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저자: Wenser ( @wenser 2010 )
WLFI가 3월 25일 스테이블코인 USD1 출시를 공식 발표한 이후 3개월도 채 되지 않아 USD1 의 유통량은 20억 달러를 돌파했으며, 시장 가치는 21억 8천만 달러 에 달합니다. USDT는 이러한 성과를 달성하는 데 약 5년(2019년 초), USDC는 약 2년(2020년 9월)이 걸렸습니다. 암호화폐 산업의 성숙도는 다르지만, 이처럼 짧은 기간 안에 이러한 성과를 달성한 것은 USD1의 강력한 개발 모멘텀을 보여줍니다. 이러한 점을 고려하여, 오데일리 플래닛 데일리는 이 글에서 USD1 의 개발 아이디어와 향후 대규모 도입 가능성에 대해 독자 여러분께 참고하실 수 있도록 정리했습니다.
USD1 성공의 길: 먼저 이더리움과 BSC를 점유하고, 그다음 트론을 점유한다
3월 25일, 시장 소식이 들끓던 가운데 WLFI는 곧 기관 등급 스테이블코인인 USD1을 출시 할 것이라고 공식 발표했습니다.
공식 발표에 따르면, USD1은 미국 단기 국채, 미국 달러 예금 및 기타 현금성 자산으로 100% 보장됩니다. USD1 토큰은 초기에 이더리움과 BSC 체인에서 발행될 예정이며, 향후 다른 프로토콜로 확장될 계획입니다. 각 토큰은 1달러의 가치를 유지하도록 설계되었으며, 제3자 회계 법인의 정기 감사를 받는 준비금 포트폴리오로 전액 보장됩니다. USD1 준비금은 세계 최대 규모의 독립 적격 수탁기관인 BitGo가 보관합니다.
당시 USDT와 USDC의 강력한 경쟁자이자 트럼프 가문의 프로젝트 WLFI가 지원하는 스테이블코인 프로젝트였던 USD1은 한때 시장 추측을 불러일으켰고, 많은 사람들이 USDT와 USDC라는 두 스테이블코인을 대체할 수 있을 것이라고 믿었습니다. 이와 관련하여 바이낸스 창립자 CZ는 USDT와 USDC는 대체할 필요가 없으며, 스테이블코인은 많을수록 좋다라고 말한 적이 있습니다 . 그 이유는 BSC가 USD1을 지원하는 주요 생태계 중 하나이기 때문입니다 .
이후 의회가 스테이블코인 천재법(Stablecoin Genius Act)을 심의하는 동안, 민주당 상원의원 5명이 연방준비제도(Fed)와 암호화폐감독청(OCC) 에 공동 서한을 보내 트럼프 가문의 암호화폐 프로젝트 WLFI가 출시한 1달러짜리 스테이블코인이 초래하는 전례 없는 위험에 대해 의문을 제기했습니다. 이들은 트럼프 대통령이 2월 행정명령을 통해 규제 독립성을 약화시켰고, WLFI의 지분 60%를 보유하고 있어 중대한 이해상충이 발생한다고 지적하며 트럼프 대통령을 비난했습니다.
그럼에도 불구하고 USD1은 단계적으로 순조롭게 홍보되어 왔으며, 5월에는 WLFI 공동 창립자 잭 윗코프 가 USD1이 트론 체인에서도 네이티브로 발행될 것이라고 확인했습니다. 6월 14일, 트론 체인에서 첫 번째 USD1이 성공적으로 발행되었습니다. 트론 창립자 저스틴 선이 이 소식을 공식 발표했고, 이후 트럼프 대통령의 차남 에릭 트럼프가 이를 확인했습니다 .
신형 스테이블코인인 USD1 의 지난 두 달간의 발전 경로 를 돌이켜보면 , 이상함과 평범함이 결합된 모델로 볼 수 있다.
USD1 의 홀수 및 짝수 경로: 기관 채택은 긍정적이고 밈 유동성은 홀수입니다.
손자의 『병법』에는 모든 전투에서 연합에는 정략을, 승리에는 이략을 사용하라라고 나와 있습니다. 이는 두 군대가 싸울 때 일반적으로 싸우는 방법은 두 가지뿐이라는 것을 의미합니다. 하나는 정략을 사용하여 정면으로 맞서는 것이고, 다른 하나는 이략을 사용하여 기습 공격을 감행하는 것입니다.
