제작 | 오데일리(ID: 오데일리)

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지난 몇 달 동안 Bitcoin의 가격은 계속해서 상승하여 새로운 역사적 최고치를 설정했으며 현재 약 $ 27,000를 진동하고 있습니다. 3개월 만에 10만 비트코인 ​​보유량을 늘린 그레이스케일은 여전히 ​​방관 중인 투자자들에게 교훈을 주었다.

2020년의 격렬한 전염병과 연준의 지속적인 돈 인쇄의 맥락에서 투자 없음 = 손에 든 돈이 적고 모든 종류의 주류 금융 자산이 작년에 다양한 수준으로 상승했지만 모든 사람의 마음 속에 안전한 피난처로 금의 연간 증가율은 23%에 불과한 반면 비트코인은 275% 증가했으며 동시에 비트코인의 시장 가치는 7300억 달러를 넘어 세계 10대 자산에 속합니다.

그 결과 한때 비트코인을 욕하고 "모든 것이 거품이다"라고 믿었던 많은 월스트리트 거인들이 속속 "깨어났고" 그들의 레이아웃은 이전보다 더 활발해졌습니다.JP모건 체이스의 애널리스트들은 가족 자산 관리 사무소는 보유 자산을 판매하고 있습니다.일부 금 ETF는 Bitcoin에 투자하기로 전환했습니다.펀드는 11 월에 약 50 억 달러 상당의 금 보유량을 93 톤 줄였습니다.흥미롭게도. 쿼리 결과 그레이스케일의 비트코인 ​​신탁 자산은 같은 기간 동안 거의 40억 달러 증가한 것으로 나타났습니다.

물론 모든 전문 기관이 그렇게 느린 것은 아니며 스마트 머니는 항상 미리 배치됩니다. 기관 투자자이든 일반 투자자이든 디지털 자산을 선택하려면 안전하고 신뢰할 수 있고 전문적인 배경이 강하며 수직 산업에 깊이 관여하고 이해하는 플랫폼에 돈을 투자하기를 희망해야 합니다. 네이티브 암호화 금융 상품.

이 수직 산업에는 그러한 기관이 많지 않으며 Amber Group은 최고 중 하나입니다.

앰버그룹은 암호화폐 자산을 중심으로 다양한 암호화폐 금융 서비스를 제공하는 회사로 골드만삭스, 모건스탠리 등 월스트리트 전문 투자은행 출신으로 5년 이상 암호화자산 사업에 종사해 왔으며, 전 세계의 많은 대형 기관 및 가족 기금에 서비스를 제공합니다., 인터넷 거물, 순자산 가치가 높은 개인 등, 자본에는 Pantera Capital, Paradigm, Polychain, Coinbase Ventures 및 업계의 기타 유명 펀드가 포함됩니다.

올해 Amber Group은 시장 수요에 따라 제품 매트릭스를 더욱 연마하고 서비스를 강화했으며 재무 관리, 거래 및 지갑 기능을 통합한 Amber 앱을 출시했습니다.

2020년 말과 2021년 초 오데일리는 앰버그룹의 공동 창업자이자 CEO인 마이클 우(Michael Wu)를 인터뷰하는 영광을 누렸다. 업계의, 그리고 전문적인 관점에서 관점은 내년과 미래의 산업 발전 추세, 잠재적 기회 및 투자 기회에 대한 판단을 내립니다.

보조 제목

변동성이 큰 산업에서 경쟁 우위를 유지하는 방법은 무엇입니까?

엠버그룹은 2017년 창립팀을 시작으로 현재 전 세계 200명에 가까운 팀으로 2300억 달러 이상의 거래량, 월 평균 수십억 달러의 거래량, 그리고 관리를 제공하는 글로벌 암호화 금융으로 자리매김했습니다. 스타트업 AI 알고리즘부터 트레이딩, 자산관리, 트레이딩, 파생상품, 대출, 유동성 등 종합 서비스 제공에 이르기까지 스마트 서비스 프로바이더는 산업의 완전한 사이클을 거쳤습니다. 경쟁력과 제품 품질을 유지하고 있습니다 반복 능력. 창업은 쉬워도 유지는 어려운 암호화폐 업계에서 매우 드문 일인데, 엠버그룹은 어떻게 했을까?

