DeFi의 아버지 Andre Cronje와의 인터뷰: 나는 결국 감옥에 갈 가능성이 매우 높다

원래 제목: "Andre Cronje:The rise and fall of a DeFi god》

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저자: 페이지 오르후스

원문 편집: wesely

Andre Cronje(AC)는 두바이의 폐쇄된 커뮤니티에 있는 자신의 집에서 인터뷰를 진행했습니다.

"결국 나는 감옥에 갇히게 될 것이다."

"자세히 설명해 주시겠습니까?"

"안타깝게도 할 수 없습니다"

"장난해?"

"아니, 비꼬는 게 아니야"

올해는 암호화의 미친 해였으며 AC가 말한 운명은 실제로 또 다른 개발자인 Tornado Cash 개발자인 Alexey Pertsev에게 닥쳤습니다. 그는 혐의를 받기 위해 네덜란드 감옥에서 4개월을 보냈습니다.

39세의 AC는 DeFi 트랙에서 잘 알려진 인물로서 이 분야에서 가장 초기에 구축한 사람 중 하나입니다. 2020년 여름 DeFi에서 AC는 최초의 수익 집계기인 Yearn Finance를 출시하고 유동성 채굴의 상승에 핵심적인 역할을 했습니다.CoinGecko의 데이터에 따르면 AC의 기본 토큰 YFI는 2020년 7월 32달러에서 두 달 동안 43,000달러로 뛰어 올랐습니다. 나중에.

AC의 후속 프로젝트도 많은 사람들을 부자로 만들어 큰 명성을 얻었지만 이 또한 그의 치명적인 결함이 되었습니다.수백만 명의 사용자 자금을 도난당한 후 그의 추종자들은 서로 등을 돌렸습니다. DeFi는 모두가 러그 풀러라고 부르는 것이 되었습니다.

"그것이 신이 되는 것의 문제입니다. 당신은 더 이상 변할 수 없으며 어떤 실수도 허용되지 않습니다."라고 그는 말했습니다.

엘레베이터까지 갖춰진 널찍한 임대 빌라의 짙은 회색 소파에 몸을 웅크리고 있다. 며칠 후 그는 공사 소음으로 인해 호텔로 이사했고, 그가 그 도시를 집으로 삼은 것이 분명했고, 그가 사진 촬영을 거부한 것은 부끄러운 일이었습니다.

AC와 그와 가까운 사람들과의 대화에서는 과거의 이야기도 공개된다. 수년 전 남아프리카공화국 웨스턴케이프의 대학도시 스텔렌보스에서 컴퓨터 천재로 길 잃은 동물을 많이 입양했지만 학교에서 괴롭힘을 당하는 일이 잦았던 그는 변호인이 꿈이었다.

대화에서 AC가 보여주는 윤리는 일관성이 없는 경우가 많기 때문에 혼동하기 쉽습니다. AC는 자신의 프로젝트에서 돈을 잃은 사람들에게 안타까움을 느끼지만 책임은 그들 자신에게만 있음을 암시하면서 자신은 누구도 괴롭힌 적이 없다고 말했습니다.

"한 번도, 절대." 그가 말했다.

그는 슬픔과 우울, 방어와 유머를 번갈아 가며 가족용 엘리베이터를 절대 타지 않습니다.

그러나 최근 몇 시간 동안의 인터뷰에서 그가 자신의 말을 믿는지 말하기 어려웠습니다. 이것은 70년대 TV 시리즈 "M*A*S*H"를 연상시킵니다. Surgical Hospital), 극 중 Flagg 대령이 CIA를 풍자한 대사가 있습니다. 극심한 혼란의 .”

오늘날 AC는 다시 컴백하는 듯하다 퍼블릭 체인 플랫폼 팬텀의 운영을 담당하는 팬텀 재단에 다시 합류했다 AC의 목표는 크립토가 아닌 전통적인 은행을 만드는 것이다. 그러나 남은 추종자들이 암호화폐의 겨울에서 살아남을 수 있도록 그를 바라볼 때 그는 어떻게 부담을 짊어질까요?

Yearn이 가져온 변화

DeFi가 막 등장한 2020년 초로 시간을 돌려 AC는 iearn.finance(현재 Yearn이라고 함)로 많은 개발자의 지원을 받았습니다.

Yearn은 DeFi 농업을 위한 수율 최적화 자동화로 큰 인기를 얻고 있습니다. 과거 사용자들은 다양한 DeFi 프로토콜에 암호화폐를 투자하여 빌려주거나 거래함으로써 많은 수입을 올릴 수 있었습니다. 매우 힘들다.

