Serenity深挖科技巨头AI布局：看好亚马逊发展路径，微软和Meta需证明资本投入必要性
Odaily Odaily รายงาน "เซียนหุ้นผมหงอก" Serenity โพสต์บนแพลตฟอร์ม X ว่า ตลาดไม่ควรมองการลงทุนด้าน AI ของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ว่าเป็น "การดูดเงินทุนออกไป" การลงทุนเหล่านี้เป็นการลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตของรายได้หรือเพิ่มอัตรากำไรในอนาคตที่แม่นยำกว่า ซึ่งตอนนี้ Serenity ชื่นชอบ Amazon มากที่สุด โดยมองว่าเป็นหนึ่งในกรณีการเปลี่ยนแปลงด้าน AI ที่ชัดเจนที่สุดในกลุ่มผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่ (Hyperscaler) ในอนาคต อาจลดต้นทุนการดำเนินงานด้วยการนำส่งอัตโนมัติ หุ่นยนต์คลังสินค้า โลจิสติกส์และการขนส่งอัตโนมัติผ่านโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ขณะเดียวกัน Amazon ยังคงผลักดันการเติบโตของรายได้ด้วยการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังประมวลผล AWS และอาจเข้าสู่ตลาดขายชิป AI ด้วยชิปที่พัฒนาขึ้นเองอย่าง Trainium
Serenity มองว่า Google อยู่ในอันดับสองในแถวหน้าของการลงทุน AI ของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ การลงทุนด้าน AI ของพวกเขามีไว้เพื่อปกป้องคูเมืองธุรกิจการค้นหา (Search) ในขณะที่ Google Cloud ซึ่งอาศัยความได้เปรียบด้านพลังประมวลผล TPU ก็มีศักยภาพในการทำธุรกิจชิปเชิงพาณิชย์ที่คล้ายคลึงกับ GPU ของ Nvidia สำหรับ Microsoft และ Meta นั้น Serenity กล่าวว่าทั้งสองบริษัทยังคงต้องพิสูจน์ให้ตลาดเห็นถึงความจำเป็นของการลงทุนด้าน AI ขนาดใหญ่ ความเชื่อมั่นของตลาดต่อ Microsoft ลดลงเมื่อเร็วๆ นี้ เนื่องจากความล่าช้าของความคืบหน้าในการพัฒนาชิป AI Maia ที่พัฒนาขึ้นเอง และผลกระทบจากจังหวะการพัฒนา AI ที่เกิดจากความร่วมมือกับ OpenAI