흥미롭게도 Amber Group의 전신은 동료 및 친구 그룹 간의 시간제 기업가 프로젝트에서 시작되었습니다. Amber Group의 창립자 6명은 모두 유럽과 미국의 명문 대학에서 공부한 중국인으로 졸업 후 Goldman Sachs, Morgan Stanley와 같은 Wall Street 투자 은행이나 Bloomberg와 같은 금융 기술 회사에 입사했습니다.

2014년 말 머신러닝, 신경망 등 첨단 알고리즘을 금융거래에 어떻게 적용할지 모색하기 시작했고, 2017년 말 퇴사해 암호화폐 금융사업에 전념하며 엠버그룹을 설립했다.

2017년경 암호화폐 업계 종사자들은 상대적으로 전문적인 배경이 약했고, 앰버그룹은 전문 트레이딩 서비스를 제공하며 빠르게 경쟁 우위를 확보했지만, 실제로 같은 시기에 월스트리트 헤지펀드의 일부 팀이 시장에 진입했고, 그러나 암호화 시장은 오랫동안 물에 빠진 물고기였으며 그들 중 많은 사람들이 능동적 또는 수동적으로 업계를 떠났습니다.그 중 Amber Group처럼 오늘날까지 지속할 수 있는 기업은 거의 없습니다.

이와 관련하여 Michael은 암호화 시장이 아직 초기 단계이며 지난 2~3년 동안 많은 인프라가 구축되었으며 이 산업은 고유한 특성을 가지고 있다고 말했습니다. 기존 금융과 비교할 때 암호화 금융은 더 빠르고 개방적이며 혁신적인 환경입니다. 따라서 전문적인 배경이 장점 중 하나이지만 장기적으로는 이 산업의 고유한 혁신 모드를 적응하고 학습하는 것이 필요합니다.

많은 전통적인 금융 상품의 모델은 암호화된 금융에 완전히 복사될 수 없습니다. 왜냐하면 암호화된 시장은 본질적으로 세계적이며 동시에 24시간 연중무휴의 특별한 시장이기 때문입니다. 전통적인 금융 모델을 베끼는 것이라도 다시 혁신이 필요하다.예를 들어 마이클은 선물에서 암호화 금융까지 다양한 선물 인도/불 인도가 도출될 수 있으며 무기한 스왑과 같은 일부 상품에도 옵션도 있다고 말했다. 같은.

DeFi는 기술 수준에서 암호화된 금융에 고유한 제품 및 모델을 생성합니다 구성 가능성이 높으며 그 뒤에 있는 전체 가격 책정 논리는 기존 금융에서는 사용할 수 없습니다 DeFi의 낮은 임계값, 글로벌성 및 개방성은 될 수 있는 기회를 가집니다 여러모로 전통적인 금융을 앞서가는 혁신적인 모델입니다.

Amber Group은 최첨단 트렌드를 탐색하고 있습니다.2018년부터 DeFi 생태계에 참여했습니다.옵션 구조 상품 및 기타 파생 상품에 손을 댄 최초의 서비스 제공 업체입니다.Compound는 Amber Group이 막 출시되었을 때 발견했고 Amber는 빠르게 유동성 공급자로서 Michael은 다음과 같이 말했습니다: Amber Group의 팀은 항상 이 업계의 기술 금융 개발과 독창적인 혁신에 관심을 기울였습니다. 기존 사용자가 DeFi 애플리케이션에 참여하기를 원하는 경우 Amber Group은 위험 통제를 유지하면서 맞춤형 서비스도 제공할 것입니다.

암호화폐 금융기관 하면 일반적으로 투자자들은 대출 사업을 먼저 생각하고 국내 채굴자들은 장기 차입 니즈가 있다. 자산 측면에서는 지속적으로 새로운 코인을 채굴할 것이고, 부채 측면에서는 전기 요금을 지불하고 운영 비용을 지불하고 더 많은 채굴 기계를 구입하는 등의 작업을 수행해야 하며 빚.

