6월 DEX의 주요 진행 상황에 대해 알아보세요.

头等仓-区块链研究院

特邀专栏作者

2020-07-05 03:10

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6월에는 유동성 채굴이 대중화되었고 COMP는 DeFi 생태계를 폭파했으며 DEX 거래량은 급증했습니다.

AI 요약

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6월에는 유동성 채굴이 대중화되었고 COMP는 DeFi 생태계를 폭파했으며 DEX 거래량은 급증했습니다.

편집자 주: 이 기사의 출처는일류 창고형 블록체인 연구소 (ID: first_vip1)편집자 주: 이 기사의 출처는

일류 창고형 블록체인 연구소 (ID: first_vip1)

Balancer (BAL), #30

일류 창고형 블록체인 연구소 (ID: first_vip1)

, 저자: Ryan, Odaily의 승인을 받아 재인쇄됨.
6월에는 유동성 채굴이 대중화되었고 COMP는 DeFi 생태계를 폭파했으며 DEX 거래량은 급증했습니다. 이달 말 BAL은 온라인에 올라오자마자 빠르게 상위 30위에 진입했다. 5월 재계약 이후 6월은 수확의 달 같다. 다음에 각 DEX 프로토콜의 진행 상황을 검토해 보겠습니다.

6월 진행 상황:

통합자: Dex.ag를 통해 1inch.exchange도 유동성 풀을 만들 수 있습니다.
주간 토큰의 분배는 거래 수수료의 비율만을 기반으로 하지 않습니다. 공정한 출금을 위해 팀은 1) 높은 거래 수수료, 2) 불균형 자산 쌍(50/50 대신 25/75), 3) 래핑된 토큰 쌍(cDAI/DAI)을 기준으로 BAL 분배를 줄입니다. 펀드 풀은 BAL의 0.1배만 받을 수 있습니다.

보다:

보안 위반: 베이징 시간으로 6월 29일 이른 시간에 Balancer는 해커의 공격을 받았고 STA와 STONK로 구성된 두 자산 풀이 약탈당했습니다. STA와 STONK는 모두 디플레이션 토큰이며, 각 거래에 대해 STA와 STONK를 보낸 사람은 토큰의 1%를 스마트 계약으로 보내 파기해야 합니다. 즉, 해커가 WETH를 사용하여 STA를 거래할 때 토큰 풀 주소는 매번 추가 STA 양을 전송합니다. 원래 AMM 모델에서 하나의 토큰을 완전히 사려면 엄청난 양의 또 다른 토큰이 필요하지만, 디플레이션 토큰의 특성은 해커가 더 낮은 비용으로 이를 달성할 수 있도록 도와줍니다. 풀에 있는 STA들과 주고받으며 최종적으로 STA의 수는 0이 됩니다. STA가 0일 때 풀의 다른 토큰에 비해 STA의 가격이 매우 높으며 해커는 풀의 다른 자산(WETH, WBTC, LINK, SNX)을 1 weiSTA 비용으로 여러 번 교환했습니다. 결국 풀은 $500,000를 잃었습니다.29일 밤, Balancer의 유동성 풀 일부가 다시 dydx의 플래시 론 공격을 받았고, 풀에서 청구되지 않은 COMP 보상은 해커들에게 빼앗겼고, 풀은 10.8 ETH를 잃었습니다. 。

보다:

1) 4월에야 런칭하고 6월에 토큰을 발행한 AMM으로 BAL의 시장가치가 상위 30위권에 도달했으며, 이는 6월 15일 컴파운드의 토큰 COMP 발행과 밀접한 관련이 있습니다. 1) COMP의 가격이 급등했습니다. , 초기 10 달러에서 최대 360 달러 이상으로 상승함 동시에 유동성 채굴을 제공하는 BAL 토큰은 엄청난 자극을 가지고 있습니다. , 1,133만 달러에 도달. 복합 부분은 다음에서 찾을 수 있습니다.

