Giới thiệu Bitcoin vào hệ sinh thái Ethereum là một dòng chính dài hạn và đáng được quan tâm lâu dài. Tất nhiên, đưa Bitcoin vào hệ sinh thái khác cũng là dòng chính lâu dài của hệ sinh thái khác, nếu bạn lạc quan về hệ sinh thái đó, thì nó cũng đáng được chú ý.
Việc giới thiệu Bitcoin vào các hệ sinh thái khác thực sự là chuỗi chéo.Mặc dù bộ đôi chuỗi chéo danh nghĩa Cosmos và Polkadot không đạt được nhiều tiến bộ trong chuỗi chéo, nhưng các dự án chuỗi chéo trong hệ sinh thái có thể nở rộ ở khắp mọi nơi và một số thậm chí đã bắt đầu.
Các đồng tiền được neo bằng bitcoin về cơ bản có thể được chia thành hai phe, phe tập trung và phe phi tập trung, và phe tập trung mạnh hơn.
Vào tháng 3, Brother Qu đã giới thiệu nhiều đồng tiền neo Bitcoin sinh thái khác nhau, bao gồm EOS, Cosmos, Polkadot, Binance Chain và các đồng tiền neo Bitcoin trên Ethereum. Bạn có thể nhấp vàoKiểm tra.Kiểm tra.
Hầu hết các bitcoin chuỗi chéo được giới thiệu trong bài viết vào tháng 3 đều được đúc theo cách tập trung. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu một số đồng tiền neo bitcoin phi tập trung và thảo luận về một số vấn đề cơ bản của đồng tiền neo bitcoin.
Mô tả hình ảnh
Nguồn dữ liệu: https://debank.com
tiêu đề cấp đầu tiên
1. nhân dân tệ BTC
REN là một dự án cũ. Nó đã từng thực hiện các giao dịch dark pool, sau đó bắt đầu thực hiện các dự án chuỗi chéo. Gần đây nó đã ra mắt mạng chính.
Mô tả hình ảnh
Nguồn dữ liệu: https://debank.com
Các nút trong hệ thống REN được gọi là Darknodes (các nút tối), và mỗi nút cần thế chấp 100.000 REN, và các nút nhận được phần thưởng cho việc xử lý phí và hình phạt nếu làm điều ác.
REN sử dụng tính toán đa bên an toàn để đảm bảo an ninh hệ thống, khóa riêng sẽ không bị lộ và bản thân nút không thể biết khóa riêng. Các nút REN của mỗi phân đoạn phải liên kết chung tài sản không ít hơn ba lần giá trị của BTC bị khóa trong phân đoạn tương ứng để đạt được giá trị neo.
REN rất dễ tích hợp và đã được hỗ trợ bởi Curve và 1inch. ren đã thành lập một liên minh DeFi sang trọng để hỗ trợ tích hợp renBTC, renBCH, renZEC và các đồng tiền neo khác được đúc thông qua REN.
tiêu đề cấp đầu tiên
2. BTC
tBTC được nhiều tổ chức ưa chuộng và các tổ chức tham gia vòng hạt giống là những tổ chức nổi tiếng như a16z, Polychain và Draper Associates. Việc tài trợ sau này thông qua mã thông báo Keep (mã thông báo hệ thống tBTC) đã được các tổ chức như Mô hình, Vốn phân phối và Quỹ cộng tác ưa chuộng.
Thật khó để nói liệu đó là do các làn sóng trước đây không có cơ hội đầu tư hay vì tBTC thực sự mạnh mẽ nên nhiều tổ chức đã chọn tBTC.
Tuy nhiên, tBTC rất được mong đợi đã có một khởi đầu tồi tệ khi hai ngày sau khi ra mắt, nó đã thông báo tạm dừng nạp tiền do một lỗ hổng lớn.
Tuy nhiên, dự án vẫn chưa dừng lại và thông báo rằng sự kiện "đặt cược airdrop" ETH sẽ được khởi chạy trên mạng chính vào ngày 8 tháng 7 để thúc đẩy người dùng trở thành người xác nhận tBTC.
Sự kiện này sẽ kéo dài trong khoảng 6 đến 12 tháng và tổng cộng 20% của tổng số KEEP sẽ được phân phối.
