이 기사는 CoinMarketCap Research이 기사는
, Odaily 번역가 Katie Koo가 편집하여 독점 승인을 받아 출시되었습니다.
8월에만 암호화폐 시장의 총 시가총액이 9.97% 감소하여 현재 1조 달러 아래로 떨어졌습니다. 이는 부분적으로 거시적 요인과 어려운 글로벌 경제 상황 때문입니다.
그러나 몇몇 산업은 여전히 강력하게 성장하고 있습니다.
시장 가치: 8월에 DeFi, 스마트 계약 및 NFT의 시장 가치가 가장 많이 증가했으며 퀴즈 및 팬 토큰 부문의 시장 가치 증가율이 각각 404% 및 262%로 가장 높았습니다.
신규 토큰 출시: P2E, 게임, 메타버스 등 GameFi 관련 산업에서 신규 토큰이 가장 많이 출시돼 8월에 약 14% 증가했다.
1장: 암호화폐 시장 구성
보조 제목
8월 암호화폐 시장의 총 시가총액은 어떻게 변했습니까?
8월에만 암호화폐의 총 시가총액은 1조 8200억 달러에서 1조 달러 미만으로 9.97% 감소했습니다.
다음 세 가지 매크로 요인이 가격 하락에 영향을 미쳤습니다.
글로벌 인플레이션은 미국의 8.5%, 기타 G20 회원국의 상승세로 여전히 통제가 어렵습니다. 인플레이션 수준은 6월/7월과 동일하게 유지되었습니다. 인플레이션이 곧 건강한 수준으로 떨어질 것이라는 명확한 징후는 아직 없습니다.
연준은 현재 속도로 금리를 계속 인상하고 있습니다. 제롬 파월 연준 의장은 8월 26일 금요일 연설에서 강력하고 분명한 메시지를 보냈습니다. 도전적인 경제 환경에도 불구하고 연준은 금리를 계속 인상할 것입니다. 전반적으로 지속적인 금리 인상은 암호화폐와 같은 위험한 자산이 도전적인 성장 환경에 직면할 수 있음을 의미합니다.
세계 시장의 분위기는 비관적입니다. 세계 경제는 소매 및 제조업과 같은 일부 부문이 약세 조짐을 보이면서 이미 둔화되기 시작했습니다. 한편, 일부 선행 경제 지표는 약세를 보이기 시작했습니다. 투자자들이 양질의 자산으로 눈을 돌리면서 시장 심리가 둔화되기 시작했습니다.
다음으로 몇 가지 주요 논의 포인트를 사용하여 8월 암호화폐 시가 총액의 변화를 확대하고 검토합니다.
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주제 1: 이더리움 합병
2022년 이더리움의 시장 가치는 비트코인의 절반 정도였습니다. 8월 합병이 다시 각광을 받으면서 이더리움 가격이 $1635.20(8월 1일)에서 $2022.79(8월 14일)로 8월 이후 가장 높은 수준으로 상승하면서 더 많은 관심이 이더리움으로 옮겨갔다. 비트코인의 시가총액은 19.39%를 차지한다. 비트코인의 시가총액은 현재 전체 암호화폐 시가총액의 39.12%에 불과한 반면 지난 2개월 동안 하락세를 보였다.
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주제 2: 산업 분석 - 시가 총액, 거래량 및 신규 프로젝트
8월에는 대부분 산업의 시장 가치가 마이너스 성장을 보였습니다. 두 개의 주요 주요 산업은 여전히 긍정적인 시가총액 변화를 보였습니다: 스테이블 코인은 16억 7천만 달러 증가했고 상호 운용성은 5억 3600만 달러 증가했습니다. 횡보하는 시장 움직임에도 불구하고 퀴즈 및 팬 토큰 부문은 시가 총액에서 가장 높은 비율의 변화를 보였으며 각각 전월 대비 404% 및 262% 증가했습니다.
다음 섹션에서 소셜 트렌드를 분석할 때 이 두 영역을 자세히 살펴보겠습니다.