USD1 과 같은 스테이블코인 프로젝트의 경우, USDT, USDC와 같은 초기 스테이블코인 프로젝트가 가진 선점자적 이점이 없고, 미국 대통령인 트럼프는 행정명령이나 의무적 정책을 통해 대규모 도입을 촉진할 능력도 의도도 없기 때문에, 정면 돌파라는 관례적 접근 방식과 포위를 돌파할 수 있는 비상한 준비가 모두 필요합니다.
USD1 의 성공으로 가는 길: 기관 투자와 기관 도입
스테이블코인 프로젝트의 가장 중요한 목표는 사람들이 사용하는 것입니다. 초기 스테이블코인 프로젝트의 경우, 유동성이 분산된 개인 투자자에 비해 기관 투자자들의 수요가 더 강하고 유동성 규모도 더 큽니다. 이것이 USD1이 설립 초기부터 기관 투자자들의 참여에 집중해 온 이유입니다.
특히 WLFI는 USD1 의 기관적 도입을 촉진하기 위해 두 가지 조치를 취했습니다 .
첫째, 투자 측면에서입니다. 트럼프의 차남 에릭 트럼프에 따르면 , WLFI가 발행한 USD1 스테이블코인은 UAE 국부펀드 MGX의 바이낸스에 대한 20억 달러 투자를 완료하는 공식 스테이블코인으로 공식 선정되었습니다. 암호화폐 역사상 최초의 대규모 자금 조달 사례인 MGX의 바이낸스 투자는 의심할 여지 없이 암호화폐 개발 역사의 하이라이트입니다. 이번 자금 조달의 공식 스테이블코인으로서 USD1은 전 세계적으로 스테이블코인이 채택되는 전형적인 사례를 만들어낼 것입니다. 자체적인 대규모 채택을 촉진하는 동시에, 세계 경제 시장에서 암호화 스테이블코인의 신뢰성과 가용성을 증진할 것입니다. 또한, 5월 말, WLFI는 USD1이 유명 AI 프로젝트 사하라 랩스(SAHARA)가 Buidlpad 플랫폼에서 판매하는 유일한 지정 스테이블코인이 될 것이라고 공식 발표했습니다 . 투자 트랙에서 USD1의 환경이 확립되었습니다.
둘째, 암호화폐 마켓메이커 측면에서 살펴보겠습니다. 유명 암호화폐 마켓메이커 중 하나인 DWF Labs는 USD1 의 중요한 파트너 중 하나입니다. DWF Labs는 USD1 의 초기 상호작용에 참여했을 뿐만 아니라, 4월 초 마켓메이킹을 위해 100만 USD1을 확보했습니다. 또한, USD1을 보유한 지갑 사용자는 DWF Labs 산하 스테이블코인 프로토콜인 Falcon Stable의 내부 테스트 및 Farm 활동에도 참여할 수 있습니다. 뿐만 아니라, DWF Labs 외에도 유명 마켓메이커인 Wintermute는 당시 체인에서 USD1을 보유한 최대 기관이었으며 , Wintermute OTC 플랫폼 또한 USD1 지원을 시작했습니다 .
셋째, 거래소 및 암호화폐 프로젝트 측면에서도 USD1은 BSC 생태계의 강력한 지원을 받았습니다. BSC 체인을 기본 발행 네트워크로 사용하는 것 외에도, BSC 생태계의 핵심 프로젝트인 Lista Lending은 4월 중순 USD1 Vault를 출시했습니다 . 이는 BSC 체인에 USD1을 적용한 첫 번째 스테이블코인입니다. 또한, 바이낸스는 5월에 BNB 체인을 통해 USD1을 출금할 때 수수료가 면제된다고 발표했습니다 . 이후 USD1 의 점진적인 발전에 따라 BounceBit, Kernel DAO , BSC 생태계 AI 데이터 주석 프로젝트 Tagger를 비롯한 여러 암호화폐 거래소가 USD1 관련 지원을 이어갔습니다.
또한, 미국 상장사인 앰버 인터내셔널도 1억 달러 규모의 암호화폐 생태적 비축 계획에 1달러를 포함시켰고, 인터넷 스타 하스불라의 BULLA 토큰 사전 판매 에도 1달러 규모 의 관련 자금이 지원됐습니다.
