เรียนรู้เกี่ยวกับความคืบหน้าที่สำคัญของ DEX ในเดือนมิถุนายน
หมายเหตุบรรณาธิการ: บทความนี้มาจากสถาบันวิจัยบล็อกเชนคลังสินค้าชั้นหนึ่ง (ID: first_vip1)หมายเหตุบรรณาธิการ: บทความนี้มาจาก
สถาบันวิจัยบล็อกเชนคลังสินค้าชั้นหนึ่ง (ID: first_vip1)
Balancer (BAL), #30
สถาบันวิจัยบล็อกเชนคลังสินค้าชั้นหนึ่ง (ID: first_vip1)
ผู้เขียน: Ryan พิมพ์ซ้ำโดยได้รับอนุญาตจาก Odaily
ในเดือนมิถุนายน การขุดสภาพคล่องกลายเป็นที่นิยม COMP ระเบิดระบบนิเวศ DeFi และปริมาณธุรกรรม DEX พุ่งสูงขึ้น ในตอนท้ายของเดือน BAL เข้าสู่ 30 อันดับแรกอย่างรวดเร็วทันทีที่ออนไลน์ หลังจากการต่ออายุข้อตกลงในเดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายนเป็นเหมือนเดือนแห่งการเก็บเกี่ยว เรามาทบทวนความคืบหน้าของแต่ละโปรโตคอล DEX กันต่อไป:
ความคืบหน้าในเดือนมิถุนายน:
ผู้ผสานรวม: ผ่าน Dex.ag 1inch.exchange ยังสามารถสร้างกลุ่มสภาพคล่องได้อีกด้วย
การกระจายโทเค็นรายสัปดาห์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเท่านั้น เพื่อความเป็นธรรมในการถอน ทีมงานจะลดการกระจายของ BAL ตามปัจจัยสามประการต่อไปนี้: 1) ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่สูงขึ้น 2) คู่สินทรัพย์ที่ไม่สมดุล (25/75 แทนที่จะเป็น 50/50) 3) คู่โทเค็นแบบรวม (cDAI/DAI) Fund Pool สามารถรับ BAL ได้เพียง 0.1 เท่า
ดู:
การละเมิดความปลอดภัย: ในช่วงเช้ามืดของวันที่ 29 มิถุนายน ตามเวลาปักกิ่ง Balancer ถูกโจมตีโดยแฮ็กเกอร์ และสินทรัพย์รวม 2 กลุ่มประกอบด้วย STA และ STONK ถูกปล้น ทั้ง STA และ STONK เป็นโทเค็นเงินฝืด สำหรับแต่ละธุรกรรม ผู้ส่ง STA และ STONK ต้องส่งโทเค็นอีก 1% ไปยังสัญญาอัจฉริยะเพื่อทำลาย ซึ่งหมายความว่าเมื่อแฮ็กเกอร์ใช้ WETH เพื่อแลกเปลี่ยน STA ที่อยู่กลุ่มโทเค็นจะโอน STA จำนวนมากในแต่ละครั้ง เดิมที ในรูปแบบ AMM การซื้อโทเค็นหนึ่งโทเค็นให้หมดนั้นต้องใช้โทเค็นอื่นจำนวนมาก แต่ลักษณะของโทเค็นเงินฝืดช่วยให้แฮ็กเกอร์ทำสิ่งนี้ได้สำเร็จด้วยต้นทุนที่ถูกกว่า: ผ่านสินเชื่อแฟลช หลังจากถอน ETH และแปลงเป็น WETH ธุรกรรมหลายรายการ กลับไปกลับมาด้วย STA ในพูล และสุดท้ายจำนวนของ STA คือ 0 เมื่อ STA เป็น 0 ราคาของ STA จะสูงมากเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ในกลุ่ม แฮ็กเกอร์ได้แลกเปลี่ยนสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม (WETH, WBTC, LINK, SNX) ในราคา 1 weiSTA หลายครั้ง ในที่สุดพูลก็สูญเสีย 500,000 ดอลลาร์ในคืนวันที่ 29 ส่วนหนึ่งของกลุ่มสภาพคล่องของบาลานเซอร์ถูกโจมตีอีกครั้งโดยเงินกู้แบบแฟลชจาก dydx รางวัล COMP ที่ไม่มีผู้อ้างสิทธิ์ในกลุ่มนั้นถูกแฮ็กเกอร์เอาไปและกลุ่มสูญเสียไป 10.8 ETH 。
ดู:
