OKX Ventures 분기별 투자 보고서: 다중 필드 레이아웃, 인프라 프로젝트가 60%를 차지

2024년 1월 미국 SEC가 BTC 현물 ETF를 승인하는 획기적인 사건을 계기로 암호화폐 산업은 점차 추운 겨울을 벗어나 호황에 들어섰습니다. 우리는 2024년 1분기에 암호화폐의 전체 시장 가치가 미화 2조 6천억 달러에 이르렀고, 스테이블 코인의 총 공급량이 미화 1,500억 달러를 초과했으며, 비트코인의 시장 가치가 한때 은을 넘어섰음을 확인했습니다. 재스테이킹, Web3와 AI의 결합, 비트코인 ​​프로그래밍 가능성과 같은 더 많은 새로운 이야기가 등장하고 강력한 성능을 발휘하여 암호화 시장에서 추가적인 혁신과 발전을 촉진했습니다.

자본시장은 점차 회복세를 보이고 있으며, 분기 총 조달액은 18억 달러를 넘어섰습니다.미국 달러, 전분기보다 50% 증가했다. 이 기간 동안 OKX Ventures는 지속적으로 투자를 늘리고, 암호화 산업에서 잠재력이 높고 혁신적인 프로젝트와 팀에 깊이 참여하고, 지속적으로 탐색하고, 기업가에게 적극적으로 투자하고 권한을 부여하며, 전방위적인 지원을 제공하고, 암호화 산업의 발전에 기여해 왔습니다. 암호화 산업.

분기 주요 프로젝트 검토

OKX Ventures의 2024년 1분기 투자는 인프라, 비트코인 ​​생태계, AI+Depin, Gamefi, Defi, Socialfi 및 기타 트랙을 포함하며, 이 중 인프라 프로젝트가 전체 투자의 60%를 차지합니다. 우리는 인프라의 완벽함이 여전히 전체 산업 발전을 이끄는 원동력이라고 믿습니다. 완벽한 인프라는 전체 산업의 효율성과 안전성을 효과적으로 향상시키고 산업의 빠른 발전을 위한 견고한 기반을 제공할 수 있습니다.

1. 인프라

인프라는 산업 발전의 최우선 과제이며 L1/L2 퍼블릭 체인, 개발 플랫폼, 지갑 등 기반 제품을 포함하되 이에 국한되지 않습니다. 이러한 제품이 상위 애플리케이션의 개발 속도를 결정하므로 블록체인의 인프라는 항상 암호화폐 투자 기관이 집중하는 트랙이었습니다. 최근 비트코인 ​​생태계의 폭발적인 성장과 이더리움의 Dencun 업그레이드의 등장으로 OKX Ventures도 인프라의 지속적인 개선과 업그레이드를 촉진하기 위해 이러한 노력에 막대한 투자를 했습니다.

• AltLayer Optimistic Rollups를 기반으로 구축된 확장성이 뛰어난 애플리케이션별 실행 계층 시스템입니다. Ethereum, Solana, Polkadot, Cosmos는 물론 Arbitrum, Optimism과 같은 Layer 1 및 Layer 2에 연결하여 확장할 수 있습니다. 개발자에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 AltLayer는 프로그래밍 경험이 필요하지 않은 다목적 맞춤형 롤업 생성 플랫폼인 RaaS(Rollups-as-a-Service)를 만들었습니다. 또한 AltLayer는 즉각적인 롤업 개념을 도입합니다. 이는 dApp 개발자가 특정 롤업을 신속하게 배포하고 레이어 1을 통해 보안을 제공한 후 필요할 때 쉽게 해결할 수 있도록 고도로 최적화된 롤업 기술입니다.

• Cysic ZK 증명 생성 시간과 전력 소비를 줄이기 위해 ZK 증명 프로토콜을 위한 효율적인 하드웨어 가속 솔루션을 제공하는 것을 목표로 하는 영지식(ZK) 하드웨어 회사입니다. Cysic 팀은 MSM(다중 스칼라 곱셈), NTT(수론 변환) Merkle 해시 수 계산 등을 위한 FPGA 및 GPU 기본 코드 라이브러리를 개발했습니다. 이는 ZK 프로토콜의 중요한 부분이며 ASIC 솔루션도 개발하고 있습니다. CPU에서 MSM과 같은 계산을 실행하는 것은 매우 전력 집약적이고 시간 소모적일 수 있으므로 Cysic은 FPGA, GPU 및 ASIC을 사용하여 이러한 구성 요소를 가속화하는 데 중점을 두고 있습니다.