6월 퍼스트 클래스 DeFi 리서치 보고서

3) 이번 해킹 사건에 대해 Balancer는 모든 디플레이션 토큰을 블랙리스트에 추가하고 새로운 보안 검사를 수행하기로 결정했습니다. 커뮤니티에는 두 가지 목소리가 있습니다: a) 분산화는 이러한 보안 문제에 직면할 것입니다.화이트리스트와 블랙리스트는 허가 없이 메커니즘을 손상시켜 프로젝트 당사자가 프로젝트 순위를 조작할 가능성이 있습니다.사용자가 계약의 작동 메커니즘을 완전히 이해할 수 없는 경우 b) Balancer는 특히 사용자의 자금에 보안 문제가 있는 경우 사고에 대해 책임을 져야 합니다 보상을 위한 자금.

0x (ZRX), #38

7월 계획:

앞으로 BAL 분배의 공정성에 대한 추가 조정이 이루어질 것이며 분배 금액과 하드 캡은 궁극적으로 커뮤니티에서 결정될 것입니다. 다음으로 팀은 실버 버전(현재 브론즈)을 개발하고 가스 비용과 풀 구조를 최적화해야 합니다. 또한 보안 위반으로 인해 팀에서 코드를 다시 감사합니다.
보조 제목
6월 진행 상황:
커뮤니티 투표: ZEIP-79는 프로토콜 수수료 상수를 150,000에서 70,000으로 줄일 것을 제안합니다. 이 조정은 프로토콜 수수료를 거래당 약 $0.35-$0.70로 낮출 것입니다. 전반적인 환경 측면에서 DEX 거래 규모 중간값은 약 $500이므로 $0.35~0.70의 수수료는 거래 규모 중간값의 7~14bp와 같습니다.
Matcha 업데이트: 18개의 토큰이 상장되었으며 시장 주문 및 지정가 주문을 생성할 수 있으며 내부 테스트를 위해 대기 중입니다.
0x API 업데이트: 1) 자동으로 WETH 캡슐화 해제 2) 위안 거래, 이 기술은 체인의 모든 거래가 처리 수수료를 위해 일정량의 ETH를 보유해야 하는 문제를 해결할 것입니다. 3) 인터페이스 업데이트: 트랜잭션에 대한 예상 이더리움 수수료, 가스 할인(가스 토큰 기술 사용) 및 0x 프로토콜 수수료를 자세히 나열합니다.

보다:

0x Labs & Periscope Trading: 0x Labs 조직이 설립되었으며, Matcha 프로젝트가 이 조직에 속해 있습니다. 동시에 조직은 Periscope Trading 부서를 출범시켰습니다. Periscope는 경쟁력 있는 가격을 표시하고 DeFi 및 기타 P2P 프로젝트에 유동성을 제공하는 데 도움이 되는 암호화폐 거래 데스크입니다. 0x Labs에서 기술직을 모집합니다.

ZRX는 이제 MakerDAO 플랫폼에서 담보 자산으로 사용할 수 있습니다.

보다:

Matcha Exchange는 아직 비공개 테스트 중이며 일부 현재 정보로 볼 때 Matcha의 UI 인터페이스는 매우 간단하고 기능은 DEX 애그리게이터와 동일합니다. dydx와 같은 레버리지 거래가 없어야 한다는 점이 아쉽습니다. 앞으로 Bamboo에서 사용되는 이익 실현 및 손절매 주문 기능을 구현해야 하지만 이는 큰 경쟁 우위를 창출하지 못할 것입니다.

0x의 다른 진전은 0x 프로토콜 및 0x API 개선, 효율성 개선, 프로세스 개선 및 수수료율 최적화를 중심으로 이루어집니다.

7월 계획:

Kyber (KNC), #40

0x 프로토콜: 1) 거래 계약 구조의 개선 및 배포, 2) 대출 계약의 유동성 다리: Chai Bridge 및 dYdX Bridge 포함, 3) 체인에서 거래 교환. 위의 2, 3은 모두 기대할만한 기능이지만 현재 개발이 더디다.

