DeFi는 어디에 있습니까?
편집자 주: 이 기사의 출처는푸른여우노트 (ID: lanhubiji), 승인을 받아 Odaily에서 재인쇄했습니다.
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6월부터 DeFi의 인기가 높아지고 있어 2020년 여름은 DeFi의 여름이라고 해도 과언이 아닙니다.
DeFi 붐에는 세 가지 주목할만한 징후가 있습니다.
2. DeFi 스타 프로젝트는 최대 수백 배, 수천 배의 수입을 창출할 수 있습니다. Aave의 100배 수익 및 YFI의 1000배 수익과 마찬가지로 이들은 고위험 자본과 수많은 암호 투자자의 관심을 끌 것입니다.
3. 포크된 동전이 나타나기 시작했습니다.
더 많은 공연은 말할 것도 없습니다. 메시지에 계속 추가할 모든 사람을 환영합니다.
자, 여기서 질문이 옵니다. DeFi가 과열되고 있습니까? 지금 들어가기엔 너무 늦었나요?
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DeFi는 현재 실제 수수료를 받을 수 있는 Uniswap, Balancer, Curve, Synthetix, Compound, Aave 등의 비트코인 및 이더리움 퍼블릭 체인을 제외하고 실제 수익을 창출할 수 있는 유일한 암호 프로젝트 분야입니다. 어제 유니스왑의 일 거래량 1억 달러를 2020년 일 평균 거래량으로 활용하면 연간 거래량은 365억 달러에 이를 수 있고, 포획할 수 있는 수수료 수입은 1억950만 달러에 달할 수 있다. 암호화 분야에서 이 수입의 수치는 절대 적지 않다.
다음은 MESSARI의 통계 데이터 그래프입니다. 살펴보겠습니다.
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DeFi의 성장은 전체 부문의 시장 가치뿐만 아니라 비즈니스의 실제 진행 상황에 의해 주도됩니다.
*Uniswap, Balancer, Curve는 DEX의 트로이카로 지난 7일 거래량은 각각 6억9000만 달러, 4억8700만 달러, 1억5900만 달러로 1억 달러를 넘어섰다. 지난 7일 동안 DEX 거래량은 17억 달러를 넘어섰고, 불과 일주일 만에 2019년 한 해를 넘어섰습니다.
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*전체 DeFi 사용자 수는 작년 6월 25일 45,136명에서 올해 6월 25일 275,998명으로 600% 이상 증가했습니다.
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(DeFi 사용자 성장, 출처: DUNEANALYTICS)
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DeFi의 잠긴 자산이 1억 달러에 도달하는 데 160일이 걸렸고, 1억 달러에서 5억 달러가 되는 데 495일이 걸렸고, 5억 달러에서 10억 달러가 되는 데 263일이 걸렸습니다. 10억에서 20억, 20억에서 30억으로 20일밖에 걸리지 않았습니다.
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현재 Ethereum의 가스 요금은 DeFi가 대규모 사용자에게 도달하는 데 가장 큰 장애물 중 하나가 되었습니다. 두 번째 큰 장애물은 확장성인데, 정체가 발생하면 DeFi가 트랜잭션을 처리할 수 있는 속도가 사람들을 불안하게 만들 것입니다. 특별한 기간(예: 312의 블랙 스완 이벤트)에 거래가 빨리 완료되지 않으면 손실도 발생합니다. 일부 모기지 포지션은 온체인 거래를 통해 상환해야 합니다.예를 들어, 시장이 급격히 하락하는 동안 제때 거래에 도달하지 못하면 포지션이 청산될 수 있습니다. 최근 FTX가 출시한 신규 DEX가 솔라나(SOL)를 기반으로 확장성이 좋고 수수료가 낮다는 장점을 주로 고려한 이유다.비용과 확장성 외에도 사용자 경험도 있습니다.현재 많은 DeFi 프로젝트는 영어로 되어 있으며 초기 접촉에 대한 문턱이 상대적으로 높은 web3 지갑을 사용해야 합니다. 유동성 채굴이라면 다양한 유동성 풀의 회수율과 시간, 유동성 추가 작업, 토큰 교환 등이 수반되며 작지 않은 문턱이 있다. 이것들은 현재 DeFi가 개선해야 할 모든 것입니다. 그렇지 않으면 대규모 사용자에게 도달할 수 없으며 암호화의 핵심 서클에서만 자체적으로 만족할 것입니다.》。
유동성 채굴: 결합 가능한 이점과 위험
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미래가 아무리 험난해도 DeFi는 한걸음 한걸음 앞으로 나아갈 것입니다.
