Atreides创始人：DRAM始终是AI最重要的瓶颈，2027年会占到数据中心资本支出的30%-40%

Odaily รายงานว่า Gavin Baker ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Atreides Management ได้พูดถึงปัญหา "คอขวด" ของการแข่งขันด้าน AI ในระหว่างการเข้าร่วมรายการพอดแคสต์ All In ในตอนล่าสุด

Gavin กล่าวว่า DRAM ถือเป็นคอขวดที่สำคัญที่สุดมาโดยตลอด มีกลุ่มคนบนโซเชียลมีเดียจำนวนมากที่ให้ความสนใจกับปัญหาคอขวด พวกเขาจะค้นหาข้อมูลใน Claude เพื่อหาชื่อบริษัทวัสดุของญี่ปุ่นที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก แต่คอขวดที่สำคัญอย่างแท้จริงนั้นมีเพียง DRAM เท่านั้น เนื่องจากความจุและแบนด์วิธของหน่วยความจำคือพื้นฐานของประสิทธิภาพของโมเดล AI ทั้งหมด

การพัฒนาของบริษัทอย่าง ChangXin Memory Technologies (CXMT) อาจกลายเป็นทางเลือกของ Apple ในการแก้ปัญหาต้นทุนที่สูง พวกเขาจะสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดสำหรับ DRAM ระดับผู้บริโภคได้ในระดับหนึ่ง แต่สำหรับ DRAM ที่จำเป็นสำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI มีเพียงสามบริษัทเท่านั้นที่สามารถผลิตได้ (SK Hynix, Samsung, Micron) ... ภายในปี 2027 DRAM อาจคิดเป็นสัดส่วน 30% ถึง 40% ของรายจ่ายฝ่ายทุนทั้งหมดของศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่พิเศษ