每周编辑精选 Weekly Editor's Picks(0629-0705)

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郝方舟
半个月前
本文约3442字,阅读全文需要约5分钟
优质深度分析文章及一周热点恶补。

「每周编辑精选」是Odaily星球日报的一档“功能性”栏目。星球日报在每周覆盖大量即时资讯的基础上,也会发布许多优质的深度分析内容,但它们也许会藏在信息流和热点新闻中,与你擦肩而过。

因此,我们编辑部将于每周六从过去 7 天发布的内容中,摘选一些值得花费时间品读、收藏的优质文章,从数据分析、行业判断、观点输出等角度,给身处加密世界的你带来新的启发。

下面,来和我们一起阅读吧:

每周编辑精选 Weekly Editor's Picks(0629-0705)

投资与创业

GSR:Solana ETF 会通过吗?对价格有何潜在影响?

决定下一个现货 ETF 的两个关键因素是去中心化程度和潜在需求。经分析,如果美国允许额外的现货数字资产 ETF,Solana 将是下一个。

现货 Solana ETF 的资金流入量可能分别占比特币的 2% 、 5% 或 14% (悲观、中性、乐观)。每周编辑精选 Weekly Editor's Picks(0629-0705)参考现货比特币 ETF 对比特币的影响(增长 2.3 倍)结论如下图:

每周编辑精选 Weekly Editor's Picks(0629-0705)

另推荐:《LUCIDA:揭秘顶级研究员的 Crypto 宏观分析方法论》《链上聪明钱追踪终篇: 10 大生态币埋伏高手地址一览》《未来三月涨 or 跌?Bankless 预测了 16 个代币走势》。

深入探讨:治理代币还有存在的必要吗?

文章根据代币持有人权利的可靠性和对经济价值的控制力这两个方面,提出了治理代币评估的四象限框架,通过样例案例研究每个象限中的代币,最后为构建者和投资者提供关于如何构建和评估治理代币的建议。

治理代币可以通过两个主要途径实现增值:帮助应用程序管理其业务模式中固有的风险;以有形经济价值的形式为其持有者提供效用(如 GMX)。

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无论加密货币项目是全新的还是成熟的,现在发现不足并做出改变还为时不晚。

区块空间商业化时代,「胖应用」终将崛起?

有价值的订单流比订单流数量更重要。应用程序将占据总价值的最大比例。

展望未来,应用程序应该着眼于创建新类型的订单流,包括:创建新资产(例如 Pump 和 memecoins),构建新用户场景的应用程序(如 Worldcoin、ENS),打造垂直整合的更好的消费者体验并支持有价值的交易,例如 Farcaster 和 Frames、Solana Blinks、Telegram 和 TG 应用程序,或者链上游戏。

空投

Odaily 专访撸毛工作室:揭秘Web3的“刷量”江湖

一篇故事型文章,包含独特的撸毛工作室架构,和撸毛工作室与项目方的竞争合作关系

Meme

如何通过 TVL 变化,选择有潜力的 Meme 币?

Memecoin TVL 拉升理论认为,主要的 memecoin 或一篮子主要的 memecoin 将作为链上 TVL 的杠杆押注。

以 Base 和 TON 为例,TVL 流入 = 主要 memecoin 表现。如果能预测 TVL 增加,那么可以在该链上的主要 memecoin 上持仓,作为对 TVL 预测的杠杆押注。

预测 TVL 的增长可分为两类:长期和短期。长期预测实际上就是预测 TVL 在多个月内的流向。短期方法将积分计划或空投等短期催化剂视为 TVL 增长的原因。

以太坊与扩容

L1和L2扎堆,还有哪些L3项目值得关注?

