Wintermute 창립자: 암호화폐에게 남은 길은 단 하나, '제국'에서 탈출하라

원문 제목: Golden Path (p1)

원문 저자: EvgenyGaevoy, Wintermute 창립자

원문 번역: AididiaoJP, Foresight News

이 글은 제 머릿속에서 오랫동안 고민해온 것입니다. 사이퍼펑크가 성공할 수 있을지, 자유의지주의가 성공할 수 있을지, 그리고 암호화폐가 정말 가능한 것인지에 대한 제 생각은 계속 변해왔습니다.

아래는 제가 최근에 암호화폐가 철학적으로 어떤 위치에 있는지에 대해 생각한 내용입니다. 이 글은 일종의 선언문으로, '우리가 왜 여기에 있는가'에 대해 말하고자 합니다.

황금의 길

오랫동안 <듄>은 제 마음속 상위 3위 안에 드는 책이었습니다. 최근 몇 년 사이에는 변했을 수도 있습니다(예를 들어 현재 <컬처> 시리즈가 더 높은 순위를 차지하고 있지만), 여전히 제 마음속에 특별한 자리를 차지하고 있습니다. 결국 20대 초반 제 사상을 형성한 책이니까요.

대부분의 사람들은 이 시리즈의 처음 세 권에 주목하지만, 저에게는 네 번째 책 <듄의 신제>가 가장 기억에 남고, 진정으로 진보, 다양성의 가치, 그리고 '세상이 어떻게 되어야 하는가'에 대한 제 생각에 영향을 미쳤습니다. 이 시점까지 시리즈의 핵심 아이디어는 인류가 생존하기 위한 유일한 방법은 다양성이라는 것입니다. '황금의 길'은 천 년에 걸친 계획으로, 먼저 인류에게 강제로 안정적인 족쇄를 채운 다음, 그 족쇄가 사라진 후 인류가 뼛속까지 그런 안정성, 어떤 형태의 중앙집권화도 증오하도록 만드는 것입니다. 책의 표현을 빌리자면,

'인류에게 뼛속까지 새기도록 가르치는 것: 보호받는 편안함은 완전한 죽음과 다름없으며, 얼마나 오래 끌어도 마찬가지다.'

우리는 본능적으로 안정을 좋아하고, 혼란과 무질서에 맞서기 위해 체계를 조직화하려 합니다. 우리는 본능적으로 제국을 건설하려 합니다, 국가든 기업이든. 우리는 모든 제국이 무너지고, 모든 기업이 죽는다는 것을 알고 있지만, 여전히 더 크고 강하게 계속해서 건설합니다. 그러나 우리가 더 크게 건설할수록, 무너질 때 더 비참해집니다. 더 무서운 것은, 이러한 궁극적인 제국 건설이 외부 충격을 견디지 못할 정도로 너무 집중되어 있거나, 사회로서의 존재를 포기할 정도로 내부적으로 '진화'하여 인류 전체를 멸종으로 이끌 수 있다는 점입니다. 그래서 역사는 계속해서 반복됩니다: 혼란에서 자기 조직화, 제국, 붕괴로. '황금의 길'에서 제가 배운 가장 중요한 교훈은 통합 단계에서 우리는 다양성을 포용하고, 제국을 거부해야 한다는 것입니다. 그것이 제공하는 안정성(과 약속된 번영)이 아무리 매력적이라도 말입니다.

현대 국가에는 너무 많은 '보호받는 편안함'이 있습니다. 현대 기업/금융 기계에도 너무 많은 '보호받는 편안함'이 있습니다. 저는 이 두 가지가 모두 우리를 피할 수 없는 붕괴로 서서히 밀어붙이고 있다고 생각합니다. 분명히 말하자면, 이는 자본주의 반대나 진보 반대가 아닙니다. 오히려 그 반대입니다. 이 시스템에는 자본주의가 점점 줄어들고, 나쁘고 무기력한 국가주의가 더 많아지고 있습니다. 요컨대, 미래에 나타날 수 있는 거대한 괴물은 다음과 같습니다:

· 무정부 자본주의: 기업이 이기고 정부가 집니다. 테시에-애시풀, 코사노스트라 피자 주식회사, 웨이랜드-유타니의 세계든, 기계의 큰 톱니바퀴 외에는 누구도 잘 살지 못합니다.

