Serenity：AIデータセンター向けInPレーザー供給不足はストレージチップを上回る可能性、光通信のボトルネック価値が顕在化

Odaily星球日报訊 「白毛株神」Serenity氏は、LumentumのCEO Michael Hurlston氏が、AIデータセンター向けのリン化インジウム（InP）レーザーサプライチェーンが、ストレージチップよりも深刻な供給不足に直面しているとの警告を発したと指摘した。Lumentumが所有する5つのInPウェーハ工場をもってしても、製品の出荷量は顧客需要を30%以上下回る可能性があり、AIインフラの拡大が重要な光通信コンポーネントのボトルネックに直面していることを示している。

Serenity氏は、現在の供給圧力は主にEML（電界吸収型変調レーザー）分野に集中しているが、InPレーザー不足の問題はさらに拡大する可能性があると指摘。同氏は長期的に光通信レーザーサプライチェーンにおける「ボトルネック投資」の機会に注目しており、Applied Optoelectronics（AAOI）、Sivers Semiconductors（SIVE）、Lumentum（LITE）、Coherent（COHR）などの関連企業を注視している。AIデータセンターの資本支出が増加し続ける中、これまで市場で過小評価されてきた光モジュールやレーザーなどのインフラ関連セグメントが再評価の過程にあり、InPレーザーの供給ボトルネックがAIコンピューティング能力拡大における重要な制約要因となる可能性がある。