Nansen 연구에 따르면 대부분의 유동성 채굴 사용자는 2~3일 후에 프로토콜을 포기하므로 ​​타이밍이 중요합니다. 최고의 유동성 채굴 농부는 언제 뛰어들고 언제 종료하고 다음 프로토콜로 이동해야 하는지 알고 있습니다. 반면에 Yearn은 사용자의 암호화된 자산을 스마트 계약(볼트라고 함)에 풀링한 다음 dYdX, Aave, Compound 등을 비롯한 다양한 프로토콜 안팎으로 자산을 회전시켜 이 작업을 자동화합니다.

2020년 7월 Yearn의 토큰 YFI가 출시된 후 Yearn은 정말 큰 성공을 거두었습니다. 그리고 AC는 YFI의 매우 공정한 분배에 대해 많은 사람들로부터 찬사를 받았습니다.토큰이 출시되면 누구나 Curve yPool 또는 YFI Balancer 풀에 유동성을 입금하여 토큰 보상을 얻을 수 있습니다.

일반 프로젝트의 토큰 발행과 달리 AC는 YFI 토큰을 자체 팀이나 투자자에게 알리지 않았습니다. Fantom Foundation 컨설턴트이자 전 최고 마케팅 책임자인 Michael Chen에 따르면 YFI가 출시되기 전에는 LobsterDAO의 Chen과 Lvan 두 사람만 알고 있었기 때문에 AC가 궁극적으로 돈에 관한 것일지라도 적어도 YFI 데뷔에는 나타나지 않았습니다. .

이러한 움직임은 많은 개발자와 투자자의 지지를 얻었고 이 접근 방식은 DeFi의 영적 원칙과도 일치하므로 당시 많은 사람들이 Yearn을 진정한 탈중앙화 애플리케이션으로 간주했습니다. 그러나 다른 사람들이 지적했듯이 AC는 스마트 계약을 제어하여 배후에 있을 수 있는 능력이 있습니다.

암호화폐 부의 전설 속 연은 페이퍼 트레이더를 하룻밤 사이에 백만장자로 만들었다 실태를 알기는 어렵지만 유투브에 연에 대한 부를 만드는 튜토리얼이 많다 AC의 스타 지위를 굳건히 했다.

YFI가 공개되기 전날인 2020년 7월 16일에 Yearn의 스마트 계약은 810만 달러 상당의 암호화폐를 잠갔습니다.

DL News 제휴사의 Token Brice는 "지금까지 Yearn의 성능의 1%를 달성할 수 있는 애그리게이터를 찾았습니다."라고 말했습니다.

코드의 약점을 발견하고 비판하는 것은 DeFi 업계의 일반적인 행동입니다.AC도 이 분야의 전문가이며, 이 업계에 진입하는 방법이기도 합니다. 기사, 많은 팬을 축적했습니다). 그의 이전 동료들은 그를 전체 팀을 괴롭히는 문제를 몇 시간 만에 해결할 수 있고 모든 것을 간결하게 설명할 수 있는 천재 개발 프로그래머라고 불렀습니다.

AC의 친구 Matt Visser는 "많은 개발자가 AC처럼 시스템을 설계하고 명확하게 표현할 수 없습니다. 그는 이 두 평면에서 자유롭게 걸을 수 있습니다."라고 말했습니다.

Yearn은 AC의 첫 번째 암호화 시도가 아닙니다. AC는 2018년 8월 서울 신라호텔에서 열린 회의에서 팬텀 재단의 기술 컨설턴트 및 핵심 개발자로 합류했으며, 팬텀은 새로운 퍼블릭 체인이자 오픈 소스 스마트 컨트랙트 플랫폼으로 한때 이더리움 스퀘어와 호환된다고 선전한 바 있다. 유사한.

AC는 프로젝트의 개발 인력 부족과 초당 번개처럼 빠른 트랜잭션을 완료하지 못하는 등 팬텀의 문제점을 처음부터 발견했다고 말했습니다.

2019년 운영 오버런, 엄청난 상장 수수료 및 암호화 겨울의 여러 가지 압력으로 인해 2018년 ICO에서 모금한 4천만 달러의 기반이 고갈되었지만 Cronje는 프로젝트를 고수했습니다.

그는 "내가 당시 왜 계속해서 도움을 주었는지 사실 100% 확신할 수 없다"고 말했다.

Oh Hey Matty 팟캐스트의 2019년 3월 에피소드에서 팬텀 사이트에 등록된 개발자 중 코딩할 수 있는 개발자가 왜 그렇게 적은지 AC에게 질문을 받았을 때 Cronje는 호스트에게 해당 개발자가 실제로 떠났고 프로젝트 조건이 매우 좋다고 말했습니다. 몇 달 후 그는 Yearn 작업을 시작했습니다.