Vai trò chính trong hệ thống tBTC là trình xác thực,Đối với mỗi lần đúc tiền xu, 3 trình xác nhận được chọn ngẫu nhiên và trình xác nhận phải cung cấp ETH trị giá 1,5 BTC làm tài sản thế chấp. Thông qua sơ đồ chữ ký ngưỡng để đảm bảo rằng không ai có thể kiểm soát tài sản thế chấp một mình, 3 người ký phải hành động phối hợp để kiểm soát Bitcoin.
Người ký sẽ nhận được thu nhập từ phí dịch vụ để thực hiện các thao tác thông thường, nhưng trên thực tế, tỷ lệ hoàn vốn mà người ký nhận được từ các thông tin được công bố là rất thấp, tỷ lệ hoàn vốn chỉ là 1,25%. Ngược lại, lãi suất tiền gửi của nền tảng cho vay Ethereum cao hơn nhiều và tỷ lệ lợi nhuận của ETH 2.0 Staking phải cao hơn 1,25%.
tiêu đề cấp đầu tiên
3. BTC
pBTC sử dụng máy tính đáng tin cậy để bảo mật và các địa chỉ BTC được quản lý bởi một bộ trình xác thực chạy Môi trường thực thi đáng tin cậy (TEE, một loại phần cứng), được điều phối thông qua Lược đồ chữ ký ngưỡng (TSS).
Điều này yêu cầu môi trường máy tính đáng tin cậy phải đủ an toàn, nhưng trên thực tế, tính bảo mật của môi trường máy tính đáng tin cậy là đáng nghi ngờ và các sơ hở đã bị lộ trước đó.
Mô tả hình ảnh
Nguồn dữ liệu: https://debank.com
tiêu đề cấp đầu tiên
4. Những người khác
sBTC là một mô hình tài sản tổng hợp tạo ra sBTC thông qua SNX được thế chấp quá mức, tiền đúc tùy thuộc vào nguồn cung SNX và giá của SNX. Hiện có 307 sBTC trong kho, điều này có thể chấp nhận được, nhưng việc mở rộng quy mô lớn là không thực tế. Tài sản tổng hợp không thuộc mô hình chuỗi chéo.
Kava đã ra mắt một hệ thống tạo stablecoin. Hiện tại, stablecoin USDX có thể được tạo bằng cách thế chấp BNB. Chuỗi chéo BTC đã được lên kế hoạch.
Kava dựa trên khung Cosmos. IBC trung tâm chuỗi chéo của Cosmos vẫn chưa hoàn thành quá trình phát triển. Chuỗi chéo hiện tại với Binance Chain được hoàn thành trực tiếp bằng cách xây dựng một cây cầu chuyển giao (nếu IBC trực tuyến, nó phải dựa trên IBC để đạt được chuỗi chéo gián tiếp) . Thông qua giao tiếp với các thành viên kava, chuỗi chéo Bitcoin vẫn sẽ được triển khai dựa trên IBC, nhưng nó cũng có thể sử dụng giải pháp lưu trữ trước.
Thorchain được gọi là Uniswap chuỗi chéo, muốn trực tiếp thực hiện trao đổi tài sản giữa các chuỗi khác nhau. Nó có thể được hiểu là một Uniswap có thể giao dịch bất kỳ tài sản chuỗi nào.
Ý tưởng về Thorchain nghe có vẻ phức tạp, nhưng nó cũng phù hợp nhất với tinh thần tự do của chuỗi khối, việc lưu thông và trao đổi tài sản tùy ý là một chút giá trị bên trong Internet.
Cả kava và Thorchain đều có mạng chính của riêng mình, sử dụng Staking để đảm bảo tính bảo mật của hệ thống và cả hai đều lấy tỷ lệ thế chấp 66% làm ngưỡng quan trọng.
tiêu đề cấp đầu tiên
5. Giới hạn trên và lưu trữ của các đồng tiền neo tập trung
Chúng tôi biết rằng chuỗi chéo không thể chuyển mã thông báo gốc trên chuỗi này sang chuỗi khác. Cái gọi là chuỗi chéo chỉ là khóa mã thông báo trên một chuỗi theo một cách nhất định và tạo mã thông báo neo tương ứng trên chuỗi khác. do đó thực hiện lưu thông chuỗi chéo. Các kế hoạch chuỗi chéo khác nhau chỉ là các phương pháp triển khai khác nhau.
