新株式神Serenity：SIVEがAyarと深く連携し、世界のAIラック光相互接続の流れに乗る

Odaily 星球日报訊 「新株式神」と呼ばれるSerenityが最近、主力保有銘柄SIVEについてコメントした。Ayar LabsとWiwynn（緯穎）は本日、協業を正式発表した。この動きは、Sivers Semiconductors（SIVE）が推進するCPO（Co-Packaged Optics）技術のラックレベルへの実用化プロセスに大きな影響を与える可能性がある。

WiwynnはAmazon、Meta、Microsoftなどの大手クラウド事業者にサービスを提供しており、同時にGoogleとはTPU関連の展開についても協議中である。参考アーキテクチャによれば、1台のラックには512個以上の超新星光源を搭載する必要がある。SIVEが主力レーザーアレイサプライヤーとして順調に位置づけられれば、中規模のラック展開であっても、同社に大きな収益増加をもたらす可能性がある。

Serenityは、現時点では三者によるラックレベルの商業化構想はまだ初期段階にあり、関連業績はまだ財務諸表に反映されていないものの、今回の協業はCPOの大規模アプリケーションに向けた重要な連携経路を開通させたものであり、サプライチェーン側からのポジティブなシグナルとして市場が引き続き注視する価値があると述べている。

SIVEは現在、スウェーデンのストックホルム・ナスダックに上場しており、同社は米国ナスダックへの二重上場計画を評価しているところで、まだ米国メインボードには上場していない。同銘柄は前営業日に15.49％の大幅な下落を記録した。これについてSerenityは、光学AIセクターおよびSIVEの調整は上昇過程における正常な変動に過ぎず、自身は引き続き買い増しを行っていると述べている。