· 민족주의: 민족 국가가 모든 것을 통제하고 세계를 분할합니다. 결국 <1984>처럼 될지, 아니면 조금 나을지, 알 수 없습니다.

· 파시즘: 기업과 정부가 결탁합니다. 이는 <스타워즈>의 은하 제국입니다. 반란은 거의 필연적입니다. 어느 나라가 이 길을 갈지.

그렇다면 반대편은 무엇일까요? '보호받는 편안함'을 주지 않고, 오히려 개인 주권과 독립성을 최우선 과제로 삼도록 강요하는 것은 무엇일까요? 국가 경계를 뛰어넘고, 폐쇄적인 금융 시스템을 완전히 무시하려 노력하는 것은 무엇일까요? '불안전함'을 단점이 아니라 특징으로 삼는 것은 무엇일까요? 좋은 질문입니다. 그 단어는 바로 암호화폐입니다.

앞으로의 길

저는 이 '업계'에 들어온 지 거의 9년이 되었지만, 이렇게 방황하는 분위기를 느낀 적이 없습니다. 기대할 만한 것이 별로 없는 것 같습니다. 표면적으로는 우리가 원하는 대부분의 것을 얻은 것 같습니다: '기관의 진입'이 이루어졌고, 기술도 채택되었습니다. 하지만 뭔가 빠진 것 같습니다. 가격 문제뿐만 아니라, '영혼'이 사라졌고, '우리가 정말 무엇을 하고 있는가'라는 느낌이 사라졌습니다. 게다가 외부 세계는 계속 나아가고 있으며, 이제 더 뜨거운 새로운 것이 나타났습니다('인공 지능'). 우리는 완전히 길을 잃었습니다.

물론 모든 사람이 그런 것은 아닙니다. 어떤 이들은 스테이블코인이 성장한 것이 승리라고 생각합니다. 어떤 이들은 탈중앙화 영구 선물 거래소가 전통 금융과 중앙집권식 금융의 '구식'을 이겼다고 축하합니다. 또 다른 이들은 DeFi와 전통 금융의 접점에 자신의 제국을 건설하려 합니다. 우리는 '기업 체인'이 다시 등장하고, 기업 블록체인이 다시 '위대해지는' 것을 보고 있습니다. 그래서 네, 어떤 이들은 흥분하지만, 저는 그렇지 않습니다. 비록 Wintermute가 전통 금융과 융합된다면 많은 돈을 벌 수 있을지라도 말입니다.

제가 흥분하지 않는 이유는 앞에 몇 가지 다른 길이 보이기 때문입니다. 오직 하나의 길만이 실행 가능하고, 가치 있는 길입니다:

전통 금융이 암호화폐를 흡수합니다. 스테이블코인이 보편화되고, KYC를 거친 기업 체인, KYC를 거친 '탈중앙화 거래소'가 등장합니다. 금융 기계는 더 빨리 돌아가고, 중간 단계는 줄어듭니다. 비트코인은 디지털 골드가 되어 대부분 주권 정부, 기업 금고 및 ETF에 쥐어집니다. 또는 전 세계적으로 CBDC가 도입되고, 우리의 (금융) 프라이버시가 완전히 통제될 수도 있습니다. 기술은 정말 대단하지만, 우리는 완전히 패배했습니다. 이것이 분명하지 않나요? 확률: 가장 높음

