SemiAnalysis: Nvidia 시스템 메모리 지출 비중, 2027년까지 40% 초과 전망

Odaily星球日报에 따르면 SemiAnalysis는 X 플랫폼에서 Hyperscaler 자본 지출에서 메모리가 차지하는 비중, 특히 MU가 지난주 실적을 발표한 이후 많은 논의를 불러일으키고 있다고 밝혔습니다. 일부 시장 참여자들은 내년 이 비율이 도달할 수 있는 수준에 놀라움을 표시했습니다. SemiAnalysis는 2월 하순에 초기 의견을 발표했으며, 많은 고객이 30%라는 수치에 이의를 제기했습니다. 5월, 가격 상승 속도가 예상을 초과한 후, SemiAnalysis는 DRAM, NAND 및 HBM을 합산했을 때 Nvidia 시스템의 메모리 지출이 2026년 말까지 30%를 초과하고 2027년에는 40%를 넘어설 것이라고 응답했습니다. SemiAnalysis는 이러한 역학 관계가 향후 몇 달 안에 더 많은 이해를 얻을 것으로 예상하고 있습니다.