Serenity：NVIDIAはASIC市場のキングメーカー、MarvellなどがBroadcomのシェアを奪い続ける

Odaily星球日报訊 Serenity はXプラットフォームにて、AI ASIC市場に関する独自の分析を公開し、「NVIDIAはASIC市場のキングメーカー」という核心的な見解を提示しました。その業界推論のロジックは、NVIDIAのCEOであるJensen Huangは、BroadcomがカスタムASIC分野を独占することを快く思っておらず、Marvell、MediaTek、AlChip、GUCなどのメーカーが、NVIDIAエコシステムの暗黙の支援の下で、着実にBroadcomの市場シェアを奪い、より多くのハイパースケールクラウドベンダーのカスタムチッププロジェクトを受注しているというものです。この構図は、昨年の新興クラウドサービスプロバイダーの台頭に類似しており、NVIDIAが大手クラウドベンダーの自社ASIC開発という堀に対抗するための重要な手段となっています。

Serenity は、これが2年単位のトレード機会となる可能性があると示唆していますが、投資アドバイスを構成するものではありません。同時に、2030年以降、Googleなどの大手企業はチップ設計の多くを内製化するだろうと予測しています。また、NVIDIAは産業チェーンのバリュエーションを再形成する能力を持っており、以前から市場ではMarvellが時価総額1兆ドルに迫る可能性があるとの期待が示されていたと補足しています。