1) ในฐานะที่เป็น AMM ที่เปิดตัวเฉพาะในเดือนเมษายนและออกโทเค็นในเดือนมิถุนายน มูลค่าตลาดของ BAL ขึ้นไปถึง 30 อันดับแรก ซึ่งเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการออกโทเค็น COMP ของ Compound เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน: 1) ราคาของ COMP พุ่งสูงขึ้น เพิ่มขึ้นสูงสุดมากกว่า 360 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากจุดเริ่มต้น 10 เหรียญ ในขณะเดียวกัน โทเค็น BAL ที่ให้บริการการขุดสภาพคล่องก็มีแรงกระตุ้นมหาศาลเช่นกัน 2) กลุ่มสินทรัพย์อันดับหนึ่งของ Balancer ประกอบด้วย cBAT, cUSDT และ COMP สูงถึง 11.33 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วน Compound สามารถพบได้ใน
รายงานการวิจัย DeFi ระดับเฟิร์สคลาสประจำเดือนมิถุนายน
3) สำหรับเหตุการณ์แฮ็คนี้ Balancer ได้ตัดสินใจที่จะขึ้นบัญชีดำโทเค็นเงินฝืดทั้งหมดและดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยใหม่ มีสองเสียงในชุมชน: a) การกระจายอำนาจจะเผชิญกับปัญหาด้านความปลอดภัยเหล่านี้ whitelists และ blacklists จะสร้างความเสียหายให้กับกลไกโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งนำไปสู่ความเป็นไปได้ที่ฝ่ายโครงการจะจัดการการจัดอันดับโครงการหากผู้ใช้ไม่เข้าใจกลไกการทำงานของข้อตกลงทั้งหมด พวกเขาไม่ควร ใช้โปรโตคอลแบบกระจายอำนาจเหล่านี้ Balancer จำเป็นต้องเตือนเท่านั้น b) Balancer ควรรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีปัญหาด้านความปลอดภัยกับเงินของผู้ใช้ เงินชดเชย
0x (ZRX), #38
แผนเดือนกรกฎาคม:
ในอนาคต จะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นธรรมของการแจกจ่าย BAL และในที่สุดชุมชนจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าปริมาณการแจกจ่ายและขีดจำกัดสูงสุดจะอยู่ที่ใด ต่อไป ทีมงานควรพัฒนารุ่นสีเงิน (ปัจจุบันเป็นสีบรอนซ์) เพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนก๊าซและโครงสร้างสระ นอกจากนี้ เนื่องจากการละเมิดความปลอดภัย ทีมงานจะทำการตรวจสอบโค้ดอีกครั้ง
ชื่อเรื่องรอง
ความคืบหน้าในเดือนมิถุนายน:
การโหวตของชุมชน: ZEIP-79 เสนอให้ลดค่าธรรมเนียมโปรโตคอลคงที่จาก 150,000 เป็น 70,000 การปรับเปลี่ยนนี้จะลดค่าธรรมเนียมโปรโตคอลลงเหลือประมาณ $0.35-$0.70 ต่อธุรกรรม ในแง่ของสภาพแวดล้อมโดยรวม ขนาดการเทรด DEX เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ $500 ดังนั้นค่าธรรมเนียม $0.35~0.70 จึงเท่ากับ 7 ถึง 14 จุดพื้นฐานของขนาดการเทรดเฉลี่ย
การอัปเดต Matcha: 18 โทเค็นได้รับการจดทะเบียนแล้ว สามารถสร้างคำสั่งซื้อในตลาดและคำสั่งซื้อที่จำกัดได้ และพวกมันยังคงอยู่ในคิวสำหรับการทดสอบภายใน
0x การอัปเดต API: 1) แยก WETH โดยอัตโนมัติ 2) ธุรกรรมหยวน เทคโนโลยีนี้จะแก้ปัญหาที่ธุรกรรมทั้งหมดบนเครือข่ายต้องมี ETH จำนวนหนึ่งสำหรับการจัดการค่าธรรมเนียม 3) การอัปเดตอินเทอร์เฟซ: ระบุค่าธรรมเนียม Ethereum โดยประมาณ ส่วนลดแก๊ส (โดยใช้เทคโนโลยีโทเค็นแก๊ส) และค่าธรรมเนียมโปรโตคอล 0x สำหรับธุรกรรมโดยละเอียด
