富다 투자, 기관용 SMA 제품 라인 확장… 8개의 맞춤형 및 모델 전략 추가로 자산 관리 기관 지원
Odaily星球日报讯 자산운용사 Fidelity Investments가 기관 독립계좌운용서비스(Separately Managed Account, SMA) 제품 라인을 확장한다고 발표했습니다. 등록투자자문사(RIA) 및 증권사 고객을 위해 6개의 맞춤형 전략과 2개의 모델 전략을 새로 추가하여, 고액 자산가 고객을 위한 개인 맞춤형 투자 서비스 역량을 강화할 계획입니다.
이번에 추가된 전략에는 Fidelity Institutional Tax-Managed Enhanced Equity와 Fidelity Institutional Tax-Managed Fundamental Equity가 포함됩니다. 두 전략 모두 대형주 코어, 성장 및 가치 투자 방향을 포괄하며, Fidelity의 장기적인 능동 운용 역량과 맞춤형 SMA 서비스 모델을 결합합니다.
그중 강화형 주식 전략은 벤치마크 추적 프레임워크를 채택하여 다양한 알파 요인을 통해 초과 수익 기회를 발굴합니다. 기본형 주식 전략은 체계적인 포트폴리오 구축 프로세스와 높은 신념의 개별 종목 선택을 기반으로 합니다.
Fidelity는 상기 전략들이 현재 맞춤형 SMA 플랫폼을 통해 RIA 기관에 개방되었으며, 해당 플랫폼은 Fidelity Wealthscape 브로커리지 플랫폼과 통합되어 자산 관리 기관의 고객 계좌 개설, 전략 맞춤, 실행 및 포트폴리오 모니터링을 지원한다고 밝혔습니다.
Fidelity의 자산 관리 솔루션 유통 책임자 Amanda Robinson은 투자자들의 개인 맞춤형 투자 경험에 대한 수요, 특히 초고액 자산가 고객 그룹의규모가 지속적으로 증가함에 따라, 자산 관리사는 보다 유연하고 맞춤화된 자산 관리 도구를 필요로 한다고 말했습니다. Fidelity는 능동 운용, 직접 인덱싱(Direct Indexing) 및 팩터 전략을 결합하여 컨설턴트에게 더욱 심층적인 포트폴리오 맞춤 및 세금 관리 역량을 제공합니다.
2022년 기관 맞춤형 SMA 제품 라인을 출시한 이후, Fidelity가 제공하는 표준화된 SMA 전략 수는 50개로 증가했으며, 동시에 컨설턴트가 고객 요구에 따라 여러 지수 또는 전략을 조합하여 맞춤형 구성方案을 구성할 수 있도록 지원합니다.
또한 Fidelity는 두 가지 주식 모델 SMA 전략을 추가로 출시했습니다. 여기에는 Fidelity Institutional Blue Chip Growth Focused Model SMA와 Fidelity Institutional Small Growth Focused Model SMA가 포함되며, RIA 및 증권사 고객을 대상으로 하며, 통합 관리 계좌(UMA) 시스템에 통합되어 보다 포괄적이고 세금 최적화된 투자 관리를 실현할 수 있습니다.
현재 Fidelity는 미국 주식, 업종 및 국제 주식 시장을 포괄하는 8개의 능동 주식 모델 SMA 전략을 제공하고 있으며, 5개의 팩터 모델 전략과 2개의 지수 모델 전략이 Fidelity Managed Account Xchange(FMAX) 및 타사 플랫폼을 통해 제공됩니다.
Fidelity는 자사의 SMA 전략이 Fidelity Asset Management 산하의 퀀트 리서치 및 투자 팀(Quantitative Research and Investments)에 의해 개발되었다고 밝혔습니다. 이 팀은 250명 이상의 퀀트 분석가, 데이터 과학자 및 기술자로 구성되어 있으며, 장기간 축적된 독점 데이터, 체계적인 투자 방법 및 인공지능 기술을 통해 투자 기회를 발굴합니다.