• DEXTools 세계 최고의 DEFI 포트폴리오 및 암호화폐 가격 추적 애플리케이션입니다. 암호화폐 세계의 매니아와 트레이더를 위해 DEXTools는 실시간 암호화폐 가격, 가격 알림, 고래 움직임, 블록체인 통계 및 DEFI 시장 동향을 최신 상태로 유지하는 데 도움이 됩니다. 월 평균 2천만 명의 사용자를 보유한 DEXTools는 사용자와 Defi 사이의 중요한 허브입니다.

• Eclipse 블록체인의 확장성과 효율성을 향상시키기 위해 솔라나 가상 머신(SVM)으로 구동되는 이더리움 레이어 2 솔루션입니다. 이더리움의 안전한 결제와 SVM의 고성능 실행, Celestia의 데이터 가용성 및 RISC Zero의 영지식 증명을 통합하여 보안을 희생하지 않고 높은 처리량을 달성하는 것을 목표로 합니다.

• Lumoz 분산형 ZK-RaaS 네트워크이자 ZKP 채굴을 지원하는 PoW 네트워크입니다. PoS와 PoW를 결합한 메커니즘을 사용합니다. Lumoz는 ZK-Rollup의 사용을 단순화하고 광범위한 채택을 촉진하여 zkEVM 기반 애플리케이션 체인의 대규모 배포를 촉진하는 것을 목표로 합니다. 개발자는 Lumoz를 통해 여러 체인에 ZK-Rollup(zkEVM)을 배포할 수 있습니다. 채굴자들을 위해 Lumoz는 다양한 퍼블릭 체인에서 채굴을 지원하고 ZK-Rollups에 대한 영지식 증명을 생성하는 다중 체인 PoW 프로토콜입니다.

• Taiko 분산형 ZK-EVM이자 범용 ZK-Rollup입니다. 목표는 Ethereum L1용으로 개발된 dApp의 개발자와 사용자가 아무런 변경 없이 Taiko에서 사용할 수 있도록 하는 것입니다. Taiko를 통해 개발자는 dApp을 L2에 더 쉽게 배포하고 Ethereum의 보안을 상속하는 동시에 L1보다 낮은 거래 수수료를 생성할 수 있습니다. Taiko는 증명 생성을 위한 zkEVM, 관리를 위한 L2 롤업 노드, 롤업 검증을 위한 Taiko 프로토콜의 세 부분으로 구성됩니다.

• ZeroGravity(0G라고 함)확장성이 뛰어나고 분산된 범용 스토리지 계층이 내장된 최초의 데이터 가용성 시스템입니다. 데이터 가용성 워크플로우를 데이터 게시 채널과 데이터 스토리지 채널로 나누어 확장성을 달성합니다. 해당 제품에는 데이터 가용성 레이어인 0G DA와 데이터 스토리지 레이어인 0G Storage가 포함됩니다.

• zkMe 보안 및 개인정보 보호 강화를 위해 온체인에서 익명 사용자 확인을 제공하는 zk Identity Oracle입니다. zkMe는 누구에게도 개인 정보를 공개하지 않고 사용자 자격 증명을 확인합니다. 사용자(자격 보유자)가 zkMe를 사용하여 DID를 생성하면 공개 키에 암호화되어 신원 증명으로 사용되는 고유한 SBT를 얻게 됩니다. 이를 통해 사용자는 ZKP 신원을 통해 민감한 정보를 공개하지 않고 인증할 수 있습니다.

암호화폐 인프라에서 가장 중요한 트랙인 OKX Ventures는 AltLayer 및 Taiko와 같은 인기 프로젝트에 투자했습니다. DA 레이어의 개발은 ZeroGravity와 같은 프로젝트를 지원합니다. 또한 선도적인 암호화폐 가격 추적 애플리케이션인 DEXTools와 같은 다른 인프라 프로젝트에도 긴밀히 협력하고 있습니다.