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어제 유니스왑의 일일 거래량이 1억 달러를 돌파했으며, 그 중 절반 이상이 ampl에서 기여했습니다. Ampl은 Uniswap을 강조하는 마지막 프로젝트가 아니며 앞으로 더 많은 다른 프로젝트가 나올 것입니다. 이는 Uniswap에 여전히 많은 여지가 있음을 의미합니다.
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밸런서도 좋은 예인데, 밸런서(BAL)는 6월 초 유동성이 3000만 달러 미만이었으며, 유동성 채굴을 시작한 지 1개월 반 만에 유동성이 2억6000만 달러에 이르며 DEX 중 1위를 기록했다.
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(밸런서 잠금 자산 변경, 소스: DEFIPULSE)
점점 더 많은 프로젝트에서 Balancer를 프로젝트 유동성을 안내하는 첫 번째 선택으로 간주합니다. 여기에는 mStable(MTA), YFI가 포함되며 최근 UMA는 Balancer에 유동성 마이닝 풀도 구축했습니다.
그 중 YFI의 가격발견과 유동성은 처음에 Balancer에서 기본적으로 실현되었으며, 한때 1억 달러 이상의 유동성을 가졌고 초기 가격 3달러에서 4,500달러로 가격이 급등했으며, 최고 인상률은 1,500배에 이르렀고 여전히 3,000달러를 상회하는 올해 가장 미친 가격 인상입니다.Uniswap은 점차 탈중앙화 거래의 중심이 되었고, Balancer는 점차 유동성 채굴의 중심이 되었습니다.DEX의 미래는 무시할 수 없습니다.》
DEX 외에도 후속 파생물을 위한 공간도 매우 크며 여기에는 점진적인 발효 과정이 있습니다.
2. DeFi 개념은 어디까지 갈 수 있습니까? 가장 핫한 트렌드죠?
Blue Fox Notes: DeFi에는 단기 거품이 있지만 전체 암호화 필드는 거품으로 가득 차 있습니다. DeFi는 개념일 뿐만 아니라 암호화 분야에서 제품과 시장 적합성을 찾은 몇 안 되는 영역 중 하나입니다. Blue Fox Notes는 DeFi가 작년부터 암호화 분야에서 가장 큰 트렌드 중 하나라고 강조해 왔습니다. 지난해 블루폭스 기사 참고"
DeFi가 암호화 역사상 두 번째 돌파구인 이유는 무엇입니까?
가장 핫한 트렌드죠? DeFi의 구축은 하루이틀 문제가 아니라 어느 정도 병목 현상이 생기고 암호화 분야의 추세는 주기적으로 변합니다. 오늘은 DeFi이고 내일은 퍼블릭 체인이나 스토리지, Layer2, NFT 또는 DAO가 될 수 있습니다. …
그럼에도 불구하고 Blue Fox Notes는 항상 DeFi가 장기적인 추세라고 굳게 믿었습니다. 언제라도 무시할 수 없습니다.
3. AMPL은 시가총액 상위 5위에 진입할 수 있을까?
블루 폭스 노트: 이것은 섬세한 질문입니다. AMPL이 시가 총액 상위 5위에 진입할 수 있는지에 대해 이야기하기 전에. 더 주목해야 할 것은 AMPL이 목표주가 이하로 떨어질 때 발생할 수 있는 역나선 문제를 견딜 수 있느냐다. 이것이 AMPL의 장기 생존의 열쇠입니다.
잠재력의 관점에서 보면 AMPL의 긍정적인 순환이 깨지지 않고 $1.009보다 높으면 사람들은 계속해서 전례 없는 향연을 즐기고 믿을 수 없을 정도로 높은 수익을 얻을 것입니다. 이 소득의 긍정적인 순환은 주로 신규 이민자의 실제 자산 지원과 사람들의 지속적인 보유에 달려 있습니다. 이러한 지지가 지속된다면 시가총액 상위 5위 진입도 충분히 가능하다.
그러나 여기에도 큰 위험이 있습니다. 시장 바람의 부재가 바뀌면 매도세가 심화되고 $1.009 이하로 돌파하면 현재의 긍정적인 주기와 정반대의 부정적인 주기가 형성될 수도 있습니다. AMPL이 상승할 수 있는 정도와 하락할 수 있는 정도입니다.