YFI는 AC를 유명하게 만들었고 그의 트위터 팔로워는 2020년 7월 5,000명 미만에서 2021년 2월 110,000명 이상으로 급증했습니다. 그런 다음 AC의 신격화가 있습니다. 지난 7월, Yearn은 괴상한 책 "The Blue Pill"을 출판했습니다. 이것은 104페이지 분량의 전자책입니다. 그리고 주인공은 AC 자신이 됩니다. 그것은 모든 YFI에 대한 AC의 선물에서 비롯된 것입니다.”라고 기사는 썼습니다.

이 책은 여기에서 더 이상해 지지만 사회적, 정치적, 재정적 이해 관계와 메시아 적 인물 (메시아에 대한 유대교의 관점 참조)에 끌리는 경향이있는 설교자 커뮤니티의 합류점 인 DeFi 문화도 포착합니다.

AC는 그들 중 하나가 되었고 Visser는 "그는 많은 사람들의 구세주 역할을 했습니다."라고 말했습니다.

'푸른 알약'은 AC를 현명한 철학자로, 팬들은 그를 신이자 만능 마블 악당 타노스로 묘사했다.

"나는 더 이상 결점을 가져서는 안 돼. 내가 항상 좋아했던 것 중 하나는 무슨 일이 있어도 내 마음을 말하는 것입니다." 하지만 이 습관은 이제 갑자기 부담이 되었습니다.

초기 시작

AC는 부모, 누이, 애완동물과 함께 핵가족에서 자랐으며 자신의 양육을 "동일성 및 흰색 울타리"라고 설명합니다(번역자 주: 흰색 울타리는 전형적인 전통적인 미국 가정을 상징함).

당시 아버지는 과학교사, 어머니는 도서관 사서, 누나 탄자는 5살 위였다. Tanja가 회상하는 Andre Cronje는 동물과 야외 활동을 사랑하는 "귀여운 남동생"이었지만 AC 비평가들의 AC 가족에 대한 위협으로 인해 Tanja는 인터뷰에서 현재 성을 사용하지 말라고 요청했습니다.

Tanja에 따르면 Andre Cronje는 창의적이고 총명했으며 좋은 성적을 얻기 위해 열심히 공부할 필요가 없었으며 나이가 들면서 더 외로워졌고 가까운 친구들과만 비디오 게임을 했습니다.

AC는 자신에 대해 좀 더 솔직한 평가를 내놓았습니다.

청소년기에 그는 Pascal이라는 프로그래밍 언어로 Hangman과 같은 작은 비디오 게임을 작성하기 시작했고 9학년 첫 컴퓨터 과학 수업에서 반복되는 문제에 직면했습니다. 당시 선생님과 충돌하기도 했다.

AC는 Stellenbosch University에서 법학을 전공했지만 금세 흥미를 잃어 법정 변호사가 되어 사건을 변호하는 꿈을 꾸었다고 말했습니다. "저를 계속 움직이게 하는 유일한 것은 우리가 시뮬레이션을 할 때인데, 그 작업량은 우리가 실제로 하는 것의 2% 미만입니다."

그는 여전히 무너지지 않고 대결을 버틸 수 있는 가치 있는 토론자가 되는 것을 꿈꿉니다. 그러나 법정은 통제된 환경인 반면, DeFi와 그것이 위치한 인터넷은 자유로운 경쟁의 장소이며, 온라인 연예인의 추악한 면모는 그를 받아들이기 어렵게 만든다.

AC는 YFI 출시 전부터 늘어나는 팬층과 이에 동반된 평론가들과 씨름하며 YFI 출시 전 업계를 완전히 접겠다는 말을 했고, "커뮤니티는 적개심으로 가득 차 있다"고 AC씨는 적었다. 그 해 2월 미디엄 포스트에서

그는 이번에는 정말로 그만 두지 않았지만 그의 프로젝트는 불타 오르기 시작했습니다.

종말의 시작

2020년 9월 AC는 온라인 게임 개발자, 기여자 및 플레이어를 위한 종합 플랫폼으로 설명하는 Eminence라는 새 프로젝트에 대한 정보를 트윗했습니다. 당시 Eminence는 아직 개발 중이었고 계약이 테스트되지 않았지만 YFI와 같은 잠재적 기회를 포착하려는 열성적인 사용자가 Eminence에 대량으로 쏟아지기 시작했습니다.

