白발 주식신 Serenity: 마이크로소프트의 Nscale 협력 철수는 Nebius, IREN 등 컴퓨팅 파워 공급업체에 호재일 수 있음

Odaily 플래닛 데일리 보도에 따르면, 백발 주식신 Serenity가 X 플랫폼에 게시하여 시장이 마이크로소프트(MSFT)의 Nscale 협력 철수의 영향을 오해했을 수 있다고 밝혔다. 그는 이 사건이 이미 전력이 공급되는 데이터센터 용량을 보유하고 컴퓨팅 파워를 제공할 수 있는 Nebius(NBIS), IREN(IREN) 등 Neocloud(신형 클라우드 컴퓨팅) 기업에게 오히려 호재가 될 수 있다고 생각한다.

Serenity는 마이크로소프트의 협력 철수가 AI 컴퓨팅 파워에 대한 수요가 없어졌다는 것을 의미하지는 않으며, Nscale이 기한 내에 납품하지 못했기 때문일 수 있다고 지적했다. 마이크로소프트는 여전히 다른 공급업체를 찾아 컴퓨팅 파워 수요를 충족해야 하므로, 즉시 사용 가능한 전력 자원과 신속한 납품 능력을 갖춘 기업들이 새로운 주문 기회를 얻을 수 있다. 이 사건을 단순히 Neocloud 업계 전체에 대한 악재로 해석해서는 안 된다.

앞서 보도된 바에 따르면, 마이크로소프트(MSFT.O)는 영국 신흥 클라우드 서비스 업체 Nscale과의 영국 에식스주 로턴 데이터센터 협력 프로젝트에서 철수했다. 마이크로소프트는 협력 종료의 구체적인 이유를 밝히지 않았으나, 해당 프로젝트는 지속적으로 일련의 지연 문제에 직면해 있었다. 현지 정부는 Nscale에 해당 시설에 전력을 공급하려면 2030년대까지 기다려야 할 것이라고 통보한 상태이다.