Odaily星球日报讯 The Kobeissi Letter 在 X 平台发文表示，截至 7 月 28 日的 3 天内，对冲基金卖出全球信息技术类股票的规模创 2016 年有数据以来最高。同时，对冲基金录得自 2022 年 11 月以来最大 3 日总股票敞口降幅，卖出压力扩散至所有板块。此次平仓主要由指数期货和 ETF 等宏观产品的空头回补推动。此外，单只股票录得过去 5 年内第 5 大 3 日卖出规模。按地区看，北美占卖出规模多数，其次为欧洲。对冲基金正在大幅降低股票敞口。

Odaily星球日报讯 Telegram 创始人 Pavel Durov 在个人频道发文表示，俄罗斯已将其列为“恐怖分子”，原因是他拒绝了俄方要求 Telegram 实施大规模监控和内容审查的要求。

Durov 称，根据俄罗斯法律，他已被禁止“在互联网上发布信息”，并调侃称：“俄罗斯官员显然搞错了，到底是谁能禁止谁上网。”

Odaily星球日报讯 据 MSX.COM 数据，AI 股神 Leopold 旗下基金 Situational Awareness 今日被曝持仓已大部分被出售，根据其此前向美国 SEC 提交的 2026 年第一季度（截至 3 月 31 日）13F 报告，基金多只公开持仓股今日大幅上涨，其中 CleanSpark（CLSK） 涨超 19%，Riot Platforms（RIOT） 涨 23.70%，Core Scientific（CORZ） 涨超 21%，IREN Ltd（IREN） 涨超 26%，CoreWeave（CRWV） 和 闪迪（SNDK） 均涨超 22%。

Odaily星球日报讯 Dragonfly 合伙人 Haseeb 在 X 平台发文表示，如果没有加密行业的发展，如今的 AI 热潮可能难以出现。他表示，比特币矿工过去十多年在偏远地区积累的电力获取、选址及大规模基础设施建设经验，为当前 AI 数据中心扩张提供了重要基础；同时，加密挖矿需求也帮助英伟达完成了从游戏 GPU 厂商向 AI 算力芯片供应商的转型。

此外，CoreWeave、Crusoe、Together AI、Nscale 等多家新兴 AI 云服务商的核心团队均拥有加密行业背景。

Odaily星球日报讯 亚马逊将于美股盘后公布 2026 年第二季度财报。根据 LSEG 统计，市场预计公司营收为 1964.7 亿美元、每股收益 1.82 美元，其中 AWS 云业务营收预计达 405.4 亿美元，广告业务营收预计为 194.3 亿美元。

市场同时关注亚马逊 AI 基础设施投资进展。公司此前维持 2026 年约 2000 亿美元资本开支指引，但在 Alphabet 上调全年资本开支预期后，多家机构预计亚马逊也可能提高全年资本开支目标。摩根士丹利预计，亚马逊今年资本开支将达到 2180 亿美元，并看好 AWS 在 OpenAI、Anthropic 等合作推动下维持长期增长。（CNBC）

Odaily星球日报讯 代币化资产公司 Ondo Finance 正在评估一项潜在收购交易，交易估值区间为 2.5 亿至 5 亿美元。知情人士透露，该公司尚未任命正式顾问，正在考虑通过并购扩张。

Odaily星球日报讯 Meta 在季度证券文件中披露，尚未开始、且未计入资产负债表的运营和融资租赁约 2789.9 亿美元，主要涉及 AI 数据中心。相关租赁覆盖数据中心、托管设施及部分网络基础设施，计划自今年剩余时间至 2036 年陆续开始，租期为 1 年以上至 30 年。

该数字较 Meta 三个月前一季度文件披露的 1828.8 亿美元未来租赁义务增加约 53%。Meta 还披露，季度结束后的 7 月，公司新增约 680 亿美元数据中心租赁承诺，预计于 2027 年和 2028 年开始，租期为 18 至 20 年。