Layer 3 的总体思路是通过创建高度可定制、便宜、快速且互操作的链来进一步扩展以太坊,并具有不同程度的安全性和去中心化。Layer 3 框架的例子包括 Arbitrum Orbit 和 zkSync Hyperchains。文章对 Degen Chain(DEGEN)、Sanko(DMT)略做介绍。

另推荐:《2024 以太坊质押者报告:独立质押者关注哪些问题?》。

多生态

Blinks 狂想:从底层逻辑出发,探究最具潜力应用场景

“即时性”和“促进价值信息的购买”是 Blinks 真正战场。

Blinks 在触达新用户、转换新用户、唤醒老用户三个环节起效。

潜在用例包括投资、消费、社区治理、去中心化社交、链游等。

另推荐:《一文探索 Solana Blinks 的 50+创新用例》。

新手指南:如何玩转 TON 生态

文章介绍了钱包、跨链桥和 CEX、部分链上应用,并认为 TG APP 的玩法,转账、交易、游戏等等都能在 TG 里完成,与其他公链相比是更手机用户友善的环境。

把握 TON 生态游戏 Alpha,你需要这些工具

这篇文章则包含配置钱包、如何寻找热门 TON 生态游戏和多开游戏模拟器方法。

DeFi

山寨币跌跌不休,是时候重新关注 DeFi 了

山寨币价格大幅滑跌三成因:需求端增长不足,供给端超量增长,解禁潮持续不断。

关注 DeFi 正当时,因为 PMF 产品,走出泡沫期——从从业务面:拥有成熟的商业模式和盈利模型,头部项目具备护城河;供给面:低排放、高流通比率,待解禁代币规模小;估值面:市场关注度和业务数据背离,估值水平落入历史低位区间;从政策面:FIT 21 法案利于 Defi 产业合规,并可能引发潜在并购。

文章进一步以 Aave、Uniswap、Raydium、Lido、GMX 为例做分析。

以太坊 ETF 推出后,RWA 赛道会迎来爆发吗?

每周编辑精选 Weekly Editor's Picks(0629-0705)

关键方向:国债、信贷、房地产。私人 RWA 仍然基本未开发。监管和较差的价值累积是大风险。

另推荐:《RWA 叙事复兴:天量 To B 生意,谁站上了风口?》。

GameFi、SocialFi

从 VC 和 Builder 的角度探讨链游的未来发展

如果技术强,首先考虑基于某个社交平台的去中心化的全链上休闲小游戏。

如果运营能力比较强,首先考虑基于某个社交平台的中心化 GameFi 小游戏,首选是 TON。

不建议投资/制作针对 Web3 用户的大型 3A 链游,这是个坑。

10 亿估值的社交龙头 Farcaster 能否成为牛市新爆点?

Farcaster 的总用户数量已经达到 54 万人,日活跃用户从年初的 2 k 人激增至目前的 56 k,实现了超过 28 倍的增长。

Farcaster 协议数据存储在链上和链下的 hub 中,开发者可以选择自行运行 hub 节点,也可以借助像 Neynar 这样的第三方服务提供商来获取数据。所有这些数据都是无需许可的,基于这些可用数据,开发者可以构建各种客户端和应用程序,从而大大增加了 Farcaster 生态的丰富度和创新空间。

用户可以通过 decaster 网站追踪生态的进展。文章还介绍了一些亮点项目:WrapCast、Jam、Clubcast、BountyCaster、AlfaFrens。

为新一代注意力商人而建,加密产品正向 SocialFi 靠拢

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Web3

观点:Web3需要 Mass Admission,而不是 Mass Adoption

Crypto 是有边界的。它所有特性 ( 隐私也好、去中心化也罢)都来自于其的核心价值——无许可性,不是地球上大多数人用得上的。我们觉得现在没有新用户,是因为市场即将达到自己的实际 TAM 极值。

存量市场从来都不是问题,高频用户才是。Crypto 增长的本质就是培养高频和大户的过程。Crypto/Web3 需要明确的是“让他们来赚钱”,放(Admit)世界上的“商人”们来这里试着赢钱,条件是学习 Crypto 的规矩。他们赢钱的方式,就是进行涉及金流的博弈(交易、质押、借贷等),一切围着这个逻辑走。

