูลค่า 314 ล้านดอลลาร์ เงินทุนส่วนตัวนี้จะนำไปใช้เพื่อพัฒนาระบบนิเวศต่อไป ซึ่งจะทำให้ Solana บรรลุเป้าหมายผู้ใช้ 1 พันล้านคน
คำอธิบายภาพ
Figure fourteen – many cryptocurrencies built on Solana have seen major valuation increases in recent months
ระบบนิเวศ Solana – DeFi Dominance
คำอธิบายภาพ
Figure fifteen – DeFi currently dominating Solana
โดยทั่วไปแล้วโครงการ Solana DeFi นั้นใช้งานง่ายและใช้งานง่าย สาเหตุบางประการเกิดจากปัจจัยต่อไปนี้
Solana Explorer ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูธุรกรรมที่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย
ผลิตภัณฑ์ของ Solana จำนวนมากมีลิงก์ที่คลิกได้ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูธุรกรรมได้แบบเรียลไทม์
Step Finance ขจัดความจำเป็นสำหรับผู้ใช้ cryptocurrency ในการสร้างสเปรดชีตเมื่อจัดการการลงทุนใน DeFi แต่ขณะนี้ผู้ใช้มีแพลตฟอร์มที่เข้าถึงการทำฟาร์มผลผลิต กระเป๋าเงิน ตำแหน่งสปอต และอื่นๆ
ระบบนิเวศของ Solana มีการผสานรวมอย่างสูง เพิ่มความสามารถในการใช้งานและฟังก์ชันสำหรับผู้ใช้
ความเร็วของ Solana ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำธุรกรรมได้อย่างง่ายดาย
TPS สูงของ Solana ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การทำฟาร์มผลผลิตได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ค่าใช้จ่ายเกือบเป็นศูนย์
คำอธิบายภาพ
Figure sixteen – TVL locked within Solana DeFi products is increasing rapidly
คำอธิบายภาพ
Figure seventeen- Yield Farming on SolFarm TVL increase
APY ของผลิตภัณฑ์ Solana DeFi
ผลิตภัณฑ์ Solana DeFi ดึงดูดผู้ใช้เนื่องจากใช้งานง่ายและปัจจัยอื่นๆ ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม การดึงดูดผู้ใช้จำนวนมหาศาลของ Solana ไปยังโปรโตคอล DeFi ก็เนื่องมาจากสิ่งจูงใจทางการเงินที่จะเห็นผู้ใช้ Solana DeFi ในยุคแรกเริ่ม ตัวอย่างเช่น ในรูปด้านล่าง เราจะเห็นว่า DEX ORCA ให้อัตราดอกเบี้ยต่อปีที่แข่งขันได้สูงสำหรับผลิตภัณฑ์ Solana จำนวนมาก นอกจากนี้ สระเหล่านี้บางแห่งสามารถ "แช่สองครั้ง" ได้ สิ่งนี้สามารถให้รางวัลเป็นโทเค็นเพิ่มเติม
Figure eighteen – ORCA APYs
คำอธิบายภาพ
Figure nineteen – power of compounding
ในความเป็นจริง อัตราดอกเบี้ย 179% ต่อปีนี้จะไม่ถูกคงไว้ เมื่อสภาพคล่องเพิ่มขึ้น APR ที่เสนอจะลดลง นอกจากนี้ แผนภูมิไม่ได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคา ORCA และไม่ได้คำนึงถึงว่ากลุ่มจะอยู่ได้นานถึง 6 ปีหรือไม่...อย่างไรก็ตาม มันแสดงให้เห็นว่าเหตุใดกลุ่มเหล่านี้จึงน่าสนใจสำหรับผู้ใช้ การทบยอดรายวันเป็นไปได้เนื่องจากความเร็วของ Solana และต้นทุนการทำธุรกรรมที่ต่ำ สิ่งนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถลงทุนซ้ำเพื่อรับรางวัลดอกเบี้ยรายวัน ซึ่งเป็นการเพิ่มพลังของดอกเบี้ยทบต้น
คำอธิบายภาพ
Figure twenty- POLIS / RAY LP SolFarm X3 farming leverage example
Rug pulls
ผลิตภัณฑ์ DeFi อื่นๆ มี APY สูงมาก ดังที่เห็นได้จากผลิตภัณฑ์ Solana ตัวอย่างเช่น ในภาพด้านล่าง เราจะเห็นว่าปัจจุบัน PancakeSwap มีกลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ GNT-BNB ที่เสนอ 483% APY
Figure twenty one- PancakeSwap high APY example
อย่างไรก็ตาม ปัญหาทั่วไปของผลิตภัณฑ์ APR สูงเหล่านี้คือ "การดึงพรม"
พรมดึงคือเมื่อนักพัฒนาที่เป็นอันตรายถอนเงินของนักลงทุนและละทิ้งโครงการที่เกี่ยวข้อง
นี่เป็นปัญหาที่โดดเด่นในอุตสาหกรรม cryptocurrency ในขณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Binance Smart Chain ด้านล่างนี้เป็นรายการของการดึงพรมบางส่วนที่เกิดขึ้นทั่วทั้งอุตสาหกรรม
Antisocial Finance
Meerkat Finance
Honey Swap
WallStreetSwap
Tin Finance
Minter Pro
Potatoes Finance
Tetris Finance
GoldenFarm
ChessFarm.Tech
Beer Garden
Vice.Uno
Amplyfi.money
UniCat
Thodex
PolyButterfly
เมื่อสถานะของสกุลเงินดิจิทัลหลักในระยะเริ่มต้นเพิ่มขึ้น ผู้ที่มีเจตนาไม่ดีมักจะแห่กันไปที่นักลงทุนหน้าใหม่และพยายามนำเงินของพวกเขาออกไปเมื่อผู้ใช้ FOMO ซื้อเข้ามา จนถึงตอนนี้ Solana ได้เห็นเพียงหนึ่งพรมดึงสำหรับโครงการ cryptocurrency Luna Yield Luna Yield ถูกวางตลาดเป็นสินค้าถูกกฎหมายและเปิดตัวบน Sol Pad `ทีม' นี้มีเอกสารที่จำเป็นเพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับ SolPad IDO อย่างไรก็ตาม พวกเขาหนีไปพร้อมกับเงินดิจิทัลของผู้ใช้มูลค่า 6.7 ล้านดอลลาร์ ไม่นานหลังจากโครงการเริ่มใช้งานจริง
ปัจจุบัน การดึงพรมไม่ได้เป็นปัญหาสำคัญในระบบนิเวศของ Solana อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความนิยมของ Solana เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ประสงค์ร้ายอาจพยายามแทรกซึมเข้าไปในระบบนิเวศแม้ว่าจะพยายามป้องกันอย่างต่อเนื่องก็ตาม
ชื่อเรื่องรอง
บทสรุปของ Solana
AAX เป็นการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ขับเคลื่อนโดย LSEG Technology AAX Academy เป็นช่องให้ความรู้แก่ผู้ใช้ที่สร้างขึ้นโดย AAX ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ใช้จำนวนมากขึ้นเรียนรู้บทเรียนสำหรับมือใหม่และเข้าใจพื้นฐานของบล็อกเชน
เกี่ยวกับ AAX Academy
AAX เป็นการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ขับเคลื่อนโดย LSEG Technology AAX Academy เป็นช่องให้ความรู้แก่ผู้ใช้ที่สร้างขึ้นโดย AAX ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ใช้จำนวนมากขึ้นเรียนรู้บทเรียนสำหรับมือใหม่และเข้าใจพื้นฐานของบล็อกเชน