스테이블코인은 여전히 거래량 측면에서 우세하지만, 스마트 계약은 2022년 8월 31일 기준 일일 거래량이 약 250억 달러로 이달 초에 비해 거래량에서 가장 긍정적인 성장을 보였습니다. 이 추세는 부분적으로 활발한 이더리움 합병 거래와 DeFi의 실제 수익 내러티브에 의해 주도됩니다.약세 시장은 종종 구축하기 가장 좋은 시기로 간주되며 GameFi 공간의 발전에 따라 이 공간이 부업에서 벗어나 강력한 성장을 보이고 잠재적으로 암호화폐 트렌드의 다음 물결이 되는 것을 볼 수 있습니다.
첫 번째 레벨 제목
Chapter 2: 소매 시장 심리 - 소매 투자자들은 암호화폐 시장에 어떻게 반응하고 있습니까?
선도적인 암호화폐 가격 애그리게이터로서 당사는 CoinMarketCap의 전체 페이지 보기를 암호화폐 시장에 대한 소매 관심의 프록시로 사용합니다. 올해 지금까지 페이지 조회수(또는 소매 관심도)가 크게 두 번 급증했습니다. 이 때문입니다:
첫째, 2월 말 러시아와 우크라이나 간의 긴장이 고조되면서 소매업에 대한 관심이 급증했습니다. 조 바이든 미국 대통령이 러시아가 며칠 안에 우크라이나를 침공할 수 있다고 암시한 후 비트코인은 10% 급락해 거의 4만 달러에 육박했습니다.
2월 24일 비트코인 가격은 러시아의 우크라이나 침공으로 인해 9% 더 하락한 $34,555를 기록했습니다. 전쟁의 격화는 암호화폐에 영향을 미쳤을 뿐만 아니라 글로벌 시장도 바닥에 떨어졌습니다.
2월 이후 비트코인 가격이 44,000달러 수준으로 회복되면서 페이지뷰는 상승했으며 현재까지 평균 주간 페이지뷰보다 119.5% 더 높습니다.
Bitcoin에 대한 소매 관심의 두 번째 급증은 Bitcoin이 $ 30,000에서 최저 $ 17,744로 하락한 6 월 중순에 시작되었습니다. 중요한 것은 이것이 BTC가 이전 주기에서 처음으로 사상 최고치 아래로 떨어진 심리적 수준인 $20,000를 돌파했다는 것입니다.
40%의 BTC 폭락과 광범위한 암호화폐 매도는 암호화폐 생태계 안팎에서 격동의 사건으로 가득 찬 약세장과 같은 요인들의 조합으로 인해 발생했습니다. 불확실한 거시경제 상황과 상승하는 인플레이션, 현재 진행 중인 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 연준은 금리를 인상하게 되었습니다.
암호화폐에서 2022년 5월 알고리즘 안정화로 시작하여 결국 죽음의 소용돌이와 은행 운영으로 이어지는 600억 달러 규모의 Terra 파열은 주요 암호화폐 대출 기관과 주요 암호화폐 대출 기관에 영향을 미치는 연쇄 반응입니다.헤지 펀드.
6월 중순부터 7월 초까지 주간 페이지 조회수는 평균보다 81.8% 높았습니다. 그러나 8월 주간 평균과 비교했을 때 페이지 뷰는 전년도 평균보다 48.4% 낮았으며, 이는 소매 관심이 적어도 올해 급격한 가격 하락과 관련이 있음을 시사합니다.
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CMC에서 가장 주목하는 암호화 영역은 무엇입니까?
CMC에서 가장 관심 있는 필드를 통해 어떤 암호화폐 필드가 사용자들 사이에서 높은 관심을 받는지 확인하려면 다음을 확인할 수 있습니다.
DeFi는 8월에 가장 많이 본 부문이었습니다.
8월 1일부터 8월 31일까지 페이지 조회수가 34% 증가했습니다. 올해 현재까지 DeFi의 저조한 실적에도 불구하고(DeFi의 시가총액이 64% 급락하고 총 가치가 60% 고정됨) 공간에 대한 관심은 여전히 높습니다. 듄 애널리틱스의 대시보드에 따르면 디파이 시장의 저조한 실적에도 불구하고 올해 총 고유 사용자 수는 14% 증가했다.
