독자 여러분, Gryphsis Academy의 주간 암호화폐 다이제스트에 오신 것을 환영합니다. 우리는 암호화폐 및 Web3에 대한 전문성을 향상시키기 위해 고안된 주요 시장 동향, 신흥 프로토콜에 대한 심층적인 통찰력, 새로운 산업 역학을 제공합니다. 즐거운 독서 되세요! 우리를 따르십시오Twitter그리고Medium더 깊은 연구와 통찰력을 얻으세요.
시장 및 산업 현황:
Layer 2 Overview:
지난 주에는 레이어 2 전체가 긍정적인 성장을 보였으며 이번 주에는 Optimism이 TVL 1B를 돌파했습니다. zkSync Era는 39.83%로 가장 큰 성장을 보였습니다. ZKSwap, Steer Protocol 및 Popcorn과 같은 프로토콜은 주목할만한 TVL 성장률을 보여주었습니다.
LSD Sector Overview:
LSD 분야에서는 이더리움 스테이킹이 소폭 증가세를 유지했지만, 스테이킹 비율은 소폭 하락했지만 크게 하락하지는 않았습니다. 시장 점유율 측면에서 모든 우량 LSD는 성장을 보이고 있으며, swETH는 이번 주 16.01%로 상당한 성장을 보였습니다.
RWA Sector Overview:
지난주 전 세계 실물자산 시가총액은 21.07% 증가했고, 업계 점유율은 0.013% 증가했다. 또한 RWA의 활성 민간 신용 가치와 토큰화된 재무는 모두 소폭 증가했습니다. 주목할만한 성장 토큰으로는 $STBU, $DETF 및 $CHEX가 있습니다. $BRTR, $URQA, $PENDLE과 같은 토큰은 더 큰 손실을 입었습니다.
Main Topics
매크로 개요:
US Stock V.S. Crypto
이번 주 빅 뉴스:
Binance Fined $ 4.3 Billion, CEO Resigns, BTC Spot ETF Expected to Rise.
주간 계약 권장사항:
Seneca
주간 VC 투자 포커스
AI 21 Labs($ 155 M)
Blast($ 20 M)
Privy($ 18 M)
트위터 알파:
Aaron.D on weekly governance
Michael Rinko on Consumer Fraud
Teng Yan on Blast and Blur
Joseph A.C. LIoyd ON Shrapnel
@0x Tindorr on Gamefi narrative
매크로 개요
이번 주에는 주식과 암호화폐 시장 모두 성장 추세를 보였으며 암호화폐 부문이 더욱 크게 상승했습니다. SP 500과 나스닥은 각각 1.19%, 1.14% 상승했고, $BTC와 $ETH는 각각 3.3%, 6.4% 상승했습니다. 다음 주에는 소비자 정보, PCE 가격 지수, ISM 제조업 지수 및 기타 주요 이벤트에 주목하세요.
이번주 빅뉴스
바이낸스는 43억 달러의 벌금을 물었고 CEO 창펑자오(CZ)가 사임했으며 BTC 현물 ETF는 예상대로 상승했습니다.
11월 22일, 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스는 제재 및 송금법을 위반한 혐의로 형사 기소되었으며, 혐의를 해결하기 위해 43억 달러를 지불하기로 합의했습니다. 이는 미국이 기업 피고로부터 받은 “가장 큰 벌금” 중 하나입니다. . 하나. 창업자 Changpeng Zhao CZ는 시애틀에서 유죄를 인정하고 5천만 달러의 벌금을 지불하고 CEO직에서 물러나기로 합의했습니다. 아부다비 규제 당국의 전 국장이자 이후 바이낸스의 지역 시장 책임자인 Richard Teng이 CEO를 맡게 됩니다.
바이낸스는 적절한 자금 세탁 방지 프로그램을 유지하지 못하고, 무면허 송금 사업을 운영하고, 제재법을 위반한 혐의로 기소되었습니다. 바이낸스의 벌금은 상품선물거래위원회에 납부해야 할 금액에 추가되어 미국 재무부와 상품선물거래위원회에서 정산됩니다.
