IREN เสร็จสิ้นการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Odaily รายงานว่า IREN Limited (NASDAQ: IREN) ประกาศเสร็จสิ้นการออกหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดมีลำดับ優先権 อัตราดอกเบี้ย 1.00% มูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2033 การออกครั้งนี้ประกอบด้วยชุดหลักมูลค่า 2,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ซึ่งใช้สิทธิเต็มจำนวน) คิดเป็นรายรับสุทธิประมาณ 2,960 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนพรีเมียมการแปลงสภาพอยู่ที่ 32.5% โดยนักลงทุนไม่มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด

IREN ได้ทำสัญญาซื้อขายออปชั่นแบบ capped call พร้อมกัน โดยราคา capped เบื้องต้นอยู่ที่ 110.30 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น (คิดเป็นพรีเมียม 100% จากราคาหุ้นอ้างอิง) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเจือจางของส่วนของผู้ถือหุ้นอันเกิดจากการแปลงสภาพหุ้นกู้ โดยมีต้นทุนที่เกี่ยวข้องประมาณ 201.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เงินทุนที่เหลือจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจทั่วไปและเป็นเงินทุนหมุนเวียน IREN เป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์ AI แบบบูรณาการในแนวดิ่ง ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่และคลัสเตอร์ GPU สำหรับการฝึกอบรมและการอนุมาน AI โดยครอบคลุมธุรกิจในอเมริกาเหนือ ยุโรป และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก