เกิดอะไรขึ้นกับโครงการเลเยอร์ 2 "ระดับราชา" ที่ใช้ Bitcoin
หมายเหตุบรรณาธิการ: บทความนี้มาจากCrypto Valley สด (รหัส: cryptovalley)หมายเหตุบรรณาธิการ: บทความนี้มาจาก
Crypto Valley สด (รหัส: cryptovalley)
Crypto Valley สด (รหัส: cryptovalley)
ในปี 2018 และ 2019 กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา L2 นั้นดีมาก ในด้าน BTC Lightning Network (LN) เปิดใช้งานบน mainnet ในเดือนมีนาคม 2018 ในแง่ของ Ethereum ตัวแปร L2 หลายตัวรวมถึง SpankChain, Plasma/Plasma Cash (เช่น Loom Network) ก็เปิดตัวตามมา อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ตลาดหมีในปี 2018-2019 ดำเนินต่อไป เราพบว่ากิจกรรมบนเครือข่ายลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากกิจกรรมการเก็งกำไรบนเครือข่ายเหล่านี้ลดลงเมื่อความต้องการโซลูชันการปรับขนาดลดลง แต่เมื่อสภาวะตลาดเริ่มดีขึ้นในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ปี 2019 เราเห็นการเพิ่มขึ้นของความสนใจในโซลูชัน L2 (ทั้งการคาดการณ์ว่าตลาดกระทิงใหม่จะนำไปสู่ความแออัดของธุรกรรม และความคาดหวังสำหรับโปรโตคอลชั้นฐาน) ความจำเป็นในการ คุณสมบัติเพิ่มเติม (เช่น ความเป็นส่วนตัว เป็นต้น)
เครือข่ายสายฟ้า
ชื่อระดับแรก
เครือข่ายสายฟ้า
LN เป็นโครงการที่สำคัญที่สุด ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุด และเป็นแกนนำในการปรับขนาดนอกเครือข่ายมากที่สุด นับตั้งแต่เปิดตัวเอกสาร LN ในปี 2558 โครงการนี้กลายเป็นประเด็นถกเถียงและอภิปรายอย่างเข้มข้น นับตั้งแต่เปิดตัว LN เติบโตอย่างน่าประทับใจในด้านจำนวนช่อง ความจุเครือข่าย การใช้งาน ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการและนักลงทุนยังคงค้นหาว่าโอกาสทางธุรกิจใดในระบบนิเวศ LN ที่เหมาะสมที่สุด แนวทางที่พวกเขาหารือ ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์สภาพคล่องเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมการกำหนดเส้นทาง จัดหาการผสานรวมและการบริการผู้ใช้บน LN การใช้ LN เพื่อจัดหาช่องทางการชำระเงิน และสุดท้ายหารือเกี่ยวกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน LN
ชื่อเรื่องรอง
การจัดหาสภาพคล่องของ LN
เนื่องจากเป้าหมายของ LN คือการสร้างเครือข่ายการชำระเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับไมโครเพย์เมนต์ จึงไม่ยากที่จะสร้างโมเดลธุรกิจเพื่อทำสิ่งนี้: เพียงแค่จัดเตรียมโหนดไม่กี่โหนดที่มีหลายร้อยช่อง และจัดเตรียมเส้นทางการชำระเงินเพื่อรับค่าธรรมเนียม อันที่จริง แนวคิดเดิมของการจัดตั้ง LN คือ (1) รายได้จากบริการนี้เพียงพอที่จะครอบคลุมต้นทุนการดำเนินงาน (2) เพื่อสร้างผลกำไรที่ปราศจากความเสี่ยง
ตามทฤษฎีแล้ว การรันโหนดบน LN และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการกำหนดเส้นทางควรเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่ทำกำไรได้ (คล้ายกับการรันโหนด BTC แบบเต็ม) ซึ่งเป็นแง่มุมที่ทีม LNBIG ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสภาพคล่องรายใหญ่ที่สุดของ LN พึ่งพาเพื่อความอยู่รอด ปัจจุบัน LNBIG ดำเนินการโหนดสาธารณะ 25 โหนด ควบคุมประมาณ 50% ของความจุ LN ทั้งหมด
จากคำบอกเล่าของผู้ก่อตั้ง LNBIG ที่ไม่ระบุชื่อในการให้สัมภาษณ์กับ The Block กล่าวว่า LNBIG อาจสูญเสียเงินจากการลงทุนนี้ในตอนนี้ แต่พวกเขากำลังมองหาการนำเครือข่าย LN มาใช้ในระยะยาว
สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลสภาพคล่องใน LN ที่เข้มงวดมากขึ้น BitMEX Research ได้เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม LN ในเดือนมีนาคม 2019 (พวกเขาทำการวิเคราะห์เชิงลึกตามประสบการณ์ของตนเองที่ใช้ LN) หนึ่งในประเด็นหลักในรายงานคือ: ในกรณีในแง่ดีที่สุด อัตราส่วนค่าใช้จ่ายช่องทางของ LN (หรือถือเป็นอัตราผลตอบแทนต่อปี) อยู่ที่ ~1% เท่านั้น และอัตราผลตอบแทนนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมออนไลน์ที่จำเป็นสำหรับ เปิดช่อง.