AC가 트윗한 지 몇 시간 후, AC가 자고 있다고 말한 공격자가 1,500만 달러를 도난당했습니다. AC는 이 문제를 생산 테스트(프로덕션 테스트)에 대한 그의 선호 때문이라고 생각합니다. 이는 숙련된 개발자가 이익을 얻을 수 있는 바다에 있는 동안 보트의 구멍을 막는 것과 유사합니다. 해당 사건에서 해커들은 '플래시 론'을 통해 에미넌스의 네이티브 토큰 가격을 밀어올린 뒤 가격이 폭락하기 전에 재빨리 매도했고, 이후 공격자는 AC가 통제하는 지갑으로 800만 달러를 송금해 AC의 Watch out처럼 보이게 만들었다. 절도를 위해. AC는 사용자의 돈을 훔치지 않았으며 훔치지 않았더라도 신용을 떨어뜨릴 것이라고 말했습니다.

DeFi의 특징도 결함이며 아무도 통제할 수 없고 아무도 비난할 수 없으며 사용자는 자신의 위험을 감수하고 마음에 들지 않으면 돈을 은행에 맡기고 이것이 DeFi입니다. 그는 "제품 테스트는 진술일 뿐이고 사각지대를 재차 확인하지 않으면 모든 자산을 잃을 수 있다"고 말했다.

AC는 "당시 우리 중 누구도 이 계약을 공개하지 않았다"며 "나는 누구에게도 이것을 사용하라고 말하지 않았다. 누군가 이것으로 돈을 잃으면 엿먹어라"고 말했다.

AC는 에미넌스 해킹이 "사람들이 나 때문에 돈을 잃는다는 새로운 이중성"을 드러냈다고 말했다.

그런 다음 Wu-Tang Clan 노래에 경의를 표하는 이름인 CREAM Finance가 나왔습니다. 크림은 사용자가 암호화폐를 담보로 빌리는 대출 프로토콜입니다. AC가 crave에서 근무하던 2020년에 그는 Crave가 Cream과 계약을 업데이트하기 위해 "협력"할 것이라는 기사를 Medium에 게시했습니다. 그는 크림이 해킹과 취약점에 시달린 후 회사의 고문이 되었지만 2021년 2월에 크림 파이낸스에서 3800만 달러, 2021년 8월에 1900만 달러, 2021년 8월에 1900만 달러를 도난당했다고 DL 뉴스에 말했다. 2009년 10월에는 또 다른 1억 3천만 달러가 도난당했습니다.

CREAM Finance TVL (2021년 1월 - 2021년 11월)

2022년에는 AC가 Dani라는 가명을 사용하는 Daniele Sestagalli와 힘을 합쳐 Solidly라는 프로젝트를 시작할 계획이므로 상황은 더욱 악화됩니다. 그러나 파트너 Sestagalli는 1월에 온라인에서 Sifu로 알려진 Omar Dhanani와도 작업한다고 밝혔습니다.

Dhanani는 2005년 미국에서 신용 카드, 은행 카드 및 신분증 사기와 관련된 범죄를 저지른 음모에 대해 유죄를 인정했으며 Omar Dhanani는 관심을 피하기 위해 그의 이름을 Michael Patryn으로 변경했습니다. Dhanani는 나중에 2019년에 예기치 않게 사망한 캐나다 암호화폐 거래소 Quadriga의 공동 설립자 Gerald Cotten과 팀을 이루어 수억 달러의 투자자 자금을 가져갔습니다. Dhanani는 Quadriga 교환 사태와 관련하여 잘못을 저질렀다는 비난을 받지 않았지만 AC에 부정적인 영향을 미쳤다는 데는 의심의 여지가 없습니다.

사기꾼 다나니

Solidly는 2022년 2월에 출시될 예정입니다.저비용 거래를 달성하기 위해 거래 슬리피지를 줄이기 위해 설계된 자동화된 마켓 메이커 애플리케이션입니다.CSO Sesta는 마케팅 및 과대 광고를 담당하고 AC는 프로젝트 구축을 담당합니다.

그러나 코드 오류로 인해 이전에 선전했던 프로젝트 기능이 구현되지 않았고, 프로젝트가 시작된 지 3주가 채 되지 않아 AC는 프로젝트에서 탈퇴한다고 발표했습니다. Solidly의 TVL은 한때 23억 달러에 달했지만 은퇴를 선언한 날 3억 7천만 달러 가까이 하락했고, 6월까지 TVL은 2천만 달러 미만으로 떨어졌습니다.