DeFi 사용자는 무허가 DeFi 프로토콜이 계속 작동하는 동안 특정 거래소가 거래를 중단한 Terra 충돌과 같은 극심한 변동성과 불확실성의 시기에 급증했습니다. 실제로 DeFi 내에서 가장 많이 본 암호화폐 토큰은 Terra Classic입니다. 최근 커뮤니티의 일련의 거버넌스 제안, 업그레이드, 소각 및 스테이킹 덕분에 180% 이상 상승했습니다.
스마트 계약 플랫폼은 두 번째로 많이 방문하는 부문입니다.
여기에는 BNB, Avalanche 및 Solana와 같은 다른 계층 계약뿐만 아니라 선구적인 스마트 계약 블록체인인 Ethereum이 포함됩니다. 많은 L1 토큰이 두 자릿수 이익을 경험했지만 많은 사람들이 현재 약세장에서 더 큰 감가 상각을 겪었습니다. ETH에 비해 AVAX는 올해 현재까지 57%, SOL은 55% 하락했습니다. BNB는 33% 증가한 이상치로 남아 있습니다.
Ethereum 합병은 9월 15일에 완료되었으며 ETH는 스마트 계약 분야에서 가장 많이 언급되는 통화입니다.
2021년에 돌파구를 찾은 후 시장의 월간 NFT 거래량은 2022년 1월에 56억 3천만 달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 그러나 거래량은 8월에 89% 감소한 6억 1,346만 달러로 올해 들어 급격히 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 NFT 및 수집 가능한 공간은 NFT 공간의 다음 추세 중 하나 이상으로 인해 높은 수준의 커뮤니티 참여를 유지했습니다. NFT 금융 프로토콜 도입, NFT를 담보로 대출 제공, 인센티브를 위한 에어드롭 NFT 커뮤니티와 소울 바운드 토큰에 대한 아이디어, 무료 민트 프로젝트의 실패, NFT 수집품의 통합(예: Yuga Labs의 CryptoPunks IP 인수).
CMC에서 가장 많이 본 토큰은 무엇입니까?
2022년 7월
이미지 설명
2022년 8월
상위 200개의 암호화폐에서 우리는 Solana, Bitcoin 및 Ethereum이 8월에 가장 많이 조회된 암호화폐 상위 3개를 차지했음을 알 수 있습니다.
솔라나는 7월 5위에서 8월 1위로 뛰어올랐다. 이는 주로 다음과 같은 이유 때문입니다. Elliptic에 따르면 Solana 해킹은 8월 2일에 발생했으며 거의 8,000개의 지갑에서 SOL, Solana 기반 토큰 및 NFT가 580만 달러 이상 비워졌습니다. 해킹은 Phantom, Slope, Solfare 및 TrustWallet과 같은 Solana 브라우저 지갑의 개인 키를 대상으로 하는 4개의 지갑에서 발생했습니다. 보고서에 따르면 솔라나 블록체인은 해킹 중에 손상되지 않았습니다.
그러나 나쁜 소식만 있는 것은 아닙니다. 8월에 발표된 Solana의 Validator Health Report는 네트워크의 탄력성과 탈중앙화를 평가합니다. 이 보고서는 유효성 검사기 수, Nakamoto Coemcient 및 분포의 세 가지 주요 지표를 강조합니다.
6개 대륙에 3400개 이상의 검증자가 있으며 그 중 1900개는 블록을 생성하는 합의 노드이고 1500개는 RPC 노드입니다. 또한 2021년 6월부터 매달 평균 194개의 새 노드가 추가되었습니다.
Nakamoto Coemcient는 네트워크의 분산 정도를 평가하는 데 사용되는 지표입니다. 간단히 말해서 합의를 중지하는 데 필요한 최소 노드 수를 측정한 것입니다. Solana는 31점을 획득하여 다른 지분 증명 네트워크 중 가장 높은 점수를 받았습니다.
비트코인과 이더리움은 가장 많이 본 상위 3개 코인에 남아 있습니다.
관심 목록에 가장 많이 추가된 코인은 무엇입니까?
텍스트
CMC 감시 목록에 가장 많이 추가된 암호화 토큰을 기반으로 우리의 목표는 사용자가 가장 관심이 있거나 우려하는 토큰을 분류하는 것입니다.