2. 비트코인 ​​생태학

비트코인 생태계는 이번 강세장의 출발점이라고 할 수 있으며, 2023년 말부터 2024년 초까지 다양한 프로토콜, 인프라, 토큰 표준, 크로스체인 브리지, 롤업 및 기타 혁신적인 솔루션이 지속적으로 출시되고 있습니다. 신흥, 비트코인 ​​생태계 활성화 화폐 생태계의 번영과 발전. OKX Ventures도 이를 따라 자금 조달, 협력 및 자원 접목 측면에서 상당한 진전을 이루었습니다.

• Babylon 비트코인 보유자가 유휴 비트코인을 담보로 PoS(지분 증명) 체인의 보안을 높이고 이 과정에서 수익을 얻을 수 있도록 하는 비트코인 ​​스테이킹 프로토콜입니다. 추출 가능한 일회성 서명(EOTS) 기술을 사용하여 PoS 체인을 원본 체인 서약 형태로 도입하여 크로스체인 및 비포크 비트코인 ​​서약 메커니즘을 구현하고 비트코인 ​​PoW를 사용하는 PoS 코스모스 존 블록체인입니다. 타임스탬프 및 데이터 가용성 레이어를 통해 BTC 기반의 기본 보안을 제공합니다.

• B² Network EVM 생태계 개발자가 Dapp을 원활하게 배포할 수 있도록 하는 ZK-Rollup을 기반으로 개발된 EVM 호환 비트코인 ​​2차 계층 네트워크입니다. B^ 2는 데이터 머클 트리 루트 해시와 zk-rollup 증명을 tapscript를 통해 비트코인 ​​네트워크에 고정하고 프로세스와 결과를 쉽게 확인할 수 있도록 체인에 배치하며 더 높은 합법성과 유용성을 갖춘 BTC 레이어 2를 달성합니다.

• Merlin 체인은 Bitmap Tech 팀에 의해 개발되었으며 BTC 네트워크를 기반으로 하고 ZK-Rollup을 사용하는 레이어 2입니다. ZK 기술을 사용하여 거래를 압축한 다음 압축된 거래 데이터와 ZK 인증서를 분산형 Oracle 네트워크를 통해 Bitcoin L1의 Taproot에 업로드하여 전체 네트워크에서 사용할 수 있도록 하여 투명성과 보안을 보장합니다.

• UniSat 지갑은 BRC 20과 같은 BTC 자산의 기입, 거래 및 기타 서비스를 지원하는 헤드 BTC 및 비문 지갑이며, 암호화 산업을 위해 BRC 20과 같은 자산에 대한 인프라 서비스를 제공하는 인덱스 서비스 제공자 중 하나의 역할을 합니다. Unisat는 BTC 생태계에 대한 탐구를 계속하고 있는데, 예를 들어 최근에는 BRC 20에서 스테이블 코인 발행을 지원하기 위해 BRC 20의 독립적인 발행 및 소멸 기능을 추가하자는 제안을 내놓았고, 비트코인 ​​확장 계획인 Fractal을 출시할 예정입니다.

• bitSmileyBTC 생태계 최초의 네이티브 스테이블코인 프로젝트로, Fintegra 프레임워크의 일부로 비트코인 ​​블록체인을 기반으로 구축된 포괄적인 금융 프로토콜입니다. 핵심 제품은 BTC를 기반으로 한 과잉 담보 스테이블 코인인 BitUSD입니다. 사용자는 BTC를 BitSmiley DAO에 스테이킹하고 BitUSD를 발행합니다. Maker DAO와 달리 bitSmiley는 플랫폼의 미래 수익을 부채로 경매하고 채권자에게 먼저 상환합니다. 또한 BitUSD는 BRC-20과 호환되는 새로운 bitRC 20 비문 형식을 채택합니다.

• Bounce Finance 이는 다중 체인 분산형 경매 프로토콜입니다. 서비스형 경매(Auction as a Service)에 중점을 두고 토큰 및 NFT 경매, 실제 수집형 경매, 광고 공간 경매, SDK 및 플러그인 등 다양한 경매 상품을 제공합니다. 또한 Bounce Finance는 새로운 프로젝트의 IDO를 단순화하도록 설계된 온체인 솔루션인 Private Launchpad 서비스도 제공합니다. 현재 Bounce Finance는 BTC 생태계에 중점을 두고 인큐베이션 및 경매 지원 ​​제공에 중점을 두고 있습니다.

