2020년은 DeFi가 폭발한 해입니다.

2020년 이전에 DeFi 필드는 부정적인 피드백 루프에 걸렸습니다.

DApp은 낮은 슬리피지와 깊은 깊이의 시장 서비스를 제공하기 위해 유동성이 필요하지만 초기에 유동성이 없으면 충분한 사용자와 자금을 유치할 수 없습니다.

그러나 2020년을 기점으로 플랫폼 거버넌스 토큰을 발행하여 유동성을 제공하고 서비스를 이용하는 사용자에게 일정한 이익을 분배하는 등 사용자에게 동기를 부여하고 자금을 유치하는 방법을 모색하는 프로젝트가 많아 유동성 채굴 현상도 급증했다.

유동성 채굴 붐을 돌이켜보면 합성 자산 프로토콜인 Synthetix는 선구자라고 할 수 있으며, 그 후 대출 프로토콜인 Compound는 "loan is mining" 방식을 통해 토큰을 배포함으로써 새로운 이정표를 만들었습니다. 컴파운드의 비약적인 발전이 시장의 주목을 받고 있다. 차례로. DeFi 분야도 점진적으로 긍정적인 피드백을 받았습니다. 유동성은 유동성을 생성합니다.

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DeFi 프로젝트 개발 이력

©️ THE BLOCK

Uniswap, Compound, Balancer, AAVE, Curve, Yearn 등으로 대표되는 DeFi 프로토콜은 2020년 내내 계속해서 큰 움직임을 보일 것입니다.

다양한 플랫폼이 거버넌스 토큰을 출시하고 새로운 버전을 차례로 반복했으며 UNI는 처음으로 전체 통화권을 질투하게 만든 에어드롭 자금 분배 모델을 출시했습니다.

7월과 8월에 MakerDAO, AAVE, Curve의 고정 포지션은 차례로 10억 달러에 도달했습니다.

거래량에 대한 플랫폼 토큰 거버넌스의 영향 ©️ DappRadar

음식 밈 효과 ©️ DappRadar

Uniswap 대 Sushiswap 활성 지갑 ©️ DappRadar

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DeFi 시가 총액

2020년 내내 DeFi 시장 가치 변화 ©️ CoinGecko

CoinGecko 데이터에 따르면 2020년 말 DeFi의 총 시장 가치는 연초의 12배인 약 200억 달러에 이를 것입니다. 2020년의 전반적인 추세로 볼 때 상반기는 소폭 성장세를 보였고 7월부터 점차 상승하기 시작하여 하반기에 새로운 정점에 도달했습니다.

2020/01/01 데이터: $1,639,289,656

2020/12/31 데이터: $19,699,485,337

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DeFi 잠금 볼륨

지난해 DeFi 총 락업 수량 및 ETH 락업 수량 변화 ©️ DeBank

DeBank 데이터에 따르면 2020년 말 DeFi의 총 락업 규모는 약 170억 달러로 연초의 28배에 달했습니다. ETH의 거래량은 연초의 2.5배에 가까운 730만 ETH 이상이었습니다.

시장가치의 발전추세와 유사하게 락업물량도 상반기에 보합세를 보이다가 7월부터 비약적으로 증가하기 시작하여 8월 말부터 11월까지 ETH의 성장률은 락업량이 DeFi의 총 락업량보다 훨씬 많았고, 11월 이후 ETH 락업량은 감소하기 시작했고 DeFi의 총 락업량은 계속 증가했습니다. 이더리움 외에도 BSC와 같이 느리게 성장하기 시작한 다른 체인에 배포된 DeFi 프로젝트도 있었습니다.

2020/01/01 데이터

DeFi 총 락업: $ 591,946,087

ETH 잠금량: 2,954,042 ETH

2020/12/31 데이터

DeFi 총 락업: $ 16,554,363,420

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BTC 앵커 통화

DeBank가 수집한 데이터에 따르면 2020년 말에 11개의 BTC 고정 코인이 있었고 총 락업 볼륨은 연초의 780배인 40억 개가 넘었습니다! 맙소사...

이 그림에서 상반기와 하반기의 대비는 더욱 강렬합니다. 상반기에는 거의 없었습니다. 연초에는 두 가지 유형이었습니다. WBTC 및 sBTC.

2020/01/01 데이터

동전의 수: 2

총 락업: $5,273,256

2020/12/31 데이터

동전의 수: 11

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이더리움 가스 수수료

유동성 채굴에 대해 이야기하면 ETH 가스 수수료 주제를 피해서는 안 됩니다.예를 들어, ETH 가격은 2주 전에 1,000U 이상으로 급등했습니다.체인이 정체되었을 때 한 작업에 대한 처리 수수료는 100U 이상이었습니다. 고독한 소액투자자" '농민'은 물러났고 '부농'마저 마음이 떨리고 있다.

빨간색 선 영역은 2020년 평균 ETH Gas Price입니다. ©️ etherscan.io

이더리움 체인에서 모든 가스 수수료가 같은 기준은 아닙니다.예를 들어 아래 그림을 보면 Compound 프로토콜의 입금 운영 수수료가 가장 높고 그 다음이 Uniswap의 트랜잭션이며 일반 ETH 전송 수수료가 가장 낮습니다. 의.

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DEX

빨간 선 부분은 2020년 DEX/CEX 현물 거래량 비율입니다. ©️ THE BLOCK

위의 상세 데이터 외에도 지난 1년 동안 DeFi는 보험, 대출, NTF, 프라이버시, 파생상품 등 다양한 분야에서 상당한 성장을 이뤘으므로 여기에 나열하지는 않겠습니다.

"DeFi는 가까운 미래에 블록체인이 상륙하는 중요한 방향이며, 수년간의 개발 끝에 제품의 타당성이 검증되었으며 대출, DEX, 선물, 옵션, 보험 및 기타 금융 파생 상품뿐만 아니라 이러한 제품을 기반으로 한 계층적 관리 자금 및 기타 더 파괴적인 게임 플레이 따라서 기본적으로 DeFi는 개방형 프로토콜을 기반으로 다양한 금융을 구축한 다음 지속적으로 빠르게 반복하고 통합합니다. 그것의 새로운 금융 상품을 구축하기 위해 본질은 더 나은 자본 흐름을 중심으로 애플리케이션 시나리오를 구축하는 것이며 현재 DeFi는 아직 개발 초기 단계에 있습니다.” —— Cobo Co-founder and CEO Shenyu