Atreides创始人：DRAMは常にAIにとって最も重要なボトルネックであり、2027年にはデータセンターの資本支出の30％〜40％を占める。

Odaily星球日报讯 Atreides Managementの創設者兼最高投資責任者であるGavin Baker氏は、最新のAll Inポッドキャスト番組に出演し、AI競争における「ボトルネック」問題について語った。

Gavin氏は、DRAMが常に最も重要なボトルネックであると述べた。ソーシャルメディア上にはボトルネック問題に非常に関心を持つグループがおり、彼らはClaudeで検索して、無名の日本の素材企業を見つけ出す。しかし、本当に重要なボトルネックはDRAMだけである。なぜなら、メモリ容量と帯域幅は、すべてのAIモデルの性能の基盤だからである。

長江儲存（YMTC）などの企業の発展は、Appleにとって高コスト問題の代替解決策となる可能性がある。彼らはある程度、コンシューマー向けDRAMの市場需要を満たすだろう。しかし、AIサーバーに必要なDRAMについては、生産できるのは3社（SKハイニックス、サムスン、マイクロン）のみである……2027年には、DRAMがすべてのハイパースケールデータセンターの資本支出の30％から40％を占める可能性がある。