• DLC.Link 애플리케이션 개발자가 네이티브 비트코인을 쉽게 통합할 수 있도록 하는 Discreet Log Contracts(DLC)를 통해 다양한 애플리케이션이 제공됩니다. 플랫폼은 비트코인을 이더리움 및 기타 스마트 계약 블록체인에서 활용할 수 있는 온체인 에스크로로 잠급니다. 이 신뢰할 수 없는 다리는 대출, 거래, 파생 상품 등을 가능하게 합니다. 동시에, dlcBTC의 비수탁형 패키징 방식을 통해 사용자는 자산 관리 부실이나 도난과 같은 제3자 위험에 대한 걱정 없이 비트코인을 스스로 관리할 수 있습니다.

보시다시피 OKX Ventures는 지난 몇 달 동안 L2의 기술 시설인 Bitmap부터 DeFi 프로토콜 Bounce Finance, 비문 지갑 Unisat에 이르기까지 비트코인 ​​생태계에 대한 광범위한 투자를 진행했습니다. , 전체 생태계는 물론 암호화 산업의 발전에도 좋은 지원을 제공합니다. 동시에 바빌론 등 비트코인 ​​생태계 관련 협력도 적극적으로 진행해 더욱 많은 참여자를 독려해 업계의 가속화된 발전을 도모하고 있다.

3. 게임파이

2023년 하반기에는 전반적인 추세가 전개되면서 Gamefi가 점차 활력을 되찾기 시작할 것입니다. 풀체인 게임, 카드게임, Web3 게임과 관련된 마켓플레이스와 인프라는 자본시장의 폭넓은 관심을 받아왔습니다. 이 기간 동안 OKX Ventures도 사전에 계획을 세웠고 투자 우선 순위 중 하나가 되었습니다.

• Carv.io Web2와 web3 데이터를 결합하여 고유한 사용자 web3 ID를 생성하는 솔루션을 개발하는 Web3 ID 회사이자 게임 집계 플랫폼입니다. Carv는 이를 기반으로 게임 체인에 일련의 데이터 인프라도 구축했으며, 게임 데이터 공유를 통해 플레이어가 소유한 게임 아이덴티티를 확립하고 데이터 가치를 실현하는 것을 사명으로 삼고 있습니다. 주요 제품은 다음과 같습니다: CARV 프로토콜의 기본 데이터 솔루션 CARV 프로토콜과 해당 프로토콜의 첫 번째 Dapp인 CARV Play는 게임 배포, 게임 활동, 온체인 활동과 같은 기본 기능을 제공합니다.

• Mocaverse Platform Animoca Brands가 450개 이상의 포트폴리오를 통합하여 만든 web3 게임 및 엔터테인먼트용 앱 스토어의 분산 버전입니다. 사용자는 Web3 로그인(Apple ID와 유사)이 되는 Moca ID를 신청할 수 있으며, 이를 통해 사용자는 플랫폼에서 Dapp과 상호 작용할 수 있습니다.

• Lumiterra 멀티플레이어 오픈 월드 서바이벌 게임으로, 게임 내에서 플레이어는 자유롭게 전투 재능 육성, 재능 재배, 재능 수집을 선택할 수 있습니다. 더 이상 전통적인 직업에만 국한되지 않고 플레이어는 자신의 관심사에 따라 독특한 캐릭터를 만들 수 있습니다. 동시에 Lumiterra가 구축한 Sodium 지갑은 ERC-4337, ZK 및 MPC 기술을 사용하여 사용자가 쉽게 로그인하고 매우 높은 보안으로 자산을 관리할 수 있도록 합니다.

• BLOCKLORDS 게임 스튜디오 MetaKing Studios가 출시한 멀티체인 네트워크 기반의 3A SLG 멀티플레이어 전략 게임(MMO)입니다. 플레이어는 다양한 중세 캐릭터를 플레이할 수 있으며 그 과정에서 자신의 농장을 관리하고, 팀을 모집하고, 자원을 수집하고, 영웅을 팀에 할당하고, 건물을 업그레이드할 수 있습니다. 중세 세계에서 자신만의 독특한 서사시를 만들어보세요.

