43일 만에 YFI 10,000배: 핵심 비즈니스가 DeFi 후반부에 게임하는 방법을 알려줍니다.

편집자 주: 이 기사의 출처는버내큘러 블록체인(ID: hellobtc), 저자: Five Fireball Leader, 승인을 받아 Odaily에서 재인쇄함.

편집자 주: 이 기사의 출처는버내큘러 블록체인(ID: hellobtc)

, 저자: Five Fireball Leader, 승인을 받아 Odaily에서 재인쇄함.

이전 기사에서는 YFI의 선구적인 "멀티 풀" 유동성 마이닝을 소개하고 토큰 분배를 완료했으며 가격 발견의 속성을 설명했습니다.

이 속성은 많은 후속 프로젝트에서 이 방법을 모방하고 추구하도록 직접적으로 촉발되었습니다. 예를 들어 YFI+AMPL 모델의 YAM, YFI+Uniswap 모델의 Sushiswap, YFI+Curve 모델의 Swerve… YFI 커뮤니티의 "공정하고 분산된" 버전...

그러나 이것은 YFI의 절반에 불과합니다. YFI의 핵심 비즈니스인 나머지 절반은 토큰의 가격을 30,000배에서 30,000달러까지 지원하는 핵심 기둥입니다. 이러한 비즈니스를 이해해야만 DeFi가 이것을 얻는다는 것을 알 수 있습니다. " 후반전", 플레이 방법.

보조 제목

핵심 사업 - Valut (기관총 풀)

영어 직역은 금고라고 불러야 하지만 중국의 모든 사람들은 그것을 기관총 풀이라고 부르는 것을 좋아합니다.

기관총 풀은 실제로 매우 생생하며 사용자가 탄약을 넣으면 기관총은 자동으로 가장 높은 이익을 가진 "목표"를 찾아 자비없이 파고 키우고 판매하는 전략을 단호하게 구현합니다.

예를 들어 지금 Yearn.finance에 가면 아래에 스마트건 풀이 12개 이상 있습니다. (텍스처는 일부만 포함)

각 풀은 저장하고 싶은 통화, 현재 연평균 수입 등을 알려줍니다. 예를 들어 첫 번째 풀은 ETH를 직접 입금하는 것이고 네 번째 풀은 유동성을 위해 Curve에 LP 증명 토큰을 제공하는 것입니다. ...

그렇다면 Smart Pool은 어떻게 돈을 벌까요? 간단히 말해서, 스마트 풀은 다양한 전략 스타일을 가지며(일부 스마트 풀은 혼합 전략임), 일부는 Uniswap, Balancer 및 Curve에 유동성을 제공하고, 커미션 공유 또는 CRV와 같은 토큰 보상을 받고, 일부는 유동성 성 채굴에 참여합니다. 예를 들어 YFII가 처음 포크를 하고 YFII의 1-풀 전략을 배포했으며 자금이 YFII로 이동하여 YFII를 채굴한 다음 채굴 및 판매했습니다.

여기에서 얼마 전 센세이션을 일으켰던 YETH 기관총 풀을 예로 들어보면 이해할 수 있을 것입니다.

YETH는 매우 간단합니다. 사용자는 ETH를 입금하기만 하면 되며 연평균 27.2%의 수익률을 얻을 수 있습니다. 이는 통화권의 예금 은행 및 많은 CEX에서 제공하는 자산 관리 제품보다 훨씬 매력적입니다. ETH가 들어간 후 YFI는 이 ETH로 무엇을 하여 27.2%의 수익을 얻었습니까?

전체 프로세스는 다음과 같습니다.

1. YFI는 이러한 ETH를 Maker에 입금하여 안정적인 통화 Dai를 얻습니다.

2. 이 DAI를 yDAI 풀(yearn.finance DAI 스마트 풀)에 넣습니다.

3. YDAI 풀의 전략은 이러한 DAI를 curve.fi/y(Curve의 유동성 풀)에 제공하고 Curve의 유동성 증명 LP 토큰을 얻은 다음 CRV 토큰을 얻는 것입니다.

따라서 가장 간단하고 직관적인 이해는 YFI의 머신건 풀을 블록체인의 자산 관리 펀드로 이해할 수 있으며 풀에서 지정한 "돈"(토큰)을 여기에 던지면 자동으로 찾아줍니다. 수익률이 가장 높은 곳이 돈을 줍니다. YFII, YFV, YFlink 및 기타 "삼촌" 시리즈의 후속 포크는 기본적으로 YFI의 머신건 풀 전략을 모방하지만 포크 이후 각 회사는 서로 다른 풀과 전략을 가지고 있습니다. 다른 은행.