탄원서에 따라 바이낸스는 3년 동안 독립적인 규정 준수 모니터를 임명하고 미국 정부에 규정 준수 노력을 보고하고 벌금을 납부해야 합니다. 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 향후 3년간 바이낸스의 운영이나 경영에 참여할 수 없도록 금지되는데, 이 금지는 옴부즈맨 임명 후 3년이 지나면 만료된다.
https://www.coindesk.com/policy/2023/11/21/binance-to-settle-charges-with-us-doj-source/
이 소식이 나오자마자 이날 $BNB 가격은 264.54에서 227.95로 113.8% 하락했습니다. 그리고 The.Block 보고서에 따르면 바이낸스의 24시간 총 유출액은 미화 10억 달러를 넘었지만 지난 7일 동안의 총 순 유출액은 미화 7억 300만 달러에 달하는 것으로 나타났는데, 이에 비해 바이낸스의 사건이 부정적인 영향을 미친 것은 더 크다.
뿐만 아니라 지난 22일 BTC도 크게 하락했다. 주된 이유는 현물 비트코인 ETF 승인에 대한 기대감이 점차 사라지고 미국 규제 당국의 지속적인 단속이 현실로 대체되었기 때문입니다. 비트코인(BTC)은 미 법무부가 오늘 오후 늦게 “중요한 암호화폐 집행 조치”를 발표할 것이라고 발표한 후 2% 이상 하락한 36,400달러를 기록했습니다.
그러나 일부 관찰자들은 바이낸스의 합의가 실제로 미국 증권거래위원회(SEC)가 현물 비트코인 ETF를 승인할 수 있는 길을 열어줄 수 있다고 지적했습니다. 바이낸스의 무력화와 CZ의 퇴출로 비트코인 가격의 해외 조작에 대한 기관의 우려가 완화되었을 수 있다고 그들은 말했습니다.
암호화폐 서비스 제공업체인 Matrixport는 다음과 같이 썼습니다. “업계가 TradFi 회사가 준수해야 하는 규칙을 준수해야 하므로 이번 유죄 인정 합의로 현물 비트코인 ETF에 대한 기대가 100%까지 높아졌을 수 있습니다.”
주간 계약 권장 사항
금주의 프로토콜 세그먼트에 오신 것을 환영합니다. 여기서는 암호화폐 공간에 파장을 일으키는 프로토콜을 집중 조명합니다. 이번 주에는 수익 창출 자산을 위한 풀체인 CDP 프로토콜인 Seneca를 선택했습니다.
Seneca는 올해 3월에 출시되었으며 Sherlock의 감사를 받았습니다. 현재 Arbitrum 체인을 지원하는 생태계에는 네이티브 토큰인 $SEN, $senUSD 모기지 스테이블 코인, $sSEN이라는 세 가지 토큰이 거버넌스 토큰으로 포함되어 있으며 아직 테스트넷 단계인 프로토콜 수입을 누리고 있습니다.
1.$SEN: 최대 공급량은 1억개이며, $SEN을 스테이킹하면 $sSEN을 얻을 수 있습니다.
2.$sSEN: $SEN으로 전환할 수 있으며, 보유자는 프로토콜 수입 수수료와 거버넌스 권리를 누릴 수 있습니다.
3.$senUSD: CDP 스테이블 코인으로서 가격은 $1에 도달하도록 동적으로 조정됩니다.
1) $1 미만인 경우 CDP를 오픈한 사용자는 senUSD를 시장에서 저렴한 가격에 구매하여 부채를 상환할 수 있습니다.
2) $1보다 큰 경우 사용자는 CDP를 개설하여 senUSD를 빌려준 다음 시장에서 높은 가격에 판매하고 가격이 하락한 후 다시 구매할 수 있습니다.
일반적으로 senUSD는 사용자 차익거래와 시장 자율 규제를 통해 senUSD와 USD의 느슨한 고정을 달성합니다.