비트코인 외에도 7월과 8월에 가장 많이 관심 목록에 추가된 다른 코인으로는 이더리움(ETH), Tao Te Ching(TTC), 솔라나(SOL) 및 BNB가 있습니다. ETH, SOL, BNB의 커뮤니티는 강하지만 TTC(BNB Chain 기반의 토큰 거래 플랫폼)의 상황은 불투명하여 8월에만 10만 명의 관심 사용자 중 절반이 추가되었습니다.
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어떤 암호화 부문이 가장 많이 참여합니까?
소매 관심의 또 다른 지표는 CoinMarketCap 커뮤니티의 참여입니다.
가장 많이 시청한 분야와 상관관계가 높은 DeFi가 다시 한 번 1위를 차지했습니다. 중앙 집중식 암호화 플랫폼에서 암호화 사용자 자산의 동결, 그리고 Celsius 및 Voyager Digital과 같은 이러한 플랫폼의 후속 청산은 또한 암호화 참여자에게 DeFi의 개방적이고 분산된 특성의 중요성을 강조합니다.
NFT 및 수집품 부문은 변함없이 3위를 유지했습니다. 위에서 논의되었지만 주목해야 할 한 가지는 NFT 프로젝트에 대한 커뮤니티의 중요성입니다. 블루칩이 일반 NFT 시리즈나 프로젝트와 차별화되는 핵심 요소입니다.
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사용자가 가장 관심을 갖는 암호화 용어는 무엇입니까?
이더리움 합병이 가열되면서 블록체인 확장성과 합의 계층에 대한 몇 가지 핵심 용어가 주목받고 있습니다. 그러나 약세장이 지속되고 가격이 하락함에 따라 검색어에 대한 관심은 일반적으로 하향 추세입니다.
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8월의 최고 수익자
블록체인 결제 및 디지털 지갑 제공업체인 ABBC 코인은 8월 월간 수익이 278%, 최대 수익이 459%로 1위를 차지했습니다. 8월 19일 암호화폐 전용 온라인 쇼핑몰 바이알라딘(Buyaladdin) 런칭 등 여러 가지 상승 요인이 있었다. ABBC는 또한 8월에 자체 생태계의 네이티브 분산형 거래소인 DOMINO DEX를 출시했습니다.
상위 10개 중 3개는 특히 바이낸스 팬 토큰 플랫폼인 Santos FC, SS Lazio 및 FC Porto의 팬 토큰입니다. 2021년 바이낸스 팬 토큰은 위에서 언급한 3개의 축구 클럽과 제휴하여 출시되었으며 블록체인 기술로 구동되는 특별한 혜택과 특권을 통해 팬 경험을 재정의한다고 주장합니다.
3개의 팬 토큰 모두 2021년 출시 이후 가치가 크게 하락했으며 가장 큰 하락폭은 90%에서 95%에 이릅니다.
팬 토큰 산업은 현재 4억 2,800만 달러의 가치가 있으며 바이낸스 팬 토큰과 칠리즈(socios.com)라는 두 플랫폼이 지배하고 있습니다. 바이낸스 팬 토큰은 상장된 팬 토큰 59개 중 4개(축구 클럽 3개 및 알파인 F1 팀)에만 등장하지만 해당 부문의 전체 가치 평가에서 54.5%를 차지합니다.
팬 토큰이 제품 시장 적합성과 규모를 찾으면 엄청난 잠재력과 성장 여지가 있습니다. 또한 스포츠 산업과 암호 화폐 간의 상호 작용이 증가하고 있습니다.
앞서 언급했듯이 추측 산업은 시가 총액이 크게 증가한 또 다른 산업입니다. 글로벌 카지노 및 온라인 베팅 산업은 2021년에 2,310억 달러의 가치가 있는 반면 스포츠 베팅 산업은 767억 5천만 달러의 가치가 있습니다. 이에 비해 암호화 베팅 카테고리의 시가총액은 1억 3,310만 달러로 위에서 언급한 두 산업을 합친 것의 0.04%에 불과합니다. 그러나 CMC의 추측 산업 시가 총액에는 토큰화된 프로젝트만 포함된다는 점을 지적해야 합니다.
