“신종 투자 귀재” Serenity: 젠슨 황이 경고한 후 SiPH 공급망 투자 기회에 주목하고 메모리와 실리콘 포토닉스 분야를 낙관

Odaily星球日报讯 “신종 투자 귀재” Serenity가 X 플랫폼에 글을 올려, 엔비디아 CEO 젠슨 황이 AI 인프라 대규모 확장의 영향으로 글로벌 메모리 부족 현상이 수년간 지속될 것으로 예상된다고 경고했으며, 다음주 월요일 SK그룹 회장 최태원과 협력 계획을 발표할 것이라고 밝혔다.

Serenity는 마이크론 테크놀로지, EWY(Samsung / SK Hynix)의 최근 실적 전망이 더 이상 과장된 것이 아니라고 지적했다. 또한 실리콘 포토닉스(Silicon Photonics, 광 상호 연결 기술)와 메모리의 결합에 대한 수요가 엔비디아 고위 관계자에 의해 특별히 강조되었다. 엔비디아의 공급량에 대한 수요는 "상상을 초월한다"고 묘사되며, AI 서버 및 데이터센터 확장이 상류 공급망에 미치는 강력한 견인 효과를 보여준다. 이에 따라 Serenity는 SiPH 공급망의 투자 기회를 낙관하며, SIVE(현재 엔비디아 상류 생태계 기업)부터 SOI까지의 사업 경기가 모두 수혜를 입을 것이라고 밝혀, AI 인프라가 주도하는 장기적인 산업 사슬 호황이 형성되고 있음을 시사했다.