마차 협약 거래소는 공개 테스트 이후의 조치가 지속적으로 새로운 코인을 추가할 것으로 기대하고 있습니다. 관건은 다른 DEX 집계 거래소보다 경쟁력이 있는지 여부다.
보조 제목
6월 진행 상황:
커뮤니티 투표: KyberDAO 네트워크 수수료 분배의 초기 매개변수에 대한 투표, 최종 결과는 1) 65% 보상, 30% 리베이트, 5% 소각, 196표 2) 55% 보상, 40% 리베이트, 5% 소각, 65 3 ) 35% 보상, 35% 리베이트, 30% 화상, 161표.
상장 토큰: APR(Automated Price Reserve) 신규 회원: Quant(QNT), Federal Price Reserve(FPR) 신규 회원: pNetwork Token(PNT).
투표 풀: 협력 풀: Stake Capital, ParaFi Capital; Protofire는 KyberDao의 생태계에 합류하여 누구나 이 기간 동안 스마트 계약을 개발하지 않고도 KyberDAO의 서약 풀을 만들고 관리자가 될 수 있습니다. 서약 풀 관리자는 KNC 홀더를 대신하여 투표하고 수수료의 일부를 청구할 수 있으며, 카이버 커뮤니티 풀: KCP(Kyber Community Pool), KCP는 Protofire로 만들어 커뮤니티가 토론하고 투표합니다. KCP는 무료입니다.

보다:

거래 쌍: 1) Binance는 6월 12일 16:00에 두 개의 거래 쌍 KNC/USDT 및 KNC/BUSD를 출시했습니다. 2) FTX Exchange는 KNC 현물 KNC/USD 및 KNC/USDT 거래 쌍을 지원하는 새로 출시된 KNC를 분기별 선물, 분기별 2개 거래합니다. 3) 2개의 스위스 거래소인 Bitcoin Suisse와 Smartvalor가 각각 KNC 토큰을 상장했습니다.

이제 KNC를 MakerDAO 플랫폼에서 담보 자산으로 사용할 수 있습니다.

보다:

Bancor (BNT), #88

커뮤니티 투표 결과는 커뮤니티가 이전의 파괴 메커니즘과는 완전히 다른 시스템이 필요함을 보여줍니다. 현재 네트워크 프로토콜 수수료 분배 메커니즘은 다음과 같습니다. 70%는 KNC를 파괴하는 데 사용되고 30%는 채널 제공자에게 보상하는 데 사용됩니다. 새로운 초기 매개변수는 KNC 스테이커 보상의 경우 65%, 유동성 공급자(네트워크 수수료를 지불하는 사람)를 위한 리베이트의 경우 30%, KNC 소각의 경우 5%입니다. 이는 KNC 스테이커들이 KNC 공급 감소의 간접적인 이익보다 더 많은 직접적인 이익을 기대하고 있음을 보여줍니다.

7월 계획:
카탈리스트를 실행합니다.
6월 진행 상황:

거래쌍: CoinEx, BKEX 상장 BNT.

V2 기술 세부 사항 업데이트: 1) Chainlink는 BNT/USD 시세를 생성합니다. 풀은 자산의 지수 가격이 시장 가격을 추적하도록 합니다.

취약점에 대해 알고 위험에 처한 Bancor 팀은 위험한 자금을 안전한 지갑으로 전송하기 위해 동일한 취약점을 사용하여 화이트 햇 공격을 시작했습니다. 그런 다음 Bancor는 이러한 유형의 오류가 다시 발생하지 않도록 새로운 네트워크 계약을 추진했으며 Bancor.network는 무한 승인을 취소하고 대신 정확한 금액을 요청했습니다.

보다:

자동화된 소프트웨어가 차익 거래 기회와 해킹을 구분할 수 없었기 때문에 다른 두 명의 자동화된 선두 주자가 프로세스에 참여했습니다. Bancor 팀은 3.94 ETH의 가스 비용으로 총 $409,656를 절약했고, 두 명의 자동 리더는 총 $544,885로 1.92 ETH의 비용으로 $135,229를 벌었습니다. Bancor는 두 봇의 소유자에게 연락하여 자금 반환을 협상했습니다.

V0.6은 Kansolabs에서 감사를 받았고 현재 v2는 ConsenSys Due Diligence를 포함하여 여러 당사자가 감사하고 있습니다.

보다:

7월 계획: