Atreides 창업자: DRAM은 항상 AI의 가장 중요한 병목 현상이며, 2027년에는 데이터 센터 자본 지출의 30%-40%를 차지할 것이다
2026-06-29 07:37
Odaily星球日报讯 Atreides Management 창립자이자 최고 투자 책임자 Gavin Baker는 최신 All In 팟캐스트에 출연하여 AI 경쟁의 "병목" 문제에 대해 이야기했습니다.
Gavin은 DRAM이 항상 가장 중요한 병목 현상이라고 말했습니다. 소셜 미디어에는 병목 현상에 매우 민감한 사람들이 있는데, 그들은 Claude에서 검색하여 잘 알려지지 않은 일본 소재 회사를 찾아내기도 하지만, 진정으로 중요한 병목 현상은 DRAM뿐입니다. 메모리 용량과 대역폭은 모든 AI 모델 성능의 기반이기 때문입니다.
CXMT(창신 메모리)와 같은 회사의 발전은 Apple의 고비용 문제를 해결하기 위한 대안이 될 수 있으며, 어느 정도 소비자용 DRAM 시장 수요를 충족시킬 것입니다. 하지만 AI 서버에 필요한 DRAM의 경우, 생산할 수 있는 회사는 세 곳뿐입니다(하이닉스, 삼성, 마이크론)... 2027년에는 DRAM이 모든 초대규모 데이터 센터 자본 지출의 30%에서 40%를 차지할 수 있습니다.
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