정식 이름은 Andreessen Horowitz(첫 글자 a와 마지막 글자 z 사이에 16개의 글자가 있기 때문에 a16z라고도 함)인 a16z는 두 명의 창립자 Marc Andreessen과 Ben Horowitz에 의해 2009년에 설립되었습니다. 이후 페이스북, 트위터, 깃허브, 인스타그램, 에어비앤비 등 수많은 유명 인터넷 기업에 투자했고, 세쿼이아, 벤치마크 캐피털만큼 유명한 실리콘밸리 최고의 벤처캐피탈 기관으로 성장했다.
a16z는 현재 350억 달러 이상의 자산을 관리하고 있으며 투자 분야는 인공 지능, 생명 공학 및 의료 보험, 소비자, 암호화폐, 비즈니스 운영, 금융 기술, 게임 및 미국 건설을 촉진하는 회사를 포괄합니다. a16z는 다양한 분야에 대한 특별 자금을 설정했습니다.이 기사에서 중점을 둘 a16z 암호화폐는 암호화 산업을 위해 설정한 특별 자금입니다.
1. 암호화 분야로의 진입
a16z는 2013년에 처음으로 암호화 분야 투자와 접촉했습니다. 암호화 산업이 여전히 많은 전통적인 벤처 캐피털로부터 의문을 제기할 때, a16z는 Coinbase의 2,500만 달러 규모의 시리즈 B 자금 조달을 주도했으며 이후 7차례의 후속 투자를 진행했습니다. Coinbase에 대한 베팅은 Coinbase가 상장되었을 때 a16z에게 많은 돈을 벌었을 뿐만 아니라 암호화폐 투자 분야에서도 스타가 되었습니다.
a16z는 암호화폐 분야에 더 나은 투자를 하기 위해 2018년에 암호화폐 분야 전용 벤처 펀드 a16z crypto를 설립했습니다. 현재 이 펀드는 총 5번의 자금을 조달하고 76억 달러 이상을 관리하고 있습니다.
첫 번째 펀드는 약 3억 달러 규모로 시작되었습니다.
2020년 4월 약 5억 1,500만 달러 규모의 두 번째 펀드를 출시했습니다.
세 번째 펀드는 2021년 6월에 출시되었으며 규모는 약 22억 달러로 당시 암호화폐 펀드의 모금 규모에 대한 새로운 기록을 세웠습니다.
2022년 5월에는 약 45억 달러 규모의 4차 펀드와 6억 달러 규모의 웹3 게임 펀드가 출시됐다.
a16z는 현재 암호화폐 분야, 생명공학, 신성장 분야에 투자해 차기 핵심 초기 단계 및 시드 단계 펀드로 약 34억 달러를 조달할 계획인 것으로 알려졌다.
2. 팀 상황
a16z 투자팀은 위계관계가 없는 완전한 개인 파트너십으로, 각 특별펀드마다 전문인력을 투자파트너로 모집합니다.
Chris Dixon은 a16z 암호화폐의 창립자입니다. 2012년에야 a16z에 합류했음에도 불구하고 암호화 분야(Ripple, Coinbase, Dapper Labs 등)에 대한 a16z의 중요한 투자 중 다수는 Chris Dixon이 주도했으며, 2022년에는 Forbes 매거진이 발표한 세계 최고의 벤처 중 하나로 선정되었습니다. .투자자 목록이 목록의 1위를 차지합니다.
a16z에 합류하기 전 Chris Dixon은 기업가이자 투자자였으며, 이전에는 인터넷 보안 회사인 SiteAdvisor와 기술 추천 회사인 Hunch를 설립했으며, 벤처 펀드 Founder Collective를 설립하고 여러 기술 회사에 다수의 개인 엔젤 투자를 했습니다.
암호화폐 산업이 호황을 누리면서 Chris Dixon은 회사의 상징적인 창립자인 Marc Andreessen 및 Ben Horowitz와 함께 이미 a16z의 핵심 인물이라는 점에는 의심의 여지가 없습니다.
a16z 공식 홈페이지에 공개된 정보에 따르면 현재 총 직원 수는 546명으로 그 중 암호화 분야를 담당하는 인원이 가장 많아 총 99명이 18%를 차지한다. a16z는 암호화 분야를 매우 중요하게 생각한다는 것을 알 수 있습니다. 동시에, a16z는 항상 투자 후 서비스를 매우 중시해 왔으며, 이 99명 중 15명만이 투자를 특별히 담당하고 나머지 80% 정도는 마케팅, 채용, 법률, 기업 서비스 등 기업 서비스를 담당합니다. 및 기술 투자 후 작업.
3. 투자특성
2009년에 설립된 a16z는 Web2의 많은 유명 인터넷 기업에 투자했을 뿐만 아니라 실리콘 밸리 최고의 벤처 캐피털 기관으로 변모했으며 Web3의 많은 고부가가치 기업(Coinbase, Opensea, Dapper 등)에도 투자했습니다. Labs, Uniswap, dYdX, Lido, Yuga Labs)는 암호화폐 투자 분야의 벤치마크가 되었습니다. a16z가 왜 이 두 산업 분야에서 이런 투자 기록을 세울 수 있을까요?
a16z의 특별 펀드인 a16z crypto도 a16z의 투자 논리와 투자 스타일을 계승하고 있습니다.다음은 저자가 요약한 a16z crypto 투자의 몇 가지 특징입니다.