AMPL은 향후 마이너스 사이클에 근본적으로 저항하기 위해 비트코인, 도지코인과 유사한 커뮤니티 문화를 형성해야 합니다. 부정적인 주기에 저항하면 미래에 생존할 가능성이 더 커집니다. 존재하는 기간이 길수록 미래에 생존할 가능성이 높아집니다.
어떤 형태로든 AMPL은 암호화 역사에 흔적을 남길 것입니다.
4. DEFI는 보안을 어떻게 보장합니까? 동전 도난도 발생 했습니까?
Blue Fox Notes: DeFi는 원래 탈중앙화 금융을 의미합니다. 그러나 현재 DeFi에서는 대부분의 프로젝트에 관리자 키가 있으며 이는 위험이 매우 낮지만 특정 중앙화 위험이 있습니다. 코인을 훔치는 것은 주로 스마트 계약의 위험입니다. 이것은 DeFi의 가장 큰 위험이기도 합니다. 현재는 주로 계약 코드 감사 및 다양한 버그 바운티 프로그램을 강화하여 위험을 예방하고 있습니다.
DeFi는 초반에 리스크가 매우 높은 게임이라 많은 자산을 투자하고 리스크를 잘 통제하기에는 적합하지 않습니다.
5. DeFi가 핫스팟이 된 이유는 무엇입니까?
Blue Fox Notes: DeFi는 2년 이상의 탐색 끝에 제품과 시장 사이의 적합성을 발견하고 잠긴 자산의 양과 거래량에 관계없이 가시적이고 가시적인 비즈니스 개발을 수행했기 때문에 핫스팟이 되었습니다. 진전. 오랫동안 휴면 상태였던 로마가 하루아침에 이루어지지 않았다는 것이 화제가 되기도 했습니다.
6. DeFi는 이제 끝인가요?
Blue Fox Notes: 반대로 DeFi는 끝이 아니라 시작일 뿐입니다. 이 기간 동안 시장은 앞뒤로 움직이며 병목 현상이 발생하고 312와 유사한 블랙 스완 이벤트가 발생할 수 있지만 필드로서 계속 상승하고 잠재적 개발은 1% 미만입니다.
7. 강세장의 핵심 원동력, 현재 시장에 나와있는 프로젝트의 일부, 제한 조건 및 활성화 조건에 대해 이야기하십시오.
Blue Fox Notes: 상승장 자체가 추세입니다. 여러 아이템을 통해 선보일 예정입니다. 우선, 강세장의 두 가지 가장 큰 엔진은 btc와 eth입니다. 비트코인의 반감 효과는 소화하고 그 위력을 발휘하는데 최소 반년에서 1년이 걸린다. Ethereum의 ETH2.0의 POS는 오늘날의 DeFi보다 더 큰 에너지로 폭발할 수 있습니다. 이는 연말에 점차 명확해질 것으로 예상됩니다.
둘째, 2년의 휴면기 이후 DeFi가 6월에 갑자기 폭발했고, 이 폭발은 당연한 일입니다. 유동성 채굴에 의해서만 발생하는 것이 아닙니다. 유동성 채굴은 티핑 포인트에 불과합니다.
시장에서 COMP, Aave, Kyber, BNT, LINK, TRB, BAND, BAL, RUNE 등이 점차 폭발하며 전체 시장에 불을 붙였고 가장 큰 폭발은 AMPL과 YFI에서 나왔습니다. YFI는 처음 밸런서에서 시장조성을 할 때 3달러에서 최대 4,500달러로 최대 1,500배까지 치솟았다. 사용자. AMPL과 같은 프로젝트의 경우 메커니즘 설계로 인해 자산에 대한 유지 및 사이펀 효과가 발생하여 시장 가치가 지속 불가능하고 하락할 때까지 지속적으로 상승합니다.
위의 관점에서 암호화 시장의 강세장에는 두 개의 기둥 엔진이 있는데 하나는 암호화 에이스 군대의 강점을 가지고 있으며 전통적인 미디어, 공공 및 기관 자본의 관심을 끌 수 있는 btc이고 다른 하나는 eth입니다. ETH2.0의 PoS 메커니즘을 통해 경제 메커니즘을 바꾸는 Power는 미래 암호화 시장에서 가장 큰 견인차 중 하나입니다.
마지막으로, 올해 몇 가지 큰 프로젝트를 시장에 도입하면 Polkadot 및 Filecoin의 연속 출시와 같은 FOMO 정서를 더욱 촉진할 수 있습니다.
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