Web3小程序?MetaMask Snaps 解读

官网列出的可用的 Snaps 数量其实还不是很多,截止 2024 年 6 月,满打满算也只有 68 个。由于可理解的安全考量,一个最基本的 Snaps 其实做不了太多事情。它的大部分功能都需要先具有相应的权限,所以 Snaps 在安装时就需要向用户申请相关的权限。可用的权限包括生命周期、交易、签名、CRON 等。相比于繁荣的 Web3 生态,目前可用的 Snaps 少的可怜。

按照 MetaMask 官网的分类,大致能分为 4 种类型:账户管理、互操作性、通知和聊天、安全。

对于 MetaMask 眼下的大部分用户来说,Snaps 确实还不算是一个特别必须的功能,MetaMask 接下来恐怕需要在如何更有效的推广方面做更多工作。但无论怎么说,它至少是由一群有激情的开发者所构建的、想要解决实际问题的产品,而不是由一群金融专家发起的骗局。

一周热点恶补

过去的一周内,美国和德国政府转移比特币;Mt.Gox 已正式开始以 BTC 和 BCH 的形式向部分债权人赔款;日本债权人:已收到 Mt.Gox 赔款,赔付代币数量为当年持仓的 13% ;市场大跌;彭博社:Mt.Gox、政府、矿工抛压致比特币下跌,而美联储潜在政策转变将逆转市场情绪;

此外,政策与宏观市场方面,SEC 起诉 Consensys,指控 MetaMask从事证券发售和销售以及充当未注册的经纪商;美法官驳回 SEC 针对币安 BNB二级销售及 Simple Earn 相关指控,批准其他指控继续进行;SEC 已将 S-1 表格退给 ETH 现货 ETF 发行商,并要求在 7 月 8 日之前修订重新提交

观点与发声方面,Glassnode :波动性继续历史性压缩,未来或有更大波动;Matrixport 投研:夏季盘整叠加“市场出货”,建议持仓 BTC 期权待美国大选利好兑现;Arthur Hayes:回首百年经济周期规律,比特币即将进入宏观拐点;Galaxy 研究主管:Mt. Gox 的还款不会对比特币价格造成太大影响;Andrew Kang:可能会看到比特币极端回调至 4 万美元区间;德国议员呼吁政府停止出售比特币,称此举或影响加密市场稳定;Casey:符文和铭文将与比特币一样具备可编程性;Vitalik Buterin:加密监管已造成“无政府暴政”,诚信的加密开发人员被逼入绝境;Vitalik 发文探讨为以太坊用户提供更快交易确认时间的方法,钦点路线 Epoch and slot;Vitalik:预测市场和 Community Notes正成为当今两大旗舰社会认知技术;孙宇晨:今年目标将波场 TRON 的协议收入做到 10 亿美元;Starknet 创始人:未来的空投轮次预留了约 4 亿枚 STRK;friend.tech:已听到社区反馈,FRIEND 将不会迁出 Base;STIX 创始人:锁仓状态 ENA 的场外合理估值要打 70% 的折扣;

机构、大公司与头部项目方面, 2024 年上半年的波卡财库(Treasury)运营报告中高额支出引争议(波卡官方回应);Telegram 引入频道所有者发布付费照片和视频的功能,用户可用 Stars 购买;Blast 推出治理系统并发起“为 BLAST 持有者启用积分”首个提案;Blast 公布第二阶段空投的积分分配细则,将分发 100 亿枚 BLAST;Lido 上线社区质押模块测试网;Notcoin 计划推出交易机器人功能以支持在 Telegram 买卖代币;Ava Labs 推出 Avalanche 链间代币转移 ICTT 方案;ZKsync 推出 Elastic Chain;marginfi 将推出 mrgnswap,允许用户杠杆做多/空任意 Meme 代币;Aevo 宣布推出自动交易 Vault“Aevo Strategies”;WEL L3开盘不顺引争议;

数据角度,Vitalik Buterin 净资产估计至少为 8.3 亿美元……嗯,又是跌宕起伏的一周。

附《每周编辑精选》系列传送门

下期再会~

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