• L3 E 7 순수 3D LBS(위치 기반 서비스/위치 기반 서비스) 게임입니다. 지도 그래픽 렌더링 기술을 통해 플레이어는 3D 메타버스 세계에 몰입하게 됩니다. L3 E 7의 메타버스는 현실 세계의 도시를 기반으로 제작되어 플레이어가 현실 세계의 모습을 경험할 수 있으며, 사이버펑크 아트 스타일로 표현됩니다.

Gamefi 분야의 OKX Ventures는 게임 아이덴티티 솔루션 Carv부터 대규모 3D 게임 L3 E 7까지 기본 설정부터 상위 애플리케이션까지 모든 측면을 완벽하게 지원하고 있음을 알 수 있습니다. 동시에 우리는 활동을 통해 더 많은 사용자를 참여시키고 Gamefi 분야의 활발한 발전을 촉진하기 위해 Mocaverse와 같은 관련 협력도 적극적으로 수행하고 있습니다. 앞으로도 게임 프로젝트와 DeFi 프로젝트의 결합은 지속적으로 개선되어 더욱 매력적인 게임과 보다 지속 가능한 비즈니스 모델을 창출할 것입니다.

4. 디파이

DeFi는 암호화 시장의 중요한 혁신으로, 스마트 계약을 통해 분산된 방식으로 수많은 사용자 그룹에 금융 서비스를 제공합니다. OKX Ventures는 Defi Summer 이후 이 분야의 프로젝트가 지속적으로 혁신하여 Web3 사용자에게 다양한 높은 잠재력의 사용 사례를 제공하고 있으며, 특히 Ethereum이 PoS 체인으로 이동한 이후 유동성 스테이킹 붐을 통해 Web3 사용자에게 혜택을 가져오고 자산 활용도를 높이는 옵션과 그로부터 파생된 재약정은 모두 사용자에게 혜택을 제공하고 프로젝트에 보안을 제공합니다. 두 가지는 Defi 분야에서 가장 주목받는 두 가지 방향이 되어 지속적인 프로젝트 혁신과 생태적 개선을 촉진하고 있습니다.

• Navi SUI 생태계에서 TVL이 가장 높은 DEFI 프로토콜 중 하나로, 현재 TVL은 약 1억 5천만 달러에 이릅니다. Navi는 사용자에게 체인의 롱테일 자산에 대한 대출 서비스를 제공합니다. 또한 HeroSwap, Ondo Finance, Cetus 및 기타 프로토콜과 협력하여 다양한 Defi 사용 사례를 잠금 해제하고 개선합니다. LSD 프로토콜 Volo.service를 추가로 구축하여 원스톱 Defi 플랫폼을 구축합니다.

• Ether.fi 완전히 분산된 유동성 스테이킹 서비스를 제공하는 약속된 토큰은 2024년 초부터 빠르게 증가하여 현재 총 가치가 29억 달러를 초과했습니다. Ether.fi는 서약자가 서약 프록시를 수행할 때 키에 대한 통제권을 유지할 수 있도록 지원하며, Etherfi에 서약한 ETH는 재약정을 위해 자연스럽게 EigenLayer에 투입되어 더 높은 수준의 탈중앙화를 보장하고 사용자에게 혜택을 제공합니다. 여기에는 여러 보상이 포함됩니다. 프로토콜의 급속한 성장을 촉진하기 위한 스테이킹, 재스테이킹 및 플랫폼 보상.

• Renzo 또한 유동성 스테이킹이라는 새로운 분야에 초점을 맞춘 선도적인 프로젝트로, 사용자가 유동성 스테이킹 및 재담보 혜택을 얻기 위해 네이티브 이더리움을 서약할 수 있도록 하는 것 외에도 재서약을 위해 더 많은 LSD 토큰의 사용을 지원합니다. 현재 Renzo는 미화 12억 5천만 달러 이상의 자산을 약속하고 있습니다.

OKX Ventures는 DEFI 분야의 혁신적이고 잠재력이 높은 프로젝트에 중점을 두고 있으며, 새로운 내러티브가 DEFI 분야에 가져올 수 있는 활력에 대해 낙관하고 있으며, 해당 프로젝트가 Web3 사용자에게 완벽한 고품질 제품과 서비스를 제공할 수 있도록 지원합니다.

