SK海力士拟在ADR发行中向投行支付0.5%基础承销费

SKハイニックスは米国ADR発行計画を進めており、今回の取引は世界的に見ても史上最大規模の株式発行の一つとなる見込みです。取引交渉の詳細によると、SKハイニックスは総調達額の0.5%を、引受を担当する投資銀行に基本引受手数料として支払う計画です。また、同社は基本料率に加えて、投資銀行に対して任意の変動報奨金を支払うことも可能です。

これに先立ち、SKハイニックスは今回、発行済株式総数の2.5%を上限とする新株を発行する予定であると開示しましたが、最終的な調達規模は未確定であり、引受手数料の総額は発行規模に応じて変動します。（Bloomberg）