Michael은 자산 측면은 암호화 통화이고 책임 측면은 명목 통화라고 말했습니다.이러한 불일치로 인해 광부들은 디지털 통화 기반 대출에 대한 비즈니스 요구가 발생했습니다.이 수요는 시장의 기복에 따라 끊임없이 변화해야 합니다. 이 수요의 본질은 레버리지입니다. 그리고 모기지 대출을 통해 이러한 불일치를 악화시키기 위해 또 다른 레버리지 계층을 추가하는 것과 같습니다.

시장 여건이 상대적으로 좋을 때 투자자들은 레버리지를 높이고, 시장이 상대적으로 약세이고 시장이 상대적으로 암울할 때 투자자들은 디레버리징을 하고, 시장이 급락하더라도 과감한 디레버리징을 한다는 것은 모두 알고 있는 사실입니다. 따라서 렌딩 사업의 핵심은 리스크 관리에 있으며, 많은 사람들이 렌딩은 단순한 논리의 사업이라고 생각하지만 실제로 잘하는 핵심은 리스크 관리에 있습니다.

사실 대출업 뿐만 아니라 암호화폐 사업의 보편성이기도 한데, 이러한 변동폭이 크고 유동성의 급격한 변화가 있는 시장에서 리스크 통제가 완전하고 시기적절하게 이루어질 수 있는지 여부는 이 사업이 장기적으로 잘 될 수 있는지.

이 업계에는 수명이 짧은 팀과 비즈니스가 너무 많습니다.Amber Group은 항상 비즈니스에서 장기적이고 안정적이며 고객 보호에 중점을 두었습니다.

동시에 Amber Group의 서비스 그룹은 다양한 국가와 지역에 걸쳐 있기 때문에 Amber Group은 세계 여러 지역의 다양한 규제에 적극적으로 적응하고 다양한 스타일의 규제 기관과 협력했습니다.작년과 올해에 수상했습니다. MSB는 각각 미국과 캐나다이며, 한국의 싱가포르와 중국의 홍콩에서도 라이선스를 신청하고 있습니다.

Michael은 Odaily에 다음과 같이 말했습니다: 우리는 Crypto 자체가 처음부터 국경을 넘는 세계적인 현상이라는 것을 처음부터 이해했습니다. 즉, 네트워크가 있는 한 전 세계 어디서나 누구나 암호화된 금융 서비스를 얻을 수 있습니다. 올해 우리가 주로 하는 일은 Amber Group이 가능한 한 더 많은 사용자의 요구를 충족시킬 수 있도록 제품화, 플랫폼화 및 확장과 같은 전략적 업그레이드를 구현하는 것입니다.

Amber Group의 주주에는 Paradigm, Pantera, Polychain, Coinbase 및 기타 주요 해외 크립토 펀드, 중국에서 암호화 자산 및 블록체인 투자에 주력하는 Dragonfly 및 Fenbushi, 전자를 포함한 Plum Blossom Angel 및 Jieshi Investment와 같은 VC가 포함됩니다. 홍콩 증권거래소 회장인 로널드 아쿨리 등 고액 자산가들은 대부분 앰버 그룹의 고객이기도 하다. 이를 통해 Amber Group은 자체적으로 안정적인 고객 네트워크를 형성할 수 있습니다.

예를 들어, 앰버그룹의 A라운드 파이낸싱의 선두 투자자이자 실리콘밸리의 유명 암호화폐 펀드인 패러다임은 앰버그룹의 거래집행 서비스와 파생상품 서비스를 이용해 왔으며, 앰버그룹의 인지도를 바탕으로 지속적으로 자신의 포트폴리오 회사를 추천합니다. , 이들 회사의 경영진도 Amber Group의 고객이 되었습니다.

이러한 글로벌 기관 고객, 주요 펀드, 프로젝트 파티, 업계 외부의 전통적인 자산 관리, 다국적 기업 등에 서비스를 제공하는 것 외에도 Amber Group은 많은 이들과 비즈니스 협력에 도달했습니다.