ชื่อเรื่องรอง
บริการผู้ใช้ LN
การลงทุนประเภทที่สอง (และอาจร่ำรวยที่สุด) ในระบบนิเวศ LN คือการลงทุนในบริการผู้ใช้ นี่คือหมวดหมู่กว้างๆ ที่รวมบริการทั้งหมดที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้บริโภค เราสามารถแบ่งฟิลด์นี้ออกเป็นสามประเภท:
Micropayments รองรับโดย LN"บริการทางการเงินบน LN"บริการปรับปรุง UX และการรวมกับ LN
บริการประเภทแรกที่เกิดขึ้นเองบน LN คือ
บริการไมโครเพย์เมนต์
นี่อาจเป็นข้อโต้แย้งทั้งหมดที่ LN ดึงดูดผู้ใช้ในเวลานั้น แพลตฟอร์มการเผยแพร่ Y'alls และบริการนาทีมือถือ Bitrefill เป็นบริการแรกที่ปรากฏบน LN
ด้วยการพัฒนา LN เครื่องมือสำหรับการเข้าถึง LN ที่สะดวกก็เริ่มเพิ่มขึ้นเช่นกัน รวมถึงกระเป๋าเงินที่รองรับ LN เช่น Zap, Eclair และ BLW Bitrefill ได้เริ่มให้บริการเปิดช่องทางสำหรับผู้ใช้เช่นช่องทาง Thor เป็นต้น สิ่งนี้ทำให้ระบบนิเวศ LN เติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งนำไปสู่การเกิดขึ้นของบริการผู้ใช้ LN ที่เน้นการเงินเป็นหลัก เช่น บริการผู้ค้า (บริการผู้ค้า) / บริการคืนเงิน BTC (พับ) และ BTC เชื่อมโยงไปถึง LN (River Financial และ Sparkswap ที่เลิกใช้แล้วในปัจจุบัน ) การแลกเปลี่ยนแบบรวม LN (Bitfinex, LN Marketplace)
มีการสร้างบริษัทจำนวนมากในบริการผู้ใช้ LN มากกว่าในประเภทธุรกิจอื่นๆ อีกสองประเภท ตามสถิติแล้ว โอกาสในการลงทุนที่มากขึ้นหมายความว่าโครงการเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะได้รับเงินทุนมากขึ้น
ผู้ชนะในแนวดิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะได้รับส่วนแบ่งการตลาดในตลาดอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินดิจิทัลเช่นกัน
ตัวอย่างเช่น Fold มุ่งเน้นไปที่การให้บริการคืนเงินตาม BTC ซึ่งนอกเหนือไปจากชุมชน crypto ทั่วไปและกำหนดเป้าหมายไปยังผู้คนที่เป็นกระแสหลักมากขึ้น LN ถูกใช้ที่นี่เป็นเครื่องมือสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้นเพื่อมอบรางวัล BTC ทิศทางตลาดนี้ทำให้ Fold สามารถระดมทุนได้ 2.5 ล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายนปีที่แล้ว ในทำนองเดียวกัน Bitrefill ประสบความสำเร็จในการระดมทุน VC มูลค่า 2 ล้านดอลลาร์ โดยเน้นที่การใช้ LN เพื่อขยายบริการผู้ค้า BTC แม้จะมีความตื่นเต้นทั่วไปเกี่ยวกับบริการผู้ใช้ที่ใช้ LN แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าฟิลด์นี้จะปราศจากความท้าทาย บางบริษัท เช่น Sparkswap ประสบความสำเร็จในการระดมทุน VC แต่พบว่าธุรกิจของพวกเขาอาจก้าวหน้าเกินไป และเรารู้ว่าสำหรับสตาร์ทอัพในพื้นที่นี้ การก้าวไปข้างหน้าไกลเกินไปก็เท่ากับล้มเหลว
รางการเงินโดยใช้ LN (รางการเงิน)
แม้ว่านี่จะเป็นทิศทางที่ค่อนข้างใหม่ในระบบนิเวศ LN แต่ก็มีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นเทรนด์ใหญ่ในอนาคตอันใกล้นี้ จุดประสงค์ของช่องทางการเงินคือการใช้คุณลักษณะของ LN เช่น การครอบคลุมทั่วโลก การชำระบัญชีทันที ค่าธรรมเนียมต่ำ ฯลฯ เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายนอกเขตข้อมูลการเข้ารหัสลับ กล่าวอีกนัยหนึ่ง แม้ว่าธุรกิจเหล่านี้จะใช้ LN เป็นช่องทางการชำระเงินที่ส่วนหลัง แต่ผู้ใช้ไม่ทราบว่ากำลังใช้ BTC หรือ LN เราสามารถเปรียบเทียบได้กับ Cash App หรือ Venmo ซึ่งใช้โปรโตคอลเช่น ACH และ Swift ภายใต้ประทุนเพื่อย้ายเงินของผู้ใช้จริง