ดู:
0x Labs & Periscope Trading: ก่อตั้งองค์กร 0x Labs และโครงการ Matcha เป็นขององค์กรนี้ ในเวลาเดียวกัน องค์กรได้เปิดตัวแผนกการซื้อขาย Periscope โดย Periscope เป็นโต๊ะซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่จะช่วยแสดงราคาที่แข่งขันได้และนำสภาพคล่องมาสู่ DeFi และโครงการ P2P อื่นๆ 0x Labs กำลังรับสมัครตำแหน่งทางเทคนิค
ZRX พร้อมใช้งานเป็นสินทรัพย์ค้ำประกันบนแพลตฟอร์ม MakerDAO แล้ว
ดู:
Matcha Exchange ยังอยู่ในการทดสอบแบบปิด เมื่อพิจารณาจากข้อมูลปัจจุบันแล้ว อินเทอร์เฟซ UI ของ Matcha นั้นเรียบง่ายมาก และฟังก์ชันก็เหมือนกับตัวรวบรวม DEX น่าเสียดายที่ไม่ควรมีการซื้อขายด้วยเลเวอเรจเช่น dydx ในอนาคต ควรนำฟังก์ชันคำสั่ง take-profit และ stop-loss ที่ใช้ใน Bamboo มาใช้ แต่สิ่งนี้จะไม่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันมากนัก
ความคืบหน้าอื่น ๆ ของ 0x เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโปรโตคอล 0x และ 0x API การปรับปรุงประสิทธิภาพ การปรับปรุงกระบวนการ และการปรับอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสม การวิจัยและพัฒนาโดยละเอียดแบบนี้ควรค่าแก่การชื่นชม
แผนเดือนกรกฎาคม:
Kyber (KNC), #40
โปรโตคอล 0x: 1) การปรับปรุงและการปรับใช้โครงสร้างสัญญาการทำธุรกรรม 2) สะพานเชื่อมสภาพคล่องของข้อตกลงการให้กู้ยืม: รวมถึงสะพาน Chai และสะพาน dYdX 3) ธุรกรรมแลกเปลี่ยนบนห่วงโซ่ 2 และ 3 ด้านบนเป็นฟังก์ชั่นที่ควรค่าแก่การรอคอย แต่การพัฒนายังช้าอยู่ในขณะนี้
การแลกเปลี่ยนข้อตกลง Matcha คาดว่าการดำเนินการหลังการทดสอบแบบเปิดจะเพิ่มเหรียญใหม่อย่างต่อเนื่อง ประเด็นสำคัญคือพวกเขามีข้อได้เปรียบในการแข่งขันเหนือการแลกเปลี่ยนการรวม DEX อื่น ๆ หรือไม่
ชื่อเรื่องรอง
ความคืบหน้าในเดือนมิถุนายน:
การลงคะแนนของชุมชน: การลงคะแนนในพารามิเตอร์เริ่มต้นของการกระจายค่าธรรมเนียมเครือข่าย KyberDAO ผลลัพธ์สุดท้ายคือ 1) รางวัล 65% ส่วนลด 30% การเผาไหม้ 5% 196 โหวต 2) รางวัล 55% ส่วนลด 40% การเผาไหม้ 5% 65 โหวต; 3 ) รางวัล 35%, เงินคืน 35%, เบิร์น 30%, 161 โหวต
โทเค็นจดทะเบียน: Automated Price Reserve (APR) สมาชิกใหม่: Quant (QNT), Federal Price Reserve (FPR) สมาชิกใหม่: pNetwork Token (PNT)
กลุ่มการโหวต: กลุ่มความร่วมมือ: Stake Capital, ParaFi Capital; Protofire เข้าร่วมระบบนิเวศของ KyberDao ซึ่งอนุญาตให้ทุกคนสร้างกลุ่มจำนำของ KyberDAO และกลายเป็นผู้จัดการโดยไม่ต้องพัฒนาสัญญาอัจฉริยะในช่วงเวลานี้ ผู้จัดการกลุ่มจำนำสามารถลงคะแนนในนามของผู้ถือ KNC และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส่วนหนึ่ง Kyber community pool: KCP (Kyber Community Pool), KCP is made with Protofire, and the community Discussion and votes. ความแตกต่างจากกลุ่มโหวตอื่นๆคือ ที่ KCP ปราศจาก
ดู:
