LD 캐피탈 트랙 주간 보고서(2023/11/28)

Cycle Trading

特邀专栏作者

2023-11-29 03:52

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이번 주의 주요 산업 정보를 빠르게 살펴보세요.

디파이 대출

MakerDAO

Blur의 원래 팀이 출시한 L2 네트워크인 Blast는 현재 Maker PSM 모듈에 3,522만 USDC를 예치했으며, Maker PSM에는 현재 총 3억 5천만 USDC가 잠겨 있으며 이는 약 10%에 해당합니다. Blast TVL의 빠른 성장은 Maker의 발전에도 어느 정도 도움이 됩니다.

Compound

고품질 건설업체나 프로젝트 및 추가 컴파운드의 임무에 자금을 지원하기 위해 100만 달러의 예산으로 새로운 컴파운드 보조금 라운드가 11월 30일에 시작됩니다.

Aave

거대고래 0xa72e는 총 200만 개의 LDO를 $1.79의 가격에 구매했으며, 현재 LDO를 모두 Aave에 입금하고 약 156만 USDT를 빌려 LDO 구매를 이어가고 있습니다.

LSD

지난 주 비콘 체인에 락업된 ETH는 2,872만 개로, 서약 비율은 23.88%로 전월 대비 0.07% 증가했으며, 그 중 활성 검증 노드는 879,500개로 전월 대비 1% 감소했습니다. 0.69%(상하이 업그레이드 이후 첫 감소). 이번 주 ETH 스테이킹 수익률은 3.72%, ETH의 연간 인플레이션은 -0.3%였습니다. Uniswap, Maestro 및 BananaGun은 가스를 소모하는 상위 3개 Defi입니다.

이번 주 ETH 약속은 전월 대비 0.3% 감소했습니다.

출처 : Beaconcha.in, LD Capital

이번주 ETH 스테이킹 수익률은 3.72%입니다.

출처 : LD캐피탈

ETH 연간 인플레이션은 -0.3%로 유지됩니다.

출처 : 초음파, LD캐피탈

3대 LSD 프로토콜 중 가격 대비 성능 측면에서 보면 LDO는 이번 주 4%, RPL은 3.9%, FXS는 0.1% 하락했고, ETH 서약량 측면에서는 Lido가 2.58% 상승했다. 지난 주 Rocket Pool은 0.65%, Frax는 0.69% 상승했습니다. 지난주 큰 인기를 끌었던 L2 Blast는 ETH 서약 에어드랍 활동을 시작했습니다. Lido를 ETH 서약의 기본 프로토콜로 사용하기 때문에 상당한 증가를 가져왔습니다. Lido는 SSV 및 Obol을 DVT 솔루션으로 사용할 DVT 서약 모듈 배포를 승인했습니다. SSV의 무허가 메인넷 업그레이드는 현재 투표 중이며 12월 1일에 종료되며 만장일치로 승인되었습니다. SSV TVL 성장이 가속화되었습니다. 지난주 29,000ETH 증가로 SSV 메인넷 온라인화 후 TVL 주목 성장, 로켓풀 현재 예금풀 잔고는 18,027ETH, RPL 담보율은 50.89%로 소폭 감소, 실효 담보율은 92.1% %; 지난주 FrxETH는 환매 지원을 시작했으며, Blast의 인기로 인해 LSD Frax Chain의 출시 계획을 기반으로 한이자형 L2에도 관심이 쏠리고 있습니다.

지난주 SSV TVL 가속화

출처: SSV Scan, LD Capital

NFTFi

지난주 전체 NFT 시장 거래량은 1억 4,400만 달러로 전월 대비 77.91% 증가했으며, 전체 시장 가치는 69억 9,000만 달러로 전월 대비 4.92% 증가, NFT 보유자는 631만 명을 기록했습니다. , 월간 0.1% 증가, NFT 트레이더는 44,000명으로 월간 12.4% 증가했습니다.

출처: NFTGo, LD Capital

Blur의 가격은 지난 주 62% 상승했습니다. Blur 팀은 이자형 L2 Blast를 출시했습니다. BLUR을 스테이킹하면 포인트를 모아 향후 에어드랍을 받을 수 있습니다. 현재 2분기 에어드랍에는 3,457만 개의 BLUR이 남아 있고, 3억 4,500만 개의 Blur가 약속되었으며, OK Exchange는 약 1억 개의 BLUR을 보유하고 있으며, Binance Exchange는 약 5,757만 개의 BLUR을 보유하고 있습니다. Blur의 지난주 거래량은 월간 거래량 10억 9천만 개였습니다. -월간 98% 증가, 시장점유율 76.8% 증가, TVL 2억 7,800만대, 월간 162% 증가.

출처: Nansen, LD Capital

BLUR의 시장점유율 76.8%로 상승

출처: 듄, LD캐피탈

BendDAO 현재 TV L106백만, 전월 대비 6.7% 증가, ETH 예금 17,700개 포함, 활용률 15.53%, 예금 금리 6.9%, 대출 금리 0.45%(차용자에게 지불, 차익거래 공간은 기본적으로 제거됩니다.), BEND 약속 금리는 5.5%입니다.

이더리움 L2

TVL

레이어 2 TVL의 총 금액은 143억 4천만 달러이며, 전체 TVL은 지난 7일 동안 3.58% 증가했습니다.

출처 : L 2b 먹다, LD Captial

Optimism

11월 30일 12시에 2,416만 개의 OP Optimism 토큰(약 4,373만 달러)이 잠금 해제되며 이는 순환 공급량의 2.74%에 해당합니다.

Arbitrum

1. 지난주 USDT, USDC 총 발행량은 12억 7천만개였으며, 그 중 1억개가 Arbitrum에 브리지되었습니다.

USDT: 11억 개의 코인이 발행되었으며, 그 중 7천만 개가 Arbitrum에 연결되어 있습니다.

USDC: 1억 7천만 개의 코인이 발행되었으며, 그 중 3천만 개가 Arbitrum에 연결되어 있습니다.

온체인 활동

출처: 아르테미스

AI

OpenAI

OpenAI 창립자 Sam이 Microsoft 합류를 발표한 후 OpenAI는 11월 22일에 원칙적으로 합의했다는 문서를 발행했습니다. Sam Altman은 OpenAI에 CEO로 복귀하고 Bret Taylor(회장)를 포함하여 새로운 이사회를 구성할 것입니다. , 래리 서머스(Larry Summers), 아담 디안젤로(Adam DAngelo).

RNDR

11월 22일, RNDR의 두 가지 중요한 제안, 즉 RNP-006과 RNP-007이 최종 투표 단계에 도달했습니다. 이 두 제안을 통해 렌더 네트워크는 솔라나 블록체인 네트워크로 마이그레이션하고 AI 컴퓨팅 파워 사업을 확장할 수 있습니다. 현재 2건의 제안서 승인율이 80%를 넘었습니다.

AGIX

1. 11월 24일 AI 트랙 토큰인 AGIX와 FET가 OKX 거래소에 상장되었습니다.

2. 11월 28일 08:00에 939만 개의 SingularityNET 토큰 AGIX가 잠금 해제됩니다(약 US$290만). 이는 순환 공급량의 0.76%에 해당합니다. 매월 잠금 해제됩니다.

DEX

Dex combined TVL 12.68 billion,지난주보다 1억 감소했습니다. 덱스의 24시간 거래량은 29억5000만건, 7일 거래량은 22억건으로 지난주보다 50억건 감소했다.

Ethereum

ETH L2/sidechain

BTC L2/Sidechain

Alt L1

Cosmos

이번 주 IBC 거래량에서 순 유입이 발생한 상위 10개 프로젝트는 Osmosis, Cosmos Hub, Axelar, Celestia, Kujira, Neutron, Stride, Akash 및 Terra입니다.

ATOM은 이번 주 COSMOS 허브 제안 848호가 통과된 후 더 나은 성과를 보였지만, 창립자 Jae의 포크 계획 발표로 통화 가격이 하락했습니다. ATOM의 경우 인플레이션율을 낮추는 것은 장기적으로 긍정적이며, 투자자들은 인플레이션이 높은 토큰을 좋아하지 않습니다. 오랫동안 아톰 자체는 가치를 포착하는 능력이 부족했고, 과도한 인플레이션도 계속해서 낮은 가격을 유지하는 이유 중 하나다. APR에 대한 관심도 Atom의 몇 안 되는 사용 사례 중 하나입니다.

반대 주장은 스테이킹 보상을 거의 19%에서 13%로 줄이는 것입니다. 큰 APR 하락은 많은 스테이커들을 단념시켜 네트워크 보안에 위협이 될 수 있습니다. 따라서 높은 수준의 안전성을 유지하기 위해서는 인플레이션율을 갑자기 절반으로 줄여서는 안 된다고 주장한다.

따라서 인플레이션은 낮아지지만 스테이킹 보상도 줄어들고, 네트워크 보안이 최대한 보호되지 않으며, 커뮤니티가 분열됩니다. 코스모스 공동 창업자인 권재원은 커뮤니티가 제안 848을 통과시킨 후 코스모스 허브를 포크할 계획입니다.

포크로 인해 새로운 네트워크 AtomOne과 해당 토큰 ATOM 1이 생성됩니다. 출시 계획에는 제안에 반대하는 사람들에게 제네시스 공급량의 상당 부분을 공개하는 것이 포함됩니다. 한편, 제안에 투표한 사람들은 삭감에 직면하게 될 것입니다. 권씨가 문서에 명시한 대로 토큰의 약 10%는 다양한 목적으로 사전 채굴될 것입니다. Interchain Foundation은 에어드랍에 포함되지 않습니다.

하드포크는 ATOM의 최대 에어드랍을 가져올 것으로 예상되며 ATOM 및 ATOM 1 토큰의 거래량이 크게 증가할 수 있습니다.

Jae는 새로운 체인을 AtomOne(ATOM 1)이라고 부릅니다. ATOM 1 할당의 대부분은 ATOM 보유자에게 비례하여 분배될 예정이며, Liquid ATOM이 포함되는지 여부는 불분명합니다.

파생상품 DEX

BTC는 지난주 35,500~38,000 사이의 넓은 등락폭을 유지했는데, 이 포지션은 약 2주 동안 변동을 거듭하며 현물 거래량이 감소한 상태다. 계약 미결제약정은 약 340억 달러 변동했습니다.

원천:coinglass

지난 주 동안 해당 계약은 여전히 높은 거래량을 유지했지만 전주에 비해 감소했습니다. 알트코인은 크게 반등했고 계약 거래 심리도 하락했습니다.

원천:coinglass

계약포지션과 거래량이 회복됨에 따라 파생상품 DEX의 거래량도 크게 회복되었습니다. 2023년 11월 첫 2주 동안 파생상품 DEX의 거래량은 2023년 네 번째 정점에 도달했는데, 이는 2023년 1월 말, 3월 말, 7월 초에 해당합니다. DYDX의 주간 거래량은 100억 달러를 넘고, 2위 GMX와 Synthetix는 약 15억 달러, 3위 ApolloX와 MUX는 5억 달러를 넘습니다. 11월 20일부터 11월 27일까지의 주 동안 거래량이 크게 감소했습니다. DYDX의 주간 거래량은 약 62억 달러, GMX와 Synthetix의 주간 거래량은 약 9억 달러입니다.

파생상품 DEX 트랙에서는 DYDX가 여전히 선두이고 GMX와 Synthetix는 2위임을 알 수 있는데, 이 패턴은 상대적으로 안정적이며 아직 새로운 강력한 경쟁자가 등장하지 않았습니다.

원천:token terminal

POW

POW 신개념 코인은 지난 2주 동안 급격한 성장을 경험한 후 조정을 경험했습니다. 대부분의 POW 토큰은 시장 가치가 5천만 달러 미만인 개발 초기 단계에 있으며 소규모 거래소에서 거래되며 상승 및 하락폭이 더 큽니다.

GPU/CPU 컴퓨팅 파워의 관점에서 볼 때 가격 변동이 크기 때문에 컴퓨팅 파워도 크게 변동합니다. 가격이 가장 빠르게 상승하는 토큰은 더 많은 컴퓨팅 성능을 얻습니다. ZEPH는 현재 DNX보다 더 많은 컴퓨팅 성능을 보유하고 있으며 1위를 차지하고 있습니다. NEXA는 ETC와 RVN을 제치고 3위에 올랐습니다. XNA, RXD, ALPH 및 CLORE 프로젝트의 컴퓨팅 성능도 빠르게 향상되었습니다.

NEXA와 RXD는 주로 BCH 커뮤니티 채굴자가 주도하는 더 빠른 POW 공개 체인에 중점을 둡니다. XNA는 AI+사물 인터넷 개념에 속하며 지난 주에 5배 이상 상승했습니다. ALPH는 POW 퍼블릭 체인이기도 합니다. CLORE는 컴퓨팅 파워 렌탈 플랫폼으로, 마이닝, 렌더링, AI 컴퓨팅 파워 등의 서비스를 제공합니다.

Gamefi

11월 21일부터 28일까지 게임파이 부문에서 가격 인상률이 가장 높은 대상은 매직(MAGIC)이었다. (참고: Gamefi 프로젝트가 너무 많아 일부 프로젝트만 포함되었습니다.) 이번 주 시장 확대의 영향으로 GMT 되돌림이 컸습니다. 최근 게임파이(Gamefi) 부문에서는 기존 토큰을 활용한 새로운 게임이 출시되는 추세가 시작된 것으로 보인다.

BinaryX

BinaryX는 AI 게임 AI Hero 버전 1.0의 공식 출시를 발표했습니다. 게임이 출시된 후 참여 플레이어는 NFT 영웅을 생성할 수 있으며, 이를 통해 새로운 경쟁 모드에 참여하고 채굴 보상을 얻을 수 있습니다. 플레이어는 플레이하면서 영웅 NFT를 획득하거나 BNX를 사용하여 시장에서 모집하거나 일정량의 BNX를 보유하여 무료로 NFT 채굴을 잠금 해제할 수 있습니다.