Zap เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เร็วที่สุดในแนวดิ่งนี้ Zap วางแผนที่จะใช้ LN เพื่อชำระการชำระเงินเป็นดอลลาร์ทุกวัน เช่น การชำระเงินของร้านค้าหรือการโอนเงินสดส่วนตัว ข้อดีของการใช้ LN เป็นชั้นการชำระบัญชีคือความสามารถในการชำระบัญชีทันทีและค่าธรรมเนียมต่ำ ซึ่งอาจเข้ามาแทนที่ช่องทางการชำระเงินแบบดั้งเดิม (เนื่องจากระบบการชำระเงินแบบดั้งเดิมจะเรียกเก็บเงินสูงถึง 15% ของขนาดธุรกรรม) ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ Strike ของ Zap บรรลุเป้าหมายนี้ และไม่กำหนดให้ผู้ใช้หรือผู้ค้าต้องจ่ายเป็น BTC ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังช่วยแก้ปัญหาหลักที่ต้องเผชิญกับการชำระเงินด้วย BTC (รวมถึงความผันผวนของราคาและกฎหมายภาษีที่ไม่เป็นมิตรกับการชำระเงินด้วย Bitcoin เป็นต้น)
ชื่อเรื่องรอง
โครงสร้างพื้นฐาน LN
ในด้านของสกุลเงินดิจิทัล การจัดหาเงินทุนให้กับโครงสร้างพื้นฐานของสกุลเงินดิจิทัลด้วยเงินร่วมลงทุน ซึ่งก็คือการซื้อหุ้นในบริษัทที่มีข้อตกลงในการพัฒนา เป็นหัวข้อที่มีการโต้เถียงกันอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ฝ่ายเงินร่วมลงทุนรู้ดีว่าผู้ลงทุนกำลังทำอะไรอยู่ สำหรับ LN นี่หมายถึงการลงทุนในทีมที่สร้างและพัฒนาโปรโตคอล LN สตาร์ทอัพสามอันดับแรกที่ทำงานในแนวดิ่งนี้คือ Lightning Labs, ACINQ และ Blockstream เนื่องจากส่วนสำคัญของ LN ถูกสร้างขึ้นแล้ว บริษัทเหล่านี้จึงมุ่งเน้นที่การปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้และนักพัฒนาที่ใช้ LN ตัวอย่างเช่น Lightning Labs ได้พัฒนาเครื่องมือเช่น Loop และ Faraday เพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการโหนดจัดการช่องได้อย่างราบรื่น ในทำนองเดียวกัน ACINQ กำลังพัฒนาเครื่องมือ API ที่คล้ายกับแถบ ทำให้องค์กรต่างๆ สามารถรวมเข้ากับ LN ได้อย่างง่ายดาย
ข่าวที่เป็นประโยชน์ในช่วงต้นเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนในบุคคลที่สามแบบปิดซึ่งผสานรวม LN โดยไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้
คุณไม่สามารถใช้ประโยชน์จากตำแหน่ง BTC ของคุณด้วยการสนับสนุน LN ท้ายที่สุด LN สัญญาว่าจะเพิ่มการยอมรับการชำระเงิน BTC โดยผู้ใช้และผู้ค้า
ชื่อระดับแรก
Liquid
BTC ไซด์เชน
ชื่อเรื่องรอง
RSK
Blockstream เปิดตัว Liquid ในปลายปี 2018 เพื่อจัดการกับการรักษาความลับของธุรกรรม BTC ในปี 2019 Liquid เติบโตอย่างช้าๆ โดยมี BTC น้อยกว่า 100 BTC ที่ถูกล็อกบน sidechain อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนมกราคม sidechain ได้เห็นการไหลเข้าอย่างต่อเนื่องของ BTC หลายร้อย BTC ทุกเดือน และได้รับความจุมากกว่า 1,600 BTC ในช่วงกลางเดือนเมษายน (เกินความจุของ LN)
ชื่อเรื่องรอง
