“신종 신(新) 투자의 신” Serenity: 광자 기술 관련 종목, EU CHIPS 법안 발표 후 3~15개월 내에 순차적 수혜 예상

Odaily星球日报에 따르면, “신종 신(新) 투자의 신” Serenity가 X 플랫폼에 글을 올려 EU CHIPS 법안 2.0(EU Chips Act 2.0) 제안이 공식 발표되었으며, 광자 기술이 EU 정책의 구조적 구성 요소로 확인되어 광자 산업에 장기적 호재라고 밝혔습니다. 이 제안은 광자 집적 회로 및 관련 기술 개발을 명확히 지원합니다. 예를 들어, 광자 집적 회로의 고급 설계, 프로토타입 제작 및 산업화 역량을 구축 및 강화하고, EU 내 광자 분야 설계 역량을 확장하며, 광자 집적 회로 및 관련 기술의 파일럿 생산 라인과 개방형 반도체 제조 시설을 지원하고, 광자 집적 회로의 설계 라이브러리 및 설계 자동화 도구를 개발 및 유지 관리하는 것입니다. 정책 중점 방향은 다음과 같습니다.

1. AI 데이터 센터를 위한 공동 패키징 광학(CPO/상호 연결) – Sivers(SIVE)에利好

2. 고대역폭 데이터 센터 상호 연결을 위한 실리콘 포토닉스 응용 – X-FAB(XFAB)에利好

3. 공동 패키징, 이종 집적 및 재료 플랫폼을 포함한 광자 집적 회로 생산 기술 역량 강화

4. EU 내 SOI 웨이퍼의 전략적 위치 확인 – Soitec 및 Siltronic이 주요 참여자

Serenity는 분석을 통해 이 법안이 유럽 광자 산업의 선두 기업, 특히 AI 데이터 센터와 관련된 기업에 구조적 호재로 작용할 것이라고 예상했습니다. 관련 종목은 정책 발표 후 3~15개월 내에 순차적으로 수혜를 입을 것으로 보이며, 시장은 이미 선제적으로 반응하기 시작했을 수 있다고 덧붙였습니다.