암호 화폐 시가 총액 계산에 포함되지 않는 또 다른 요소는 비암호화폐 온라인 베팅 플랫폼, 즉 처음부터 암호 화폐에 집중하지 않는 플랫폼입니다. 이러한 앱은 비트코인을 다른 결제 수단 위에 기본 암호화폐로 제공하는 경향이 있습니다. Ethereum, Ripple, Litecoin 등과 같은 다른 암호 화폐 옵션도 포함될 수 있습니다.
규제 문제에도 불구하고 암호화폐와 온라인 도박 산업은 온라인 거래에 적합한 안전하고 비공개이며 거의 즉각적인 형태의 거래를 포함하여 많은 시너지 효과를 가지고 있습니다. 비트코인의 초기 사용 사례에는 온라인 포커 토너먼트에서의 사용이 포함되었습니다.
마지막으로 Terra Classic도 8월 중순 이후 반등하여 215%로 정점을 찍었습니다. 이것은 거버넌스 제안을 도입하는 동안 커뮤니티가 35억 개가 넘는 LUNC 토큰을 태우고 5288억 개가 넘는 LUNC를 보유했기 때문입니다. 1.2%의 화상세에 대한 제안도 9월 12일에 발표될 예정입니다.
3장: 암호화폐 시장의 최전선 – 8월 테마
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L2 솔루션
CoinMarketCap 상장 데이터 및 시장 정서에 따라 CMC 팀은 L2 솔루션에 대한 관심이 분명히 증가했음을 확인했습니다.
조심해야 할 네트워크 중 하나는 Ethereum의 두 번째 계층 확장 솔루션인 Arbitrum으로 아직 자체 토큰을 출시하지 않았습니다. 8월에 출시된 Nitro의 업그레이드를 통해 개발자는 네트워크에서 더 쉽게 작업할 수 있었고 DeFi 커뮤니티의 관심을 끌면서 TVL은 L2에서 가장 큰 TVL 중 하나가 되었습니다.
L2에 대한 일반적인 관심이 계속해서 상승한다면 CoinMarketCap에 상장된 L2 관련 통화 및 토큰의 수가 증가할 것으로 예상됩니다.
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체인 최적화(L2, zkrollups 제외)
최적화 및 확장 측면에서 눈에 띄는 세 가지 L1 목표가 있습니다.
Move 언어로 구축된 블록체인인 Aptos는 2022년 겨울에 메인넷을 출시할 계획입니다. Aptos Labs는 하이브리드 보관 옵션, 트랜잭션 처리에 대한 모듈식 접근 방식 및 임베디드 온체인 관리 프로토콜을 통해 확장성 문제를 해결할 수 있다고 주장합니다.
Sei Network는 목적별 블록체인을 지향하는 DeFi L1 블록체인입니다. Sei는 내장된 주문 매칭 엔진과 리드 보호를 사용하여 L1 블록체인의 확장성을 최적화하는 것을 목표로 합니다.
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실질수익률
이 경우, 기본 토큰이 장기적으로 유지할 수 없는 매우 높은 APY로 배포되는 경우가 많기 때문에 정기적인 수익률은 수신자에게 유동성 문제를 일으킬 수 있습니다. ETH 또는 스테이블 코인으로 실제 수익을 제공하는 프로젝트는 지속 불가능한 수익 농업에서 사용자에게 실제 수익을 반환하는 DeFi 공간으로의 긍정적인 전환으로 볼 수 있습니다.
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Dapp
어떤 분야가 건설되고 있습니까?
시장 및 목록에 대한 상호 작용을 기반으로 CMC 팀은 분산형 소셜 앱, 특히 분산형이라고 주장하는 기존 앱 및 웹 사이트의 복제품 개발이 증가하는 것을 확인했습니다. 두 가지 예는 소셜 애플리케이션을 위한 인프라를 구축하기 위해 오픈 소스 기술 스택을 제공하는 Aave 회사의 프로토콜인 Lens입니다. Github에 대한 탈중앙화 대안으로 자처하는 Radicle도 있습니다.