암호화폐 거래소와 암호화폐 프로젝트, 암호화폐 시장 조성자, 암호화폐 투자 기관 및 플랫폼이 모두 USD1 의 기관 채택 환경을 구성한다고 할 수 있습니다.
USD1 의 기습 공격: 밈 유동성과 대규모 에어드랍 분배
기관 투자자만 참여하는 스테이블코인은 좋은 스테이블코인이 아닙니다. 암호화폐 시장의 대부분은 여전히 개인 투자자이기 때문입니다.
WLFI는 시장 사용자 수준에서 USD1 의 사용과 인기를 촉진하기 위해 두 가지 방법을 선택했습니다.
첫째, 밈 코인 프로젝트들이 1달러 유동성 풀을 구축하도록 장려하고 지원함으로써 1달러 의 광범위한 도입을 촉진할 수 있습니다. 이러한 움직임의 중요한 사건은 WLFI가 바이낸스 알파 토큰인 BuidlON(B) 토큰을 처음 매수한 것이었으며, 그 이유는 B 토큰이 1달러 유동성 풀을 출시했기 때문입니다. 자세한 내용은 WLFI가 보증하는 밈 코인의 시장 가치는 4억 달러입니다. 주목할 만한 다른 목표는 무엇입니까? 라는 기사를 참조하십시오. 뿐만 아니라, WLFI는 이후 여러 BSC 생태 프로젝트와 함께 1달러 거래 대회(유동성 증진 활동)를 시작하여 BSC 생태 밈 코인 프로젝트들이 1달러 거래 풀을 구축하도록 장려했습니다. 최근 행사에서는 미국 문화를 중심으로 하는 밈 토큰 EG L1이 지난주 거래량이 거의 2억 달러에 달해 1위를 차지했습니다.
USD 1 거래 경쟁 순위
둘째, WLFI는 이르면 4월에 WLFI 토큰 보유자에게 1달러를 에어드랍할 계획이었습니다. 커뮤니티 제안이 투표를 통해 통과된 후, 이 계획은 6월 초에 공식적으로 시행되어 WLFI 가입자 주소로 1달러 토큰 47개를 에어드랍했습니다(시장에서는 이 숫자가 트럼프가 미국의 47대 대통령인 것과 관련이 있을 것으로 추측하고 있습니다). 단기간에 총 400만 달러를 에어드랍했습니다 . 모든 스테이블코인 프로젝트의 개발 과정은 막대한 자금 투자와 불가분의 관계에 있다고 할 수 있습니다.
최근 소식은 WLFI가 OKX Wallet에 공식적으로 연결되었다는 것입니다 . 사용자는 OKX Wallet을 통해 프로젝트에 원활하게 접속하고 스테이블코인 USD1 과 같은 크로스체인 서비스에 참여할 수 있습니다. 이와 관련하여 WLFI와 USD1은 자체 애플리케이션의 마지막 퍼즐 조각, 즉 암호화 지갑과 같은 산업 인프라 구축을 성공적으로 완료했습니다.
결론: USD1 의 폭발적 잠재력은 기대할 만한 가치가 있습니다.
Coinmarketcap 데이터 에 따르면 USD1의 현재 24시간 거래량은 약 6억 달러이며, 그 중 CEX 거래량이 약 20%, DEX 거래량이 약 80%를 차지합니다. 이를 통해 홀짝을 결합하는 개발 경로가 성과를 내기 시작했다는 것을 알 수 있습니다.
미국 스테이블코인 규제 법안 천재법(Genius Act)이 시행을 앞둔 중요한 시점에, 트럼프 가문과 WLFI의 지원을 받아 USD 1의 활용 가능성이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 그때쯤이면 USD 1은 선두 암호화폐 스테이블코인 USDT와 최초의 스테이블코인 주식형 토큰 USDC에 이어 또 하나의 주요 스테이블코인 프로젝트로 자리매김할 수 있을 것입니다.
트럼프 대통령의 정체성에 영향을 받더라도 1달러는 이후 관세 무역 전쟁에서 수십조 달러에 달하는 미국 재무부 채권을 해결하는 중요한 매개체나 거래 통화 역할을 할 수 있습니다.