정부가 블록체인에 항복하고, 모든 것이 허가 없는 원장에서 실행되며, KYC/AML 제도는 사라집니다. 암호화폐를 법정화폐로 교환할 때만 암호화폐 세금을 내고, 토큰 시가총액은 수조 달러에 달합니다. 자유롭고 빛나는 세계. 또한 순전히 상상의 세계, 우리가 이겼습니다(하지만 꿈입니다). 확률: 가장 낮음

불편한 공존. 우리는 기존 시스템과 평행하고 완전히 독립적인 무언가를 구축합니다. 개인은 양쪽에 머물 수 있으며, 정부는 설계상 격리되어 있기 때문에 그것을 건드릴 수 없습니다. 우리가 이겼고, 정당하게 이겼습니다. 확률: 우리 자신에게 달려 있음

저는 여러분이 느꼈기를 바랍니다, 저는 방안 1에 전혀 관심이 없습니다. 그것은 단지 기존 기계(결국 세 거대한 괴물 중 어느 쪽이 이기든)를 더 매끄럽게 작동하게 할 뿐입니다.

저는 방안 2가 가능하다고 생각하는 사람들이 있다는 것을 알고 있지만, 이는 순전히 꿈입니다. 정부는 주권을 포기하지 않을 것이며, 기업이 자발적으로 독점을 포기하지 않는 것과 마찬가지입니다. 카지노가 Solana에서 마음대로 운영될 수 없습니다. CFTC가 Hyperliquid의 KYC 없고 규제받지 않는 상태를 눈감아 줄 수 없습니다. 제가 상기시켜 드릴까요? 어떤 중앙집권식 스테이블코인 발행사가 법원 명령으로 자산을 동결할 수 없습니까? 이런 일이 일어나려면 전체 사회 경제가 붕괴되어야 합니다. 저는 세 아이를 키우고 백 명 이상의 사람들을 관리하고 있습니다. 저는 이것을 바라지 않습니다.

그러면 방안 3만 남았습니다. 여러분은 그것을 메타버스, 네트워크 국가, DAO 또는 문화 부족이라고 부를 수 있습니다. 그들의 공통점은 독립적으로 존재하며, 종종 '현실 세계'의 정치, 금융 체계와 충돌하거나 심지어 대립한다는 것입니다.

매트릭스

우리의 가장 큰 문제는 많은 사람들이 이 교훈을 결코 '뼛속까지 배우지' 못했다는 점입니다. 특히 우리 서양 국가에 사는 사람들은 점진적인 진보와 편의에 점점 익숙해져서 주권이 없다는 것이 어떤滋味인지 전혀 경험하지 못했습니다. 아이러니하게도, 2022년부터 2024년까지 우리는 가장 생생하게 경험했습니다: 한편으로는 SEC와 CFTC의 규제 습격, 다른 한편으로는 중앙집권식 기관(FTX/Alameda + 벤처 캐피탈)이 암호화폐의 절반을 거의 사들일 뻔했습니다. 결과는? 우리가 배운 교훈은 완전히 반대였습니다. 우리는 자유를 위해 두 배로 노력해야 한다고 생각하지 않고, 오히려 적절한 사람을 적절한 자리에 배치하기만 하면 이길 수 있다고 생각했습니다.

동시에, 우리는 몇 년 동안 암호화폐의 사용자 경험이 나쁘다고, 비트코인이 편리한 지불 수단이 될 수 없다고(정말 불편합니다), 끝없는 해킹 등에 대해 불평해왔습니다. 만약 우리가 완전히 틀렸다면? 만약 이러한 불편함이 바로 우리가 주권을 위해 치러야 할 대가이고, 적극적으로 포용해야 할 문화라면? 저는 MetaMask가 혁신의 정점이라고 생각해야 한다는 말이 아닙니다. 또한 우리 모두가 니모닉 시드를 금속판에 새겨야 한다는 말도 아닙니다. 제 말은, 우리가 최적화하려 노력해야 할 사용자 경험의 목표는 전 세계의 50% 필요하지 않은 사람들이 아니라, 주권이 정말 필요한 50%의 사람들이어야 한다는 것입니다. 발전도국에서 민주주의가 침식되고 정부에 완전히 통제되는 것을 목격하는 사람들이든, 선진국에서 점점 중국과 러시아처럼 되어가고 반 프라이버시 법률을 도입한 지역(예: 유럽과 영국)에 사는 사람들이든 말입니다.