วิสัยทัศน์สูงสุดของ RSK คือการจำลอง Ethereum บน BTC เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ RSK ใช้ sidechain แบบสองทิศทางที่ตรึงกับ BTC และใช้ทางแยกของสัญญาอัจฉริยะของ Ethereum เพื่อให้ได้ความสามารถในการตั้งโปรแกรมที่ตรึงกับสินทรัพย์ BTC ซึ่งก็คือ Smart Bitcoin (RBTC) ของ RSK เช่นเดียวกับ Liquid RSK ใช้สหพันธรัฐ (Federation) เพื่อให้แน่ใจว่าหมุดสองทาง สมาชิกของ RSK จะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะและสามารถระบุได้ด้วยคีย์สาธารณะเท่านั้น คล้ายกับ Liquid ไซด์เชนนี้ประสบปัญหาในการรับการยอมรับจำนวนมาก แม้ว่า RSK จะเปิดใช้งานตั้งแต่เดือนธันวาคม 2018 แต่ก็ดึงดูดเพียง 160 BTC ไปยัง sidechain ในช่วงปี 2019 เครือข่ายมีค่าเฉลี่ยเพียง 50 BTC บน sidechain
จนถึงตอนนี้ ประสิทธิภาพการลงทุนของ RSK ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ จากข้อมูลของ Crunchbase บริษัท RSK Labs ที่อยู่เบื้องหลังโครงการนี้ได้รับเงิน 7 ล้านดอลลาร์จาก VC นี่ไม่รวมถึง 22,000 BTC ที่เพิ่มขึ้นจากการขายโทเค็นส่วนตัวโดย RIF Labs (ซึ่งรวมกับ RSK Labs เพื่อสร้าง IOV Labs) ยิ่งไปกว่านั้น RSK กำลังแข่งขันกับโครงการจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่ต้องการสร้างความสามารถในการทำงานร่วมกันระหว่าง BTC และบล็อกเชนสัญญาอัจฉริยะ
ชื่อระดับแรก
BTC sidechain ที่ทำงานร่วมกันได้
ในช่วงเวลาหนึ่ง นักลงทุนสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมากเชื่อว่าในที่สุดฟีเจอร์ทุกอย่าง เช่น ความเป็นส่วนตัวและความสามารถในการตั้งโปรแกรม จะถูกสร้างขึ้นเป็นเลเยอร์ที่ด้านบนของ BTC ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ไซด์เชนแบบ Liquid และ RSK อาจฟังดูเป็นการลงทุนที่ดี อีกไม่นานอาจมีการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มความสามารถในการโปรแกรมให้กับ BTC ทีมงานที่ทำงานเกี่ยวกับการสร้างสะพานเชื่อมระหว่าง BTC และ Ethereum หรือแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะอื่น ๆ ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นทางออกที่ดีกว่า เพียงแค่ดูพรล่าสุดของ TBTC เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน ทีม Keep/TBTC ประกาศระดมทุน 7.7 ล้านดอลลาร์เพื่อเร่งโครงการ"TBTC ไม่ได้อยู่คนเดียว ในความเป็นจริง มันปลอดภัยที่จะบอกว่าทุกแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะที่เกิดขึ้นใหม่กำลังคิดเกี่ยวกับวิธีสร้าง BTC ไซด์เชน/บริดจ์ลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มของตัวเอง ในระบบนิเวศของ Cosmos Nomic Bitcoin Sidechain เป็นโครงการที่น่าจับตามอง โครงการนี้ใช้เทคโนโลยี Tendermint เพื่อใช้งาน BTC sidechain ซึ่งจะทำให้ Nomic BTC (NBTC) สามารถทำงานร่วมกันได้กับสินทรัพย์ Tendermint อื่น ๆ เมื่อมีโปรโตคอล Inter-Blockchain (IBC) ในทำนองเดียวกัน แฟน ๆ ของ Tezos ก็เริ่มโครงการ TzBTC ของตัวเอง โดยพวกเขาเริ่มสร้างเหรียญโทเค็น BTC ภายในบล็อกเชนของ Tezos"
สรุปแล้วในช่วงสองปีที่ผ่านมา มีการทดลองและการสร้างจำนวนมากในด้านความสามารถในการปรับขนาดภายใต้ห่วงโซ่ BTC การลงทุนในพื้นที่ LN โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงสร้างพื้นฐาน LN และบริการผู้ใช้ มีการเติบโตอย่างมากและมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