Binance Labs는 또한 최근 Web3 디지털 시민권 프로젝트 Lifeform을 위한 자금 조달 라운드를 주도했습니다. Lifeform은 디지털과 물리적 간의 상호 운용성을 촉진하기 위해 분산형 시각적 디지털 식별(DID) 솔루션을 구현할 계획입니다.
도메인 이름
도메인 이름
Web3 공간에 대한 현재의 믿음은 개인화되고 분산된 도메인 이름이 궁극적으로 중앙 집중식의 전통적인 도메인 이름을 대체할 수 있다는 것입니다.
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어떤 분야에 자금이 지원되고 있습니까?
CMC 팀에 따르면 DeFi 프로토콜은 Aave 및 Curve와 같은 자체 토큰을 사용하여 계속해서 자금을 조달할 것입니다.
4장: 전역 암호화 사용자 상황
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다른 지역에서 인기 있는 토큰
남아메리카는 특히 지난 몇 분기 동안 P2E가 증가하면서 오랫동안 암호화폐 핫스팟이었습니다. 그러나 라틴 아메리카 지역의 핫 토큰은 P2E나 Web3 토큰이 아니라 비트코인과 이더리움과 같은 고전적인 암호화폐입니다.
특히 Shiba Inu를 제외하고는 남미와 아프리카 사용자만이 memecoin에 관심이 있으며 이는 개발 도상국에서 memecoin에 대한 강한 추세를 나타낼 수 있습니다.
P2E는 P2E 토큰에 대한 관심이 높은 유일한 지역인 아시아의 CMC 사용자에게 가장 큰 관심사입니다. STEPN의 GST 토큰은 STEPN 생태계의 일부로 사용되며 규제 문제로 인해 중국의 STEPN 사용자가 차단되는 2022년 7월까지 아시아에서 매우 인기 있는 운동 형태입니다.
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CMC 인기 국가
대부분의 CMC 사용자는 미국 출신입니다. cryptocurrencies는 세계적인 현상이지만 미국 사용자는 다음 순위 국가의 사용자보다 거의 3 배 더 많은 CMC를 방문합니다. CMC에 합류할 다음 몇 개의 큰 국가들은 일반적으로 암호 화폐에 대한 관심이 급증하는 경제 현상인 높은 인플레이션에 대한 유사한 이야기를 가지고 있습니다.
터키의 인플레이션율은 2022년 8월 현재 80%에 가까운 것으로 보고되었습니다. 국가 정부는 1년 넘게 암호화폐 사용을 제한하는 법안을 도입하려고 시도했지만 법안은 아직 의회를 통과하지 못했습니다.
놀랍게도 우크라이나는 러시아 전쟁에서 재정 지원을 확보하기 위해 암호화폐를 사용했다는 뉴스 보도가 상대적으로 많았음에도 불구하고 상위 10위권에 들지 못했습니다. 그러나 우크라이나인이 CMC 대신 로컬 암호화 데이터 추적기를 사용하고 있을 가능성을 배제할 수 없습니다.
미국 사용자
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미국과 영국 CMC 사용자의 접근 패턴은 유사하며 두 그룹 모두 CMC를 방문하는 경향이 있으며 이는 전체 암호화폐 시가총액의 상승 및 하락과 관련이 있습니다. 시장이 하락하면 CMC를 적게 방문하고 시장이 상승하면 CMC를 더 자주 방문합니다.
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2022년 7월 1일 인도 정부는 모든 암호화폐 거래에 1%의 세금을 부과하는 새로운 암호화폐 세금을 도입했습니다. 그러나 이 법안이 도입된 후 한 달 동안 CMC는 인도 사용자가 약간만 증가한 것을 보았으며 이는 인도 사용자가 이 세금으로 암호화폐에 대한 관심을 억제하지 않을 것임을 나타낼 수 있습니다.
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전반적인 시장 동향과 상관없이 일본 사용자는 CMC를 더 자주 방문합니다. 이것은 GST 토큰이 비트코인의 가격 변동과 독립적으로 가격이 변동하는 StepN과 같은 Move to Earn 게임에 대한 지역의 관심 때문일 수 있습니다.
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