"พรีวิวก่อนสอบ" ของ Polkadot DeFi
หมายเหตุบรรณาธิการ: บทความนี้มาจากWebX Labs รายวัน (ID: gh_3bc595acebaf)พิมพ์ซ้ำโดย Odaily โดยได้รับอนุญาต
หมายเหตุบรรณาธิการ: บทความนี้มาจาก
WebX Labs รายวัน (ID: gh_3bc595acebaf)
WebX Labs รายวัน (ID: gh_3bc595acebaf)
จากข้อมูลของ DeBank ปริมาณการล็อคที่แท้จริงของตลาด DeFi ในปัจจุบันสูงถึง 45 พันล้าน หลังจากประสบกับฤดูร้อนที่หลายคนมองว่าเป็นฟองสบู่ ตลาด DeFi โดยรวมก็ได้ขยายตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเติบโตและความนิยมอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดผลกระทบบางอย่าง ในตลาดนี้ เดิมที Ethereum ได้รับการสนับสนุน "โดยอิสระ" อย่างไรก็ตาม หลังจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของปริมาณ DeFi เพดานประสิทธิภาพเดิมของ Ethereum ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้มากขึ้น การใช้ประสบการณ์และค่าใช้จ่าย แอปพลิเคชันจำนวนมาก เริ่มมองหาทางเลือกอื่น ตัวอย่างเช่น Sushiswap ได้ปรับใช้สัญญาบน xDai, Moonbeam, Binance Smart Chain, Polygon (เดิมชื่อ Matic) และ Fantom ในขณะเดียวกัน โครงการอย่าง 1inch ก็เพิ่มการรองรับเครือข่ายสาธารณะ เช่น BSC ลองนึกภาพสถานที่ทำธุรกรรมที่รวดเร็วและถูกกว่า ใครจะไม่ชอบ
เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว เครือข่ายแบบ cross-chain อย่าง Polkadot มีโอกาสได้รับตำแหน่งถัดไปของ DeFi ในอนาคตมากกว่า Layer 2 ซึ่งมีฟ้าร้องและฝนตกเล็กน้อย ในแง่หนึ่ง การออกแบบแบบ cross-chain ของ Polkadot ช่วยให้ข้อดีแบบ building block ของ DeFi ยกระดับขึ้นไปอีกขั้น ในทางกลับกัน จากประสบการณ์ของ Ethereum นั้น DeFi ได้นำการสนับสนุนที่มีมูลค่าเพียงพอมาสู่ระบบนิเวศทั้งหมด ดังนั้น มันเกือบจะกลายเป็นความเห็นพ้องต้องกันว่าโครงการ DeFi จะต้องเป็นโครงการแรกที่ได้รับความนิยมใน Polkadot ในความเป็นจริง เราเห็นว่า Rococo ซึ่งเป็นเครือข่ายทดสอบร่มชูชีพของ Polkadot ในปัจจุบัน ได้เชื่อมต่อกับร่มชูชีพ 11 ตัวแล้ว และยังมีร่มกันแดดอีก 21 ตัวที่รอการสมัครเข้าใช้งาน ขั้นตอนต่อไปคือการเริ่มประมูลสล็อตพาราเชนหลังจากเปิดตัวและทดสอบพาราเชนแล้ว และครั้งนี้จะไม่นานเกินไป Polkadot จะฉวยโอกาสจากผลกระทบของทรัพยากร DeFi ที่ล้นทะลักและเพิ่มพื้นที่สำหรับการพัฒนา ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับ Polkadot DeFi ในปัจจุบัน ชื่อเรื่องรอง สิ่งแรกที่จะระเบิดควรเป็นส่วนประกอบพื้นฐาน ตามสถิติอย่างเป็นทางการ ปัจจุบันมีเกือบ 400 โครงการที่ใช้ Substrate ในปัจจุบัน โครงการที่ทรงพลังที่สุดควรเป็นสินทรัพย์ข้ามโซ่ แนวทางแรกคือโครงการใน 2 ทิศทางของ Asset Cross-chain และ Staking Liquidity Release ทั้งสองทิศทางนี้ควรอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันและทั้งคู่กำลังแนะนำสินทรัพย์เพิ่มเติมให้กับ Polkadot DeFi เหตุผลที่ทิศทางทั้งสองนี้มีความสำคัญคือในระดับมหภาค DeFi มุ่งเน้นที่ตำแหน่งที่ถูกล็อคมากกว่า สินทรัพย์ เป็นพื้นฐานสำหรับการทำงานของแอปพลิเคชัน DeFi ยิ่งมีปริมาณสินทรัพย์มากเท่าใด การดำเนินงานและการพัฒนาของระบบนิเวศทั้งหมดก็จะเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเท่านั้น . ตอนนี้ทรัพย์สินของ Polkadot เองยังมีขนาดค่อนข้างเล็ก ซึ่งน่าจะจำกัดการพัฒนาระบบนิเวศของ Polkadot DeFi ทั้งหมด จากนั้นการแนะนำสินทรัพย์ภายนอกจะมีความสำคัญเป็นพิเศษ ปัจจุบัน ช่องทางการแนะนำที่สำคัญที่สุดสองช่องทาง ได้แก่ การแนะนำสินทรัพย์กระแสหลัก และการเปิดใช้งานและการแนะนำสินทรัพย์เดิมพัน สำหรับ Polkadot DeFi สอง "เค้ก" ที่ใหญ่ที่สุดคือ BTC และ ETH สินทรัพย์ดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อกับระบบนิเวศของ Polkadot DeFi ผ่านโครงการต่างๆ เช่น Darwinia และ ChainX ที่เน้นการทำงานข้ามสายโซ่ นอกจากนี้ Interlay ได้เปิดตัว PolkaBTC ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ผูกกับ Bitcoin ซึ่งต้องการแนะนำ BTC ในลักษณะกระจายอำนาจ ระบบนิเวศ Polkadot เปิดตัวเครือข่ายทดสอบแล้ว แน่นอนว่าโครงการดังกล่าวเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่สุดใน Polkadot แหล่งสำคัญอีกแหล่งหนึ่งคือสินทรัพย์เดิมพันขนาดใหญ่ในตลาด อย่างที่เราทราบกันดีว่าเพื่อรักษาความปลอดภัยของตัวเอง เครือข่ายสาธารณะของ PoS จำเป็นต้องมีพฤติกรรมการเดิมพันจำนวนมาก ซึ่งนำไปสู่การรวมสินทรัพย์จำนวนมากในกลุ่มการเดิมพัน จากข้อมูลของ Stakerewards มูลค่าตลาดรวมในปัจจุบันของสินทรัพย์ PoS อยู่ที่ 312.