Meta, 달러 채권 발행 재개…미국·유럽 시장에서 최소 200억 달러 조달 계획

Odaily 보도: Meta Platforms가 6개월 만에 처음으로 달러 채권을 발행한다. 자금 조달 계획의 일환으로 이 회사는 미국과 유럽 시장에서 최소 200억 달러 규모의 채권을 발행할 예정이다. 기술 대기업들이 인공지능 인프라 구축 지출에 대한 투자자들의 의문에 직면한 가운데, Meta는 채권 발행을 통해 관련 투자 자금을 조달하고 있다.

한 소식통에 따르면 Meta의 이번 채권 발행은 5년에서 30년까지 다양한 만기로 5개 부분으로 나뉘어 진행된다. 이 소식통은 가장 긴 만기 채권의 초기 가격 지침이 미국 국채 수익률보다 약 2.5%포인트 높다고 덧붙였다. Meta가 마지막으로 높은 신용등급 채권 시장에 진입한 것은 올해 4월로, 당시 채권 발행을 통해 250억 달러를 조달했으며 투자자 청약 수요는 최대 960억 달러에 달했다. 그러나 이후 인공지능 관련 채권에 대한 시장의 투자 열기가 다소 식으면서 투자자들은 위험 부담에 대한 보상으로 발행사에 더 큰 수익률 프리미엄을 요구하고 있다. 이번 채권 발행은 씨티그룹과 모건스탠리가 주관한다. (금십)