그러나 현재 테스트 네트워크 단계이기 때문에 사용자는 WETH를 스테이킹하여 senUSD를 빌려줄 수 있으며 현재 senUSD 차익거래를 실현할 수는 없습니다. 관계자들은 사용자들에게 $SEN을 스테이킹하고 $WETH 보상을 받도록 권장하고 있습니다. 또한 $ARB, $wstETH, $rETH 등의 담보 유형도 적극적으로 추가하고 있지만 아직 모두 온라인 상태는 아닙니다.
계약에는 다음과 같은 특징이 있습니다.
1. 부채 분리 및 레버리지: 부채는 담보와 독립적입니다. 즉, 각 CDP가 서로 영향을 미치지 않습니다.
2. 이익 재분배: sSEN 보유자는 계약의 거래세(WETH 가격), 차용 수수료, 이자 및 청산 수수료로 구성된 소득을 누릴 자격이 있습니다.
일반적으로 Seneca의 메커니즘은 MakerDAO의 모방 디스크와 유사하며 초기 단계에서는 여전히 수익을 낼 여지가 있습니다. 단지 옴니체인 CDP 플랫폼을 구축하고자 한다면 현재 전체 시스템이 느리게 구축되고 있어 여전히 시간이 걸릴 뿐입니다.
우리의 통찰력
CDP(담보부 부채 포지션)는 모기지 부채 포지션을 제공하며 Maker DAO는 첫 번째 발행자로서 현재 총 TVL이 99억 2000만 달러로 전체 Defi 트랙에서 상위 5위 안에 들었습니다. 전체 CDP 트랙에서 MakerDAO, JustStables 및 Liquidity가 상위 3개 프로토콜입니다.
CDP의 일반적인 경로는 사용자가 (과도한) 모기지 스테이블코인과 교환하여 자신의 자산을 모기지하는 것입니다. CDP는 사용자가 담보 자산을 돌려받기 전에 스테이블코인을 상환할 때까지 자산을 잠급니다. 담보 가치가 청산 가치보다 낮을 경우 CDP가 청산되고 해당 포지션도 강제 청산됩니다.
대출과의 유일한 차이점은 CDP가 빌려준 소프트 앵커 스테이블코인은 풀 깊이가 얕고 쉽게 조작될 수 있는 초기 단계에 명백한 차익 거래 기회가 있다는 것입니다. Lending에서 빌려준 통화는 스테이블 코인은 아니지만 대부분 유동성이 깊고, 변동이 심하더라도 시장 가치가 크고 조작 비용이 높습니다.
Seneca의 경우 메커니즘과 개발 단계에서 잠재적인 차익 거래 기회가 있습니다. 그러나 가장 중요한 senUSD의 경우 현재 사용 가능한 담보는 WETH로 제한되어 있으며 senUSD에는 현재 거래할 수 있는 다른 DEX가 없습니다. 따라서 이 우수한 사용자 중심의 타겟은 아직 공식적으로 오픈되지 않았지만, 초기 SEN 인센티브 활동에 관심을 갖고 참여하실 수 있습니다.
현재 지원되는 유일한 것은 SEN-ETH 스왑 및 LP(APR 281%)를 허용하는 Camelot DEX이며, $SEN 스테이킹에 대한 WETH 보상(APR 177%)도 제공합니다. 앞으로 공식은 뇌물과 Epoch당 추가 $SEN 방출의 두 부분을 기반으로 SEN/senUSD 풀 인센티브의 LP를 제공할 예정입니다. 가장 빠른 Epoch에서는 하루에 90,268 $SEN을 방출합니다.
정리하자면, Seneca를 계속 주시할 수 있고, 현재 APR 데이터가 이상적이므로 미리 참여하여 senUSD가 차익거래를 위해 온라인으로 전환될 때까지 기다릴 수 있습니다.
주간 VC 투자 포커스
암호화폐 업계에서 가장 큰 벤처 캐피털 개발을 공개하는 주간 투자 스포트라이트에 오신 것을 환영합니다. 매주 우리는 가장 많은 자금을 받은 프로토콜을 조명할 것입니다.