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ของ Stake สูงถึง 62.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนนี้จะนำสารอาหารจำนวนมากมาสู่ Polkadot DeFi ทิศทางนี้ส่วนใหญ่เป็น Bifrost, Stafi และข้อตกลงอนุพันธ์ Homa Stake ของโครงการชั้นนำ Acala อีกทิศทางหนึ่งคือตลาดการให้กู้ยืมและสกุลเงินที่มีเสถียรภาพ ปัจจุบันมีโครงการเช่น Equilibrium ซึ่งคล้ายกับ MakerDAO บน Ethereum ซึ่งผู้ใช้สามารถจำนองโทเค็นกระแสหลักบน Equilibrium เพื่อสร้างเหรียญ Stablecoin แบบกระจายอำนาจ โครงการที่คล้ายกันคือ Acala ซึ่งมีความหวังสูงในการประมูลพาราเชน ซึ่งเป็นเหรียญ Stablecoin ดั้งเดิมตัวแรกบน Polkadot แต่เราไม่สามารถถือว่า Acala เป็นสกุลเงินที่มั่นคงได้ ระบบการเงินของ Acala รวมถึงการชำระบัญชี, บริการของออราเคิล, การสนับสนุนการจำนองหลายสินทรัพย์ข้ามสายโซ่, การปล่อยสภาพคล่องของการเดิมพัน, DeX, สินทรัพย์สังเคราะห์ ฯลฯ ในหมู่พวกเขา โปรโตคอล Honzon stablecoin, โปรโตคอลสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Homa Stake และการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ (DeX) ในตัวเป็นโมดูลหลักของระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของ Acala โปรโตคอล Honzon และ Homa เป็นโปรโตคอล DeFi สองโปรโตคอลพื้นฐานของ Acala ด้วยวิธีนี้ ระบบการเงินที่อิงกับเหรียญที่มีเสถียรภาพและตราสารอนุพันธ์จึงก่อตัวขึ้น ส่วนประกอบสัญญาอัจฉริยะที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศของ DeFi ปัจจุบันส่วนใหญ่สร้างขึ้นโดย Edgeware, Plasm และ Moonbeam บน Polkadot เพื่อสร้างแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะ ในหมู่พวกเขา Edgeware เป็นแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะรุ่นที่สามที่อัพเกรดได้เองในระบบนิเวศของ Polkadot ตาม Substrate chain ผู้ใช้สามารถสร้างสัญญาอัจฉริยะที่เขียนด้วย Rust และคอมไพล์เป็น WASM คุณลักษณะของ Moonbeam คือเป็นเครือข่ายคู่ขนานสัญญาอัจฉริยะที่เข้ากันได้กับ Ethereum ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกในการโยกย้ายแอปพลิเคชัน DeFi บน Ethereum เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญว่า Plasm แต่เดิม Plasm เป็นแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะเลเยอร์ 2 บน Ethereum จุดแข็งอยู่ที่ความเข้ากันได้กับเครื่องเสมือนประเภทต่างๆ รวมถึง EVM, OVM, ECDSA และ Solidity ในหมู่พวกเขา OVM เป็นเครื่องเสมือนที่รองรับโปรโตคอล Layer2 ทั้งหมด ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าหลังจากการพัฒนา DeFi บน Layer2 จะสามารถเชื่อมต่อกับระบบนิเวศ DeFi ของ Polkadot ผ่าน Plasm ได้อย่างไร้รอยต่อ ชื่อเรื่องรองโครงการและทรัพยากรที่ล้นออกจากผลกระทบนี้ไปอยู่ที่ไหน? ขอไม่พูดถึงทิศทางของ Layer 2 ในตอนนี้ อีกสองทิศทางที่สำคัญจะขึ้นอยู่กับ Ethereum Virtual Machine หรือโครงการเครือข่ายสาธารณะอื่น ๆ ที่เข้ากันได้กับ Ethereum Virtual Machine เช่น Near, Solana เป็นต้น และทิศทางอื่น ๆ เป็นโครงการข้ามสายโซ่ เช่น Polkadot. chain items.
ในแง่ของการแลกเปลี่ยน โครงการหลักในปัจจุบันคือ Polkaswap และ HydraDX การทำงานร่วมกันของ Polkadot ช่วยให้ Polkaswap สามารถแลกเปลี่ยนโทเค็นใดๆ ได้ ในขณะที่การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจบน Ethereum นั้นจำกัดอยู่ที่โทเค็น ERC-20 บนเครือข่าย HydraDX ใช้โมเดล AMM ที่แปลกใหม่ซึ่งใช้พูลแบบกระจายศูนย์เดียวที่มีสภาพคล่องจากผู้พิสูจน์สภาพคล่องหลายรายและตัวแพลตฟอร์มเอง