우리의 목표는 '규제'나 '정부'와 싸우는 것이어서는 안 됩니다. 우리의 목표는 그들이 통제할 수 없는 무언가를 창조하는 것이어야 합니다. 핵심은 차단될 수 있는 지점에 의존하지 않는 것입니다: 법정화폐 입출금 채널, 앱 스토어, DNS 확인, 중앙집권식 시퀀서, 소셜 미디어 플랫폼, 물론 중앙집권식 스테이블코인(언제든 동결 가능)도 포함됩니다. 우리가 만드는 것은 법원 영장 한 장이나 회사 관료의 스위치 하나로 꺼질 수 없어야 합니다. 국세청 직원은 우리의 비준수 토큰을 신경 써서는 안 됩니다(법정화폐로 교환하지 않는 한). 결국 한 마디로 말하면: 우리는 평범한 사람들이 누구의 승인도 받지 않고 살 수 있는 곳을 창조해야 합니다.

구체적으로:

• 허가 없고 주권적인 프로토콜을 포용하고, 블랙박스 오프체인 솔루션을 거부하십시오.
• DAO는 원래 옳았습니다. 제가 정확히 의미하는 것은 작동하지 않은 것들, 즉 실제로 중앙집권식 실체에 의해 완전히 통제되고 가짜 거버넌스 쇼를 하는 것들입니다. 우리는 결코 제대로 된 커뮤니티를 구축한 적이 없고, 사람들이 댓글을 달도록 어떻게 동기 부여할지만 생각해왔습니다.
• 중앙집권식 시스템에 의존하지 않거나, 외부에서 차단되면 즉시 전환할 수 있는 방법을 배우십시오. 여기에는 인프라(클라우드, 대형 언어 모델), 사회 조정 도구, 물론 스테이블코인도 포함됩니다.
• 알고리즘 스테이블코인을 다시 위대하게 만드십시오. 우리는 폰지 모델에 너무 집착한 것이 잘못이었습니다. DAI와 UST 자체의 아이디어는 틀리지 않았습니다. 잘못된 것은 DAI에 USDC를 추가하고, UST에 완전히 지속 불가능한 수익을 쌓은 것입니다. DAI가 ETH만으로 뒷받침된다면, Tether 규모에 미치지 못하는 것은 너무나 당연합니다. 평행 경제를 먼저 구축해야 합니다. 우리는 진정으로 시도해본 적이 없습니다. 더 나은 것은 우리가 서로 직접 암호화폐로 거래하는 것이지만, 이 단계는 아직 이르다고 생각합니다.
• 프라이버시를 보호할 수 있어야 합니다. 어떤 도구를 사용하든, 구현만 되면 됩니다.

분산

<듄의 신제>의 결말은 '분산'입니다. 신제가 죽고, 인류가 흩어져 허공으로 도망칩니다. 2022년 이후, 우리도 분열되어야 했고, 교훈을 기억해야 했지만, 지금도 늦지 않았습니다.

우리는 (항상) 세계 어느 구석에 있는지 선택할 수 있는 것은 아닙니다. 어떤 사람들은 나라에 갇혀 떠날 방법이 거의 없고, 어떤 사람들은 자신이 짊어진 책임에 묶여 있습니다. 제 비관적인 예측은 앞으로 몇 년 동안 우리가 도망칠 이유가 점점 더 많아질 것이라는 점입니다. 그 거대한 괴물은 점점 더 커지고, 억압은 점점 더 심해질 것입니다. '더 나은' 평행 암호화 세계로 완전히 도피하는 것은 현재 불가능하며, 그것이 실제로 존재한다 하더라도 불가능합니다.