전천후 투자 견지
소위 전천후 투자는 시장 상황 및 암호화폐 가격에 관계없이 계속 투자한다는 의미입니다. a16z crypto도 실제적인 행동으로 이를 증명합니다. 멀리서 보면 a16z crypto의 첫 두 펀드는 2018년부터 2020년까지 crypto Bear Market에서 출시되었으며 누적 관리액은 8억 달러 이상입니다. Rootdata 데이터에 따르면, 겨울 동안 Paradigm과 같은 암호화폐 펀드의 긴축 투자에 비해 a16z는 지난 1년 동안 11개의 주요 투자를 포함해 30개 이상의 투자를 했습니다.
후속투자자 대비 선도투자자의 비율이 높음
Rootdata 데이터에 따르면 a16z 암호화폐는 역사상 109차례의 선도적인 투자를 통해 누적 선도 투자 기관 중 1위를 차지했습니다.
동시에 a16z Crypto가 과거에 투자한 잘 알려진 암호화 프로젝트에서 a16z Crypto도 투자를 좋아하고 유망한 프로젝트에 거침없이의 결단력을 보여주고 있음을 알 수 있습니다.
관대하고 넓은 그물을 던져라
a16z crypto 설립 이후 기본적으로 암호화 산업의 모든 영역을 포괄하는 수백 개의 암호화 프로젝트에 투자했습니다. a16z는 실리콘밸리에서도 아낌없는 투자로 유명하다. 가장 대표적인 사례는 2011년 Github의 실리콘밸리 투자 돌진 때다. Github도 마침내 a16z를 선택했습니다.
미디어 홍보 및 포장에 능숙함
2010년 뉴욕타임즈는 a16z를 다음과 같이 묘사했습니다. “a16z로 대표되는 신세대 벤처캐피털리스트들은 변화가 필요한 산업을 뒤흔들려고 노력하고 있습니다.” 이 문장의 의미는 a16z가 기존 벤처캐피탈 기관과는 다른 새로운 운영 모델을 만들었다는 의미이며, 가장 중요한 특징 중 하나는 자체 구축한 미디어 채널을 통한 홍보 및 마케팅입니다.
a16z 공식 홈페이지를 열면 마치 미디어 플랫폼을 연 듯한 착각을 불러일으킨다. 홈페이지에는 각종 보도와 기사가 가득하기 때문이다. a16z의 창업자인 마크 안드레센(Marc Andreessen)은 모든 투자 파트너가 대중 앞에서 투자 아이디어를 공유 및 출력하고 업계 정보 순환과 인지 교육을 촉진하기 위한 셀프 미디어를 구축해야 한다고 규정한 적이 있습니다.
이 습관은 a16z crypto에서도 이어졌습니다. Chris Dixon은 여러 공공 장소에서 암호화 업계를 위해 여러 차례 일어섰습니다. 올해 그는 2024년 1월 출판 예정인 Web3 Read Write Own에 관한 책도 썼습니다. , 크리스 딕슨은 Web3의 최강 전도사라고도 불린다.
또한, a16z는 투자하는 프로젝트의 패키징에도 큰 중요성을 두고 있습니다. 할리우드 최고의 에이전시인 CAA의 운영 모델을 활용하고 마케팅, 법률, 로비 및 기타 서비스를 제공하기 위한 대규모 전문 인재 시스템을 구축했습니다. 투자한 기업을 지원합니다. 그래서 a16z는 투자를 통해 수익을 내는 미디어 기업으로도 알려져 있다.
4. 잠재적 프로젝트의 투자 지도
a16z crtpto의 베팅 능력은 누구에게나 명백합니다. 다음은 저자가 a16z 암호화폐의 투자 지도에서 선택한 잠재적인 프로젝트입니다. 그 중 발행된 코인, 러그, 자금 조달 금액이 천만 미만인 프로젝트와 전통 산업에 서비스를 제공하는 프로젝트입니다. (코인 발행 가능성이 낮은) 독자 참고용 프로젝트(누적 자금 조달 금액 기준):
5. 요약
소프트웨어가 세상을 먹고 있다는 a16z의 가장 널리 알려진 슬로건은 Marc Andreessen의 2011년 Wall Street Journal 기사 에서 유래되었습니다.Why Software Is Eating the World는 당시 a16z의 향후 몇 년간 인터넷 기업 투자에 대한 자신감을 더욱 강화시켰습니다.
a16z가 Coinbase와 같은 Web3 스타트업에 투자한 후 동료와 언론의 혼란에 직면한 후 Marc Andreessen은 2014년 New York Times에 또 다른 유명한 기사를 썼습니다.Why Bitcoin Matters”, 그는 비트코인을 1975년 개인용 컴퓨터, 1993년 인터넷만큼 중요한 혁신적인 기술로 여겼습니다. 이는 실제로 미래 암호화 산업에 대한 장기 투자에 대한 a16z의 신념을 확립했으며 많은 전통적인 벤처를 야기하기도 했습니다. 자본 투자자는 암호화를 재검토하기 시작합니다.
소프트웨어 골든핑거에서 암호화 골든핑거로, a16z의 변신도 시대적 흐름에 발맞춘다. a16z 크립토 공식 홈페이지 홈페이지에는 인터넷의 세 시대를 기술하고 있듯이 첫 번째 시대(1990~2005)에는 a16z가 없었고, 두 번째 시대(2005~2020)에는 a16z가 달성됐다.
이제 세 번째 시대를 맞이한 a16z는 그 영광을 이어가고 싶어합니다.
참고자료:
【 1 】a16z: 할리우드의 승리
【 2 】전설적인 벤처 캐피탈 a16z 암호화폐를 활용하는 방법: 그림으로 설명된 투자 지도 및 전략
【 4 】RootData: 투자를 주도하기 위해 가장 좋아하는 기관은 무엇입니까? 올해 가장 많은 조치를 취한 기관은 어디입니까?