AI 21 Labs
AI 21 Labs는 1억 5,500만 달러 규모의 시리즈 C 자금 조달 라운드를 성공적으로 완료하여 회사의 총 자금을 2억 8,300만 달러, 평가액 14억 달러로 끌어올렸습니다. 투자자로는 Walden Catalyst, Pitango, SCB 1 0X, b 2 Venture, Samsung Next, Google 및 NVIDIA가 있습니다. 이 회사는 신뢰할 수 있는 생성 AI를 기업에 제공하여 선도적인 LLM 및 신경 기호 시스템을 기반으로 하는 혁신적인 자연어 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다.
https://x.com/AI21Labs/status/1697211212616843727?s=20
Blast
이더리움의 2계층 확장 솔루션인 Blast는 Early Access 단계에서 출시되었으며, 창립팀은 NFT 시장 Blur의 원팀입니다. Paradigm 및 Standard Crypto를 포함한 회사에서 2천만 달러를 투자했습니다. 이더리움과 스테이블코인에 대한 기본 2계층 수익률 생성을 제공한다고 주장하는 Blast는 이미 3천만 달러 이상의 자산을 유치했습니다.
https://x.com/Blast_L2/status/1726747087906464024? s= 20
Privy
데이터를 안전하게 수집하도록 설계된 개발자 도구 플랫폼인 Privy는 Paradigm이 주도하는 1,800만 달러 규모의 시리즈 A 자금 조달 라운드를 마감했습니다. 다른 참가자로는 Sequoia Capital, Archetype Ventures 및 BlueYard Capital이 있습니다. 이 프로젝트는 새로운 자금을 사용하여 팀을 확장하고 개발자가 누구나 사용할 수 있는 매력적인 온체인 애플리케이션을 만들 수 있도록 라이브러리를 계속 구축할 것입니다.
https://x.com/privy_io/status/1726967584472576157?s=20
프로토콜 이벤트
Binance saw $ 1 billion in net outflows
PancakeSwap proposes veCAKE launch to boost governance influence and liquidity
Ethereum Layer 2 Kinto migrates to the Arbitrum ecosystem
Blast goes live in early access after $ 20 million raise
KyberSwap offers 10% bounty to hacker following $ 47 million exploit
업계 업데이트
SEC recently met with Grayscale for spot bitcoin ETF listing
Altcoins lead market retrace ahead of release of Fed minutes
Paradigm leads $ 18 million Series A raise for web3 infrastructure startup Privy
Wintermute Asia executes first options block trade through CME Group
SEC files new lawsuit against Kraken for allegedly operating online trading platform without registering
트위터 알파
암호화폐 트위터에는 많은 알파가 있지만 수천 개의 트위터 스레드를 탐색하는 것은 어려울 수 있습니다. 매주 우리는 연구를 수행하고, 통찰력이 가득한 스레드를 선별하고, 주간 선택 목록을 선별하는 데 시간을 보냅니다. 뛰어 들어보세요!
https://members.delphidigital.io/feed/having-a-blast-with-blur?&utm_source=link&utm_medium=portal
https://x.com/0x Tindorr/status/1728438340708704398? s= 20
다음주 이벤트
뉴스 출처:
https://www.theblock.co/post/264579/kyberswap-offers-10-bounty-to-hacker-following-47-million-exploit
https://www.theblock.co/post/264204/binance-saw-1-billion-in-net-outflows-over-the-last-24-hours
https://www.coindesk.com/policy/2023/11/21/binance-to-settle-charges-with-us-doj-source/
이번 주에는 이것이 전부입니다. 이번주 뉴스레터를 읽어주셔서 감사합니다. 우리의 통찰력과 관찰이 귀하에게 도움이 되기를 바랍니다.
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이 주간 보고서는 정보 제공의 목적으로만 제공됩니다. 이 정보를 투자 조언으로 의존해서는 안 됩니다. 투자 결정을 내리기 전에 스스로 조사를 수행하고 독립적인 재무, 세금 또는 법률 자문가와 상담해야 합니다. 그리고 자산의 과거 성과가 미래 결과를 나타내지는 않습니다.
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