Các đồng tiền neo tập trung phải tin tưởng nhà phát hành hoặc người giám sát, đó là trường hợp của imBTC, WBTC, v.v. Nói chung, niềm tin của người dùng đối với chúng có mối tương quan thuận với danh tiếng của người giám sát.
Mô hình tập trung phải tin tưởng vào tổ chức tập trung, điều này trái với tinh thần của chuỗi khối. Nhưng từ quan điểm thực dụng, chấp nhận nó ở một mức độ nào đó không phải là vấn đề lớn, WBTC thực sự đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong hệ sinh thái DeFi, đây là một ví dụ điển hình cho vấn đề này.
Đối với việc phát hành tập trung các đồng tiền neo Bitcoin, người giám sát càng mạnh thì mức trần sẽ càng cao, thậm chí có thể được đồng tổ chức bởi nhiều người giám sát mạnh mẽ để tăng giới hạn trên của việc đúc tiền.
Tuy nhiên, tổ chức tập trung không minh bạch, không thể nắm bắt được tình hình thực tế của tổ chức, công chúng không thể biết các sự kiện lớn xảy ra, đó là một vấn đề khó khăn cho việc đánh giá uy tín của người giám sát, điều này sẽ hạn chế việc sử dụng tập trung. stablecoin.
tiêu đề cấp đầu tiên
6. Giới hạn trên và lưu trữ của các đồng tiền neo phi tập trung
Giới hạn trên của các đồng tiền neo phi tập trung
renBTC yêu cầu giá trị của REN được cam kết bởi nút phải gấp ba lần giá trị của BTC được thế chấp, điều này trực tiếp giới hạn số lượng renBTC.Dựa trên giá trị thị trường của REN là 76 triệu đô la Mỹ, ngay cả khi tất cả REN được sử dụng để làm tài sản thế chấp, thì chỉ có thể phát hành 25 triệu đô la Mỹ bitcoin được neo và chỉ có thể phát hành 2.500 dựa trên bitcoin trị giá 10.000 đô la Mỹ.
Trừ khi giá trị thị trường của REN tiếp tục tăng hoặc giới hạn lãi suất thế chấp được sửa đổi. Sự gia tăng giá trị thị trường đòi hỏi phải liên tục nắm bắt giá trị, đúng là việc đúc và giao dịch sẽ cho phép REN nắm bắt giá trị, nhưng tôi không nghĩ rằng giới hạn trên của renBTC có thể tăng lên nhiều.
tBTC tốt hơn nhiều về vấn đề giới hạn trên, bởi vì tBTC sử dụng ETH gấp 1,5 lần giá trị của BTC được thế chấp làm mỏ neo, do đó, về mặt lý thuyết, giới hạn trên của nó lên tới giá trị thị trường là 0,6 ETH, rõ ràng là cao hơn nhiều so với giới hạn trên giới hạn của REN.Nhưng rõ ràng là tBTC phải cạnh tranh với hệ sinh thái Ethereum để giành ETH, xét từ thiết kế của tBTC, điều này không hề dễ dàng.
Kava và Thorchain không sử dụng tiền tệ mạng chính của riêng họ để neo Bitcoin, nhưng tính bảo mật của mạng chính rõ ràng sẽ là yếu tố chính hạn chế số tiền được thực hiện. Về lý thuyết, giá trị của mã thông báo càng cao thì thu nhập Staking càng cao và càng khó thu thập chip để tấn công mạng, vì vậy giá trị thị trường sẽ là yếu tố hạn chế số tiền mà nó có thể mang theo.
Lưu trữ phi tập trung của các đồng tiền neo
Đối với các chuỗi công khai chuỗi chéo như Kava, về mặt lý thuyết, hơn 2/3 số mã thông báo bị khóa bởi Staking và hệ thống phải tương đối an toàn, nhưng trên thực tế, sự xuất hiện của Bitcoin chuỗi chéo đã thay đổi tình trạng này.
Bitcoin không có hợp đồng thông minh. Bất kỳ ai nắm giữ khóa riêng đều có thể lấy đi Bitcoin mà không có bất kỳ khả năng hạn chế nào khác. Do đó, việc bảo toàn tài sản thế chấp chuỗi chéo chỉ là nỗ lực nhiều nhất có thể theo cách bảo toàn khóa riêng.