다음 세 가지 질문을 할 수 있습니다.

1. 왜 YFI 스마트 풀을 사용해야 하나요?이러한 작업을 직접 할 수 없나요?

확신하는! 고급 플레이어의 경우 YFI Smart Pool이 수동으로 수행하는 모든 작업을 수행할 수 있습니다. 하지만 직접 해보면 몇 가지 문제가 있습니다.

하나는 임계값이 너무 높고 대부분의 플레이어가 작업을 완료할 수 없으며 기관총 풀이 임계값 문제를 완벽하게 해결한다는 것입니다.

두 번째는 직접 운영하는 것입니다. 이러한 계약을 호출하는 가스 비용은 종종 매우 높습니다. YETH 전략의 모든 단계에는 1-2 계약 호출이 포함되며 각 비용은 수십 달러에서 수십 달러입니다. 때때로 수백 달러는 또한 규범. 그리고 큰 자금으로 기관총 풀을 중앙 집중식으로 운영하는 것은 이러한 가스 비용을 공유하는 것과 동일하여 많은 비용을 절약할 수 있습니다.

세 번째는 보안 문제입니다. 악의적이든 아니든 많은 새로운 유동성 채굴은 코드에 문제가 있어 예치된 원금에 위험이 됩니다. 머신건 풀에 의해 배치된 전략은 일반적으로 코드 감사를 받으며 기본적으로 다음을 보장합니다. 교장은 걱정할 필요가 없으며 정책 풀이 열리면 보안이 크게 향상됩니다.

2. 이제 모든 주요 거래 플랫폼과 지갑도 DeFi 유동성 채굴 제품을 출시했으며 연이율이 낮지 않은데 왜 YFI를 사용합니까?

3. 기관총 풀은 매우 강력합니다. YFI 토큰과 어떤 관련이 있습니까? 이것은 거버넌스 토큰이 아닙니까?

EARN & ZAP

그러나 YFI 스마트 풀은 수익성이 있으며 투자자에게 부과되는 수수료는 원금의 0.5%, 소득의 5%입니다. 수입은 다중서명 금고로 직접 보내집니다. $500,000 이상의 부분은 거버넌스 풀에 스테이킹된 YFI에 대한 보상 형태로 지시 및 할당됩니다.

보조 제목

보험

적립은 "대출 펀드"와 같습니다. 사용자는 여기에 다양한 스테이블 코인 또는 wbtc를 예치하고 스마트 계약은 Aave, Compound 및 dYdX와 같은 DeFi 프로토콜에서 가장 높은 수익률을 찾기 위해 최상의 프로토콜을 검색 및 연구하고 프로토콜에 빌려줍니다.

Zap은 서로 다른 DeFi 자산 간 변환을 위한 간소화된 프로토콜입니다. YFI와 같은 Uniswap으로 간단히 이해할 수 있습니다. 단, 거래 쌍은 YFI에 해당 자산만 있고 ZAP는 이러한 자산 스왑(BUSD, DAI, usdt.curve.fi, y.curve.fi 등)을 수행합니다. ).보조 제목보험

이것은 다음 단계에서 YFI의 핵심 프로젝트 일 수 있으며 얼마 전에 테스트를 거쳐 지난 며칠 동안 공식적으로 시작되었습니다.

얼마 전 인기 있는 DeFi 프로젝트 중 NXM이 그 중 하나일 것입니다. 금융에 관해서는 차입과 파생상품을 제외하고는 누구나 알고 있는 사실입니다.

가장 큰 사업은 보험이어야 한다

. 블록체인의 금융 - DeFi, 거래 및 대출이 점차 구체화되면서 사람들의 눈은 마침내 보험으로 향했습니다.

너무 이른 시기라 NXM 보험이 거의 유일한 묘목이 되어 모두가 보험의 중요성을 깨달은 후 토큰 가격이 치솟았지만 NXM은 KYC가 있다는 점에서 약간의 "노 블록체인"이 매우 엄격하고, 토큰 NXM은 내부적으로만 순환됩니다. 현재 모든 거래 플랫폼의 WNXM은 NXM의 매핑 토큰일 뿐입니다.