5. AI

우리는 AI 트랙의 폭발적인 성장을 목격했으며, 암호화 업계에서는 AI와의 결합을 모색해 왔습니다. Web3와 AI 모두 빠르게 발전하고 있으며 새로운 통합 포인트가 지속적으로 등장하고 있습니다. OKX Ventures는 암호화 분야에 혁신을 가져오고 그 과정에서 잠재적인 애플리케이션 시나리오와 기회를 가져올 수 있는 프로젝트와 팀에 중점을 둡니다.

• io.net 솔라나를 기반으로 한 분산형 GPU 네트워크로, 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)을 위한 저렴하고 효율적인 컴퓨팅 자원을 제공하기 위해 전 세계 유휴 GPU 자원을 모아 분산 컴퓨팅 네트워크를 구축하는 것을 목표로 한다. 그리고 단순한 UI 인터페이스, 통합 플랫폼, 데이터 관리 프로그램 및 아키텍처 등을 통해 더 높은 성능과 더 완벽한 인프라를 갖춘 컴퓨팅 파워 플랫폼을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

• Myshell 사용자가 입력한 정보를 통해 사용자와 상호작용하는 AI를 생성할 수 있는 대화형 AI 로봇 창작 플랫폼 구축에 중점을 두고, 음성 템플릿을 추가해 고유한 개성과 상호작용 방식, 음성을 갖춘 AI를 형상화할 수 있다. 사용자의 설정에 따라 사용자와의 채팅, 소통 외에도 번역, 텍스트 생성 등의 활용 사례도 다룰 수 있습니다.

• 0x Scope Web3 데이터 분석을 위한 개방형 데이터 레이어를 구축하고 사용자가 Web3 데이터를 이해하고 활용하는 데 도움이 되는 일련의 도구와 서비스를 제공하는 것을 목표로 하며, 명확하고 직접적인 인터페이스를 통해 ChatGPT와 같은 Web3 산업에 대한 데이터 분석 보고서를 생성할 수 있습니다. 특정 주소 등에 대한 포괄적인 온체인 행동 분석을 수행합니다.

• FLock 커뮤니티 중심의 AI 모델 생성을 촉진하기 위해 분산형 플랫폼을 구축하여 사용자가 컴퓨팅 파워, AI 모델 및 개인 데이터에 기여하도록 장려하는 AI 공동 창작 플랫폼입니다. 모든 당사자의 협력을 통해 AI 혁신을 촉진합니다.

• Meson Network 분산형 대역폭 네트워크를 구축하고, 사용자 친화적인 노드를 채택하고, 인센티브 모델을 사용하여 전 세계 사용자가 기여한 대출을 수집 및 재분배하여 공급의 양쪽 끝을 연결하여 지속 가능한 경제 순환을 형성하는 것을 목표로 합니다. Meson Network는 현재 전 세계적으로 250,000개 이상의 노드를 보유하고 있으며 전 세계의 대역폭 요구 사항을 지원합니다.

AI와 Web3는 여러 측면에서 서로 결합하고 도움을 줄 수 있습니다. AI를 사용하여 Web3 인프라를 강화하는 것부터 AI를 사용하여 Web3 애플리케이션 플랫폼을 강화하는 것까지, 우리는 고품질 팀이 두 분야의 더 나은 통합을 촉진할 수 있는 능력에 대해 낙관하고 있습니다. OKX Ventures는 두 분야의 추가 개발 및 통합을 통해 이를 믿습니다. Web3 및 AI 관련 통합 지점이 더욱 완벽해질 것이며 이는 또한 Web3 및 AI 분야의 추가 개발을 촉진할 것입니다.

결론

OKX Ventures는 비트코인 ​​생태계의 혁신적인 혁신으로 L2가 가속기에 접어들고 고품질 게임 콘텐츠가 테스트 단계에서 공식 출시로 옮겨졌으며 DeFi가 인프라 개발을 통해 마이크로 혁신을 계속했다고 믿습니다. 2024년은 매우 흥미로운 해가 되십시오. 동시에 OKX Ventures는 고품질 프로젝트 당사자와 적극적으로 협력하고 심층적인 지원을 제공하여 사용자에게 고품질 서비스를 제공하고 업계에 기여할 것을 기대합니다.