Nhưng cho dù bạn có làm việc chăm chỉ như thế nào trên khóa cá nhân, một khi giá trị của tài sản Bitcoin được thế chấp quá cao, bạn sẽ phải đối mặt với nguy cơ những người xác thực thông đồng để đánh cắp tài sản thế chấp.
Lấy kava làm ví dụ, nếu việc bảo toàn tài sản thế chấp Bitcoin được thực hiện thông qua đa chữ ký của các nút, thì khi giá trị của tài sản thế chấp tăng lên, nguy cơ thông đồng giữa các nút để chiếm đoạt tài sản thế chấp sẽ ngày càng cao hơn. Bởi vì bản thân các nút thế chấp mã thông báo kava không nhiều, nên tổn thất mà họ phải trả là rất nhỏ, nhưng thu nhập có thể rất cao và động lực tấn công ở đây sẽ tương đối đủ. Điều này cũng đúng ngay cả khi xác minh nút Cosmos.
Tuy nhiên, việc cho phép các tổ chức có uy tín cao hơn trở thành các nút xác minh có thể giảm nguy cơ bị tấn công. Tham gia vào các cuộc tấn công của các nút có uy tín cao sẽ tận dụng giá trị danh tiếng của chính họ. Một nhóm xác minh bao gồm nhiều nút có uy tín cao sẽ an toàn hơn, nhưng nó cũng có thể làm hỏng tài sản phân quyền và tính công bằng.
Một kết luận đơn giản là chuỗi chéo Bitcoin không có mã thông báo hợp đồng thông minh sẽ làm tăng nguy cơ hệ thống bị tấn công.Kết luận này có thể áp dụng cho hầu hết các dự án chuỗi chéo mạng chính.
Tình hình tốt hơn cho REN, bởi vì các nút phải giữ REN bị ràng buộc nhiều hơn 3 lần giá trị của tài sản thế chấp, nhưng trên thực tế, cũng có thể có nhiều hơn một số nút nhất định thông đồng với nhau.
VàKhi điều kiện thị trường khắc nghiệt xảy ra và giá của REN so với BTC giảm mạnh, dẫn đến giá trị của REN bị khóa giảm đáng kể, thậm chí thấp hơn giá trị của tài sản thế chấp, khả năng xảy ra các cuộc tấn công thông đồng sẽ trở nên lớn hơn.
tBTC có xác suất cao là không thông đồng với các cuộc tấn công, bởi vì mỗi BTC tương ứng có giá trị gấp 1,5 lần ETH như một sự đảm bảo. Trừ khi giá của ETH so với BTC giảm mạnh, khả năng cao là sẽ không có cuộc tấn công nào xảy ra.
7. Tóm tắt
7. Tóm tắt
1. Bitcoin mỏ neo phi tập trung của Ethereum đang phát triển nhanh chóng và renBTC đang phát triển nhanh chóng;
2. Bitcoin neo tập trung duy trì lợi thế hàng đầu và có khả năng mở rộng hơn, nhưng nó phải chịu rủi ro không rõ ràng, được đại diện bởi WBTC;
3. Bitcoin neo phi tập trung phụ thuộc vào giá trị thị trường của chính nó và khả năng mở rộng của nó yếu;
4. Khả năng mở rộng của chuỗi chéo chuỗi công khai Bitcoin tùy thuộc vào giá trị thị trường của chính nó và rủi ro trộm cắp tài sản thế chấp;
5. Các dự án liên chuỗi hợp đồng thông minh, thông qua cài đặt quy tắc hợp đồng, có thể tránh được các cuộc tấn công đánh cắp tài sản thế chấp.
Lời cảm ơn: Trong quá trình viết bài, tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ Ferry@Kava và Rebecca@First Class Warehouse trong việc xác nhận một số chi tiết, bài viết chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và không cấu thành bất kỳ quan điểm hay gợi ý đầu tư nào. Do trình độ có hạn, nếu có sai sót xin các bạn chỉnh sửa.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này là quan điểm độc lập của tác giả và không đại diện cho quan điểm của Viện Blockchain (tài khoản công khai), cũng như không cấu thành bất kỳ quan điểm hoặc đề xuất đầu tư nào.
Người giới thiệu:
-END-
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này là quan điểm độc lập của tác giả và không đại diện cho quan điểm của Viện Blockchain (tài khoản công khai), cũng như không cấu thành bất kỳ quan điểm hoặc đề xuất đầu tư nào.
IOS
Android