예를 들어 Amber Group은 보안 및 호스팅 수준을 매우 중시하며 Fireblocks(유명한 암호화 보안 회사)와 항상 긴밀한 파트너 관계를 유지해 왔으며 자산 관리 측면에서 Amber Group은 항상 주주와 비즈니스 협력을 유지했습니다. 현재 gf.network인 Fenbushi. 그리고 앞서 언급했듯이 Amber Group은 빠르면 18년 전부터 DeFi 분야를 탐색하기 시작했으며 Compound와 많은 협력 관계에 도달했습니다.

Michael은 또한 일부 전통적인 자산 관리 회사와 관리 규모가 수백억 달러에 달하는 거대 다국적 회사를 포함하여 상호 기밀 유지 계약으로 인해 다른 많은 중요한 파트너를 지명할 수 없다고 밝혔습니다. 많은 기존 기관이 이제 이 신흥 산업에 진입하고 있기 때문입니다.

동시에 앰버그룹은 올해 출시한 모바일 상품 앰버 앱을 통해 고객 기반을 확대하고 전 세계 중소 투자자들에게 보다 편리한 암호화 금융 서비스를 제공하고 있다.

Amber Group의 또 다른 주요 투자자이자 미국에서 가장 오래된 암호 화폐 기관 펀드 중 하나인 Pantera Capital의 파트너인 Paul Veradittakit도 Odaily에 말했습니다. 암호화폐 시장 투자, 암호화폐가 세계화되고 유동성이 거래소 전반에 걸쳐 세분화됨에 따라 Amber Group은 원스톱 솔루션을 제공하는 기술을 사용하여 거래 및 유동성을 성공적으로 단순화합니다.

Paul은 또한 다음과 같이 말했습니다. 기업가가 탈중앙화 기술에 "킬러" 애플리케이션을 구축할 수 있도록 합니다.

보조 제목

암호화폐 시장의 미래를 바라보며: 잠재력은 무한합니다

암호화된 자산의 미래에 대해 Michael은 자신감이 넘칩니다. 그는 오데일리에 "1~2년이라는 짧은 기간에 암호화폐에 대한 할당 수요가 형성됐으며, 이러한 수요는 더욱 거세질 수밖에 없다"며 "기관, 고액자산가, 가족펀드 등이 점점 더 많아질 것"이라고 말했다. 암호화된 자산을 포트폴리오에 다양한 대체 자산 할당으로 확실히 사용할 것입니다. 이것은 자산 관리 서비스 및 관련 금융 서비스를 제공하는 암호화된 자산 및 플랫폼에 큰 기회를 제공합니다.

중장기적으로 암호화 금융의 적용 시나리오는 현재 거래, 자산 관리, 대출 및 기본 파생 상품에 국한되지 않고 매우 광범위합니다. 마이클은 우선 결제 수준으로 가라앉고, 국경을 넘는 결제와 엔터티가 결합된 무역 금융 수준으로 가라앉아 암호화된 자산의 경계가 계속해서 확장될 것이라고 믿는다.

우리는 USDC 및 Paxos와 같은 USD 스테이블 코인이 체인에서 처음 구현되는 것을 보았습니다.지난 며칠 동안 Visa는 USDC 협력 소식도 발표했습니다.Michael은 점점 더 많은 자산, 심지어 증권이 이러한 형태로 거래될 것이라고 믿습니다. .암호화금융 생태계에 유통이 더해졌다.

장기적으로 Michael은 최종 암호화된 금융 생태계가 더 혁신적이기 때문에 기존 금융 생태계보다 훨씬 앞서 있을 것이라고 믿습니다. 따라서 Amber Group은 이 개념을 고수하고, 업계를 깊이 육성하고, 투기를 피하고, 장기적인 가치 달성을 목표로 암호화된 금융 서비스를 지속적으로 풍부하게 하고, 사용자를 위한 가치를 계속해서 창출할 것입니다.