여기서는 특정 보험 규정 간의 관계에 대해 너무 자세히 설명하지 않겠습니다. 관심 있는 사람은 스스로 검색할 수 있습니다. Yinsure의 가장 놀라운 점 중 하나는 보험 정책이 토큰화되어 있다는 것입니다. NFT!

이것은 또한 보험에 가입한 후 NFT 정책을 양도, 판매할 수 있으며 나중에 다시 구매하거나 "정책 바구니"를 구입할 수도 있음을 의미합니다.

보험 기능이 있는 NFT 토큰을 운반하는 플랫폼인 RARI는 요즘 직접 통화 가격이 급등했습니다.

일각에서는 이것이 NXM과 직접적인 경쟁을 하게 된다는 얘기도 하더군요. 사실 Yinsure의 출시는 NXM을 보완하는 것일 뿐이며, 앞으로는 당신과 나, 당신 안의 나 사이의 관계가 될 가능성이 매우 높습니다. 전통적인 금융계에는 "상호 보험"이라는 단어가 있습니다. 곧 블록체인에서도 보게 될 것입니다.

보조 제목신용위탁, 청산, VC...Yliquidate는 YFI 상품에 대한 청산 도구입니다.플래시론을 사용하여 자동으로 청산할 수 있습니다.그러나 이 다소 고급 도구는 사용자를 위한 제품이 아닙니다.청산 경험이 없으면 사용하지 마십시오.

VC - 존재하지 않습니다. 그러나 많은 사람들은 가까운 장래에 YFI가 DeFi 분야에서 가장 우수하거나 가장 유망한 프로젝트에 자금을 지원하기 위해 yVCVault를 출시하더라도 놀라지 않을 것이라고 추측합니다.

결국 YFI는 본질적으로 DAO입니다.

, 누군가가 제안하고 모두가 투표하고 개발이 이루어질 수 있는 한 이것은 존재할 것입니다. 따라서 언젠가 yVCVault 또는 더 창의적인 것을 보게 되더라도 놀라지 마십시오.

보조 제목

DeFi 후반기

DeFi의 전반부는 실제로 작년에 시작되었지만 올해 막 시작되어 절정에 이르렀습니다.

이 전반기는 거래와 차용이 지배했으며, Uniswap과 AAVE는 의심할 여지 없이 전반기에 가장 눈부신 두 개의 진주였습니다.

YFI는 나름의 노력으로 디파이를 후반까지 밀어붙였다고 할 수 있다.

하반기에는 유동성, 거버넌스, 통합, 게임화가 자주 등장하는 키워드가 될 것입니다.

1. 현재 유동성 채굴이 붐을 이루고 있습니다.2. YFI 거버넌스 및 스마트 풀 펀드 집계 모델을 모방한 사례가 많습니다.현재 거버넌스 토큰에 대한 집계 프로젝트가 있는데 매우 흥미롭습니다.광고 의혹을 피하기 위해 이름을 언급하지 않겠습니다.3. DeFi 프로젝트의 새로운 배치 중 일부는 토큰 배포 프로세스를 게임 작업과 유사한 프로세스로 만들기 시작했습니다.YFI 창립자 Andre Cronje도 지난 이틀 동안 트위터에서 Gamefi 개념을 제안했습니다. 미래의 DeFi 통화 정책은 더욱 게임화될 수 있으며 사용자의 자금은 DeFi 게임에 사용되는 장비가 될 것입니다. 동시에 업계는 아직까지 "트랜잭션 중심의 트레이드파이"이며, 향후 게임화에 편향된 게임파이에 진입할 수도 있습니다.Layer2DeFi 후반기에는 시간이든 지식 비축이든 투자자의 요구 사항이 점점 높아지고 있다고 말할 수 있습니다. 퍼블릭 체인의 전반부에서는 PoW, DPoS, TPS의 기본 개념을 알았겠지만 퍼블릭 체인의 후반부에서는 채널, 사이드체인, 롤업, 파라체인, 샤딩, 크로스체인, 체인, 그리고 새롭게 부상하는 다양한 New Consensus Mechanism…

마찬가지로 DeFi의 전반부에는 DEX, 분산 트랜잭션 및 차입이 거의 동일하다는 것을 알고 있습니다. 후반부에는 모빌리티를 이해해야 하고,

AMM 공식

, 파생 상품 설계, 스테이블 코인 설계, 청산, 집계... 퍼블릭 체인의 후반부에 대한 지식과 결합하여 많은 새로운 DeFi 제품이 곧 ETH에서 출시될 것이기 때문입니다.