本月早些时候，Meta 宣布扩大其路易斯安那州 AI 数据中心 Hyperion，目标算力容量增至 5 吉瓦，项目预期成本超过 500 亿美元。Meta CEO Mark Zuckerberg 在二季度财报电话会上表示，公司相当一部分计算能力将用于训练 AI 模型、驱动 AI 代理并支持核心业务。

除未来租赁义务外，Meta 还披露 3493.1 亿美元不可取消合同承诺，涵盖短期和长期安排。公司表示，这些承诺主要涉及第三方云容量安排，以及服务器、网络基础设施、数据中心和 Reality Labs 消费硬件产品投资，其中 2026 年和 2027 年分别到期 535.2 亿美元和 816.5 亿美元。

Odaily星球日报讯 据 Julio Moreno 监测，比特币链上数据尚未出现投降式抛售迹象，表明市场处于温和回调阶段，或可能面临进一步下跌。过去一年比特币持有者已实现约 13.6 万枚比特币亏损；此前周期中，比特币价格触底时，年度已实现亏损通常达到 130 万至 370 万枚比特币。Julio Moreno 表示，这可能意味着本周期链上止损单抛售量较低，或未来仍有较大下跌空间。

Odaily星球日报讯 据知情人士透露，Ken Griffin 旗下投资机构 Citadel 已收购 AI 对冲基金 Situational Awareness 的大部分股票投资组合。此前消息，由前 OpenAI 研究员 Leopold Aschenbrenner 创立的 Situational Awareness 因 AI 相关交易遭受巨额亏损，被迫出售旗下股票资产以缓解流动性压力。

知情人士称目前该基金仍持有包括 Anthropic 在内的私募股权投资。此外，多策略对冲基金 Millennium Management 也曾对 Situational Awareness 的股票投资组合提出收购报价。此前，CNBC 报道称 Situational Awareness 已出售其公开市场投资组合；英国《金融时报》则报道称该基金一直在寻求新的资金支持。（华尔街日报）

Odaily星球日报讯 针对“AI 股神”旗下基金 Situational Awareness 在遭受巨额亏损后平仓全部公开市场股票仓位这一事件，CNBC 主持人 Jim Cramer 表示这可能意味着 AI 板块正迎来一次“市场出清（Clearing Event）”。

Cramer 认为，当杠杆资金和被迫卖盘完成释放后，市场往往接近阶段性底部。此外，他还指出，做多 AI 硬件、做空软件并非个别基金采用的策略，因此此次平仓事件可能对整个 AI 交易产生更广泛影响。

Odaily星球日报讯 Coinglass 数据显示，过去 1 小时全网爆仓 1034.50 万美元，主爆空单。其中，闪迪爆仓金额为 214.76 万美元，长鑫存储爆仓金额达 105.39 万美元，美光爆仓金额达 77.60 万美元。

Odaily星球日报讯 谷歌 Deepmind 推出 Gemini Robotics 2 模型。据介绍，Gemini Robotics 2 使机器人能够对每一个动作进行推理，从而解锁广泛的任务范围。例如，它可以使一个人形机器人行走、下蹲、伸展和操控物体，以清理一个杂乱的房间。它甚至可以与其他机器人合作，以更快地完成工作。这种深度智能还可以在设备本地运行，同时能在短短几小时内无缝适应全新的机器人本体。同时，谷歌 DeepMind 还发布了另外两款机器人 AI 模型——Gemini Robotics ER 2 和 On-Device 2。Gemini Robotics ER 2 是最强大的具身推理（ER）模型，是一个视觉语言模型（VLM），将使机器人能够与人类交流、理解物理世界并规划持续数分钟的多步骤任务。On-Device 2 是最高效的视觉-语言-动作模型（VLA），经过优化可在机器人设备上本地运行。该模型现在可以通过数小时的数据，快速适应全新的机器人实体。