Solidly TVL

AC는 "사용자가 Solidly에서 돈을 벌기를 기대하는 한 그들은 그것을 달성하지 못했고 그것이 그들의 러그에 대한 정의라면 나는 그것으로 괜찮습니다"라고 말했습니다.

이것은 AC에 대한 저주입니다.”라고 Token Brice는 말했고 AC도 저주라는 단어를 수락했다고 말했습니다. Token Brice는 "Andre Cronje는 이전에 존재하지 않았던 새로운 유형의 제품을 만들 수 있었지만 실행하는 동안 서두르고 망쳤습니다. "라고 퉁명스럽게 말했습니다.

Visser는 "코드를 이해하지 못하는 시스템 참여자에 대한 과도한 의존이 모든 문제의 원인입니다. 모든 플레이어와 파트너가 AC의 코드만큼 신뢰할 수 있다면 그는 우주의 주인이 될 수 있습니다."

떨어지다

2022년 4월 AC는 생각할 수 없는 일을 했습니다. 그는 DeFi 규제를 요구했습니다.

규제는 DeFi가 표방하는 자율성과 탈중앙화 개념에 반합니다. Terra/Luna 사태와 Solidly 사건으로 황폐해진 커뮤니티의 경우 규제 요구가 마지막 지렛대였습니다. 그의 텔레그램과 트위터에는 성난 군중들이 홍수처럼 쏟아져 나왔고, AC는 다시 은퇴를 선언하고 트위터를 로그오프했다.

그러나 그는 10월에 AC가 DeFi의 법률이 전통적인 금융의 보호 장치와 일치하도록 요구하면서 다시 침묵을 깼습니다. FTX 대란 이후 몇 주 동안 점점 더 많은 규제 기관이 암호화폐 산업을 규제하기 위해 공식적으로 개입했습니다.

AC는 "CeFi와 DeFi 간의 교차점을 규제해야 합니다"라고 말했습니다. 일단 프로젝트가 실행되면 인터넷 자체와 마찬가지로 소유자도 보스도 없습니다. "가능한 계약 감독에 직면하여 규제 당국은 귀하에게 '이제 귀하가 개발한 계약을 중단해야 합니다'라고 말하고 귀하는 그에게 '중지할 수 없습니다'라고 말하며 상대방은 '음, 멈추지마, 우리는 당신을 감옥에 넣을 것이다; '나는 그것을 멈출 수 없다, 나는 인터넷을 완전히 파괴하는 것 외에는 아무것도 할 수 없다'.

AC는 DeFi의 여름에 그가 성취한 것과 그 또는 다른 사람이 얼마나 많은 통제권을 가질 수 있는지를 반영합니다.

그는 자신의 모든 돈이 암호화폐 투자와 유동성 채굴에서 나왔다고 말했고, 자신의 이름이 블록체인 플랫폼 테라폼 랩스(한국에서 체포영장이 발부된)의 창업자인 도권과 자주 연결되며 수십 달러 상당의 1억 달러 규모의 암호화폐 헤지 펀드 Three Arrows Capital의 공동 설립자인 Kyle Davies는 Su Zhu(펀드가 7월에 붕괴됨)와 함께 언급되었습니다.

AC는 "내 영혼이 찢어졌다. 나는 이 업계에 내 모든 것을 바쳤고 그들에게 새로운 토큰 런칭 모델을 보여주려고 노력했다"며 "이런 평가가 나의 마지막 유산인가?"라고 말했다.

반발에도 불구하고 그는 10월에 약 1억 달러의 스테이블 코인을 포함하여 "전쟁 상자"가 보충된 팬텀과 다시 협력하고 있다고 발표하면서 또 다른 컴백을 계획하고 있습니다.

그의 최근 규제 요청을 설명하는 데 도움이 될 수 있는 또 다른 큰 프로젝트입니다. Visser는 그와 AC가 규제된 국제 암호화폐 은행인 Universal Assets Bank를 열 계획이라고 말했습니다. "우리는 금융 산업의 미래를 건설할 것입니다."라고 Visser는 솔직하게 말했습니다.

그러나 Andre Cronje는 자신의 미래에 대해 불확실한 것처럼 보이며 첨단의 삶은 그에게 많은 상처를 남겼습니다. "나는 누구도 신뢰하지 않고, 더 이상 누구도 믿지 않으며, 거래 동기가 없는 한 누구도 다른 사람의 최선의 이익을 위해 행동하지 않을 것이라고 생각합니다."

그가 자신에 대해 이야기하고 있는지 알 수 없었습니다.

자신을 대신할 개발자에게 조언을 해준다면? 하지 않는 것이 최선이며 만약 한다면 익명을 유지하고 사생활을 보호해 달라”고 말했다.