คู่การซื้อขาย: 1) Binance เปิดตัวคู่ซื้อขายสองคู่ KNC/USDT และ KNC/BUSD เวลา 16:00 น. ของวันที่ 12 มิถุนายน 2) การแลกเปลี่ยน FTX ที่เพิ่งเปิดตัว KNC ซึ่งรองรับคู่การซื้อขาย KNC/USD และ KNC/USDT, ฟิวเจอร์สรายไตรมาส, รายไตรมาสที่สอง และสัญญาถาวรรวมถึงการซื้อขายด้วยเลเวอเรจ 3) การแลกเปลี่ยนของสวิสสองแห่ง ได้แก่ Bitcoin Suisse และ Smartvalor ซึ่งแสดงรายการโทเค็น KNC ตามลำดับ
สามารถใช้ KNC เป็นสินทรัพย์ค้ำประกันบนแพลตฟอร์ม MakerDAO ได้แล้ว
ดู:
Bancor (BNT), #88
ผลการโหวตของชุมชนแสดงให้เห็นว่าชุมชนต้องการระบบที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากกลไกการทำลายล้างก่อนหน้านี้ กลไกการกระจายค่าธรรมเนียมโปรโตคอลเครือข่ายในปัจจุบันคือ: 70% ใช้เพื่อทำลาย KNC และ 30% ใช้เพื่อตอบแทนผู้ให้บริการช่องสัญญาณ พารามิเตอร์เริ่มต้นใหม่คือ 65% สำหรับผู้เดิมพัน KNC ที่ให้รางวัล 30% สำหรับการคืนเงินสำหรับผู้ให้บริการสภาพคล่อง (ที่จ่ายค่าธรรมเนียมเครือข่าย) และ 5% สำหรับการเบิร์น KNC สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้วางเดิมพัน KNC หวังที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงมากกว่าผลประโยชน์ทางอ้อมจากการลดอุปทานของ KNC
แผนเดือนกรกฎาคม:
เปิดใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
ความคืบหน้าในเดือนมิถุนายน:
คู่ซื้อขาย: CoinEx, BKEX จดทะเบียน BNT
การอัปเดตรายละเอียดทางเทคนิค V2: 1) Chainlink สร้างใบเสนอราคา BNT/USD 2) การลดลงของ Slippage ทำได้โดยการขยายขนาดของกองทุนรวม 20 เท่า และการออกแบบอาศัย Oracle ราคาของ Chainlink เพื่ออัปเดตเส้นโค้งการกำหนดราคาแบบไดนามิก กลุ่มเพื่อให้ราคาดัชนีของสินทรัพย์ติดตามราคาตลาด
ทราบเกี่ยวกับช่องโหว่และมีความเสี่ยง ทีม Bancor ได้เปิดตัวการโจมตีแบบหมวกขาวโดยใช้ช่องโหว่เดียวกันเพื่อโอนเงินที่มีความเสี่ยงไปยังกระเป๋าเงินที่ปลอดภัย จากนั้น Bancor ได้ทำสัญญาเครือข่ายใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าข้อผิดพลาดประเภทนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก ในขณะที่ Bancor.network ยกเลิกการอนุมัติแบบไม่จำกัดและขอจำนวนเงินที่แน่นอนแทน
ดู:
นักวิ่งหน้าอัตโนมัติอีกสองคนมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้เนื่องจากซอฟต์แวร์อัตโนมัติของพวกเขาไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างโอกาสในการเก็งกำไรและการแฮ็ก ทีม Bancor ประหยัดเงินได้ทั้งหมด $409,656 โดยมีค่าใช้จ่าย 3.94 ETH และผู้นำอัตโนมัติสองคนได้รับ $135,229 โดยมีค่าใช้จ่าย 1.92 ETH รวมเป็น $544,885 Bancor ได้ติดต่อเจ้าของบอททั้งสองและเจรจาคืนเงิน
เวอร์ชัน 0.6 ได้รับการตรวจสอบโดย Kansolabs ในขณะที่เวอร์ชัน 2 ปัจจุบันได้รับการตรวจสอบโดยหลายฝ่าย รวมถึง ConsenSys Due Diligence
ดู:
แผนเดือนกรกฎาคม:
สรุป
ประกาศรายละเอียดทางเทคนิคและเปิดตัว V2 อย่างเป็นทางการ
